[船用油]：內(nèi)貿(mào)船燃價(jià)格跌至年內(nèi)新低，旺季回暖面臨阻力

同時(shí)營(yíng)口煉廠或計(jì)劃?rùn)z修，西南和華南煉廠低硫渣油/瀝青放量亦有減少預(yù)期，原料價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺將支撐船用重油成本和成品價(jià)格 看跌者觀點(diǎn)指出：9-10月國(guó)際原油走勢(shì)恐仍偏弱，同時(shí)終端需求低迷仍是最主要利空運(yùn)價(jià)方面，隨著出伏后氣溫日漸下降，煤炭日耗量將逐漸下滑，沿海散貨運(yùn)價(jià)或?qū)⒗^續(xù)承壓運(yùn)行當(dāng)前及未來(lái)終端訂單不足導(dǎo)致船燃價(jià)格多數(shù)時(shí)期易跌難漲 總體看，2025年內(nèi)貿(mào)船燃市場(chǎng)旺季表現(xiàn)或?qū)⑷跤谕辏瑑r(jià)格上行面臨阻力。

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：山東氫氣產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 價(jià)格繼續(xù)探底

導(dǎo)語(yǔ)：臨沂鋼投新能源有限公司近期投產(chǎn)12500Nm3/h的工業(yè)氫，山東地區(qū)外銷(xiāo)氫氣產(chǎn)能進(jìn)一步提高，需求增長(zhǎng)有限的情況下，上游制氫端銷(xiāo)售承壓，價(jià)格有走低趨勢(shì)。

熱點(diǎn)聚焦

“十五五”我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

2024年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量最大的華北地區(qū)全國(guó)占比達(dá)34.7%，而鋼材消費(fèi)僅占21.3%；東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量全國(guó)占比7.1%，而鋼材消費(fèi)占比僅4.1%；華北和東北為全國(guó)唯二的鋼材凈流出地區(qū)，而華東、中南、西南和西北地區(qū)均為鋼材凈流入地區(qū)，導(dǎo)致我國(guó)“北鋼南運(yùn)”局面的形成（見(jiàn)圖1） 當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整正由資源型布局逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)型布局 從世界主要產(chǎn)鋼國(guó)鋼鐵工業(yè)布局調(diào)整演變趨勢(shì)看，在鋼鐵工業(yè)處于起步階段，在空間上呈現(xiàn)出圍繞鐵礦石、煤炭等資源進(jìn)行布局的特征，同時(shí)圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)在周邊區(qū)域重點(diǎn)發(fā)展下游用鋼行業(yè)。

鋼材

百年建筑月報(bào)：4月全國(guó)水泥價(jià)格或震蕩上行

3月份，雖然煤炭價(jià)格下跌導(dǎo)致原材料成本下降，但錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格，水泥企業(yè)綜合成本上升，疊加熟料庫(kù)存處于中低位，推動(dòng)多地水泥企業(yè)上調(diào)價(jià)格 3月份各區(qū)域水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中華中水泥價(jià)格漲幅最大，達(dá)6.48%，主要是河南、湖北、湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，熟料庫(kù)存下降，水泥價(jià)格上漲，其中河南漲幅達(dá)50元/噸，湖南和湖北水泥價(jià)格上漲30元/噸；其次華南水泥價(jià)格上漲5.79%，主要是廣東、海南等地受基建項(xiàng)目拉動(dòng)，3月份水泥價(jià)格整體上漲30元/噸；東北地區(qū)水泥價(jià)格跌幅最大，達(dá)4.81%，3月份東北地區(qū)市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，水泥價(jià)格持續(xù)回落，部分區(qū)域跌幅達(dá)上100元/噸；其次西南地區(qū)水泥價(jià)格下跌1.22%，3月份西南地區(qū)雨水較多，加上工地資金到位率情況不佳，市場(chǎng)需求整體恢復(fù)緩慢，云貴川渝水泥價(jià)格整體下跌20-30元/噸。

月報(bào)

川威集團(tuán)董事長(zhǎng)助理潘江一行蒞臨上海鋼聯(lián)

釩鈦鋼鐵板塊生產(chǎn)基地分布在四川省內(nèi)江市，具備年產(chǎn)鐵600萬(wàn)噸、鋼600萬(wàn)噸、鋼材700萬(wàn)噸、五氧化二釩2萬(wàn)噸鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模排名川渝第2位、全國(guó)第35位，其中五氧化二釩生產(chǎn)規(guī)模排名全國(guó)第2位礦產(chǎn)業(yè)在四川攀西、阿壩和云南、陜西等地，涉及釩鈦鐵礦、石膏礦、煤炭等礦種，具備年產(chǎn)釩鈦鐵精粉300萬(wàn)噸、普通鐵精粉50萬(wàn)噸、鈦精粉60萬(wàn)噸等能力水泥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線布局在四川省川南和攀西地區(qū)，具有年產(chǎn)水泥1500萬(wàn)噸能力，生產(chǎn)規(guī)模名列全國(guó)28位。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

Mysteel：7月16日西北市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格行情

西北區(qū)域在銷(xiāo)煤炭主要以鐵路發(fā)運(yùn)保供電廠為主，新疆市場(chǎng)煤主要通過(guò)汽運(yùn)短倒至甘肅站臺(tái)發(fā)往西南西北地區(qū)目前江南華南等地依然保持持續(xù)性的高溫，居民及工商業(yè)制冷負(fù)荷快速拉起，華南和東南沿海大部分地區(qū)電廠日耗將保持高位或繼續(xù)沖高，北方和內(nèi)陸地區(qū)日耗依然被壓制，但庫(kù)存去化速度依然緩慢，加上有進(jìn)口煤與長(zhǎng)協(xié)托底，其階段性采購(gòu)持續(xù)性不足，短期來(lái)看煤價(jià)上漲動(dòng)力有限。

日評(píng)

Mysteel：動(dòng)力煤市場(chǎng)情緒回落 電廠補(bǔ)庫(kù)未見(jiàn)壓力

近日動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行目前產(chǎn)地區(qū)域內(nèi)月中多數(shù)煤礦保持正常生產(chǎn)，以落實(shí)長(zhǎng)協(xié)發(fā)運(yùn)為主，整體煤炭供應(yīng)水平維持穩(wěn)定近期港口價(jià)格上漲趨勢(shì)暫緩，下游終端庫(kù)存偏高，對(duì)市場(chǎng)資源多持觀望態(tài)度，多數(shù)貿(mào)易商采購(gòu)節(jié)奏謹(jǐn)慎，到礦拉運(yùn)車(chē)輛較少，煤礦根據(jù)自身銷(xiāo)售情況窄幅調(diào)整坑口價(jià)格，整體以穩(wěn)為主現(xiàn)階段終端需求難有明顯增量，市場(chǎng)情緒偏弱，短期內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)弱穩(wěn)態(tài)勢(shì) 需求方面，目前，江南華南等地依然保持持續(xù)性的高溫，居民及工商業(yè)制冷負(fù)荷快速拉起，華南和東南沿海大部分地區(qū)電廠日耗將保持高位或繼續(xù)沖高，北方和內(nèi)陸地區(qū)日耗依然被壓制，電廠整體庫(kù)存去化速度依然緩慢，加上有進(jìn)口煤與長(zhǎng)協(xié)托底，其階段性采購(gòu)持續(xù)性不足，對(duì)漲價(jià)后的市場(chǎng)煤也有所抵觸，需求釋放再度減少；非電方面，目前水泥、化工等非電企業(yè)對(duì)后市多持觀望情緒，采購(gòu)積極性不高，以維持剛需庫(kù)存為主。

煤焦熱點(diǎn)

上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤一行拜訪川威集團(tuán)

釩鈦鋼鐵板塊生產(chǎn)基地分布在四川省內(nèi)江市，具備年產(chǎn)鐵600萬(wàn)噸、鋼600萬(wàn)噸、鋼材700萬(wàn)噸、五氧化二釩2萬(wàn)噸鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模排名川渝第2位、全國(guó)第35位，其中五氧化二釩生產(chǎn)規(guī)模排名全國(guó)第2位礦產(chǎn)業(yè)在四川攀西、阿壩和云南、陜西等地，涉及釩鈦鐵礦、石膏礦、煤炭等礦種，具備年產(chǎn)釩鈦鐵精粉300萬(wàn)噸、普通鐵精粉50萬(wàn)噸、鈦精粉60萬(wàn)噸等能力水泥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線布局在四川省川南和攀西地區(qū)，具有年產(chǎn)水泥1500萬(wàn)噸能力，生產(chǎn)規(guī)模名列全國(guó)28位。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

[數(shù)據(jù)分析]：透明PP利潤(rùn)周度分析

下周來(lái)看，OPEC+減產(chǎn)的積極氛圍和美國(guó)夏季消費(fèi)高峰繼續(xù)帶來(lái)利好支撐預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)際油價(jià)或存上漲空間，油制透明PP倒掛幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，下游電廠及港口煤炭庫(kù)存偏高，未來(lái)華南和西南地區(qū)依舊多降雨天氣，高溫主要集中在北方地區(qū)，在日耗全面回升之前，煤市場(chǎng)仍將震蕩偏弱運(yùn)行，短期煤制PP利潤(rùn)或?qū)⒗^續(xù)區(qū)間運(yùn)行。

利潤(rùn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：13日動(dòng)力煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 短期內(nèi)煤價(jià)易漲難跌

昨日5000大卡成交價(jià)在775-785元/噸，5500大卡成交價(jià)在883-887元/噸后續(xù)需關(guān)注港口庫(kù)存及實(shí)際成交情況截至6月12日環(huán)渤海八港庫(kù)存2439.2萬(wàn)噸，日環(huán)比增加6.3萬(wàn)噸 下游方面，目前中下游電廠及港口煤炭庫(kù)存都較高，終端負(fù)荷偏低，疊加水電及新能源發(fā)電持續(xù)改善影響日耗抬升，在高庫(kù)存的壓制下，多數(shù)電廠以消庫(kù)為主，補(bǔ)庫(kù)需求較為有限未來(lái)10天，華南和西南地區(qū)依舊多降雨天氣，高溫主要集中在北方地區(qū)，火電負(fù)荷短期內(nèi)不會(huì)有明顯改善，在高日耗尚未拉起及煤價(jià)走勢(shì)尚未明朗前，終端觀望情緒依舊濃厚。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel：深度分析西南地區(qū)煉焦煤分布及供求

西南地區(qū)冶金用煤主要集中貴州、云南和四川省境內(nèi)Mysteel根據(jù)數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，按照煤炭產(chǎn)能來(lái)計(jì)算，西南煉焦煤總產(chǎn)能約占區(qū)域煤炭總產(chǎn)能28%，若根據(jù)2023年煤炭實(shí)際產(chǎn)量來(lái)計(jì)算，西南區(qū)域內(nèi)煉焦煤總產(chǎn)量約6320萬(wàn)噸 1、貴州省 貴州省能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，貴州全省持有效安全生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)煤礦312處、產(chǎn)能18482萬(wàn)噸/年。

煤焦熱點(diǎn)

河南濟(jì)煤能源集團(tuán)有限公司確認(rèn)參加Mysteel2024年第六屆全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)·日照站

投資企業(yè)分布河南、新疆、青海、陜西、內(nèi)蒙古、云南、貴州產(chǎn)品覆蓋全國(guó)，部分產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng) 煤炭開(kāi)采和洗選方面，主要產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原煤1000萬(wàn)噸，其中河南省濟(jì)源煤業(yè)有限責(zé)任公司位于公司本部，建礦距今70年，擁有3對(duì)現(xiàn)代化高產(chǎn)高效礦井，2座年入洗400萬(wàn)噸的潔凈煤洗選基地公司先后在新疆、陜西、云南和貴州相繼獨(dú)資、合資開(kāi)發(fā)了7對(duì)現(xiàn)代化礦井公司本部生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤是國(guó)家稀缺煤種，屬低灰、低硫、低氮、低氟、低氯、低磷、特低砷、高發(fā)熱量、高煤灰熔融性溫度的“七低兩高”的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，產(chǎn)品主要用于電力、化工及冶金等行業(yè)。

會(huì)議預(yù)告

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：美國(guó)鋼廠上調(diào)熱卷及涂鍍產(chǎn)品價(jià)格 市場(chǎng)觀望為主等待最低點(diǎn)（2024.3.11）

從2023年8月至2024年1月，俄羅斯每天損失900萬(wàn)至2200萬(wàn)歐元的煤炭出口收入更多>>> 越南主導(dǎo)鋼廠線材價(jià)格下調(diào)200越南盾/公斤 據(jù)Mysteel了解，受鋼坯價(jià)格以及原材料成本變動(dòng)的影響，越南和發(fā)鋼廠將線材CB240-T的價(jià)格下調(diào)200越南盾/公斤（約8美元/噸），不含10%的增值稅，自3月11日起生效。

日?qǐng)?bào)

國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源向疆外銷(xiāo)售煤炭突破900多萬(wàn)噸

截至9月17日，國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司今年向疆外銷(xiāo)售煤炭累計(jì)達(dá)到911.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)236%，創(chuàng)歷史新高 今年以來(lái)，國(guó)家能源集團(tuán)新疆公司持續(xù)推動(dòng)解決“疆煤外運(yùn)”通道運(yùn)力制約難點(diǎn)問(wèn)題，同時(shí)加強(qiáng)與中國(guó)鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司對(duì)接協(xié)調(diào)，通過(guò)保運(yùn)力、調(diào)流向、拓通道、強(qiáng)運(yùn)輸?shù)榷喾N措施，提升“疆煤外運(yùn)”保障能力 針對(duì)疆外區(qū)域市場(chǎng)變化，國(guó)家能源集團(tuán)新疆公司及時(shí)調(diào)整發(fā)運(yùn)流向，9月份將3348噸烏東煤礦混煤銷(xiāo)往湖南寶慶，有效緩解了湖南和湖北電煤供應(yīng)緊張局面。

爐料

Mysteel：化工煤市場(chǎng)上揚(yáng)對(duì)甲醇價(jià)格形成相對(duì)支撐

甲醇方面，西南和西北部分甲醇裝置恢復(fù)，供應(yīng)量小幅回升，下游裝置開(kāi)工雖有所提高，但帶動(dòng)的需求量少于供應(yīng)量提升，市場(chǎng)情緒偏弱，下游對(duì)高價(jià)原料抵觸情緒增強(qiáng)，甲醇市場(chǎng)震蕩運(yùn)行港口貿(mào)易商操作較為謹(jǐn)慎，提貨一般 煤炭方面，港口市場(chǎng)成交表現(xiàn)平平，伴隨高溫天氣到來(lái)，港口庫(kù)存有所下降，當(dāng)前港口仍舊倒掛，港口發(fā)運(yùn)量不足，港口現(xiàn)貨短缺，因而挺價(jià)情緒較重，港口報(bào)價(jià)周內(nèi)上漲20元/噸產(chǎn)地方面，煤礦搬家倒面疊加檢查消息，在產(chǎn)煤礦庫(kù)存壓力小，拉運(yùn)車(chē)輛較多，產(chǎn)地上漲氛圍濃烈，周漲幅10-60元/噸不等。

日評(píng)

Mysteel：俄羅斯煤炭出口將在2023年趨于穩(wěn)定

俄羅斯煤炭出口將在2023年趨于穩(wěn)定 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦能源部預(yù)測(cè)，與前一年相比，2023年俄羅斯的煤炭出口量將保持不變，約為22000萬(wàn)噸 2023年，俄羅斯將繼續(xù)增加對(duì)中國(guó)和東南亞的煤炭出口，包括印度、越南和馬來(lái)西亞去年，盡管俄羅斯的煤炭出口量下降到22100萬(wàn)噸但對(duì)中國(guó)的出貨量卻猛增26%至6730萬(wàn)噸。

日評(píng)

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r—柬埔寨

迄今，柬埔寨的煤炭產(chǎn)區(qū)位于上丁省洞里薩河（Tonle San River）東側(cè)的Phum Talat現(xiàn)已探明的煤層有27個(gè)，煤炭儲(chǔ)量為700萬(wàn)噸 柬埔寨的石油和天然氣資源分布于泰國(guó)灣和南海在本世紀(jì)20年代初，柬埔寨曾嘗試在Apsara油田開(kāi)采石油，但以失敗告終 鋼鐵需求 根據(jù)我們?cè)趯?shí)地考察中收集到的信息，柬埔寨主要從越南和泰國(guó)進(jìn)口大量鋼鐵。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

永安期貨：股指以時(shí)間換空間

出口端，4月以美元計(jì)價(jià)的出口額同比增長(zhǎng)8.5%，相較于越南和韓國(guó)的出口慘淡表現(xiàn)尚可，但未來(lái)海外經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致我們對(duì)進(jìn)出口數(shù)據(jù)不能給予太高期待 A股一季報(bào)也印證了經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇但不均衡的狀態(tài)以滬深300指數(shù)為例，按申萬(wàn)分類(lèi)的28個(gè)行業(yè)中，16個(gè)行業(yè)凈利潤(rùn)增速為正，包括非銀金融、電氣設(shè)備、美容、食品、家電等；12個(gè)行業(yè)凈利潤(rùn)增速為負(fù)，包括有色、石油、煤炭、計(jì)算機(jī)、建筑材料等滬深300市場(chǎng)整體凈利潤(rùn)增速達(dá)到6.4%。

市場(chǎng)播報(bào)

鋼鐵行業(yè)兩件提案獲全國(guó)政協(xié)表彰

張少明委員提出，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)，解決鋼鐵工業(yè)中煤炭消耗帶來(lái)的諸多問(wèn)題，必須從鋼鐵行業(yè)的能源結(jié)構(gòu)上解決，而綠色氫能是代替煤炭的重要能源之一發(fā)展氫冶金關(guān)鍵技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)低碳低污染排放的優(yōu)選路徑建議國(guó)家相關(guān)部委共同制訂鋼鐵工業(yè)氫冶金發(fā)展規(guī)劃、路線圖、指南和行動(dòng)方案；將氫冶金技術(shù)納入國(guó)家“十四五”科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，在基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備的研發(fā)創(chuàng)新等方面加大投入，提升核心技術(shù)和系統(tǒng)集成能力；組織國(guó)家氫冶金工程技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加快氫冶金示范工程建設(shè)；將純氫冶金技術(shù)作為央企技術(shù)策源地的重要原創(chuàng)技術(shù)；制訂相關(guān)政策，推動(dòng)純氫冶金技術(shù)應(yīng)用示范。

鋼材

河北省發(fā)改委：2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單

了解更多蒸壓加氣混凝土砌塊全國(guó)價(jià)格行情數(shù)據(jù)信息 河北省 2023 年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單 名單共列項(xiàng)目 507 項(xiàng)，總投資 1.32 萬(wàn)億元，2023 年預(yù)計(jì)完成投資 2600.1 億元。

項(xiàng)目投資