Mysteel周報：本周銅箔終端需求不樂觀 實際成交增量有限（7.18-7.25）

近年來，楚能快速擴張，對上游的材料需求也在放大，已實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模超110GWh，累計生產(chǎn)動力及儲能產(chǎn)品逾30GWh2024年，楚能新能源的儲能電芯出貨量已躋身全球前十 除楚能外，諾德股份的客戶群體已經(jīng)覆蓋國內(nèi)外主要電池廠商其中，在國內(nèi)公司與寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等知名大型鋰電企業(yè)建立了多年穩(wěn)定的合作關(guān)系，國內(nèi)市場占有率位居前列；國際上，公司也與LG新能源、ATL、 SKI、MORROW等國際知名鋰電池企業(yè)建立穩(wěn)定業(yè)務合作關(guān)系，在全球市場中也占有較高份額。

周報

Mysteel日報：下游需求難有改善 銅板帶成交依舊一般

近年來，楚能快速擴張，對上游的材料需求也在放大，已實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模超110GWh，累計生產(chǎn)動力及儲能產(chǎn)品逾30GWh2024年，楚能新能源的儲能電芯出貨量已躋身全球前十 除楚能外，諾德股份的客戶群體已經(jīng)覆蓋國內(nèi)外主要電池廠商其中，在國內(nèi)公司與寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等知名大型鋰電企業(yè)建立了多年穩(wěn)定的合作關(guān)系，國內(nèi)市場占有率位居前列；國際上，公司也與LG新能源、ATL、 SKI、MORROW等國際知名鋰電池企業(yè)建立穩(wěn)定業(yè)務合作關(guān)系，在全球市場中也占有較高份額。

行情簡評

16萬噸！諾德股份與楚能新能源簽訂銅箔長期合作協(xié)議

作為頭部銅箔企業(yè)，諾德股份此前與楚能已有長期穩(wěn)定合作近年來，楚能快速擴張，對上游的材料需求也在放大，已實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)模超110GWh，累計生產(chǎn)動力及儲能產(chǎn)品逾30GWh2024年，楚能新能源的儲能電芯出貨量已躋身全球前十 除楚能外，諾德股份的客戶群體已經(jīng)覆蓋國內(nèi)外主要電池廠商其中，在國內(nèi)公司與寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等知名大型鋰電企業(yè)建立了多年穩(wěn)定的合作關(guān)系，國內(nèi)市場占有率位居前列；國際上，公司也與LG新能源、ATL、 SKI、MORROW等國際知名鋰電池企業(yè)建立穩(wěn)定業(yè)務合作關(guān)系，在全球市場中也占有較高份額。

企業(yè)動態(tài)

大中礦業(yè)：公司將優(yōu)先專注于鋰礦的探采選冶工作

有投資者在投資者互動平臺提問：公司遲遲沒有公布下游合作的電池廠商，鑒于公司通過基金參股新富新能源，公司是否準備自己開發(fā)動力電池業(yè)務？ 大中礦業(yè)5月14日在投資者互動平臺表示，基于公司現(xiàn)有規(guī)劃，公司將優(yōu)先專注于鋰礦的探采選冶工作關(guān)于鋰電池產(chǎn)業(yè)，公司將做好原料供給

產(chǎn)業(yè)資訊

[負極材料]：成本與需求博弈 負極市場弱穩(wěn)中尋求方向

熱點聚焦

【證券日報】動力電池技術(shù)路線之爭仍然膠著

當前，日韓電池廠商仍看好三元鋰電池，三元鋰電池也仍是國內(nèi)不少高端電動車的首選例如，問界M9新車型配備寧德時代三元鋰電池 此外，全固態(tài)電池被業(yè)界公認為下一代動力電池的“終極形態(tài)”，采用的正是高鎳三元材料為正極中國科學院院士歐陽明高預測：“全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化開始的時間在2027年至2028年，到2030年可以完全實現(xiàn)量產(chǎn)”這一技術(shù)突破或再次改變?nèi)?em class='keyword'>鋰電池和磷酸鐵鋰電池的競爭格局 更為關(guān)鍵的是，具身智能機器人、eVTOL（電動垂直起降飛行器）兩大萬億元級市場的快速擴容，為三元鋰電池提供了巨大的增量空間。

媒體報道

[熱點聚焦]：中美雙方關(guān)稅博弈，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何？

熱點聚焦

【時代財經(jīng)】發(fā)行價20.60元/股！“寧王”供應商IPO將啟動申購，要募資約13億元去技改

然而，鋰電陷入價格戰(zhàn)，作為上游的永杰新材擬通過技改差異化發(fā)展永杰新材擬募集資金20.89億元，其中12.89億元擬用于年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池高精鋁板帶箔技改項目、年產(chǎn)10萬噸鋰電池高精鋁板帶技改項目 值得注意的是，按照本次發(fā)行價格計算，永杰新材預計募集資金總額為10.14億元，與此前招股書提到的擬募資金額相比幾近減半 產(chǎn)能利用率高達101% 根據(jù)招股書，作為國內(nèi)鋰電池用鋁板帶箔產(chǎn)品的龍頭廠商，永杰新材不僅向與科達利、震?？萍?、長盈精密等國內(nèi)主要鋰電池結(jié)構(gòu)件制造商合作，還供貨給寧德時代、比亞迪等全球頭部動力鋰電池生產(chǎn)商。

媒體報道

[石油焦]：石油焦早間提示（20250107）

該項目總投資約2.6億元，以乙烯焦油為原料生產(chǎn)鋰電池負極包覆材料，產(chǎn)品應用于動力類、消費類、儲能類鋰電池負極等領(lǐng)域項目分兩期規(guī)劃推進，一期項目預計今年3月竣工負極產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，利好整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 ②、近日，由四川長虹新材料科技有限公司完全自主孵化的低成本、高性能納米硅碳已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，應用于下游電池制造廠商，標志著其正式進入產(chǎn)業(yè)化實質(zhì)性應用階段。

早間提示

豪擲超190億元，國軒高科擬投建兩大海外生產(chǎn)基地

新能源浪潮席卷全球，動力電池市場持續(xù)增長，中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局步伐加速動力電池廠商國軒高科計劃分別在斯洛伐克和摩洛哥投建年產(chǎn)20GWh的高性能鋰電池及配套項目，總投資額不超過25.14億歐元（約合人民幣192億元） 國軒高科晚間披露的兩則公告顯示，公司擬以自有和自籌資金分別在斯洛伐克、摩洛哥投資建設年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項目，項目總投資分別為不超過12.34億歐元（約合人民幣94億元）、不超過12.8億歐元（約合人民幣98億元）。

聚焦

國軒高科擬投建兩大海外生產(chǎn)基地

新能源浪潮席卷全球，動力電池市場持續(xù)增長，中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局步伐加速動力電池廠商國軒高科計劃分別在斯洛伐克和摩洛哥投建年產(chǎn)20GWh的高性能鋰電池及配套項目，總投資額不超過25.14億歐元（約合人民幣192億元） 國軒高科晚間披露的兩則公告顯示，公司擬以自有和自籌資金分別在斯洛伐克、摩洛哥投資建設年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項目，項目總投資分別為不超過12.34億歐元（約合人民幣94億元）、不超過12.8億歐元（約合人民幣98億元）。

新能源

【證券日報】磷酸鐵鋰需求強勁，企業(yè)訂單飽滿難掩“微利”尷尬

需求方面，12月份新能源汽車市場受補貼政策支撐需求持續(xù)向好，部分年后購車需求前置，海外儲能訂單預計短期內(nèi)并不會退坡，使得磷酸鐵鋰廠家12月份訂單高漲，排產(chǎn)環(huán)比增長0.9% 磷酸鐵鋰作為鋰電池的一種正極材料，在電化學性能、熱穩(wěn)定性和安全性方面具有顯著優(yōu)勢據(jù)不少頭部廠商透露，市場上多數(shù)磷酸鐵鋰廠商手握大量訂單，主要受益于動力電池消費市場回暖和儲能領(lǐng)域的強勁需求。

媒體報道

欣旺達：已順利實現(xiàn)向海外知名車廠量產(chǎn)交付HEV產(chǎn)品

9月12日，欣旺達接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司研發(fā)的HEV產(chǎn)品，具有高功率、長壽命、高安全等特點，滿足HEV電池的高門檻技術(shù)要求目前與國內(nèi)主要HEV整車廠商均建立了合作關(guān)系，并已順利實現(xiàn)向海外知名車廠量產(chǎn)交付HEV產(chǎn)品公司秉承著“聚焦+差異化”策略，除聚焦方形鋁殼電池外，還布局動力大圓柱電池，覆蓋BEV、PHEV/EREV動力和儲能兩大應用市場公司在新技術(shù)方面保持持續(xù)投入，在持續(xù)研發(fā)固態(tài)電池、鋰金屬電池、硅負極高比能電池、磷酸錳鐵鋰電池、鈉離子電池等先進電池產(chǎn)品。

上市公司公告

年中盤點：2024年上半年鋰電行業(yè)（快充/固態(tài)/低空/儲能/復合箔材）大事記

一家為青山蘭鈞，一家企業(yè)近期導入，據(jù)23Q4財報電話會，目前正在運行1條4680生產(chǎn)線和1條裝配線：24Q3將安裝另外4條 固態(tài)電池 QuantumScape：全固態(tài)電池通過大眾汽車耐久性測試，超過1000次充電循環(huán) Maxel：研發(fā)出一種新型圓柱形固態(tài)電池 冠盛股份：近日公告計劃與東馳新能源共同成立合資公司，布局一代準固態(tài)動力電池，半固態(tài)儲能電池 微軟：和美國太平洋西北國家實驗室(PNNL)合作，通過A在80小時內(nèi)篩選出18種有潛力用于固態(tài)電池的新型電解質(zhì)材料 福田汽車：即將推出國內(nèi)首款半固態(tài)電池輕卡 雙登集團：在第二輪問詢階段 國機巨電：半固態(tài)電池項目正式開工，總投資金額為50億元 中國時代：與烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))簽訂建設固態(tài)鋰電池系統(tǒng)項目投資協(xié)議 東馳能源&運達股份：簽署固態(tài)鋰電池關(guān)鍵技術(shù)部研究及應用戰(zhàn)略合作協(xié)議 恩力動力：2023年12月，恩力動力Swift平臺的72kWhEV電池組在密歇根州底特律地區(qū)美國一級商用電動汽車上裝車成功，同時通過了多項測試 復合箔材 重慶金美：6um銅復合集流體規(guī)模化產(chǎn)品落地 東峰集團：與北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司就復合集流體及涂布生產(chǎn)線項目升級達成合作 驕成超聲：計劃投資26.5億元建設驕成超聲總部基地及先進超聲裝備產(chǎn)業(yè)化項目，宣布復合集流體超聲波滾機已獲得頭部鋰電廠商定點，對應1GWh 嘉元科技：雁洋基地的兩步法復合集流體試驗線目前有序開展研發(fā)，開始對下游用戶送樣 捷佳偉創(chuàng)：自主研發(fā)的雙面卷繞銅箔濺射鍍膜設備成功下線 道森股份：由大連理工大學與上市公司蘇州道森鉆采設備股份有限公司共同組建的“超精密技術(shù)聯(lián)合研究中心”在道森股份控股子公司洪田科技掛牌簽約 銅峰電子：已向多家復合銅箔廠商提供基膜樣品，部分已開始小批量供貨 勁嘉股份：子公司勁嘉聚能開展復合鋁箔建設項目以及“一步法”復合銅箔建設項目，預計在24H1能完成試產(chǎn)送樣工作 驕成超聲：已獲頭部電池廠滾焊設備訂單，對于產(chǎn)能1GWh，將于3月交付 道森股份：1)發(fā)布2023年業(yè)績預告，預計23年歸母凈利潤1.85-2.25億元，同比+73.80%~111.37%。

頭條

四方合資公司開工當日與北汽達成全面合作，寧德時代商業(yè)拓展路徑愈發(fā)明晰

”在業(yè)內(nèi)人士看來，某種程度上，寧德時代與下游主機廠的立場一致寧德時代作為鋰電池龍頭大力研發(fā)鈉離子電池，是為了避開上游鋰礦企業(yè)的強勢議價權(quán)；整車企業(yè)轉(zhuǎn)向研發(fā)動力電池，同樣是為了避開中游動力電池廠商的強勢議價權(quán) 在與北汽集團達成戰(zhàn)略合作的同日，由寧德時代、北汽集團、京能集團、小米集團等共同投資建設的北京時代電池基地項目開工儀式舉行據(jù)悉，北京時代電池基地項目按照“燈塔工廠+零碳工廠”高標準設計，采用寧德時代高節(jié)拍、高自動化率、高柔性化產(chǎn)線，建成后將為北汽、小米等京津冀車企客戶提供可穩(wěn)定量產(chǎn)、高質(zhì)量的電池產(chǎn)品。

汽車

動力電池加快技術(shù)創(chuàng)新，打造海外出口“新名片”

正所謂“算好生態(tài)賬，不負山與人” 在多項政策和市場機制共同促進下，中國國內(nèi)動力電池回收領(lǐng)域逐步形成由主要動力電池廠商、新能源整車企業(yè)、鋰電材料生產(chǎn)商等共同組成的回收模式蜂巢能源表示，綠色發(fā)展也是他們的發(fā)展方向，回收利用是他們完成閉環(huán)的步驟之一 蜂巢能源生產(chǎn)的鋰電池在海外也有大筆訂單，其一季度海外出貨占比接近20%今年2月，蜂巢能源泰國工廠正式運營，開始為長城汽車、合眾汽車等生產(chǎn)電池包。

新能源

騰遠鈷業(yè)：積極尋求合作 構(gòu)建電池回收體系

4月17日，騰遠鈷業(yè)發(fā)布2023年年報，宣布其15,000噸電池廢料綜合回收車間等廠房已建成投產(chǎn)同時，該公司成功構(gòu)建了廢舊鋰電池梯次利用的生產(chǎn)線，并開始布局二次資源回收體系，銷售相關(guān)產(chǎn)品騰遠鈷業(yè)正積極與電池廠和汽車廠建立戰(zhàn)略合作，與具有廢舊動力電池拆解破碎資質(zhì)的黑粉生產(chǎn)廠商簽署合作協(xié)議，以穩(wěn)定原料供應

快訊

【中國汽車報】追求“電比油低”、整車再起“價格戰(zhàn)”，動力電池降本進入攻堅期

有消息稱，國內(nèi)兩家頭部電池廠商今年都會將電池價格降低50％，這意味著2024年底動力電池組的成本可能是2023年底的一半而根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司披露的數(shù)據(jù)，2017年以來，我國動力鋰電池價格整體呈下降趨勢，動力鋰電池電芯平均價格從2017年的0.75元／Wh下降至2021年的0.52元／Wh，2022年由于上游材料價格大幅上漲，動力鋰電池電芯平均價格又上漲至0.79元／Wh；2023年，動力鋰電池材料價格下跌，動力鋰電池電芯平均價格估計在0.55元／Wh左右。

媒體報道

[負極材料日評]：新單稀少 負極材料趨弱運行（20240116）

1、今日關(guān)注 1、中國政府批準了向韓國主要電池行業(yè)廠商出口球形石墨材料、石墨負極材料成品的申請，批準向韓國鋼鐵巨頭POSCO（浦項制鐵）集團旗下電池材料生產(chǎn)子公司POSCO Future M出口鋰電池負極材料生產(chǎn)所需的球形石墨材料，還批準了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韓國三大動力電池企業(yè)出口石墨負極材料成品。

日報

負極材料早間提示（20240116）

一、關(guān)注點 1、中國政府批準了向韓國主要電池行業(yè)廠商出口球形石墨材料、石墨負極材料成品的申請，批準向韓國鋼鐵巨頭POSCO（浦項制鐵）集團旗下電池材料生產(chǎn)子公司POSCO Future M出口鋰電池負極材料生產(chǎn)所需的球形石墨材料，還批準了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韓國三大動力電池企業(yè)出口石墨負極材料成品。

早間提示