澳洲礦企Fenix旗下Beebyn-W11鐵礦完成首船發(fā)運，成為公司第三座運營礦山

8月18日，總部位于珀斯的澳大利亞礦業(yè)公司Fenix Resources（簡寫為Fenix）宣布其位于西澳中西部Weld Range鐵礦帶的Beebyn-W11鐵礦完成首船發(fā)運，約6萬噸鐵品位為62%的塊礦由散貨船MV Bangor自杰拉爾頓港（Geraldton）出口 Beebyn-W11鐵礦資源量約2050萬噸，平均鐵品位61.3%，其中探明及控制儲量1000萬噸，平均鐵品位62.2%，預計可支撐約7年礦山壽命（公司DFS研究數(shù)據(jù)），礦山設計年產(chǎn)能150萬噸，C1現(xiàn)金成本約77.5澳元/噸（折合約50.4美元/噸）。

礦山動態(tài)

三井物產(chǎn)增資澳洲子公司，推進澳洲Rhodes Ridge高品位鐵礦項目收購

6月30日，日本三井物產(chǎn)株式會社（Mitsui）宣布，已對其三家澳大利亞全資子公司增資，以支持其在澳洲Rhodes Ridge鐵礦項目中的股權(quán)收購此次增資對象包括澳洲投資公司Mitsui & Co. Mineral Resources Development（簡寫為MMRD）,以及SPC Green和 SPC Blue公司 根據(jù)此前公告，三井物產(chǎn)將以約53億美元的價格收購Rhodes Ridge項目共計40%的權(quán)益。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財報解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營收實現(xiàn)正增長

2024年即將進入第四個季度，澳洲三大礦山（力拓Rio Tinto、必和必拓BHP 、福德士河Fortescue）也于近日公布了2024財年年報、半年報從報告中可以看出，2024年上半年，力拓的鐵礦石生產(chǎn)、發(fā)運小幅減少，帶來的利潤貢獻也小幅降低，但公司總體收益還是保持增長；2024財年，必和必拓的鐵礦石生產(chǎn)達到了歷史新高，鐵礦石部分的營業(yè)收入和利潤皆表現(xiàn)為大幅增長趨勢；福德士河在2024財年的財務表現(xiàn)也十分強勁，稅后凈利潤達歷史第三高，出貨量雖較2023財年略有下降，但仍達歷史第二高的水平。

主編視角

受到鐵礦石價格的沖擊，澳洲三大礦山股價下跌

8月15日，新加坡交易所鐵礦石9月基準合約連續(xù)四個交易日走低，下跌2.75%，至93.55美元/噸，跌至2022年11月以來的最低水平 受此影響，澳洲三大礦石巨頭在澳大利亞證券交易所（ASX）股價均下跌截至北京時間8月15日下午三點，必和必拓（BHP）股價下跌2.63%，福德士河（Fortescue）股價下跌3.75%，力拓（Rio Tinto）股價下跌2.05% 目前中國房地產(chǎn)市場仍處于下行周期，基建需求明顯下移；鋼廠方面虧損嚴重，利潤率收窄，產(chǎn)量下降，鐵礦石需求下降；而鐵礦石供應端則表現(xiàn)強勁，疊加宏觀方面中國最新公布的市場及生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預期等因素的影響，對于鐵礦石價格產(chǎn)生下行壓力，進而對鐵礦石生產(chǎn)商利潤空間帶來一定的壓力。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：澳洲三大礦山鐵礦成本上漲原因簡析

澳洲鐵礦生產(chǎn)成本增加，原因分析如下： 據(jù)力拓發(fā)布的2022年報數(shù)據(jù)顯示中，皮爾巴拉鐵礦單位現(xiàn)金成本為21.3美元/濕噸，較2021年的18.6美元/濕噸增加了14%；據(jù)必和必拓發(fā)布2022年報數(shù)據(jù)顯示，2022年生產(chǎn)成本為16.81美元/噸，較2021年的14.82美元/噸上漲13.4%；據(jù)FMG發(fā)布的半年財報，C1 現(xiàn)金成本為 17.43 美元/濕噸，比 2022 財年上半年增加了 14%。

礦山動態(tài)

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量明顯回升，短期鐵礦石價格或?qū)挿珡娬鹗帲?.5-9.12）

下期全球鐵礦石發(fā)運量預計回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回落，處于近三年同期高位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2572.9萬噸，周環(huán)比減少72萬噸；9月到港量周均值為2572.9萬噸，環(huán)比上月減少28萬噸,同比去年增加54萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少1800萬噸,其中澳洲累計同比減少109萬噸,巴西累計同比減少376萬噸,非主流累計同比減少1315萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量大幅下滑，短期鐵礦石價格或?qū)挿珡娬鹗帲?.29-9.5）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計回落 47港鐵礦石到港量環(huán)比回升，處于近三年同期高位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2645萬噸，周環(huán)比增加183萬噸；8月到港量周均值為2600.9萬噸，環(huán)比上月基本持平同比去年增加35萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少1986萬噸,其中澳洲累計同比減少241萬噸,巴西累計同比減少485萬噸,非主流累計同比減少1260萬噸。

進口礦周評

Mysteel鐵礦石月報—— 九月鐵礦石供強需弱，進口鐵礦石價格或?qū)挿鹗?/a>

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量下滑，短期鐵礦石價格或?qū)挿珡娬鹗帲?.22-8.29）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回落，處于近三年同期中低位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2462.3萬噸，周環(huán)比減少241萬噸；8月到港量周均值為2589.9萬噸，環(huán)比上月增加27萬噸，同比去年增加24萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2232萬噸,其中澳洲累計同比減少225萬噸,巴西累計同比減少604萬噸,非主流累計同比減少1403萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅增加，短期鐵礦石價格或偏弱震蕩（8.15-8.22）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量保持高位 47港鐵礦石到港量環(huán)比回升，處于近三年同期中位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2703.1萬噸，周環(huán)比增加132萬噸；8月到港量周均值為2632.3萬噸，環(huán)比上月增加70萬噸，同比去年增加67萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2023萬噸,其中澳洲累計同比減少153萬噸,巴西累計同比減少442萬噸,非主流累計同比減少1429萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅回升，短期鐵礦石價格或偏弱震蕩（8.8-8.15）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回落，處于近三年同期中位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2571.6萬噸，周環(huán)比減少51萬噸；8月到港量周均值為2597萬噸，環(huán)比上月增加34萬噸，同比去年增加32萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2204萬噸,其中澳洲累計同比減少276萬噸,巴西累計同比減少383萬噸,非主流累計同比減少1544萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅下滑，短期鐵礦石價格或偏弱震蕩（8.1-8.8）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回升，處于近三年同期中高位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2622.4萬噸，周環(huán)比增加303萬噸；8月到港量周均值為2622.4萬噸，環(huán)比上月增加60萬噸，同比去年增加57萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2346萬噸,其中澳洲累計同比減少317萬噸,巴西累計同比減少539萬噸,非主流累計同比減少1490萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅下滑，短期鐵礦石價格或偏弱震蕩（7.25-8.1）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回落，處于近三年同期較中低位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2319.7萬噸，周環(huán)比減少192萬噸；7月到港量周均值為2562.6萬噸，環(huán)比上月減少32萬噸,同比去年增加8萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2163萬噸,其中澳洲累計同比減少281萬噸,巴西累計同比減少420萬噸,非主流累計同比減少1463萬噸。

進口礦周評

Mysteel鐵礦石月報—— 八月鐵礦石供強需弱，進口鐵礦石均價或環(huán)比下降

目前7月日均到港量為366.1萬噸，環(huán)比減少5萬噸，同比增加12萬噸7月到港環(huán)比減量主要來自澳洲，澳礦到港環(huán)比小幅回落，巴西、非主流則同環(huán)比增加47港兩港卸前累計同比減量由7月初的2527萬噸縮至2163萬噸根據(jù)前期發(fā)運及模型預測，8月到港量環(huán)比下降，同比微增 鐵礦石發(fā)運量：7月份全球鐵礦石發(fā)運總量環(huán)比季節(jié)性下滑，處于近三年同期最高水平，日均發(fā)運量為439萬噸，環(huán)比減51萬噸，同比增加20萬噸。

月報

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅下滑，短期鐵礦石價格寬幅震蕩（7.18-7.25）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計小幅回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回升，處于近三年同期較中低位水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2511.8萬噸，周環(huán)比減少371萬噸；7月到港量周均值為2643.5萬噸，環(huán)比上月增加49萬噸，同比去年增加88萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2614萬噸,其中澳洲累計同比減少604萬噸,巴西累計同比減少461萬噸,非主流累計同比減少1548萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量回升，短期鐵礦石價格或高位震蕩（7.11-7.18）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計小幅回升 47港鐵礦石到港量環(huán)比回升，處于近三年同期較高水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2883.2萬噸，周環(huán)比增加348萬噸；7月到港量周均值為2709.35萬噸，環(huán)比上月增加115萬噸，同比去年增加154萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2553萬噸,其中澳洲累計同比減少519萬噸,巴西累計同比減少423萬噸,非主流累計同比減少1611萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量延續(xù)下滑趨勢，短期鐵礦石價格或高位震蕩（7.4-7.11）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預測，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計繼續(xù)小幅減少 47港鐵礦石到港量環(huán)比回升，處于近三年同期中等偏低水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2535.5萬噸，周環(huán)比增加122萬噸；7月到港量周均值為2535.5萬噸，環(huán)比上月減少59萬噸,同比去年減少20萬噸,今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2528萬噸,其中澳洲累計同比減少575萬噸,巴西累計同比減少392萬噸,非主流累計同比減少1560萬噸。

進口礦周評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量回落，短期鐵礦石價格或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)（6.27-7.4）

結(jié)合季節(jié)性規(guī)律及近期天氣情況預計，下期全球鐵礦石發(fā)運量預計小幅回落 47港鐵礦石到港量環(huán)比回落，處于近三年同期最低水平根據(jù)Mysteel47港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2413.5萬噸，周環(huán)比減少359萬噸；6月到港量周均值為2594.45萬噸，環(huán)比上月增加109萬噸，同比去年增加83萬噸今年以來，47港鐵礦石到港量累計同比減少2193萬噸,其中澳洲累計同比減少545萬噸,巴西累計同比減少332萬噸,非主流累計同比減少1317萬噸。

進口礦周評

朱克東：2025年鐵礦石供需寬松成定局 礦價重心將持續(xù)下移

海漂庫存的累積，意味著后續(xù)到港壓力將逐步釋放，或?qū)ΜF(xiàn)貨價格形成壓制 在供給端，全球鐵礦石發(fā)運量上半年達到7.74億噸，同比基本持平盡管澳洲颶風擾動、印度礦發(fā)運大幅下降等因素造成短期沖擊，但利比里亞、塞拉利昂、澳大利亞Onslow等項目的新產(chǎn)能釋放彌補了這一缺口，三者合計增量超過200萬噸，預計全年增量將達到2000萬噸 需求端，全球生鐵產(chǎn)量上半年為6.39億噸，同比增加1000萬噸，增幅為1.62%，247鋼廠樣本產(chǎn)量同比增加1200萬噸，海外生鐵產(chǎn)量同比下降186萬噸。

會議報道

Mysteel解讀：2025年下半年鐵礦石均價或環(huán)比下跌

截至2025年6月27日，全球鐵礦石發(fā)運總量為7.5億噸，同比增加170萬噸其中澳洲鐵礦石發(fā)運總量4.41億噸，同比減少388萬噸，巴西鐵礦石發(fā)運總量1.75億噸，同比增加820萬噸，其他國家鐵礦石發(fā)運量1.34億噸，同比減少262萬噸上半年澳礦和非主流礦發(fā)運同比減量，巴西礦發(fā)運則有所增量澳礦發(fā)運減量主要是由于一季度三輪颶風、強降雨導致西澳港口清港，發(fā)運節(jié)奏整體慢于去年同期巴西礦發(fā)運出現(xiàn)明顯增量主要由于礦山新增和復產(chǎn)項目產(chǎn)能的如期釋放。

年報