Mysteel早讀：國常會對房地產(chǎn)作出最新部署，淡水河谷預(yù)估鐵礦石產(chǎn)量

◎ 國務(wù)院總理李強(qiáng)出席中國發(fā)展高層論壇2024年年會開幕式并發(fā)表主旨演講，李強(qiáng)指出，中國將加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，加強(qiáng)政策協(xié)同配合，確保同向發(fā)力、形成合力，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，推動大規(guī)模設(shè)備更新和大宗耐用消費品以舊換新。

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Mysteel宏觀周報：國常會再提大宗商品保供穩(wěn)價，多部門加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管

一周概述： 宏觀要聞：國常會稱要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，保持物價基本穩(wěn)定；發(fā)改委、市場監(jiān)管總局等多部門加強(qiáng)鐵礦石監(jiān)管；1月煤炭、鋼材價格繼續(xù)回落；1月CPI同比漲0.9%，PPI同比漲9.1%；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠1500億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高2%，全國110家洗煤廠開工率降5%；當(dāng)周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌；當(dāng)周乘用車日均零售33.9萬輛，下降33%；BDI下降3%。

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Mysteel早讀：國常會部署做好擴(kuò)大有效投資，鐵礦石主力創(chuàng)年內(nèi)新高

◎ 國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議指出，要抓緊落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和《政府工作報告》舉措，堅定信心，咬定全年發(fā)展目標(biāo)不放松，把穩(wěn)增長放在更加突出的位置，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策早出快出，不出不利于穩(wěn)定市場預(yù)期的措施，制定應(yīng)對可能遇到更大不確定性的預(yù)案。

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Mysteel早讀：國常會再提大宗商品，61%鐵礦石指數(shù)跌破140美元

◎ 國務(wù)院總理李克強(qiáng)9月1日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，針對大宗商品價格居高不下導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本上升、應(yīng)收賬款增加、疫情災(zāi)情影響等問題，在用好已出臺惠企政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步采取措施穩(wěn)住市場主體、穩(wěn)住就業(yè)，保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間。

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Mysteel早讀：國常會新規(guī)便利企業(yè)擔(dān)保融資，鐵礦石夜盤重返1000

◎ 國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署優(yōu)化政務(wù)服務(wù)便民熱線，提高為企便民服務(wù)效率和水平；決定在全國實施動產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保統(tǒng)一登記，助力企業(yè)擔(dān)保融資；通過《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定（修訂草案）》，便利和規(guī)范企業(yè)名稱登記。

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瑞達(dá)期貨：鋼材日內(nèi)短線交易

夜盤I2509合約增倉上行宏觀方面，國常會研究做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)重點政策舉措落實工作供需情況，澳巴鐵礦石發(fā)運量減少&到港量增加，國內(nèi)港口庫存由增轉(zhuǎn)降；鋼廠高爐開工率和鐵水產(chǎn)量延續(xù)小幅下調(diào)，但鐵水產(chǎn)量維持在240萬噸附近，鐵水需求支撐依存整體上，主流持倉增多支撐礦價走高，國常會深入實施提振消費專項行動預(yù)期提振市場信心技術(shù)上，I2509合約1小時MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA高位金叉操作上，日內(nèi)短線交易，注意節(jié)奏和風(fēng)險控制。

機(jī)構(gòu)

Mysteel早報：黑龍江建筑鋼材早盤價格預(yù)計繼續(xù)弱穩(wěn)運行

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 6月13日，全國主港鐵礦石成交80.10萬噸，環(huán)比減6.2%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.18萬噸，環(huán)比增14.1% 國常會部署更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn) 詳情>> 國常會：要扎實有力推進(jìn)“好房子”建設(shè) 詳情>> 二、 市場價格回顧 1、昨日夜盤螺紋主力合約收盤價2980元/噸，期現(xiàn)價差160元/噸。

早評

Mysteel早報：黑龍江建筑鋼材早盤價格或?qū)⒗^續(xù)弱穩(wěn)運行

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 4月18日，全國主港鐵礦石成交103.50萬噸，環(huán)比減9.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交10.48萬噸，環(huán)比減9.6% 杭州優(yōu)化主城區(qū)契稅政策，有望進(jìn)一步釋放改善型需求 詳情>> 國常會：持續(xù)推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展 詳情>> 二、 市場價格回顧 1、昨日夜盤螺紋主力合約收盤價3087元/噸，期現(xiàn)價差53元/噸。

早評

黑色期貨下跌，鋼價跟隨走弱

宏觀面：國常會要求把提振消費擺到更加突出位置；特朗普宣布對進(jìn)口鋼鋁征收25%關(guān)稅；法國外交部長讓-諾埃爾·巴羅表示，歐盟將就美國對其加征的任何關(guān)稅進(jìn)行反制；美國1月份集裝箱進(jìn)口量創(chuàng)歷史同期新高，四成來自中國 產(chǎn)業(yè)面：3月寶武鋼廠出廠價上漲50-100元/噸；Mysteel調(diào)研全國91家高爐鋼廠，1月底螺紋鋼平均虧損8元/噸，熱卷平均盈利57元/噸；春節(jié)后已復(fù)產(chǎn)的高爐有4座，另有11座高爐分別計劃于2月13日或3月復(fù)產(chǎn)；2月11日，中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15846.54萬噸，較上周四下降156.14萬噸。

期評

“金九銀十”旺季來臨，大宗商品市場成色堪憂

張文認(rèn)為，國內(nèi)地產(chǎn)和基建端對需求的拉動作用不足，地產(chǎn)新增投資數(shù)據(jù)持續(xù)維持底部，而新增專項債落地實物工作量持續(xù)不及預(yù)期，導(dǎo)致國內(nèi)定價商品，比如黑色、建材等市場持續(xù)累庫，企業(yè)生產(chǎn)過剩，帶來價格下跌此外，鐵礦石發(fā)運量持續(xù)維持高位導(dǎo)致庫存累積，同樣令成本端出現(xiàn)坍塌 旺季提振作用或有限 根據(jù)以往表現(xiàn)來看，9月、10月不僅是消費的“金九銀十”旺季，更是基建、化工等行業(yè)的開工密集期，大宗商品通常會迎來階段性的“小牛市”。

資訊

黑色期貨普遍飄紅，螺紋鋼市場上漲

宏觀面：國常會提出適應(yīng)新形勢優(yōu)化吸引外資政策；8月LPR報價出爐，1年期和5年期利率均維持不變；央行與美財政部就加強(qiáng)中美金融穩(wěn)定合作簽署了換文；國家發(fā)改委發(fā)布京津冀一流營商環(huán)境建設(shè)三年行動方案 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel調(diào)研，8月19日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.63萬噸，環(huán)比增36.4%；19日鋼廠對焦炭提降第五輪，幅度50-55元/噸，預(yù)計20日落地；19日中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15638.66萬噸，較上周一增加99萬噸。

期評

黑色期貨下跌，鋼價延續(xù)弱勢

宏觀面：國常會要求繼續(xù)研究儲備新的去庫存、穩(wěn)市場政策措施；6月11日，北京、天津、河南多地發(fā)布高溫橙色預(yù)警，江西、湖北、廣東多地發(fā)布暴雨預(yù)警；紐約聯(lián)儲調(diào)查，短期通脹預(yù)期小幅下降 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，6月3日-6月9日，中國47港鐵礦石到港總量2533.4萬噸，環(huán)比增加206.1萬噸；6月10日，中天鋼鐵下調(diào)螺紋鋼、高線、盤螺等出廠價80元/噸，現(xiàn)華東螺紋鋼3720元/噸。

期評

Mysteel早報：吉林建筑鋼材早盤價格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱

一、宏觀＆行業(yè)熱點回顧 6月7日，全國主港鐵礦石成交98.20萬噸，環(huán)比減12.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.48萬噸，環(huán)比減24.7% 假期熱點匯總：國常會再提房地產(chǎn)去庫存，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期 https://news.mysteel.com/a/24061015/57CE083A1261E7F3.html 中國新一輪樓市去庫存政策有望開啟 https://news.mysteel.com/a/24060908/F0A3CD5B94705DEF.html 二、 市場價格回顧 1、價格回顧：上一工作日吉林省內(nèi)建筑鋼材價格下跌，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3750元/噸，較上一工作日下跌10元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3870元/噸，與上一工作日維持不變。

早評

[PVC]：隆眾早訊--周五版

此外，印度由于季風(fēng)季節(jié)即將來臨，印度的PVC需求通常會放緩，且有表示印度今年的降雨量或高于往年 國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，20號膠跌超2%，純堿、焦煤、鐵礦石、玻璃、橡膠、螺紋鋼跌超1.5%漲幅方面，燒堿、苯乙烯漲超1% 廣發(fā)證券：節(jié)能降碳方案印發(fā) 關(guān)注再生資源及節(jié)能改造 國泰君安：政策支持下 鋼鐵行業(yè)需求逐步企穩(wěn) 國泰君安：煤炭清潔高效利用 煤化工行業(yè)格局有望改善 中信建投：本輪供給側(cè)改革的重點在于淘汰高耗能高污染的產(chǎn)能 。

早間提示

期鋼震蕩翻綠，鋼價小幅下跌

宏觀面：國常會要求進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，系統(tǒng)謀劃相關(guān)支持政策；發(fā)改委將在7大領(lǐng)域推動設(shè)備更新，有望形成年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場；財政部將積極謀劃新一輪財稅體制改革 產(chǎn)業(yè)面：2月全球粗鋼產(chǎn)量1.488億噸，同比增3.7%；淡水河谷預(yù)計到2026年鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到3.4億噸~3.6億噸；CME預(yù)估3月挖掘機(jī)（含出口）銷量25000臺左右，同比下降2.26%左右，降幅明顯收窄。

期評

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

就選礦的流程而言，主要包括粗選、精選等過程粗選的目的是通過初步分離將礦石中的較大部分廢石與有用的鐵礦石進(jìn)行有效分離；精選的目的是進(jìn)一步提高鐵礦石的品位和回收率，最終得到成品礦，便于后續(xù)冶煉和生產(chǎn)由于我國鐵礦石原礦品位較低，主要以低品位磁鐵礦為主，貧礦和難選礦相對較多，因此成品礦中僅有少量富粗粉和天然富塊，多為經(jīng)過選礦工藝制成的鐵精粉 經(jīng)歷選礦流程之后，通常會產(chǎn)生有用目標(biāo)組分含量較低而無法用于生產(chǎn)的部分，被稱為尾礦。

主編視角

瑞達(dá)期貨：鐵礦石建議回調(diào)擇機(jī)短多

隔夜I2405合約震蕩偏強(qiáng)，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨報價上調(diào)本期澳巴鐵礦石發(fā)運量及到港量均出現(xiàn)下滑，將減少鐵礦石現(xiàn)貨供應(yīng)貿(mào)易商報價積極性尚可，多為隨行就市，而鋼廠詢盤積極性不高，采購較為謹(jǐn)慎，多持觀望態(tài)度當(dāng)前到港量回落、鋼廠高爐開工率回升，疊加國常會要求著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心，對鐵礦石期價構(gòu)成一定支撐技術(shù)上，I2405合約1小時MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA運行于0軸上方操作上建議，回調(diào)擇機(jī)短多，注意風(fēng)險控制。

機(jī)構(gòu)

黑色期貨上漲，鋼價穩(wěn)中有漲

宏觀面：國常會要采取更加有力有效措施，著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心；新方案發(fā)布，支持浦東新區(qū)高水平改革開放；2024年，上海、山東、四川、浙江GDP增長目標(biāo)分別為5%左右、5%以上、6%左右、5.5%左右 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計，1月23日中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量12667.64萬噸，環(huán)比上周一增加50萬噸；福建三寶從1月20日至2月2日對2座高爐進(jìn)行輪流檢修；馬鋼計劃于2月1日開始對一條盤螺線進(jìn)行停產(chǎn)檢修，南區(qū)大棒線計劃從1月25日停產(chǎn)檢修。

期評

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格持穩(wěn)運行為主（20240123）

預(yù)計短期內(nèi)廣西廢鋼以穩(wěn)為主，小幅調(diào)整 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價 三、熱點消息 宏觀新聞 1、國常會：要采取更加有力有效措施著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心，促進(jìn)資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展 2、建立融資協(xié)調(diào)機(jī)制，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán) 3、Mysteel：21省份2023年GDP出爐，12省份增速跑贏全國 產(chǎn)業(yè)消息 1、姚林：中國鋼鐵正處于向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的提升期 2、Mysteel周報：10大城市新房成交周環(huán)比增14.2% 3、黑色持倉日報：鐵礦石漲1.42%，中信期貨增持近1.8萬手螺紋鋼多單 。

日報

中原期貨：基建施工力度是終端改善的關(guān)鍵

數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量達(dá)到248.85萬噸，處于歷史同期高位同時，高爐的開工率高達(dá)84.47%，產(chǎn)能利用率93.03%，鐵水日產(chǎn)進(jìn)一步向上的空間有限按照季節(jié)性規(guī)律，全年鐵水以及粗鋼產(chǎn)量最低值或次低值往往出現(xiàn)在四季度，秋冬環(huán)保季，鐵水和粗鋼產(chǎn)量有環(huán)比下降，進(jìn)一步壓縮的動力與此同時，鋼廠利潤持續(xù)收縮的背景下，部分鋼廠高爐虧損，檢修減產(chǎn)的動力增強(qiáng)關(guān)注后續(xù)河北主產(chǎn)區(qū)的動態(tài) 從全球鐵礦石發(fā)運量來看，澳大利亞和巴西是最主要的供應(yīng)國，受天氣影響，呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特點：一季度因雨季和颶風(fēng)天氣，發(fā)運往往處于年度最低水平；二季度發(fā)運逐步恢復(fù)，6月澳大利亞財年末和季末發(fā)運沖量通常會迎來一波發(fā)運高峰；四季度為完成全年發(fā)運目標(biāo)，四大礦山的發(fā)運會再度回升。

爐料