一周概述：

宏觀資訊

國家主席習(xí)近平在巴厘島中國代表團(tuán)駐地同美國總統(tǒng)拜登舉行會晤；央行報(bào)告堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段；國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制：堅(jiān)決反對兩種傾向，防止“一封了之”“一放了之”；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少4000至22.2萬。

數(shù)據(jù)跟蹤

資金面上，當(dāng)周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放2180億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降1.1%，全國110家洗煤廠開工率下降0.5%；當(dāng)周螺紋鋼、鐵礦石、水泥價(jià)格上漲，電解銅價(jià)格下跌；當(dāng)周乘用車日均零售4.0萬輛，下降12%；BDI下降12.25%。

金融市場

本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌。其中，原油跌幅逾9%。全球股市中，中國股市大多上漲，僅創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌0.65%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于106.98，周漲幅0.54%。

一、宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎當(dāng)?shù)貢r間11月15日至16日，以“共同復(fù)蘇、強(qiáng)勁復(fù)蘇”為主題的二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會在印度尼西亞巴厘島舉行。峰會通過《二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人巴厘島峰會宣言》。《宣言》稱，作為全球大型經(jīng)濟(jì)體，二十國集團(tuán)成員認(rèn)識到有必要通過承擔(dān)集體責(zé)任、采取合作舉措，以促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、應(yīng)對全球挑戰(zhàn)，為強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡和包容增長奠定基礎(chǔ)。各國領(lǐng)導(dǎo)人確認(rèn)二十國集團(tuán)是全球經(jīng)濟(jì)合作主要論壇，重申就再次應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)開展合作的承諾。

◎?應(yīng)印度尼西亞共和國總統(tǒng)佐科邀請，國家主席習(xí)近平于11月14日至17日出席在印尼巴厘島舉行的二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會。當(dāng)?shù)貢r間11月14日下午，國家主席習(xí)近平在巴厘島中國代表團(tuán)駐地同美國總統(tǒng)拜登舉行會晤。兩國元首就中美關(guān)系中的戰(zhàn)略性問題以及重大全球和地區(qū)問題坦誠深入交換了看法。習(xí)近平指出，打貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)，人為“筑墻設(shè)壘”，強(qiáng)推“脫鉤斷鏈”，完全違反市場經(jīng)濟(jì)原則，破壞國際貿(mào)易規(guī)則，只會損人不利己。兩國財(cái)金、經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)也將圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)政策、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系等問題進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。

◎?11月18日，國家主席習(xí)近平在亞太經(jīng)合組織第二十九次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議上發(fā)表講話。習(xí)近平表示，我們要堅(jiān)持開放的區(qū)域主義，加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，構(gòu)建更加緊密的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化，穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，早日建成高水平的亞太自由貿(mào)易區(qū)。

◎?央行2022年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告：加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，搞好跨周期調(diào)節(jié)，兼顧短期和長期、經(jīng)濟(jì)增長和物價(jià)穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，不超發(fā)貨幣，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力、更高質(zhì)量的支持。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，為鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上態(tài)勢、做好年末經(jīng)濟(jì)工作提供適宜的流動性環(huán)境。高度重視未來通脹升溫的潛在可能性，特別是需求側(cè)的變化，做好妥善應(yīng)對，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。將牢牢堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求。

◎?11月14日，央行等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加大對小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度的通知》，對于2022年第四季度到期的小微企業(yè)貸款，鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按市場化原則與企業(yè)共同協(xié)商延期還本付息。

◎?11月14日，中國銀保監(jiān)會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、人民銀行發(fā)布商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知。允許商業(yè)銀行按市場化、法治化原則，在充分評估房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主決策，與優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預(yù)售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)。

◎?11月16日，國家發(fā)改委等三部門印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知，通知明確，不納入能源消費(fèi)總量的可再生能源，現(xiàn)階段主要包括風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源。

◎?國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制表示，要完整、全面、準(zhǔn)確理解和把握優(yōu)化疫情防控工作的部署舉措，堅(jiān)決反對兩種傾向，既要持續(xù)整治“層層加碼”，防止“一封了之”；又要反對不負(fù)責(zé)任的態(tài)度，防止“一放了之”。今后國內(nèi)發(fā)生聚集性疫情，只對密接人員集中隔離。

◎?1-10月份，全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%，增速比1-9月份回落0.1個百分點(diǎn)；社會消費(fèi)品零售總額增長0.6%，回落0.1個百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4.0%，加快0.1個百分點(diǎn)。

◎?1-10月份，基建投資同比增長8.7%，增速比1-9月提高0.1個百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長9.7%，比1-9月回落0.4個百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8.8%，降幅比1-9月擴(kuò)大0.8個百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速小幅低于預(yù)期，房地產(chǎn)投資構(gòu)成了較大拖累，基建投資依然是最大支撐。11月以來，防控政策優(yōu)化調(diào)整、金融機(jī)構(gòu)加大對地產(chǎn)支持、2023年提前批專項(xiàng)債額度下達(dá)、小微企業(yè)貸款延期還本的政策密集落地，穩(wěn)定市場主體信心，經(jīng)濟(jì)有望沿著復(fù)蘇軌道再次提速。

◎?美國截至11月12日當(dāng)周的初請失業(yè)金人數(shù)減少4000至22.2萬，預(yù)估22.8萬，上周修正后的數(shù)據(jù)為22.6萬。數(shù)據(jù)意外小幅下降，保持在歷史低點(diǎn)附近，顯示出在其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域降溫之際，勞動力市場的強(qiáng)勁勢頭。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎?1-10月累計(jì)，全國一般公共預(yù)算收入173397億元，扣除留抵退稅因素后增長5.1%，按自然口徑計(jì)算下降4.5%。

◎?1-10月，全社會用電量累計(jì)71760億千瓦時，同比增長3.8%。10月份，全社會用電量6834億千瓦時，同比增長2.2%。

◎?11月15日，三部門印發(fā)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案。“十五五”期間，有色金屬行業(yè)用能結(jié)構(gòu)大幅改善，電解鋁使用可再生能源比例達(dá)到30%以上，綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系基本建立。確保2030年前有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

◎?11月12日下午，江西省人民政府與中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司在南昌簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。11月9日，國務(wù)院國資委正式批復(fù)同意寶武與新余鋼鐵實(shí)施聯(lián)合重組。

◎?今年前10月我國完成水利投資9211億元，創(chuàng)同期歷史新高。統(tǒng)計(jì)顯示，今年1月至10月，全國新開工水利項(xiàng)目2.4萬個，為歷史同期最多。

◎?1-10月鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成5340億元，同比下降5.8%。

◎?10月份，70個大中城市中商品住宅銷售價(jià)格下降城市個數(shù)增加，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比降幅略擴(kuò)。

◎?10月生產(chǎn)汽車255.9萬輛，同比增8.6%；1-10月累計(jì)生產(chǎn)汽車2266.8萬輛，同比增8.1%。10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比增長87.6%和81.7%。

◎?10月挖掘機(jī)產(chǎn)量26235臺，同比下降9.9%。1-10月累計(jì)產(chǎn)量257791臺，同比下降20.9%（1-9月為同比下降22.1%）。我國挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量同比降幅已連續(xù)五個月收窄。

◎?10月中國空調(diào)產(chǎn)量1443.2萬臺，同比下降3.3%；冰箱產(chǎn)量690萬臺，同比下降9.7%；洗衣機(jī)產(chǎn)量880.6萬臺，同比增長12.9%；彩電產(chǎn)量1926萬臺，同比增長9.2%。

◎?1-10月，全國造船完工3087萬載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬載重噸，同比下降39.2%。

◎?美國10月PPI升幅同比放緩至8%，環(huán)比上升0.2%，均低于市場預(yù)期。

◎?11月18日，美國的抵押貸款利率創(chuàng)下近41年來最大周跌幅，在經(jīng)歷快速上漲之后有所回落。房地美周四發(fā)布聲明稱，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.61%，為近兩個月來最低水平。

◎?歐元區(qū)10月CPI同比終值為10.6%，預(yù)期上漲10.7%，同比增速再創(chuàng)歷史新高。

◎?歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，可能在12月的會議上宣布量化緊縮政策(QT)的開始日期。

◎?英國10月消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上升11.1%，是1982年以來的最高值，預(yù)估10.7%，前值10.10%。

◎?歐佩克自今年4月以來第五次石油需求下調(diào)。歐佩克預(yù)期，2022年全球石油需求將增加255萬桶/日，較此前減少10萬桶/日。2023年全球石油需求增長預(yù)測較此前下調(diào)10萬桶/日至220萬桶/日。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格大多下跌，僅錫上漲。其中，原油跌幅逾9%。全球股市方面，中國股市大多上漲，僅創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌0.65%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，納斯達(dá)克跌幅最高，達(dá)1.57%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于106.98，上漲0.54%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國將公布11月貸款市場報(bào)價(jià)利率

時間：周一（11/21）

點(diǎn)評：著眼于四季度及明年初穩(wěn)增長、控風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)房地產(chǎn)行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)軟著陸，推動樓市盡快出現(xiàn)趨勢性回暖勢頭，金融支持政策需全面加碼，年內(nèi)5年期以上LPR報(bào)價(jià)有望調(diào)降。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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