隆眾資訊2月7日?qǐng)?bào)道：2021年，在全球新冠疫情反復(fù)波動(dòng)的大環(huán)境下，各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)艱難曲折和節(jié)奏不一的特點(diǎn)，對(duì)氫燃料電池汽車（簡(jiǎn)稱“氫車”）的推廣亦造成不同程度的影響。當(dāng)前，由于氫能基建尚不完善、整車和氫端成本較高等原因，全球氫車銷售仍然以政策驅(qū)動(dòng)為主，各國(guó)政府對(duì)氫能的不同定位和政策支持程度直接影響氫車推廣速度。

總體來(lái)看：1）地域方面：在政策加持下，韓、美、日、中、德為代表的主要國(guó)家氫能基建不斷完善、氫車核心部件持續(xù)降本，未來(lái)有望迎來(lái)氫車推廣的大幅加速；2）應(yīng)用方面：當(dāng)前全球銷售的氫車類型以乘用車（主要為豐田Mirai和現(xiàn)代Nexo）和巴士為主，未來(lái)輕型商用車和重卡將有望貢獻(xiàn)更多增量，成為氫車的主流應(yīng)用。

1、全球銷量情況：2021年，全球主要國(guó)家共銷售氫車16,313臺(tái)，同比增長(zhǎng)68%。受強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)，韓國(guó)市場(chǎng)延續(xù)了去年的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年共售出8,498臺(tái)氫車，約占全球總銷量的一半。美國(guó)全年氫車銷量為3,341臺(tái)，較去年激增2.5倍，主要原因是2020年疫情導(dǎo)致銷量基數(shù)過(guò)低；日本全年共售出氫車2,464臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%，主要受益于2020年底新一代豐田Mirai的上市。德國(guó)共售出氫車424臺(tái)，同比增長(zhǎng)38%。中國(guó)全年氫車銷量為1,586臺(tái)，同比增長(zhǎng)35%。

2、全球保有量情況：截至2021年12月31日，全球主要國(guó)家氫車保有量為49,562臺(tái)，同比增長(zhǎng)49%；按國(guó)別來(lái)看，韓國(guó)氫車保有量占比39%，美國(guó)為25%，中國(guó)和日本則分別占比18%和15%。受韓國(guó)較為激進(jìn)的推廣措施影響，氫車保有量的集中度較去年有所提升。

3、各國(guó)氫車發(fā)展情況：

韓國(guó)與日本：短期增速較快，仍以乘用車為主

韓國(guó)和日本發(fā)展氫能決心較為強(qiáng)烈，政策支持充分，擁有獲得市場(chǎng)認(rèn)可的氫車自主品牌，但由于中短期內(nèi)氫能在乘用車市場(chǎng)尤其2C端推廣困難，而國(guó)土面積較小導(dǎo)致長(zhǎng)途商用運(yùn)輸場(chǎng)景較少，因此短期政策雖可刺激Mirai和Nexo品牌的氫車推廣，但長(zhǎng)期增量有限。同時(shí)由于本土氫能制取能力較弱，在全球氫能進(jìn)出口供應(yīng)鏈未成體系的情況下或在一定時(shí)點(diǎn)會(huì)限制氫車推廣速度。

歐盟：低成本綠氫助力商用氫車推廣

以德國(guó)為代表的歐盟市場(chǎng)依靠豐富的離岸風(fēng)資源和先進(jìn)的電解槽技術(shù)，在綠氫制取方面領(lǐng)先全球，有望率先實(shí)現(xiàn)低成本綠氫的商用化。歐盟提出到2024年電解槽規(guī)模達(dá)6GW、2030年達(dá)40GW的目標(biāo)，現(xiàn)有規(guī)劃已超過(guò)100GW，如能順利投產(chǎn)將大幅超額實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。歐盟擁有諸多實(shí)力雄厚的能源集團(tuán)和整車OEM，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合全面布局推動(dòng)氫車推廣：2020年12月，戴姆勒、斯堪尼亞、德國(guó)曼集團(tuán)、沃爾沃、DAF、依維柯和福特等七家歐洲最大的重卡公司聯(lián)合承諾將在2040年前停止銷售柴油車。同月，林德公司和戴姆勒卡車公司簽署合作協(xié)議，共同開發(fā)用于燃料電池卡車的下一代液氫加注技術(shù)，該技術(shù)未來(lái)將被用于奔馳的GenH2氫燃料卡車上。隨后，殼牌與戴姆勒、依維柯、OMV及沃爾沃聯(lián)合成立H2Accelerate組織，旨在向歐洲市場(chǎng)大規(guī)模推廣氫燃料重卡。2021年1月12日，普拉格能源與雷諾簽署諒解備忘錄，宣布成立合資公司，共同研發(fā)、制造、銷售用于輕型商用車的氫燃料電池。合資企業(yè)于2021年中旬投入運(yùn)營(yíng)，并在歐洲投放試點(diǎn)車隊(duì)部署。2021年5月20日，戴姆勒和Shell New Energy宣布將聯(lián)合開發(fā)一個(gè)氫燃料交通運(yùn)輸走廊，計(jì)劃到2030年投放150個(gè)加氫站和5000臺(tái)奔馳GenH2重卡。

由此可見(jiàn)，歐盟的優(yōu)勢(shì)在于較為開放的跨國(guó)、跨行業(yè)技術(shù)合作與分享，“政府-氫能組織-能源公司-整車廠”的系統(tǒng)化發(fā)展模式將加速綠氫和氫車核心零部件降本，有助于實(shí)現(xiàn)未來(lái)氫車的規(guī)模化推廣。鑒于歐盟鋰電池汽車銷量迅猛，未來(lái)氫能汽車主要增量或主要來(lái)自輕型商用車和重卡。

美國(guó)：由加州走向全國(guó)，由乘用車走向商用車

2020年6月，美國(guó)加州空氣資源委員會(huì)(CARB)發(fā)布了《先進(jìn)清潔卡車法規(guī)》，這是全球首個(gè)強(qiáng)制性的零排放卡車法規(guī)，要求在加州銷售的 Class 2b-8 級(jí)柴油卡車從 2024年起需滿足一定比例的零排放車輛銷售比例，到2045 年所有在加州銷售的卡車新車應(yīng)全部實(shí)現(xiàn)零排放。隨后，約有30家卡車OEM及相關(guān)設(shè)備公司宣布支持零排放卡車聯(lián)盟，該聯(lián)盟呼吁制定為期5年的20億美元的激勵(lì)措施，用于采購(gòu)零排放卡車和加快充電樁和加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望加速美國(guó)數(shù)萬(wàn)輛零排放汽車的生產(chǎn)和部署。同年7月，有超過(guò)15個(gè)美國(guó)州簽署了諒解備忘錄，承諾到2030年，三分之一的新售商用車將為零排放車型，到2050年，所有新售商用車型將為零排放車型。10月，美國(guó)能源部(Energy Department)推出了一項(xiàng)為期5年、耗資1億美元的綠色氫燃料電池卡車計(jì)劃，旨在淘汰長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)中的柴油汽車。加州一直以來(lái)都是美國(guó)乃至全球氫車推廣重點(diǎn)地區(qū)，車型以豐田Mirai和巴士為主。但從行業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，未來(lái)其他州也將加快氫能布局，且美國(guó)地廣人稀，具備大量適合商用氫車推廣的長(zhǎng)途運(yùn)輸場(chǎng)景。尼古拉、現(xiàn)代汽車、豐田汽車、肯沃斯等均有在美國(guó)投放氫燃料重卡的計(jì)劃，未來(lái)以重卡為代表的商用車型有望成為美國(guó)氫車增量。

中國(guó)：燃料電池汽車示范啟動(dòng)，未來(lái)氫車放量在即

截至目前，全國(guó)“3+2”燃料電池汽車應(yīng)用示范城市群格局已經(jīng)形成，合計(jì)共47座城市，行業(yè)進(jìn)入到落地實(shí)施階段。根據(jù)目前披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，未來(lái)四年五大城市群車輛推廣目標(biāo)不少于33010輛。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)氫車保有量至少達(dá)到50,000臺(tái)。鑒于去年國(guó)內(nèi)氫車銷量反彈較弱，銷量目標(biāo)勢(shì)必在示范期剩余期間內(nèi)加快完成。