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[國慶專題]:長假期間物流運輸受限 液氬市場下探概率增大

導語:9月液氬市場價格波動整體放緩,下旬市場存小幅探漲勢頭,同時,也是自6月份以來均價的首次上行。但面對較為疲軟的市場需求,整體供需關系仍舊呈現(xiàn)供過于求的現(xiàn)狀。即將到來的國慶小長假對于上游來說,面臨較大的出貨考驗。假期期間高速危化品限行,對于貨源的遠距離運輸較為受限,上游液位上升風險增加,價格存下探概率。

一、9月液氬均價620元,環(huán)比下跌7.96%

?[國慶專題]:長假期間物流運輸受限 液氬市場下探概率增大

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

從2023年與2024年液氬價格走勢的對比圖來看,自今年6月底開始,液氬價格水平一路向下,與2024年同期價差也明顯拉大。雖然進入9月之后,價格波動幅度有所放緩,價格水平也在下旬出現(xiàn)探漲的趨勢,但整體水平已接近2023年春節(jié)前后的低位。

當前來看,主要的下游需求領域短線情況預計改善有限,前期價格的主要上行動力——光伏領域的需求,表現(xiàn)不溫不火。硅片減產(chǎn)計劃仍在施行,對于液氬影響較大。2023年國慶結(jié)束后,在下游補貨的積極帶動下,液氬價格穩(wěn)步上行,并一直延續(xù)到年末。今年來看,液氬下游缺乏強勁需求動力,假期期間高速物流運輸受限,上游液位面臨升高局面,因此假期期間,局部市場價格下探概率增加。

但與此同時,華東沿海地區(qū)臺風天氣的影響仍然存在。今年第18號臺風“山陀兒”最強可達強臺風級或超強臺風級,將于1日夜間至2日上午登陸或擦過臺灣島。浙閩沿海、長江口及杭州灣附近海域?qū)⒂?~9級大風;1-2日,浙閩沿海有大到暴雨、局部大暴雨。對于浙閩地區(qū)來說,外部資源的補充或?qū)⑹芟?,暴雨及大風的影響或拖累區(qū)內(nèi)空分裝置開工負荷情況。在惡劣天氣影響下,不排除浙閩地區(qū)資源存上漲趨勢。

二、檢修裝置集中在華東地區(qū),后續(xù)南北價差存分歧

省份

企業(yè)名稱

檢修裝置

起始時間

結(jié)束時間

福建

福建煉化林德氣體有限責任公司

裝置檢修

2024/10/10

預計到12月底

福建

龍巖秦風氣體有限公司

裝置檢修

2024年9月中旬

預計到11月底

福建

永榮科技有限公司

裝置檢修

2024/10/15

預計到10月底

福建

紫金業(yè)有限公司

裝置檢修

2024年10月中旬

預計到10月底

福建

福建煉化林德氣體有限責任公司

裝置檢修

2024/10/10

預計到12月底

廣西

廣西杭氧氣體有限公司

一套空分檢修

2024年1月底

恢復時間待定

湖北

黃石杭氧氣體有限公司

裝置檢修

2024年9月下旬

預計1個月

江蘇

梅塞爾氣體產(chǎn)品(張家港)有限公司

2套裝置檢修

2024年7月中旬

恢復時間待定

江西

江西杭氧氣體有限公司

裝置檢修

2024/9/26

預計到10月底

山東

山東杭氧氣體有限公司

一套檢修

2024年7月初檢修

結(jié)束時間未定

山東

淄博富源氣體有限公司

計劃檢修

2024年9月初

結(jié)束時間未定

山西

陽煤集團太原化工新材料有限公司

裝置檢修

2024/9/18

2024/10/15

新疆

新疆慶華能源集團有限公司

裝置檢修

2024年9月初

2024/10/20

新疆

兗礦新疆煤化工有限公司

裝置檢修

2024年9月下旬

恢復時間待定

浙江

中海油工業(yè)氣體(寧波)有限公司

臺風影響暫停

2024年9月中旬

預計到10月中旬

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

后續(xù)檢修裝置集中在華東地區(qū),上游空分檢修的同時,對氧氮氬出現(xiàn)部分收貨,上游減量伴隨著需求擴大。對華東地區(qū)來說,價格存在明顯支撐,假期期間液位上升風險也有相應減少。假期中段,臺風天氣結(jié)束,下游也將在區(qū)內(nèi)進行補貨。由于高速受限,遠距離貨源難以快速輻射,因此本地價格存上漲概率。

北方地區(qū)資源相對較為充足,光伏需求的轉(zhuǎn)淡,使得供需矛盾增加,市場供過于求的情況難以扭轉(zhuǎn),價格將延續(xù)緩跌走勢。假期期間,遠距離物流運輸受限,資源難以外流,上游液位存上升風險。面對相對平緩的需求情況,液氬價格下行壓力加深。

后續(xù)來看,南北市場或?qū)⒀永m(xù)分歧走勢,主要分歧將集中在華東及華北地區(qū)。在假期結(jié)束之后,高速物流運輸恢復,北方低價貨源南下概率增加。華東地區(qū)或?qū)⒃谕獠抠Y源流入補充的背景下,價格漲勢放緩,回歸平穩(wěn)走勢。

三、供需差預期拉大,市場弱勢概率增加

從需求端來看,光伏及不銹鋼下游需求有限。硅片產(chǎn)量下降明顯,據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計,9月國內(nèi)硅片產(chǎn)量44.31GW,環(huán)比下降15.76%。9月減量主要來自一線企業(yè),減量合計占比約84%。9月硅片企業(yè)積極減產(chǎn)推動解決硅片的結(jié)構性矛盾。雖然頭部企業(yè)有強烈的漲價意愿,但向下游各環(huán)節(jié)傳導漲價仍有難度。近期兩家一線企業(yè)開工率分別調(diào)整至55%和50%,一體化企業(yè)開工率維持在50%-60%之間,其余企業(yè)開工率維持在40%-70%之間。兩家一線企業(yè)繼續(xù)調(diào)整開工率,寧夏銀川市工廠生產(chǎn)有復蘇跡象。

[國慶專題]:長假期間物流運輸受限 液氬市場下探概率增大

數(shù)據(jù)來源:上海鋼聯(lián)

近期高爐、電弧爐負荷雖有回升,但不銹鋼理論利潤依舊處于成本線以下。截至9月19日,外購高鐵工藝冶煉304冷軋利潤率0.95%,環(huán)比上漲0.99個百分點 。201冷軋一體化工藝利潤率-5.61%,環(huán)比上漲0.53個百分點 430冷軋利潤率-7.89%,環(huán)比持平。

需求端短線難有較大改善,需求無有力提振。供應方面,盡管后期空分裝置檢修有增多,但預計整體減量有限。供需差距將較去年進一步拉大,上游供應相對過剩,資源較為集中地區(qū)價格下滑趨勢難改,中長線市場弱勢概率增加。


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