百年建筑：華東地區(qū)水泥企業(yè)停窯情況調(diào)研（附熟料價格）

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百年建筑：高預(yù)期弱現(xiàn)實下，水泥漲價能否落實

基建方面，江蘇、廣東受益于晴好天氣和重點工程，出庫量回升；湖南、河南及西南地區(qū)受雨水、項目收尾和停工影響需求下滑，專項債發(fā)行慢致新項目不足，下旬或改善房建呈“南弱北穩(wěn)”，江蘇、安徽施工加速，保交樓支撐一線，三四線復(fù)蘇慢，旺季或反彈但難回高峰 三、水泥價格上漲能否落實到位 8月全國水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)力度加大，西北、華北等多區(qū)域停窯15-31天，下旬集中執(zhí)行，熟料運轉(zhuǎn)率下降顯示限產(chǎn)落地。

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Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （6月30日-7月4日）

本期內(nèi)有新增檢修裝置，如江蘇索普、榆林兗礦、神華西來峰、陜西興化、新疆廣匯、內(nèi)蒙古易高、延長中煤、山西蘭花、重慶卡貝樂；本期內(nèi)有新增減產(chǎn)裝置，如寧夏寶豐、浙石化、云南先鋒；本周有檢修、減產(chǎn)裝置恢復(fù)，如山西焦化、江蘇索普、孝義鵬飛、山西亞鑫因本周整體損失量多于恢復(fù)量，故本周產(chǎn)能利用率下降，較去年同期上漲 五、建筑材料價格運行情況 水泥價格因市場需求持續(xù)疲軟而延續(xù)跌勢本周水泥價格指數(shù)為350元/噸，較上周五下跌5元/噸，環(huán)比下跌1.41%。

產(chǎn)業(yè)分析

百年建筑：湖北&沿江市場節(jié)后第一周調(diào)研紀要（正月初七-正月十四）

湖北工地開復(fù)工同比下降，建材貿(mào)易商回款比例偏低 湖北省春節(jié)期間未停工項目有： 【鐵路】合武高鐵、 西十高鐵、漢宜鐵路 、宜涪高鐵、襄荊高鐵； 【高速】利咸高速、京港澳高速四改八擴建工程、福銀高速孝襄段 【市政】武漢都市圈環(huán)線高速公路 、襄陽環(huán)線提速改造二期、軍山橋項目；武漢軌道交通12號線江北段、11號線東段二期；高新三路高架；華科大軍山校區(qū)、宜昌十里紅培訓(xùn)接待中心 【水利】引江補漢工程湖北?？刀危?【廠房】謙信化工乙酸項目、荊門源晗電解液前驅(qū)體等重大項目； 節(jié)后湖北&沿江建材信息反饋如下： 【湖北鋼材 】武漢螺紋鋼報價3300-3340元/噸，盤螺報價3470-3550元/噸。

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Mysteel：2024年9月份中國氧化鋁成本分析及預(yù)測

燒堿：本月國內(nèi)燒堿價格漲跌互現(xiàn)華北液堿市場震蕩上行，就主產(chǎn)區(qū)山東來看，月內(nèi)低度堿大面維穩(wěn)，魯西南市場受自身庫存及訂單支撐，價格先漲后落，東部主產(chǎn)區(qū)市場以穩(wěn)為主，個別新開車企業(yè)因庫存上升，降價清庫后又拉漲至正常價位華東液堿市場9月非鋁需求未有良好預(yù)期表現(xiàn)，部分區(qū)域受假期前下游剛進備貨以及安徽、江蘇區(qū)域供應(yīng)檢修、降負消息提振下行情走高 煤炭：本月煤炭市場在僵持數(shù)日后再次選擇向上突破，支撐價格上行的因素主要有以下幾個方面：隨著水泥錯峰停產(chǎn)陸續(xù)結(jié)束，加之沿海日耗持續(xù)高位運行，下游煤炭的詢貨需求也有些許改善；前期市場預(yù)期偏弱，加之發(fā)運持續(xù)倒掛，因此除有資源優(yōu)勢的大企業(yè)維持發(fā)運外，中小貿(mào)易商集港意愿低迷，港口現(xiàn)貨供應(yīng)處于偏低水平；受民用冬儲需求和部分工業(yè)需求小幅釋放影響，9月以來產(chǎn)地煤炭市場也開始走強，發(fā)運成本繼續(xù)對港口價格形成支撐。

成本分析

百年建筑：淺析國內(nèi)水泥價格“北漲南跌”的原因

甘肅省4月底增加20天錯峰生產(chǎn)，蘭白及周邊主要地區(qū)上調(diào)水泥價格20元/噸，西北地區(qū)水泥行情持續(xù)向好 四、新國標(biāo)即將執(zhí)行，華東水泥企業(yè)降價去庫 江蘇和浙江地區(qū)水泥企業(yè)雖然4-5月份增加錯峰生產(chǎn)20天，但由于市場需求同比下降2成以上，江浙一帶水泥企業(yè)熟料和水泥庫存偏高，為緩解庫存壓力，5月份長三角地區(qū)水泥價格持續(xù)下跌10-20元/噸。

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上海2023年房地產(chǎn)大宗交易現(xiàn)“翹尾”行情

一位人士告訴記者，除商業(yè)及辦公物業(yè)，投資機構(gòu)尤其看好酒店及長租公寓資產(chǎn) 而從去年的成交案例來看，酒店資產(chǎn)成為大宗交易市場的新寵 2023年12月底，江蘇金峰水泥集團以24.3億元的價格從央企華僑城手中，收購了上海寶格麗酒店除這一頂奢酒店，據(jù)多家機構(gòu)信息，金峰水泥還收購了上海虹口區(qū)的喜來登酒店 “水泥大王”上海掃貨之際，一家銀行去年12月以近15億元的價格收購了位于黃浦濱江的綠地萬豪酒店；新加坡金鷹集團則在去年年底收購了上海萬達瑞華酒店。

地產(chǎn)

Mysteel：建筑原材料周報（12.4-12.8）

供應(yīng)方面，上周全國水泥熟料產(chǎn)能利用率41.67%，周環(huán)比下降4.26個百分點其中華東地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降4.47個百分點，華東福建、安徽、江蘇、浙江、山東熟料企業(yè)執(zhí)行12月錯峰停窯，因此產(chǎn)能利用率周環(huán)比有所下降華中地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降1.16個百分點，華中湖南地區(qū)部分窯線停窯，順勢推漲價格，產(chǎn)能利用率小幅下降西南地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降3.76個百分點，云南發(fā)布天氣橙色預(yù)警，熟料企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能利用率周環(huán)比有所下降。

觀點

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （11月27日-12月1日）

甲醇：本周（20231125-1201）國內(nèi)甲醇裝置開工率為81.37%本周有新增檢修裝置，如云南曲煤、江蘇索普、河北華豐、神華寧煤；本周有新增減產(chǎn)裝置，如久泰新材料（托縣）、七臺河隆鵬、寧夏寶豐；同時本周有前期檢修及減產(chǎn)裝置恢復(fù)，如新疆廣匯、山西焦化、大唐多倫、內(nèi)蒙古九鼎、江蘇索普本周整體恢復(fù)量多于損失量，故本周產(chǎn)能利用率上漲，較去年同期大幅上漲 建筑材料：水泥價格由于執(zhí)行錯峰生產(chǎn)導(dǎo)致成本提升而小幅回升。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：建筑原材料周報（11.27-12.1）

供應(yīng)方面，上周全國水泥熟料產(chǎn)能利用率45.93%，周環(huán)比下降11.81個百分點其中華東地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降24.38個百分點，華東福建、安徽、江蘇、浙江、山東熟料企業(yè)即將執(zhí)行12月錯峰停窯，因此產(chǎn)能利用率周環(huán)比有所下降華中地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降5.31個百分點，華中湖南地區(qū)部分窯線停窯，順勢推漲價格，產(chǎn)能利用率小幅下降西南地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比上漲3.7個百分點，重慶熟料企業(yè)推漲水泥價格 ，產(chǎn)能利用率周環(huán)比有所上漲。

觀點

百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（12.4-12.8）

其中華東地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降4.47個百分點，華東福建、安徽、江蘇、浙江、山東熟料企業(yè)執(zhí)行12月錯峰停窯，因此產(chǎn)能利用率較上周有所下降華中地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降1.16個百分點，華中湖南地區(qū)部分窯線停窯，順勢推漲價格，產(chǎn)能利用率小幅下降西南地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降3.76個百分點，云南發(fā)布天氣橙色預(yù)警，熟料企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能利用率較上周有所下降 庫存方面：全國水泥熟料庫容比68.46%，較上周環(huán)比上升0.52個百分點。

周報

百年建筑調(diào)研：全國熟料產(chǎn)線周度生產(chǎn)情況統(tǒng)計（11.29-12.6）

其中華東地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降4.47個百分點，華東福建、安徽、江蘇、浙江、山東熟料企業(yè)執(zhí)行12月錯峰停窯，因此產(chǎn)能利用率較上周有所下降華中地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降1.16個百分點，華中湖南地區(qū)部分窯線停窯，順勢推漲價格，產(chǎn)能利用率小幅下降西南地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降3.76個百分點，云南發(fā)布天氣橙色預(yù)警，熟料企業(yè)停產(chǎn)，產(chǎn)能利用率較上周有所下降 全國水泥熟料庫容比68.46%，較上周環(huán)比上升0.52個百分點。

熟料產(chǎn)能利用率

百年建筑周報：全國水泥價格穩(wěn)中偏強運行（11.27-12.1）

其中華東地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降24.38個百分點，華東福建、安徽、江蘇、浙江、山東熟料企業(yè)即將執(zhí)行12月錯峰停窯，因此產(chǎn)能利用率較上周有所下降華中地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比下降5.31個百分點，華中湖南地區(qū)部分窯線停窯，順勢推漲價格，產(chǎn)能利用率小幅下降西南地區(qū)產(chǎn)能利用率環(huán)比上漲3.7個百分點，重慶熟料企業(yè)推漲水泥價格 ，產(chǎn)能利用率較上周有所上漲 庫存方面：全國水泥熟料庫容比67.94%，較上周環(huán)比下降3.31個百分點。

周報

百年建筑月報：8月國內(nèi)混凝土行情或仍偏弱運行

7月以來，全國水泥價格穩(wěn)中偏弱運行分區(qū)域看，華東地區(qū)，7月上旬浙江高溫，工地開始錯峰施工，影響到工程的整體進度江蘇、安徽降雨較多，市場終端需求持續(xù)疲軟中旬上半年開工的基建項目都在臨供，需求略有提升，且安徽、山東等地極端天氣過后，需求有回補下旬局部天氣好轉(zhuǎn)，利于施工月底價格觸底，下游開始囤貨，外發(fā)量增加后，水泥出庫量隨之增加華南地區(qū)，7月上旬廣東部分市政和基建項目在臺風(fēng)天氣來臨之前有所趕工，廣西重點工程天氣轉(zhuǎn)晴，施工進度加快，材料需求上升。

月報

Mysteel：建筑原材料周報（7.24-7.28）

成本方面，截至7月27日，水泥-煤炭價格差303.75元/噸，同比2022年下降5.45% 供應(yīng)方面，截止7月26日，全國水泥熟料產(chǎn)能利用率58.87%，環(huán)比下降3.29個百分比分區(qū)域來看，華東浙江、江蘇、福建、安徽部分地區(qū)熟料企業(yè)執(zhí)行7月份錯峰停窯，產(chǎn)能利用率環(huán)比下降華中湖北地區(qū)等地區(qū)7月份停窯結(jié)束，重新開窯生產(chǎn) 庫存方面，全國水泥熟料庫容比73.02%，環(huán)比下降0.05個百分點。

觀點

百年建筑午報：華能江蘇金峰水泥光伏發(fā)電項目成功并網(wǎng)發(fā)電

目前天然砂均價135元/噸,機制砂均價95元/噸，碎石均價89元/噸預(yù)計今日全國砂石價格漲跌互現(xiàn) 二、砂石行業(yè)熱點 1、華能江蘇金峰水泥光伏發(fā)電項目成功并網(wǎng)發(fā)電：6月29日，華能江蘇金峰水泥光伏發(fā)電項目成功并網(wǎng)發(fā)電。

日評

供過于求，華東沿江熟料價格弱勢下行

近期華南熟料價格暫穩(wěn)，但受雨水及資金回款影響，水泥價格下行，預(yù)計短期內(nèi)熟料價格跟進下調(diào) 二、各區(qū)域熟料窯線運轉(zhuǎn)率情況 華東地區(qū)窯線運轉(zhuǎn)率為54.3%江蘇地區(qū)窯線運轉(zhuǎn)率為73.9%，受雨水天氣影響，下游需求回落，為緩解庫存壓力，部分窯線執(zhí)行二季度錯峰停窯計劃，窯線運轉(zhuǎn)率下降。

數(shù)據(jù)解讀

Mysteel月報：4月動力煤市場煤價或?qū)⒄鹗幤踹\行

從分省數(shù)據(jù)來看，四川以1690.77萬噸居于首位，排名隨后的是廣東和安徽，產(chǎn)量分別為1565.54萬噸和1512.33萬噸從同比來看，我國2023年1-2月水泥產(chǎn)量呈小幅下降其中，浙江、廣東、江蘇、湖北、山東等15個省份水泥產(chǎn)量下降，四川、安徽、河南、廣西等16個省份水泥產(chǎn)量增長進入3月，全國多地水泥企業(yè)結(jié)束錯峰生產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)，水泥熟料產(chǎn)能釋放，庫存或由降轉(zhuǎn)升，預(yù)計4月水泥價格有漲勢，但上行空間受限 四、物流及港口庫存 據(jù)Mysteel動力煤港口庫存顯示，截至3月31日，Mysteel統(tǒng)計55個港口樣本動力煤庫存5955.4萬噸，環(huán)比增156.5萬噸；其中東北區(qū)域港口庫存175.6萬噸，環(huán)比減6.5萬噸，環(huán)渤海區(qū)域港口庫存2849.1萬噸，環(huán)比增40.3萬噸，華東區(qū)域港口庫存1019.0萬噸，環(huán)比增40.7萬噸，江內(nèi)區(qū)域港口庫存960.7萬噸，環(huán)比增69萬噸，華南區(qū)域港口庫存951.0萬噸，環(huán)比增13萬噸。

月評

百年建筑周報：節(jié)后第一周，全國水泥價格漲跌互現(xiàn)（1.20-2.3）

春季期間，江蘇部分企業(yè)為刺激下游備貨，水泥價格小幅回落10元/噸，節(jié)后熟料價格連續(xù)上漲，提振水泥市場信心，行情持穩(wěn)運行，市場看漲心態(tài)較濃 華南：廣西部分區(qū)域水泥價格小幅上漲，主要由于原材成本居高不下，加之節(jié)前錯峰停窯時間延長，各廠庫存普遍不高，水泥價格具備上行條件，因此價格走高廣東、海南行情暫穩(wěn)。

周報

百年建筑：【盤點】需求成本雙下移，全國水泥行情跌勢不改

在需求無力支撐下，水泥行情弱勢運行，水泥企業(yè)競爭壓力加劇，為提升全年業(yè)績水平，部分水泥企業(yè)降價促銷 具體來看： 【華東市場】 上海：12月21日，上海散裝水泥價格再次下跌15元/噸；12月23日，上海袋裝水泥價格下跌20元/噸，主要疫情影響持續(xù)，加之年底趕工期情況不理想，市場需求下滑，加之長三角其他市場降價沖擊上海市場，市場競爭壓力加劇，本地水泥企業(yè)對實際銷售價格再次做出調(diào)整； 江蘇：市場需求持續(xù)減少，行情弱勢運行，前期跌價后，暫無明顯波動； 浙江：12月26日，杭州、臺州、寧波、溫州、衢州、金華等市場散裝水泥價格下跌20元/噸，市場需求表現(xiàn)不佳，行情弱勢，水泥價格隨之出現(xiàn)下跌； 安徽：市場需求表現(xiàn)不佳，后期水泥價格或?qū)⑾碌?江西：水泥行情弱勢運行，不排除再次下跌可能； 山東：水泥企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)計劃，水泥市場供需雙弱，水泥企業(yè)穩(wěn)價為主； 福建：12月21日，福州市場水泥價格下跌15元/噸，市場需求不佳，水泥價格相對高位，水泥價格再次下跌。

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