百年建筑：“金九銀十”到來，水泥行情迎來集中修復(fù)

東北地區(qū)因供需失衡與市場競爭導(dǎo)致水泥價格先漲后跌京津冀因環(huán)保管控致石灰石供應(yīng)緊張、成本承壓，天氣轉(zhuǎn)好施工恢復(fù)需求支撐，疊加錯峰停窯供應(yīng)收緊等因素推動水泥漲價小幅上漲南方福建、廣東、貴州、重慶、四川、湖北、湖南等地在錯峰生產(chǎn)力度加大的情況下，9月份水泥價格迎來小幅反彈 二、水泥供給收縮與政策托底的階段性發(fā)力 錯峰生產(chǎn)常態(tài)化與行業(yè)反內(nèi)卷自律。

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百年建筑：需求疲軟抑制各地水泥價格推漲落實不一

其中廣東、福建、廣西等南方省份受“臺風(fēng)、暴雨”影響，施工進度放緩，需求下滑，企業(yè)為去庫存降價；山西、河北等北方省份“需求薄弱”，疊加庫存高位，價格承壓 2、水泥供應(yīng)持續(xù)收縮 8月14日-8月20日，本周274家水泥廠水泥熟料窯線產(chǎn)能利用率為44.48%，環(huán)比下降7.26個百分點，熟料線運轉(zhuǎn)率持續(xù)下降，水泥供應(yīng)持續(xù)收縮。

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Mysteel聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)（2025年8月28日） —五大品種鋼材供需雙強，庫存有所累積

3、水泥&混凝土：水泥：8月20日-8月26日，本周全國水泥出庫量256.01萬噸，環(huán)比下降4.53%，年同比下降21.05%；基建水泥直供量155萬噸，環(huán)比下降3.13%，年同比下降7.74%其中廣東、福建、廣西等南方省份受“臺風(fēng)、暴雨”影響，施工進度放緩，需求下滑，企業(yè)為去庫存降價；山西、河北等北方省份“需求薄弱”，疊加庫存高位，價格承壓；混凝土：8月20日-8月26日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.64%，周環(huán)比下降0.22個百分點；同比下降0.57個百分點。

主編視角

百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運行（4.25-4.30）

房建需求持續(xù)低迷，新開工不足，市場期待“保交樓”及保障房政策進一步發(fā)力民用市場受天氣、農(nóng)忙等因素擾動，短期波動較大，價格競爭加劇水泥市場仍處于弱復(fù)蘇階段，后期需關(guān)注低價水泥跨區(qū)域流動是否持續(xù)，部分區(qū)域如陜西、山西等地節(jié)后價格能否回調(diào)，以及南方雨季對施工進度的制約程度 廣東珠三角水泥中轉(zhuǎn)庫分布圖火熱招商中，廣告位告急，詳詢：孫經(jīng)理 18852966191（微信同號） 。

周報

塔牌集團：未來計劃每年2-4億元資金用于超低排放等技改項目

公司目前正在運營的7條新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線裝備和工藝技術(shù)先進，在生產(chǎn)成本、能耗和排放方面優(yōu)勢明顯，公司暫無關(guān)停這些生產(chǎn)線的計劃 3、我們關(guān)注到從2024年9月底起，長三角沿江地區(qū)的水泥企業(yè)計劃將熟料價格一次性大幅上漲100元/噸請問公司銷售區(qū)域內(nèi)，最近水泥價格是否有提漲？ 答：我們也關(guān)注到華東地區(qū)近期在推漲水泥價格，第四季度是南方傳統(tǒng)的銷售旺季，近期珠三角市場也進行了一輪水泥價格的推漲，主要原因一是良好的氣候有利于工程施工，二是目前廣西西江進入枯水期，通過西江運到廣東的廣西水泥數(shù)量有所下降，珠三角供需矛盾有所改善，有助于珠三角市場水泥的穩(wěn)價提價。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel:7月29日-8月4日光伏項目中標(biāo)情況匯總

光伏項目中標(biāo)情況 1、光伏EPC項目中標(biāo)情況 據(jù)Mysteel 不完全統(tǒng)計： 7月29日-8月4日EPC中標(biāo)項目為58個，中標(biāo)規(guī)模合計4123.17MW。

中標(biāo)

百年建筑周報：本周華南建材價格下跌（5.24-5.31）

早盤開市，受期螺下跌帶動，現(xiàn)貨價格明顯跟跌，午后商家反饋成交低迷，加上雨水影響，低位資源涌現(xiàn)短期來看，近期南方雨水較多，需求疲軟，商家?guī)齑嫦驾^為困難因此預(yù)計明日市場價格或繼續(xù)弱勢調(diào)整為主 水泥：近期廣東水泥價格依舊低迷，面臨庫存高，連續(xù)降雨，市場競爭激烈等多重不利因素影響，導(dǎo)致水泥價格易跌難漲，價格弱勢運行 混凝土：雨季提早整整一個月，對于項目施工及物流運輸造成較大影響，生產(chǎn)的原材料價格也是偏弱勢運行，水泥價格更是有國內(nèi)高價區(qū)變?yōu)榈屯輩^(qū)，因此混凝土、砂漿生產(chǎn)成本下降。

周報

百年建筑解讀：止跌回升，廣東水泥出貨量環(huán)比上升（5.3-5.9）

五一節(jié)前受雨水影響，出貨量有小幅下滑，節(jié)前企業(yè)結(jié)束停窯，節(jié)日期間，熟料運轉(zhuǎn)率高位，水泥熟料庫存中高位，節(jié)后出貨不及預(yù)期，但較節(jié)日期間有所上升，基于五一節(jié)后市場的一些變化，百年建筑網(wǎng)也對市場水泥情況及數(shù)據(jù)做出了調(diào)研： 廣東某水泥企業(yè)：日均出貨20000噸，出貨量相較于上周小幅回升，但五月整體出貨量差于去年同期，主要原因還是攪拌站量減少，外來水泥低價搶占本地市場份額，近期湖南永州紅獅、南方水泥進入廣東量也增多，加之庫存高位，本地廠家想挺價但為了保住市場份額，近期廣東部分區(qū)域水泥價格已有下調(diào)。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑月報：4月國內(nèi)混凝土價格或弱穩(wěn)運行

華南地區(qū)兩廣多地水泥價格漲幅明顯，廣東部分地區(qū)混凝土價格跟漲10-20元/方由于一季度新項目的筑底，華南地區(qū)的混凝土需求量有所增加，攪拌站產(chǎn)量也陸續(xù)恢復(fù)正常華中、華北地區(qū)原材價格漲跌互現(xiàn)，且3月中上旬河北部分區(qū)域多次發(fā)布二級預(yù)警，企業(yè)生產(chǎn)受限，但下旬管控解除，混凝土發(fā)運量提升明顯東北地區(qū)氣溫有所回暖，但市場需求仍然恢復(fù)較慢西北地區(qū)天氣利好，基建和市政項目需求提升明顯，3月混凝土發(fā)運量穩(wěn)步提升整體看來混凝土市場需求在3月有所回暖，但隨著南方地區(qū)4月傳統(tǒng)雨季的來臨，屆時混凝土發(fā)運量或?qū)⒂兴芈洹?/p>

月報

Mysteel：全國水渣2022年市場回顧與2023年展望

受疫情影響，長三角各地防疫政策控制較嚴(yán)，下游工地開復(fù)工進度緩慢，且運輸受阻，水泥外發(fā)量少；另一方面，南方持續(xù)暴雨天氣，廣東、廣西等多地項目停工，水泥出庫量大幅下降上半年地產(chǎn)行業(yè)萎靡、基建資金到位時滯，水泥市場需求低迷，供需矛盾突出，成本居高不下，水泥價格持續(xù)下行，水泥行業(yè)陷入近十年來的最嚴(yán)峻時刻 下半年，7-9月，7月基建逐漸發(fā)力，水泥需求有所上升，但房建表現(xiàn)低迷，加之超長高溫、持續(xù)降雨影響，增幅有限，全國水泥行情持續(xù)弱勢運行，部分區(qū)域推漲，落實情況一般。

研究報告

Mysteel：建筑原材料周報（10.17-10.21）

各區(qū)域行情情況，華東方面，上海新開工進度尚可，江浙魯基建托底，節(jié)后施工恢復(fù)正常，需求繼續(xù)穩(wěn)步提升，企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)或自主停窯，降低庫存壓力，供需矛盾改善，江蘇、山東水泥價格持續(xù)上行華南方面，四季度需求持續(xù)回暖，廣東基建發(fā)力，廣西民用回升，外發(fā)增多，企業(yè)出庫量小幅增加，兩廣地區(qū)水泥價格持續(xù)上漲華中方面，湖南本地基建、市政、民用需求均有回升；河南疫情形勢嚴(yán)峻、重要會議開幕式期間水泥停發(fā)一天半，出庫量大幅下滑；湖北部分工地進度放緩，需求略有回落。

觀點

Mysteel：華南區(qū)域電廠日耗升高，動力煤港口庫存下降

對比歷年同期，當(dāng)前南方氣溫普遍偏高，電廠日耗回升至高位，補庫需求釋放據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至7月29日華南區(qū)域動力煤港口庫存為1125萬噸，周環(huán)比降48萬噸詳細情況如下： 廣西港口：上周樣本港口動力煤庫存周環(huán)比減7萬噸港口資源仍以電廠自用的長協(xié)保供資源為主，月底內(nèi)貿(mào)煤價格持續(xù)走弱下游水泥化工等企業(yè)開始采購，貿(mào)易煤為主的碼頭調(diào)出增加，庫存下降 廣東港口： 上周樣本港口動力煤庫存周環(huán)比減32萬噸。

日評

Mysteel：全國水渣市場上半年回顧及下半年展望

受疫情影響，長三角各地防疫政策控制較嚴(yán)，下游工地開復(fù)工進度緩慢，且運輸受阻，水泥外發(fā)量少；另一方面，南方持續(xù)暴雨天氣，廣東、廣西等多地項目停工，水泥出庫量大幅下降上半年地產(chǎn)行業(yè)萎靡、基建資金到位時滯，水泥市場需求低迷，供需矛盾突出，成本居高不下，水泥價格持續(xù)下行，水泥行業(yè)陷入近十年來的最嚴(yán)峻時刻 四、2022下半年全國水渣市場展望 宏觀面：多項指標(biāo)好轉(zhuǎn) 復(fù)蘇信號漸強 2022上半年，房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整，市場回暖未及預(yù)期。

市場研究

百年建筑月報：6月全國水泥價格跌幅收窄

6月份河南、河北等地仍有二季度及夏季停窯計劃，供應(yīng)端將持續(xù)偏緊，但去庫存壓力仍在，需求方面，隨著經(jīng)濟重鎮(zhèn)—上海、北京的逐步解封和進一步的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，水泥需求將會有明顯增加，但南方梅雨、汛期及全國中高考都會對需求造成一定影響，6月份需求將有所回升，但增幅有限，預(yù)計6月水泥價格持續(xù)下行，但跌幅收窄 一、5月份水泥行情回顧 1、全國水泥發(fā)運量小幅上升 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家樣本水泥企業(yè)顯示，5月總出庫量3025萬噸，月環(huán)比上升5%，走勢表現(xiàn)為先抑后揚，主要因為上旬長三角各地防疫政策控制較嚴(yán)，下游工地開復(fù)工進度緩慢，且運輸受阻，水泥外發(fā)量少；另一方面，南方持續(xù)暴雨天氣，廣東、廣西等多地項目停工，水泥出庫量大幅下降。

月報

百年建筑：節(jié)后廣東部分市場水泥價格回落30元/噸

此外目前廣西方向由于疫情原因，開工時間或?qū)⒂兴雍?，預(yù)計也會對后期的價格產(chǎn)生一定的影響 綜合來看，節(jié)后廣東地區(qū)鋼材市場的開門紅并未對水泥市場起到提振作用，區(qū)域內(nèi)廠商對后市價格的心態(tài)還是以弱穩(wěn)為主另外考慮到近期南方地區(qū)的雨雪天氣以及資金壓力等問題，一定程度上也將使得市場需求延后啟動短期內(nèi)廣東地區(qū)水泥價格或?qū)⒗^續(xù)穩(wěn)中偏弱運行 。

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Mysteel早讀：黑色系夜盤大跌，國際原油金屬期價普降

行業(yè)要多渠道提高鎳鈷資源保障能力，擴大與鎳鈷資源豐富國家的經(jīng)濟技術(shù)合作 ◎ 近期，廣東、廣西等南方部分地區(qū)能耗雙控有所緩解，水泥產(chǎn)能得到釋放，庫存上升較快，但市場需求表現(xiàn)不佳，受此影響，多地水泥企業(yè)陸續(xù)下調(diào)水泥價格。

資訊

百年建筑網(wǎng)：煤價2300，電價上漲，錯峰減產(chǎn)，水泥價格高位震蕩

九月南方地區(qū)水泥價格不斷高漲，進入十月以后漲幅稍有收窄，部分地區(qū)出現(xiàn)小幅回落，如廣西、廣東、云南、福建、湖南等地跌幅在20-60元/噸，隨著煤炭價格高位運行，電價市場化等因素影響，水泥價格但總體仍保持繼續(xù)上漲的趨勢，尤其是東北三省一次性強勢補漲170元/噸，國慶節(jié)后再度補漲60元/噸。

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【財聯(lián)社】“能耗雙控”背景下水泥掀漲價潮，上市公司受益不均

” 財聯(lián)社記者聯(lián)系多家南方水泥行業(yè)上市公司，向其了解公司近期生產(chǎn)開工情況及價格變動 廣東地區(qū)作為本輪水泥價格上漲的發(fā)源地，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)塔牌集團稱：“目前省內(nèi)限產(chǎn)情況并不像其他省份一樣‘一刀切’，主要是根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)能對每日產(chǎn)量進行劃分，對集團影響并不大，與往年相比，限產(chǎn)程度提高不多目前省內(nèi)主要地區(qū)在本月已經(jīng)提價3-4次，累計漲價180元左右，目前價格約585元/噸。

媒體報道

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” 財聯(lián)社記者聯(lián)系多家南方水泥行業(yè)上市公司，向其了解公司近期生產(chǎn)開工情況及價格變動 廣東地區(qū)作為本輪水泥價格上漲的發(fā)源地，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)塔牌集團稱：“目前省內(nèi)限產(chǎn)情況并不像其他省份一樣‘一刀切’，主要是根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)能對每日產(chǎn)量進行劃分，對集團影響并不大，與往年相比，限產(chǎn)程度提高不多目前省內(nèi)主要地區(qū)在本月已經(jīng)提價3-4次，累計漲價180元左右，目前價格約585元/噸。

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MRI：制造業(yè)平穩(wěn)擴張，整體延續(xù)原料制造業(yè)強，終端制造業(yè)弱的趨勢【2021年5月中國制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）點評】

單月產(chǎn)量出現(xiàn)下降主要是受多重因素影響：一是基數(shù)影響上年同期受疫情影響復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進，水泥產(chǎn)量大幅提升，創(chuàng)出歷史最高，基數(shù)較高；二是氣候因素受大范圍持續(xù)強降雨天氣影響，南方地區(qū)需求普遍出現(xiàn)明顯下滑；三是大宗商品價格上漲導(dǎo)致部分工程資金緊張，施工進度放緩，間接影響需求；四是限電影響云南、廣東等地電力供應(yīng)緊張，局部地區(qū)實行限電措施，水泥企業(yè)生產(chǎn)受限需求方面，根據(jù)百年建筑網(wǎng)對全國29個省級行政區(qū)506家攪拌站的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，5月末全國攪拌站平均產(chǎn)能利用率為23.44%，環(huán)比上月上升1.21%。

產(chǎn)業(yè)分析