百年建筑早報(bào)：百城二手房價(jià)格累計(jì)下跌3.61%，已連跌26個(gè)月；冀東水泥山西環(huán)保公司3.99MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目成功并網(wǎng)發(fā)電

山西環(huán)保公司光伏發(fā)電項(xiàng)目采用“自發(fā)自用，低壓并網(wǎng)”的接入模式，充分利用廠區(qū)空地、護(hù)坡進(jìn)行光伏板布置，項(xiàng)目投入使用后，預(yù)計(jì)每年可發(fā)電519萬kW·h、節(jié)省電費(fèi)約164萬元、節(jié)約標(biāo)煤約1565噸、減少二氧化碳排放約4318噸，有效降低生產(chǎn)用能成本，對(duì)降本增效、節(jié)能減排具有實(shí)際意義 ◎2023年河南省水泥價(jià)格整體下跌17%，水泥產(chǎn)量較2022年減少16.81%，今年上半年河南省水泥均價(jià)下跌15%，水泥及混凝土產(chǎn)量繼續(xù)明顯減少，水泥價(jià)格繼續(xù)震蕩下行，河南省水泥市場繼續(xù)呈“量價(jià)雙弱”趨勢。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑：需求疲軟壓制，湖南混凝土行業(yè)承壓前行

湖南省自9月1日起執(zhí)行水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)，要求熟料生產(chǎn)線停窯，部分環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)可減免天數(shù)，但整體供應(yīng)收縮效果尚未完全顯現(xiàn)此外，砂石骨料因環(huán)保整治供應(yīng)受限，價(jià)格波動(dòng)幅度達(dá)20%，進(jìn)一步擠壓混凝土企業(yè)利潤空間然而，下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，企業(yè)難以通過漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本，陷入“成本漲、價(jià)格穩(wěn)、利潤薄”的困境 長沙某攪拌站反饋：8月湖南混凝土C30混凝土實(shí)際成交價(jià)已下浮了5元/方左右，9月水泥若漲價(jià)后，他們會(huì)嘗試性上調(diào)混凝土報(bào)價(jià)5-10元/方，但實(shí)際成交仍保留5元/方議價(jià)空間。

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百年建筑：關(guān)中地區(qū)水泥價(jià)格逆勢回暖，或?yàn)楸粍?dòng)防御性操作

9月16日西安地區(qū)主流水泥品牌相繼發(fā)布漲價(jià)通知，宣布上調(diào)水泥及熟料價(jià)格70元/噸此次漲價(jià)是自25年3月中旬之后的首次較大幅度漲價(jià) 從淺層成本端來看 燃料價(jià)格上漲，增加了水泥生產(chǎn)的經(jīng)營成本，給企業(yè)帶來較大成本壓力，這是推動(dòng)水泥價(jià)格上調(diào)的重要因素，陜西榆林 6000 大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)從 8 月下旬的 574 元 / 噸漲至 9 月 16 日的 620 元 / 噸，漲幅達(dá) 8%，主要因神木部分煤礦因環(huán)保檢查暫停生產(chǎn)，疊加煤炭企業(yè)為修復(fù)上半年虧損，挺價(jià)意愿增強(qiáng)。

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百年建筑華中建材早讀：武漢、鄭州、長沙鋼材價(jià)格上漲，鄭州混凝土價(jià)格下跌（9.17）

其次是16-17日湖南水泥有推漲計(jì)劃，加上9-12月計(jì)劃停窯70天，后續(xù)也會(huì)根據(jù)環(huán)保管控等情況增加計(jì)劃外停窯天數(shù)，會(huì)導(dǎo)致后續(xù)水泥供應(yīng)減少，加上漲價(jià)前部分廠家推出優(yōu)惠政策，有刺激下游貿(mào)易商少量囤貨隨著部分重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，如長沙機(jī)場擴(kuò)建、長沙地鐵等，以及邵永、銅吉鐵路等高速項(xiàng)目，都在一定程度上釋放了水泥需求，帶動(dòng)水泥出庫量回升 》》》點(diǎn)擊查詢湖南水泥價(jià)格 四、項(xiàng)目招采 ◎湖北秭歸抽水蓄能電站G348松樹坳至蘭陵溪段改線工程招標(biāo)公告 ◎宣恩縣珠山鎮(zhèn)2025年玉龍社區(qū)竹封線提檔升級(jí)項(xiàng)目（EPC)競爭性磋商公告 五、熱門活動(dòng) 。

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百年建筑：供需矛盾階段性緩和，湖南主流品牌水泥價(jià)格計(jì)劃上漲20元/噸

原因分析： 1、受周邊區(qū)域漲價(jià)帶動(dòng)，如湖北、四川、貴州、重慶、陜西等地嘗試推漲水泥價(jià)格，但實(shí)際執(zhí)行效果有待觀察下游攪拌站和貿(mào)易商對(duì)漲價(jià)接受度低，多以消耗庫存或?qū)で蟮蛢r(jià)資源為主在周邊市場帶動(dòng)下，各地區(qū)紛紛出臺(tái)“反內(nèi)卷”文件，湖南也計(jì)劃推漲 2、湖南9-12月計(jì)劃停窯70天，可能在未來縮減供應(yīng)，并且隨著局部環(huán)保管控，實(shí)際停窯天數(shù)還會(huì)增加，但短期內(nèi)庫存壓力仍需消化。

日評(píng)

百年建筑：京津冀地區(qū)水泥價(jià)格回暖，周邊市場漲價(jià)意愿強(qiáng)烈

近期，京津冀地區(qū)多家水泥企業(yè)相繼發(fā)布漲價(jià)通知，宣布上調(diào)水泥及熟料價(jià)格20-30元/噸此次調(diào)價(jià)背后，既有環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致的原料供應(yīng)緊張，也與下游需求回暖、行業(yè)價(jià)格處于低位等因素密切相關(guān)。

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塔牌集團(tuán)：珠三角水泥價(jià)格近日推漲，預(yù)期四季度價(jià)格有望高于去年同期

今年行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行情況良好，在當(dāng)前國家“反內(nèi)卷”要求下，行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策約束力較強(qiáng)，有效減少水泥的供應(yīng)量，對(duì)水泥價(jià)格形成一定的支撐 9、請(qǐng)問公司新業(yè)務(wù)發(fā)展情況如何？ 答：水泥作為公司的主業(yè)，未來公司仍將聚焦水泥主業(yè)，加快推進(jìn)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，不斷提高企業(yè)競爭力，鞏固區(qū)域龍頭優(yōu)勢 同時(shí)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)水泥窯協(xié)同處置固廢環(huán)保業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理，充分發(fā)揮公司水泥生產(chǎn)線的良好區(qū)位優(yōu)勢，如公司惠州龍門生產(chǎn)基地更靠近珠三角，具有固廢運(yùn)輸距離更短的優(yōu)勢，且珠三角良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)將會(huì)有更多更充足的固廢供處置；公司梅州生產(chǎn)基地受制于石灰石品位質(zhì)量問題，在處置鋁灰渣方面具有天然的、不可比擬的優(yōu)勢，可以真正徹底實(shí)現(xiàn)鋁灰渣的無害化處置；公司將進(jìn)一步擴(kuò)寬固廢來源和渠道，擴(kuò)大處置范圍和品類，減少中間環(huán)節(jié)，提高處置能力，增加處置收益，不斷做大環(huán)保產(chǎn)業(yè)的營收和利潤規(guī)模，努力打造成為業(yè)績體量更大、更可持續(xù)的新產(chǎn)業(yè)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：東北水泥行業(yè)停窯與產(chǎn)能置換排查已經(jīng)啟動(dòng)

近期，東北地區(qū)水泥企業(yè)啟動(dòng)停窯行動(dòng)，同時(shí)遼寧省正對(duì)轄區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)能置換情況進(jìn)行全面排查，預(yù)計(jì)未來兩周內(nèi)公布結(jié)果此舉旨在響應(yīng)國家“雙碳”政策，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)當(dāng)前需求疲軟問題 東北作為老工業(yè)基地，水泥行業(yè)長期面臨產(chǎn)能利用率偏低、環(huán)保壓力加大的挑戰(zhàn)近年來，東北水泥需求受基建和施工項(xiàng)目進(jìn)度放緩影響，庫存持續(xù)高位，價(jià)格承壓下行遼寧作為區(qū)域核心產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能置換排查是落實(shí)“產(chǎn)能置換2.0”政策的關(guān)鍵步驟，重點(diǎn)核查企業(yè)是否合規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型。

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百年建筑：“金九銀十”到來，水泥行情迎來集中修復(fù)

東北地區(qū)因供需失衡與市場競爭導(dǎo)致水泥價(jià)格先漲后跌京津冀因環(huán)保管控致石灰石供應(yīng)緊張、成本承壓，天氣轉(zhuǎn)好施工恢復(fù)需求支撐，疊加錯(cuò)峰停窯供應(yīng)收緊等因素推動(dòng)水泥漲價(jià)小幅上漲南方福建、廣東、貴州、重慶、四川、湖北、湖南等地在錯(cuò)峰生產(chǎn)力度加大的情況下，9月份水泥價(jià)格迎來小幅反彈 二、水泥供給收縮與政策托底的階段性發(fā)力 錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化與行業(yè)反內(nèi)卷自律。

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百年建筑：京津冀水泥及熟料價(jià)格上漲20-30元/噸

進(jìn)入9月份以來，京津冀地區(qū)水泥企業(yè)相繼發(fā)布漲價(jià)通知，上調(diào)水泥及水泥熟料價(jià)格20-30元/噸主因受環(huán)保管控影響，原料石灰石供應(yīng)緊張，多地石料價(jià)格小幅上漲，水泥企業(yè)原料成本承壓同時(shí)九月高溫雨水天氣減少，下游施工進(jìn)度恢復(fù)或有所加快，加之水泥和熟料價(jià)格均處于年內(nèi)低位，需求恢復(fù)支撐價(jià)格修復(fù) 在第三季度，原料石灰石和煤炭價(jià)格持續(xù)小幅上揚(yáng)，水泥價(jià)格持續(xù)下跌，水泥企業(yè)錯(cuò)峰停窯生產(chǎn)節(jié)奏放緩，供應(yīng)端收緊對(duì)價(jià)格形成支撐。

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百年建筑：需求有望邊際改善，湖南混凝土市場持穩(wěn)運(yùn)行

且許多工程項(xiàng)目面臨財(cái)政壓力，款項(xiàng)延遲支付導(dǎo)致施工方資金鏈緊張，采購水泥的意愿和能力雙雙下降此外，近期頻繁的雨水天氣和部分項(xiàng)目的臨時(shí)檢查（如環(huán)保、安全督查）進(jìn)一步拖慢了施工進(jìn)度，間接抑制了水泥的短期需求 砂石：本輪調(diào)研期間，砂石價(jià)格弱勢運(yùn)行。

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百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材、建材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行（8.29）

》》》點(diǎn)擊查詢河南水泥價(jià)格 【湖南砂石】部分重點(diǎn)項(xiàng)目新開，加上近期天氣晴好，在一定程度上小幅帶動(dòng)砂石需求；9-10月是傳統(tǒng)的施工旺季，為了應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)需求集中釋放或者潛在的供應(yīng)緊張，部分采區(qū)因?yàn)?em class='keyword'>環(huán)保問題已經(jīng)停采，下游施工單位有提前備貨的現(xiàn)象，短期內(nèi)推高了砂石出庫量。

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Mysteel：9月初國際市場動(dòng)力煤價(jià)格穩(wěn)中偏弱 需求回落成交冷清

國內(nèi)市場中，月初終端電廠對(duì)市場煤的補(bǔ)庫采購需求整體有限，多以采購少量中低卡煤來優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)為主同時(shí)，水泥、建材等行業(yè)在降雨增多及淡季背景下需求持續(xù)低迷，疊加環(huán)保檢查趨嚴(yán)，企業(yè)多以按需采購原料為主，整體開工率未見回暖，采購行為普遍謹(jǐn)慎綜合來看，非電行業(yè)需求偏弱，疊加電廠采購策略保守，對(duì)高卡煤需求形成雙重抑制，進(jìn)口高卡煤市場供需雙弱態(tài)勢短期內(nèi)仍將延續(xù) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 綜上所述，國際市場動(dòng)力煤價(jià)格在2025年8月底-9月初呈穩(wěn)中偏弱態(tài)勢，因用煤市場步入傳統(tǒng)淡季，疊加華南地區(qū)降雨偏多，終端整體需求釋放表現(xiàn)不佳，遠(yuǎn)月進(jìn)口煤采購多以低價(jià)低卡煤貨盤為主，高卡需求延續(xù)低迷態(tài)勢。

煤焦熱點(diǎn)

百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價(jià)格下跌，上半年龍里縣新型建材行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值同比增（8.16）

目前，正在打造以桔瑞森公司為龍頭的綠色環(huán)保家居產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) ◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月6日，由中國電建承建的喀麥隆克里比225千伏輸變電線路項(xiàng)目在舉行開工典禮項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括對(duì)克里比工業(yè)園變電站擴(kuò)建2個(gè)進(jìn)線間隔，并新建一條總長41.7公里的雙回架空輸電線路 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】宜賓貿(mào)易商反饋，資自內(nèi)YL水泥廠通知16號(hào)水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸，但是宜賓有個(gè)別水泥廠昨天下調(diào)了袋裝水泥10元/噸。

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塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

Q2量價(jià)好于Q1，主業(yè)利潤環(huán)比大幅增長 另外，今年上半年，公司固危廢處置量14.67萬噸，同比大幅增長53.69%，實(shí)現(xiàn)環(huán)保處置營業(yè)收入0.54億元，同比下降4.50%，主要是受競爭加劇的影響，固危廢處置價(jià)格下降幅度較大，量不補(bǔ)價(jià) 二、提問環(huán)節(jié) 1、目前水泥的出貨量情況怎樣？預(yù)計(jì)今年三季度銷量情況怎樣？ 答：進(jìn)入7月傳統(tǒng)淡季以來，受高溫、臺(tái)風(fēng)及持續(xù)降雨天氣影響，下游施工進(jìn)度普遍受阻，需求端維持疲軟態(tài)勢，公司水泥銷量與去年同期基本持平，環(huán)比6月銷量有所下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑月報(bào)：8月全國粉煤灰價(jià)格或繼續(xù)承壓

需求端，受高溫多雨天氣影響，建筑工地施工放緩，水泥及商混行業(yè)采購減少；同時(shí)，部分區(qū)域房地產(chǎn)投資疲軟，進(jìn)一步抑制粉煤灰消耗供應(yīng)端，電廠發(fā)電量季節(jié)性回升，燃煤量增加推高粉煤灰產(chǎn)量，而庫存壓力促使企業(yè)降價(jià)去庫此外，環(huán)保政策寬松（如錯(cuò)峰生產(chǎn)減少）及替代材料（如礦渣微粉）競爭加劇市場供需失衡區(qū)域上，南方因暴雨物流受阻，北方因需求不足價(jià)格普跌綜合來看，7月粉煤灰價(jià)格下跌是季節(jié)性需求疲軟、供應(yīng)過剩及成本支撐減弱共同作用的結(jié)果。

月報(bào)

【財(cái)聯(lián)社】多家上市公司業(yè)績改善，從治標(biāo)到治本，水泥行業(yè)去產(chǎn)能“交卷”倒計(jì)時(shí)

主要內(nèi)容包括加嚴(yán)水泥置換要求、完善產(chǎn)能核定方式、實(shí)施地區(qū)差異管理、簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出程序、加強(qiáng)與能效環(huán)保政策協(xié)同等 7月1日，中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》（下稱《意見》）稱，要進(jìn)一步深入貫徹《實(shí)施辦法》 “水泥行業(yè)‘反內(nèi)卷’主要是反低價(jià)傾銷，落實(shí)到行動(dòng)上就是控產(chǎn)，首要是深度探索價(jià)格自律機(jī)制”中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長、政策研究部主任李琛向財(cái)聯(lián)社記者表示，反不正當(dāng)競爭、嚴(yán)禁新增水泥產(chǎn)能，以及嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保、節(jié)能、安全、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，是水泥行業(yè)生態(tài)建設(shè)的基石。

媒體報(bào)道

百年建筑北方建材早讀：中國電建：公司為雅魯藏布江下游墨脫水電站參研參試參建單位（7.23）

銅川和寶雞水泥行情較穩(wěn)定 》》》點(diǎn)擊查詢陜西建材價(jià)格 山西：近期高溫和雨水天氣疊加，下游需求不足，環(huán)保管控嚴(yán)格，石灰石開采受到影響，現(xiàn)在基本剩下加工廠庫存發(fā)貨，部分廠家產(chǎn)能下降，水泥價(jià)格維持穩(wěn)定，大廠日單量也有4000噸。

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百年建筑周報(bào)：全國水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行（7.18-7.25）

值得注意的是，山西等地因環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致石灰石供應(yīng)緊張，在一定程度上支撐了價(jià)格穩(wěn)定 總結(jié)：當(dāng)前水泥市場呈現(xiàn)“基建穩(wěn)而不強(qiáng)、房建深度調(diào)整、民用內(nèi)外交困”的格局短期來看，隨著7月下旬降雨帶北移，華北、華東需求或有階段性回升，但全年需求同比下滑趨勢難改 。

周報(bào)

百年建筑解讀：基建支撐乏力，全國水泥出庫量環(huán)比下降2.08%

值得注意的是，山西等地因環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致石灰石供應(yīng)緊張，在一定程度上支撐了價(jià)格穩(wěn)定 總結(jié)：當(dāng)前水泥市場呈現(xiàn)“基建穩(wěn)而不強(qiáng)、房建深度調(diào)整、民用內(nèi)外交困”的格局短期來看，隨著7月下旬降雨帶北移，華北、華東需求或有階段性回升，但全年需求同比下滑趨勢難改

數(shù)據(jù)解讀