[隆眾聚焦]：?PVC游走于基本面和預(yù)期、外圍共振中

綜合來看，9月亞洲地區(qū)主要生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)低于預(yù)期，出口價(jià)格競爭承壓地產(chǎn)等行業(yè)政策刺激不足，日內(nèi)煤炭板塊實(shí)質(zhì)性利好不足回吐漲幅，帶動(dòng)相關(guān)煤化工商品有所回落PVC供需基本面僵持，臨期閱兵期間，京津冀及2+26城市部分企業(yè)陸續(xù)收到降幅或停產(chǎn)通知，短期需求端是偏弱走向，價(jià)格偏弱整理，但也需重點(diǎn)關(guān)注黑色以及宏觀信息面的共振拉漲

熱點(diǎn)聚焦

[隆眾聚焦]：多因素發(fā)酵 亞洲八月PVC船期價(jià)格穩(wěn)中上漲

熱點(diǎn)聚焦

[除草劑周評(píng)]：展會(huì)臨近 除草劑行情暫穩(wěn)（20240308-0314）

周/月評(píng)

《關(guān)于推動(dòng)山西省煤炭高標(biāo)準(zhǔn)交易市場建設(shè)的意見》政策解讀

交易商委托煤炭交易中心，將擬銷售（或采購）的煤炭商品的相關(guān)信息及基礎(chǔ)價(jià)格，采用電子報(bào)單方式予以公布（基價(jià)不公布），報(bào)名參與方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照市場預(yù)期進(jìn)行單次報(bào)價(jià)；報(bào)價(jià)時(shí)間截止后，當(dāng)最高（或最低）報(bào)價(jià)大于等于（或小于等于）基價(jià)時(shí)，系統(tǒng)按“先價(jià)格優(yōu)先，后時(shí)間優(yōu)先”的原則自動(dòng)成交；當(dāng)最高（或最低）報(bào)價(jià)小于（或大于）基價(jià)時(shí)，委托方根據(jù)報(bào)價(jià)情況自主選擇是否成交，若選擇成交，系統(tǒng)按“先價(jià)格優(yōu)先，后時(shí)間優(yōu)先”的原則自動(dòng)成交，實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、發(fā)現(xiàn)市場、發(fā)現(xiàn)資源的交易方式。

爐料

河南省優(yōu)化工業(yè)電價(jià)若干措施

密切關(guān)注國內(nèi)煤炭市場政策形勢變化，按照國家部署，動(dòng)態(tài)調(diào)整省內(nèi)電煤中長期價(jià)格區(qū)間加強(qiáng)煤炭中長期合同簽約履約監(jiān)督，及時(shí)查處市場主體惡意散布漲價(jià)信息、囤積居奇哄抬價(jià)格等違法行為，確保電煤價(jià)格處于合理區(qū)間（責(zé)任單位：省發(fā)展改革委、省能源局、省市場監(jiān)管局） （十四）強(qiáng)化電力交易監(jiān)管對(duì)電力中長期交易、現(xiàn)貨交易、電網(wǎng)代理購電等實(shí)施常態(tài)化監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行市場主體注冊(cè)管理規(guī)定，及時(shí)查處串通報(bào)價(jià)、操縱市場和其他違規(guī)手段，規(guī)范交易行為，維護(hù)公平公正市場秩序。

爐料

Mysteel：澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長近15%

其中，達(dá)爾林普爾灣煤炭碼頭（DBCT）當(dāng)月煤炭出口總量為572萬噸，同比增長54.4% 與此同時(shí)，10月份海波因特的發(fā)貨量同比下降39.6%至210萬噸，而阿博特角的發(fā)貨量為324萬噸，同比增長5.0% 此外，10月份格拉德斯通港煤炭出口量較2022年同月增長8.9%，達(dá)到570萬噸10月份，對(duì)印度的供應(yīng)占出口總額的26.8%，對(duì)日本、韓國和中國的供應(yīng)分別占24.9%、16.8%和6.2% 信息來源：Steel Orbis 短評(píng)：澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場偏弱運(yùn)行，由于現(xiàn)貨供應(yīng)預(yù)期的增加及市場需求的轉(zhuǎn)弱，澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場價(jià)格支撐不足，上周報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)，部分終端用戶和市場參與者對(duì)近期市場變化保持謹(jǐn)慎態(tài)度，采購意愿偏低。

日評(píng)

Mysteel：庫茲巴斯預(yù)計(jì)增加?xùn)|部煤炭出口量，中國及印度市場焦煤進(jìn)口量增加

所有礦工都已安全撤離，沒有人員受傷這一事件預(yù)計(jì)不會(huì)影響生產(chǎn)工作 信息來源：reuters 短評(píng)：由數(shù)據(jù)可看出，俄羅斯將計(jì)劃繼續(xù)加大對(duì)東部及亞洲國家的煤炭出口，近期俄羅斯焦煤礦山報(bào)價(jià)持續(xù)堅(jiān)挺且呈上行趨勢，部分主流礦山可售資源相對(duì)有限，國內(nèi)現(xiàn)階段煉焦煤資源相對(duì)緊缺，有接貨意向貿(mào)易商仍在與礦山積極溝通，后續(xù)需關(guān)注礦山產(chǎn)量情況、發(fā)運(yùn)情況及報(bào)價(jià)情況。

日評(píng)

Mysteel：澳洲懷阿拉鋼鐵廠宣布關(guān)停焦?fàn)t，俄羅斯考慮建造BAM-2鐵路線

信息來源：Sky News 短評(píng)：近期澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤偏強(qiáng)運(yùn)行，主流礦山部分區(qū)域發(fā)生事故，導(dǎo)致澳洲焦煤資源進(jìn)一步緊縮，然來自亞洲和印度市場的需求較為強(qiáng)烈，競拍報(bào)價(jià)呈上升趨勢部分終端用戶因澳洲遠(yuǎn)期焦煤市場價(jià)格處于高位而處于謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，考慮使用焦炭代替 2023上半年俄羅斯煤炭出口量為1.018億噸 據(jù)俄羅斯鐵路公司（RZD）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，俄羅斯煤炭出口量為1.018億噸，同比增長1.8%。

日評(píng)

Mysteel：昆士蘭州7月份煤炭出口量增長4.7%，俄羅斯庫茲巴斯1至7月煤炭產(chǎn)量與去年持平

俄羅斯石油公司首席執(zhí)行官謝欽對(duì)由于優(yōu)先考慮煤炭貨物而減少石油運(yùn)輸表示擔(dān)憂 此舉旨在支持俄羅斯煉油廠的產(chǎn)量 信息來源：Coal News 短評(píng)：俄羅斯方面，部分煤種礦山報(bào)價(jià)依然堅(jiān)挺，疊加遠(yuǎn)東鐵路運(yùn)輸能力依舊有限，下游除個(gè)別貿(mào)易商外，接貨情緒仍然較差，多等待價(jià)格回落，處于觀望狀態(tài)

日評(píng)

Mysteel：印度及東南亞市場對(duì)澳洲焦煤資源需求不減，俄羅斯煉焦煤產(chǎn)量同比減少61.9萬噸

在庫茲巴斯，煉焦煤產(chǎn)量增加了170萬噸，達(dá)到3,380萬噸，增長主要由中型企業(yè)和動(dòng)力煤導(dǎo)向型礦業(yè)公司而非煉焦煤巨頭 Mechel 和 Raspadskaya 提供7月份，俄羅斯煤炭產(chǎn)量繼續(xù)保持上升趨勢，增幅保持在1.4%，但增長結(jié)構(gòu)更多地轉(zhuǎn)向動(dòng)力煤 信息來源：Coal Hub 短評(píng)：俄羅斯整體遠(yuǎn)期供應(yīng)并未有所改觀，礦山報(bào)價(jià)較高，疊加俄遠(yuǎn)東地區(qū)鐵路運(yùn)力依舊緊張，國內(nèi)貿(mào)易商接貨較為謹(jǐn)慎，后期需重點(diǎn)關(guān)注礦山報(bào)價(jià)情況及遠(yuǎn)東鐵路運(yùn)力恢復(fù)情況。

日評(píng)

Mysteel：印度7月從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤量約353萬噸，俄羅斯出口海運(yùn)煤1541.49萬噸

上周早些時(shí)候，許多市場參與者受成交價(jià)上漲等原因?qū)Π闹捱h(yuǎn)期資源多保持觀望 然而，由于鋼廠需求增加，短期內(nèi)預(yù)計(jì)交易活動(dòng)和報(bào)價(jià)將出現(xiàn)回升 信息來源：Coal News South32煤炭工人罷工 近日澳大利亞煤礦South32（南32）公司因工人不滿薪酬等問題影響，Appin礦場工人出現(xiàn)罷工現(xiàn)象，罷工預(yù)計(jì)持續(xù)一周左右，該煤礦2022年產(chǎn)量650.9萬噸，其中煉焦煤產(chǎn)量571.2萬噸，主產(chǎn)準(zhǔn)一線主焦資源，代表品牌Illawarra（伊拉瓦拉）。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2023年上半年俄羅斯煤炭供應(yīng)量增長5.6%，伊拉瓦拉冶金煤炭公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長

2023 年上半年俄羅斯煤炭供應(yīng)量增長 5.6% 2023年1月至6月，俄羅斯煤炭供應(yīng)總量（包括出口和國內(nèi)市場交付）增至2.004億噸2023年上半年，國內(nèi)市場出口量為9150萬噸，同比增長4.2%2023年上半年俄羅斯煤炭出口量攀升至1.089億噸，同比增長6.7%2023年1月至6月，俄羅斯煤炭產(chǎn)量增至2.17億噸 信息來源：The Cola Hub 短評(píng)：俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤方面，因中國市場產(chǎn)地價(jià)格居高位未出現(xiàn)明顯回落，俄羅斯方面受鐵路檢修影響，發(fā)運(yùn)量偏低，礦山報(bào)價(jià)依舊處于高位，國內(nèi)貿(mào)易商接貨較為謹(jǐn)慎，雖有焦炭提漲，但對(duì)后市多看空，信心不足，疊加近期市場“粗鋼平控”消息頻出，仍多以消耗港口庫存為主。

日評(píng)

[合成氨招投標(biāo)]：晉控山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)大同公司新旺煤礦7月材料二次采購詢單（首次詢單號(hào)：RA23062900998）

招標(biāo)采購

Mysteel：2023年1月至5月庫茲巴斯煤炭產(chǎn)量下降1.4%

信息來源：Coal Hub 短評(píng)：近期俄羅斯礦山挺價(jià)嚴(yán)重，報(bào)價(jià)暫無性價(jià)比，疊加俄羅斯遠(yuǎn)東港口季節(jié)性檢修影響，礦山對(duì)外拉運(yùn)相對(duì)受阻且下游企業(yè)對(duì)優(yōu)勢不明顯貨源接貨較為謹(jǐn)慎，多等待價(jià)格進(jìn)一步回落，遠(yuǎn)期資源成交較為平淡 澳大利亞煤炭出口量或?qū)⒁騺喼扌枨蠖黾?由于印度和東南亞需求的不斷增長，澳大利亞煤炭出口至少在未來三年內(nèi)將增長。

日評(píng)

Mysteel：山東區(qū)域電廠調(diào)研

本周區(qū)域內(nèi)電廠日耗較上周有所下降，機(jī)組負(fù)荷維持在百分之60%至70%，整體庫存狀態(tài)處于中高位水平 產(chǎn)地方面，主產(chǎn)區(qū)以落實(shí)長協(xié)發(fā)運(yùn)為主，整體煤炭供應(yīng)穩(wěn)定節(jié)后煤價(jià)走弱，多數(shù)煤礦進(jìn)行降價(jià)，降價(jià)幅度較為可觀，在中下游庫存高位的情況下，市場成交較少，拉運(yùn)車輛明顯減少 港口方面，港口市場經(jīng)過節(jié)前幾日的價(jià)格反彈后，端午節(jié)后略顯疲勢，市場觀望情緒較重，報(bào)價(jià)信息較少，節(jié)后港口庫存維持下降趨勢。

日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有跌（

【進(jìn)口煤炭】7日海運(yùn)煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)320.5美金/噸，日環(huán)上持平國際鋼市利潤依舊薄弱，對(duì)原料端采購積極性減弱，多觀望為主，另有傳言日本、印度部分鋼廠為降成本，有燜爐預(yù)期國內(nèi)市場海運(yùn)煉焦煤流通性有限，CFR報(bào)價(jià)相對(duì)持穩(wěn)，南方某鋼廠有招標(biāo)進(jìn)口煤炭計(jì)劃，但近日迎來國內(nèi)第三輪焦炭提降消息，招標(biāo)后續(xù)信息暫未傳出 港口煉焦煤方面，鑒于目前下游利潤仍虧損狀態(tài)，并且成材需求并未得到有效好轉(zhuǎn)，同時(shí)第三輪提降消息的彈出，港口除部分剛需成交外，整體市場活躍度仍舊一般。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場成交活躍度一般

【進(jìn)口煤炭】 9日海運(yùn)煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)320.5美金/噸，日環(huán)上持平國際鋼市利潤依舊薄弱，對(duì)原料端采購積極性減弱，多觀望為主，另有傳言日本、印度部分鋼廠為降成本，有燜爐預(yù)期國內(nèi)市場海運(yùn)煉焦煤流通性有限，CFR報(bào)價(jià)相對(duì)持穩(wěn)，南方某鋼廠有招標(biāo)進(jìn)口煤炭計(jì)劃，但近日迎來國內(nèi)第三輪焦炭提降消息，招標(biāo)后續(xù)信息暫未傳出 港口煉焦煤方面，鑒于目前下游利潤仍虧損狀態(tài)，并且成材需求并未得到有效好轉(zhuǎn)，同時(shí)第三輪提降消息的彈出，港口除部分剛需成交外，整體市場活躍度仍舊一般。

盤點(diǎn)

快訊：日本7月煤炭進(jìn)口同比下降2.0%

印度貿(mào)易商和水泥公司官員表示，委內(nèi)瑞拉石油焦的報(bào)價(jià)比美國石油焦低5-10% 一噸石油焦比煤炭更貴，但燃燒時(shí)會(huì)產(chǎn)生更多的能量由于有毒排放物，石油焦通常不用作燃料，但被水泥行業(yè)廣泛使用，因?yàn)槎趸蚺欧盼锟梢员皇沂?信息來源：Reuters

快訊

印尼下調(diào)7月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格至319美元/噸

2022年1月，HBA 設(shè)定為158.50美元/噸，2 月上漲至188.38 美元/噸此外，HBA3月份觸及203.69美元/噸，4月份觸及288.40美元/噸，5月份觸及275.64美元/噸，6月份觸及323.91美元/噸 信息來源：CNBC 阿達(dá)尼給出印度進(jìn)口煤招標(biāo)最低詢價(jià) 據(jù)報(bào)道，有知情人士透露，關(guān)于參與由印度煤炭公司（CIL）代表國內(nèi)電廠發(fā)布的241.6萬噸進(jìn)口招標(biāo)的企業(yè)中，印度的Adani（阿達(dá)尼）目前所出的報(bào)價(jià)最低，為403.3億盧比（5.11億美元），到場價(jià)。

快訊

重慶市發(fā)布17條工業(yè)政策 助力鋼鐵等工業(yè)企業(yè)發(fā)展

政策依據(jù)：《人行重慶營管部　市發(fā)展改革委　市財(cái)政局　市經(jīng)濟(jì)信息委　市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)〈碳減排支持工具工作推進(jìn)方案〉的通知》（渝銀發(fā)〔2022〕3號(hào)） 執(zhí)行期限：至2022年12月31日 責(zé)任單位：人行重慶營管部、市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市經(jīng)濟(jì)信息委、市生態(tài)環(huán)境局 咨詢電話：12363 17﹒支持7家全國性金融機(jī)構(gòu)為煤炭清潔高效利用相關(guān)領(lǐng)域提供優(yōu)惠利率貸款，主要包括煤炭安全綠色智能開采、煤炭安全生產(chǎn)和設(shè)備，以及煤電企業(yè)電煤保供等，貸款利率與同期限檔次貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）大致持平，可根據(jù)企業(yè)信用狀況下浮貸款利率。

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