Mysteel解讀：1-2月中國出口焦炭市場萎縮，預(yù)計一季度同比去年減少30%左右。

市場成交較前期有所下移，港口出口訂單詢貨較為冷清，海外需求整體未有明顯提振，印度市場自政府頒布低硫低灰冶金焦進(jìn)口限制配額政策以來，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>焦炭市場價格受生產(chǎn)成本較高影響，持續(xù)維持高位運(yùn)行，較中國、印尼焦企FOB價格，通常高40-50美金/噸左右，市場上多有預(yù)測印度國內(nèi)焦炭終端用戶將發(fā)起抗議，但以目前3月下旬來看，并沒有傳出政府計劃撤回或修改相關(guān)條例，也有相關(guān)市場聲音認(rèn)為，后續(xù)政府會迫于印度國內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)壓力，采取加收關(guān)稅措施，重新對中國與印尼焦企開放市場，后續(xù)如何發(fā)展有待追蹤。

煤焦熱點(diǎn)

中鋼協(xié)：8月鋼鐵原料采購成本簡析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購成本的高低直接影響企業(yè)成本競爭力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購成本主要是由其市場價格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購方式、采購?fù)緩?、采購時點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購成本往往存在較大差異 8月，各品種采購成本環(huán)比下降，多數(shù)品種降幅超過3%以上 1-8月，煉焦煤采購成本同比下降4.48%；冶金焦同比下降8.83%；國產(chǎn)鐵精礦同比上升5.54%，進(jìn)口粉礦同比上升0.91%；廢鋼同比下降6.53%。

原料

中鋼協(xié)：2024年7月鋼鐵原料采購成本簡析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購成本的高低直接影響企業(yè)成本競爭力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購成本主要是由其市場價格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購方式、采購?fù)緩?、采購時點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購成本往往存在較大差異 2024年7月，各品種采購成本環(huán)比以下降為主，進(jìn)口鐵礦降幅較大 1-7月，煉焦煤采購成本同比下降5.04%；冶金焦同比下降8.90%；國產(chǎn)鐵精礦同比上升7.29%，進(jìn)口粉礦同比上升2.58%；廢鋼同比下降5.81%。

原料

中鋼協(xié)：2024年6月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購成本分析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購成本的高低直接影響企業(yè)成本競爭力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購成本主要是由其市場價格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購方式、采購?fù)緩?、采購時點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購成本往往存在較大差異 6月，各主要品種采購成本環(huán)比以下降為主，鐵礦石降幅超2% 1-6月，煉焦煤采購成本同比下降7.25%；冶金焦同比下降11.00%；國產(chǎn)鐵精礦同比上升8.36%，進(jìn)口粉礦同比上升4.10%；廢鋼同比下降5.93%。

爐料

中鋼協(xié)：2月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購成本分析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購成本的高低直接影響企業(yè)成本競爭力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購成本主要是由其市場價格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購方式、采購?fù)緩健⒉少彆r點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購成本往往存在較大差異 2024年2月，各品種采購成本環(huán)比以下降為主，主要品種有3%左右降幅 2024年1-2月，煉焦煤采購成本同比下降9.86%；冶金焦同比下降9.70%；國產(chǎn)鐵精礦同比上升19.21%，進(jìn)口粉礦同比上升16.33%；廢鋼同比下降4.83%。

爐料

Mysteel盤點(diǎn)：焦炭市場價格繼續(xù)偏穩(wěn)運(yùn)行

多數(shù)焦企由于盈利不佳，暫時保持小幅限產(chǎn)狀態(tài)，焦炭出貨整體正常，部分企業(yè)已開始節(jié)前補(bǔ)庫；焦炭發(fā)運(yùn)正常，多數(shù)企業(yè)廠內(nèi)低庫存運(yùn)行；煤礦事故整體影響較小，目前焦煤正常按需采購，適量購買港口進(jìn)口主焦精煤彌補(bǔ)鋼廠方面，部分鋼廠高爐仍有年度檢修計劃，成本壓力有所緩和，主流鋼廠提降意愿暫緩，本地鋼廠表示暫時觀望態(tài)勢；預(yù)計短期焦炭市場保持暫穩(wěn)運(yùn)行格局，后期繼續(xù)需關(guān)注鋼廠高爐檢修計劃、焦煤成本以及港口貿(mào)易等情況 18日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2312，較上日持平，1月均價2365.7。

盤點(diǎn)

伊犁鋼鐵積極踐行“算賬經(jīng)營”，持續(xù)推進(jìn)成本改善

經(jīng)過攻關(guān)，不僅每年可以為煉鋼廠節(jié)省7萬多元的采購費(fèi)用，而且還極大地減少了設(shè)備的維修時間和維修費(fèi)用 伊犁鋼鐵還立足當(dāng)?shù)刭Y源，充分利用疆內(nèi)煤，實(shí)現(xiàn)全疆內(nèi)煤冶煉之前也使用過山西煤、烏海煤、進(jìn)口煤等優(yōu)質(zhì)高價煤，為進(jìn)一步降低煉焦成本，避免焦炭“質(zhì)量過剩”，又能滿足煉鐵廠生產(chǎn)要求保障順產(chǎn)高產(chǎn)，伊犁鋼鐵直管的瑞祥焦化公司不斷優(yōu)化煉焦配煤方案2023年，瑞祥焦化成為全疆唯一一家不用疆外優(yōu)質(zhì)高價焦煤生產(chǎn)冶金焦的企業(yè)，確保了煉焦成本和鐵水成本的有效降低。

其它動態(tài)

中國煉焦行業(yè)協(xié)會：9月市場簡述與焦化行業(yè)運(yùn)行動態(tài)

企業(yè)焦肥煤配比一般在60%左右，大焦?fàn)t配比更是在70%以上，因此，焦炭耗用高成本的焦肥煤更多，從絕對數(shù)據(jù)看，焦炭價格只高于煤炭價格每噸200多元，焦化企業(yè)虧損也在所難免觀其下游產(chǎn)品鋼價與焦炭價格亦有相關(guān)性，鋼價的走勢也反映鋼企的盈利情況，鋼價的高點(diǎn)，在一定程度上決定著焦炭的高位值，據(jù)中鋼協(xié)10月24日的信息發(fā)布會數(shù)據(jù)看，今年1~9月份鋼價雖有反彈但與去年相比仍為下降，而進(jìn)口的粉礦、煉焦煤、冶金焦、噴吹煤、廢鋼的采購成本同比分別下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24、17.04%，雖然利潤仍為下降，但采購成本的下降為鋼企效益回升起到了一定作用。

爐料

中鋼協(xié)：9月“對標(biāo)挖潛”企業(yè)鋼鐵原料采購成本分析

鐵礦石、廢鋼、煤炭、焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原燃料，其消耗占企業(yè)生產(chǎn)成本的70%以上，因而原燃料采購成本的高低直接影響企業(yè)成本競爭力，進(jìn)而影響企業(yè)的效益原燃料采購成本主要是由其市場價格決定，但就具體企業(yè)而言，由于地理位置、采購方式、采購?fù)緩?、采購時點(diǎn)等不同，企業(yè)之間采購成本往往存在較大差異 2023年9月，除廢鋼外，其他品種采購成本環(huán)比上升 2023年1-9月，煉焦煤采購成本同比下降20.24%；冶金焦同比下降24.74%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降2.18%，進(jìn)口粉礦同比下降1.29%；廢鋼同比下降17.01%。

爐料

Mysteel日報：國內(nèi)富錳渣市場弱穩(wěn)運(yùn)行 出貨較少

富錳渣市場平穩(wěn)運(yùn)行，整體弱勢，開工較穩(wěn)定，下游需求也相對平穩(wěn)湖南嘉禾Mn30%富錳渣現(xiàn)金出廠含稅35元/噸度，下游買家相對穩(wěn)定，出貨量較少廣西桂林硅錳廠家多在生產(chǎn)非標(biāo)硅錳，對富錳渣幾乎沒有需求由于進(jìn)口錳礦價格低，某些大廠出于成本考慮，對富錳渣需求也不多 焦炭方面，國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準(zhǔn)一級濕熄冶金焦報價1780-1900元/噸；準(zhǔn)一級干熄冶金焦報價2080-2110元/噸；一級濕熄冶金焦報價1850-1960元/噸；一級干熄冶金焦報價2120-2220元/噸。

日評

Mysteel：南方沿海鋼廠煤焦需求變化調(diào)研報告

公司周邊分布有一批大型的冶金生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)配套完善，產(chǎn)品銷售便捷，市場空間廣闊，發(fā)展前景好一期目前年產(chǎn)144萬噸冶金焦，其中水熄焦44萬噸，干熄焦100萬噸二期目前烘爐中，計劃10月份投產(chǎn)下游方面，目前焦炭全部發(fā)往福建周邊鋼廠上游方面，由于采購路途較遠(yuǎn)，成本較高，采購考慮性價比較多，價優(yōu)者得焦煤大多采購自山西主焦及瘦煤、山東氣煤、進(jìn)口俄煤較多，對磷含量有要求運(yùn)輸多以海運(yùn)為主目前從采購和產(chǎn)品銷售都以長協(xié)為主，結(jié)合化產(chǎn)利潤，基本保持應(yīng)力狀態(tài)。

煤焦熱點(diǎn)

中州期貨：螺紋鋼區(qū)間波動為主

年初至今，鐵礦石價格指數(shù)由117.65美元/噸下跌至104.35美元/噸，跌幅11.3%；青島港準(zhǔn)一級冶金焦平倉價格指數(shù)由2810元/噸下跌至1940元/噸，跌幅31%鐵礦石價格跌幅高于螺紋鋼價格跌幅，同時焦炭價格跌幅遠(yuǎn)大于螺紋鋼價格跌幅，螺紋鋼高爐即期利潤由52元/噸擴(kuò)大至119元/噸，247家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率由91.8%僅下降至89.66%高爐產(chǎn)能利用率處于高位，對鐵礦石需求較高，同時247家鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石庫存同比下降20%，處于近年來季節(jié)性最低水平，鐵礦石期貨2309合約大幅貼水，所以鐵礦石價格將對鋼材成本形成支撐。

鋼材

Mysteel：唐山市場冶金焦價格弱穩(wěn)運(yùn)行

近期唐山市場冶金焦價格弱穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)市場主流成交價準(zhǔn)一干熄報3070元/噸，準(zhǔn)一濕熄報2700元/噸，均為出廠價現(xiàn)金含稅近期整體市場供需相對平衡，焦鋼企業(yè)博弈進(jìn)入僵持階段焦企方面，當(dāng)前多保持正常開工水平，受原料端煉焦煤價格下跌的影響，焦企成本下移，利潤有所修復(fù)但由于下游鋼廠利潤不佳，多有控制焦炭到貨的現(xiàn)象，所以焦企生產(chǎn)積極性仍舊不高原料端，近期煤礦已全部復(fù)產(chǎn)，再加上進(jìn)口煤增量的影響，焦煤供應(yīng)趨于寬松，煤礦出貨壓力漸顯，原料端市場情緒略顯悲觀。

日評

Mysteel早報：國內(nèi)建筑鋼材市場預(yù)計持穩(wěn)運(yùn)行

3、近期唐山市場冶金焦價格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行，截至今日，焦炭價格已完成兩輪上漲落地，幅度200-220元/噸因此焦企利潤有所修復(fù)，然而煉焦煤價格持續(xù)走高，焦企成本承壓，對焦炭現(xiàn)貨價格形成有力的支撐，兩者疊加下焦企或?qū)⒂羞M(jìn)一步提漲的預(yù)期 4、12月6日，Mysteel統(tǒng)計中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量13478.50萬噸，環(huán)比上周一增加14萬噸，47港庫存總量14210.50萬噸，環(huán)比上周一增加42萬噸。

主編視角

Mysteel早報：廣州建筑鋼材早盤價格預(yù)計趨強(qiáng)盤整

11月28日，日照、青島港焦炭現(xiàn)貨暫穩(wěn)運(yùn)行貿(mào)易集港情況良好，兩港庫存整體回升港口現(xiàn)貿(mào)易現(xiàn)匯出庫：準(zhǔn)一級焦2600，一級焦2700；工廠承兌平倉：二級2510，準(zhǔn)一級2610，一級2710 中鋼協(xié)數(shù)據(jù)：2022年10月，對標(biāo)挖潛企業(yè)煤焦、進(jìn)口礦等采購成本由降轉(zhuǎn)升，生鐵和廢鋼采購成本小幅下降1-10月，煉焦煤累計采購成本同比增長38.08%；冶金焦同比增長7.54%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降26.47%，進(jìn)口粉礦同比下降26.43%；廢鋼同比下降2.33%。

日報

黑色期貨早報：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩偏弱

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，煉焦煤累計采購成本同比增長51.08%；冶金焦同比增長13.98%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降26.61%，進(jìn)口粉礦同比下降28.02%；廢鋼同比下降0.28% 據(jù)Mysteel統(tǒng)計10月28日12家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏弱，料鐵礦石震蕩偏弱，焦煤、焦炭震蕩偏弱。

期評

中鋼協(xié)：9月對標(biāo)鋼企動力煤、廢鋼等采購成本有所回升

2022年9月，鐵礦石、焦煤和焦炭等采購成本繼續(xù)下降，但噴吹煤、動力煤、生鐵和廢鋼成本有所回升 2022年1-9月，煉焦煤累計采購成本同比增長51.08%；冶金焦同比增長13.98%；國產(chǎn)鐵精礦同比下降26.61%，進(jìn)口粉礦同比下降28.02%；廢鋼同比下降0.28% 1、煉焦煤 對標(biāo)企業(yè)煉焦煤9月份加權(quán)平均折算成干基的采購成本為2154.82元/噸，環(huán)比下降62.41元/噸，降幅為2.81%。

聚焦

快訊：印度焦炭行業(yè)呼吁恢復(fù)進(jìn)口關(guān)稅

根據(jù)該協(xié)會的說法，取消關(guān)稅對冶金焦生產(chǎn)成本下降起到的作用十分有限，而進(jìn)口焦炭則降價明顯，由此對該行業(yè)造成了巨大的價格壓力，難以收回成本；焦炭作為一種增值產(chǎn)品，應(yīng)與原料保持至少5%的關(guān)稅差 該協(xié)會強(qiáng)調(diào)了冶金焦行業(yè)在穩(wěn)定和創(chuàng)造就業(yè)方面的貢獻(xiàn)目前，整個協(xié)會會員擁有直接和間接雇員近10萬人，因此，促進(jìn)國內(nèi)冶金焦行業(yè)健康發(fā)展的政策是非常必要的 該協(xié)會還在信中寫道，由于大量冶金焦涌入印度，行業(yè)生產(chǎn)和價格壓力加大，目前，協(xié)會成員的產(chǎn)能利用率已調(diào)整至近三分之一，同時售價已經(jīng)降至成本線以下。

行業(yè)資訊

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會：2022年8月焦煤和焦炭采購成本下降

2022年9月30日，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（CISA）公布的數(shù)據(jù)，2022年8月國內(nèi)焦煤和焦炭采購成本下降 2022年8月，中國焦煤加權(quán)平均采購成本下降8.18%，冶金焦下降10.13%，中國國內(nèi)生產(chǎn)的精礦下降3.34%，進(jìn)口精礦下降8.2%，廢鋼同比增長3.51% 2022年1-8月期間，焦煤、冶金焦和廢鋼的加權(quán)平均采購成本分別增長62.54%、21.38%和1.85%，而中國國內(nèi)生產(chǎn)的細(xì)粒礦和進(jìn)口細(xì)粒礦的加權(quán)平均購買成本同比分別下降26.4%和27.85%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：帶你看2022年錳產(chǎn)業(yè)（六）廣西硅錳產(chǎn)業(yè)介紹

硅錳6014的礦料入爐品位在33%左右，電耗基本在3600度 桂林某大廠全部使用高品質(zhì)進(jìn)口錳礦作為原料，礦石采購全部采用進(jìn)口礦電費(fèi)成本較小廠有優(yōu)勢，綜合電耗4000度/噸物流成本優(yōu)勢較為明顯，由于有鐵路專運(yùn)線，合金銷售到華東地區(qū)的鋼廠和焦炭（冶金焦為主，化工焦為輔）、礦石（加蓬、半碳酸、澳塊）進(jìn)出廠運(yùn)費(fèi)較其他廠家低人工成本相對于小廠較高，但是因?yàn)殄i合金成本結(jié)構(gòu)中固定成本占比本來就不高（不超過10%），因此對于生產(chǎn)成本的影響有限。

研究報告