23日全球煤炭快訊：淺析全球煤炭主要進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)情況 加拿大溫哥華港1-9月煤炭出口同比下降13.90%

下面介紹下報(bào)告中提到的全球煤炭主要進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)的情況： 進(jìn)口國(guó) 2019年印度進(jìn)口5800萬(wàn)噸冶金煤，預(yù)計(jì)2020年為5500萬(wàn)噸印度計(jì)劃在未來(lái)十年將粗鋼產(chǎn)能從1.42億噸提高到3億噸，后期需求有較大上升空間。

快訊

干散貨市場(chǎng)承壓，煤炭分化成為航運(yùn)市場(chǎng)關(guān)鍵變量

今年以來(lái)，全球干散貨市場(chǎng)迎來(lái)結(jié)構(gòu)性調(diào)整根據(jù)國(guó)際船舶經(jīng)紀(jì)公司Banchero Costa的報(bào)告，今年前7個(gè)月的全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量呈現(xiàn)“總量收縮、區(qū)域分化”態(tài)勢(shì)中國(guó)作為最大進(jìn)口國(guó)的需求回調(diào)成為關(guān)鍵變量，而東南亞新興市場(chǎng)與歐盟的逆勢(shì)增長(zhǎng)則重塑著全球煤炭貿(mào)易格局 進(jìn)出口市場(chǎng)均呈分化態(tài)勢(shì) 數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，不包含國(guó)內(nèi)運(yùn)輸在內(nèi)，全球海運(yùn)煤炭裝載量同比下降6.3%至7.322億噸。

船舶

黃金將在澳洲新財(cái)年閃耀！有望取代煤炭成為當(dāng)?shù)氐诙蟪隹谏唐?/a>

[今日原油]：美國(guó)原油和汽油庫(kù)存增加，歐美原油期貨下跌2%

原油 國(guó)際市場(chǎng) 評(píng)論分析

早間提示

Mysteel指數(shù)解讀：2024年Mysteel中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)均值同比上升3.99%

今年上半年山西開展煤炭“查三超”原煤產(chǎn)量大幅緊縮，而下半年山西產(chǎn)量逐漸回復(fù)，原煤產(chǎn)量逐月攀升，9月同比轉(zhuǎn)正據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-11月原煤產(chǎn)量為43.22萬(wàn)噸，較去年同期增加2.0%進(jìn)口方面，由于全球煤炭供應(yīng)增加而需求乏力，流向中國(guó)的資源增加，其中，澳大利亞、印尼、蒙古是三大進(jìn)口國(guó)煤炭進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，截止今年11月，煤炭進(jìn)口量達(dá)到4.90億噸，同比增長(zhǎng)14.82%，供給壓力進(jìn)一步加大，而下游未見明顯需求改善，庫(kù)存壓力加劇。

指數(shù)分析

中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、貿(mào)促會(huì)煤炭行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉峰在2024中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易年會(huì)上致辭

中國(guó)不僅是世界上最大的煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口國(guó)，更是引領(lǐng)全球煤炭工業(yè)智能化開采和清潔高效利用的重要力量目前全國(guó)共有煤礦4,200處，煤炭工業(yè)在大型礦井建設(shè)、特厚煤層綜放開采、煤與瓦斯共采、燃煤超低排放發(fā)電、現(xiàn)代煤化工技術(shù)等領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先水平；主要煤機(jī)裝備制造水平位于世界前列；智能開采、礦山生態(tài)、清潔煤電、煤炭轉(zhuǎn)化等重要領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了跨越發(fā)展中國(guó)已是世界上與煤相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、創(chuàng)新能力活躍、裝備制造能力和覆蓋面最全的國(guó)家。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：開年澳煤進(jìn)口激增為那般？——進(jìn)口澳煉焦煤競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降

國(guó)際煤價(jià)雖然也在下降，但降幅有限，導(dǎo)致整體海運(yùn)焦煤價(jià)差再次轉(zhuǎn)負(fù)，進(jìn)口性價(jià)比再次消失 中長(zhǎng)期來(lái)看，澳煤主導(dǎo)全球海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)的定價(jià)：但澳煉焦煤進(jìn)口在中國(guó)整體供應(yīng)中的地位弱化，海外鋼鐵生產(chǎn)國(guó)如印度等旺盛的鋼鐵需求，將主導(dǎo)澳洲煉焦煤的價(jià)格變化 澳煤作為我國(guó)煉焦煤進(jìn)口的邊際供應(yīng)，或有階段性的進(jìn)口窗口，其增減波動(dòng)受到國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)需求與煤礦生產(chǎn)情況、蒙古與俄羅斯等其他主要進(jìn)口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)、海外高爐生產(chǎn)波動(dòng)，以及澳洲煤炭生產(chǎn)情況的影響。

觀點(diǎn)

李趕坡：樂觀面對(duì)殘酷競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵市場(chǎng)，選擇適合自己企業(yè)的發(fā)展道路

“敬業(yè)的國(guó)際化理念是出口中國(guó)制造，進(jìn)口國(guó)際資源”李趕坡介紹，敬業(yè)集團(tuán)建立國(guó)際營(yíng)銷、采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，在22個(gè)國(guó)家設(shè)點(diǎn)布局，出口鋼材，采購(gòu)鐵粉、煤炭等大宗原燃料；走向全球布局鋼鐵制造，收購(gòu)英國(guó)鋼鐵公司、荷蘭軋鋼廠 四是顛覆性地高質(zhì)量發(fā)展敬業(yè)集團(tuán)與北京機(jī)械研究總院陳蘊(yùn)博院士合作建立增材制造，開發(fā)氣霧化、水霧化金屬粉末，在自產(chǎn)原料的基礎(chǔ)上發(fā)展3D打印機(jī)械零件、注射成形民用產(chǎn)品、激光熔覆修復(fù)軋輥三個(gè)板塊。

聚焦

【界面】全球首個(gè)實(shí)物交割氧化鋁期貨掛牌交易，意義幾何？

除了價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能外，期貨市場(chǎng)的引入也將成為鋁企業(yè)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的工具這主要體現(xiàn)在應(yīng)對(duì)原材料成本走高及產(chǎn)能過(guò)剩兩大方面對(duì)價(jià)格的影響上 氧化鋁成本主要由鋁土礦、燒堿、能源成本等構(gòu)成據(jù)國(guó)泰君安測(cè)算，當(dāng)下氧化鋁生產(chǎn)成本中，原料（鋁土礦及燒堿）占比最大，接近60%，其次為煤炭、水電費(fèi)等能源成本，占比接近20%不同區(qū)域的鋁土礦原料價(jià)格不同，對(duì)成本影響最為直接 中國(guó)是全球最大鋁土礦進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口來(lái)源包括幾內(nèi)亞、澳大利亞、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴西等資源儲(chǔ)備豐富地區(qū)。

媒體報(bào)道

中國(guó)綠色轉(zhuǎn)型之路何以行穩(wěn)致遠(yuǎn)？

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員王永中在接受中新社記者采訪時(shí)表示，中國(guó)作為最大的化石能源進(jìn)口國(guó)，需要全面客觀分析全球能源格局新動(dòng)向?qū)ψ陨砟茉垂?yīng)安全的影響，采取科學(xué)務(wù)實(shí)的應(yīng)對(duì)措施“要高度重視能源供應(yīng)安全，加大優(yōu)質(zhì)煤炭的增產(chǎn)力度，縮減液化天然氣采購(gòu)規(guī)模，調(diào)控成品油出口，并繼續(xù)鼓勵(lì)海外油氣投資” “要用‘兩條腿’走路。

鋼材

Mysteel：2022年全球煉焦煤供需回顧與2023年展望

印度最大的煤炭企業(yè)國(guó)有煤炭公司Coal India Ltd (CIL)2021年煤炭產(chǎn)量達(dá)到了6.17億噸，但煉焦煤產(chǎn)量只有4176萬(wàn)噸，僅占總產(chǎn)量的7%全球最大的煉焦煤進(jìn)口國(guó)為是中國(guó)和印度，2022年中國(guó)進(jìn)口煉焦煤6384萬(wàn)噸，印度進(jìn)口煉焦煤5610萬(wàn)噸 表3：2021年煉焦煤主要進(jìn)口國(guó)家（萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、2023年全球煉焦煤供需情況展望 1、2023年全球煉焦煤需求展望 2023年煉焦煤全球需求或持穩(wěn)。

煤焦熱點(diǎn)

BDI坐“過(guò)山車”，業(yè)內(nèi)熱盼航運(yùn)衍生品推出

” “全球干散貨需求有望逐步回暖”高明宇分析，鐵礦石方面，盡管我國(guó)終端需求尚未回暖，但補(bǔ)庫(kù)預(yù)期使得市場(chǎng)看好需求前景；煤炭方面，印度電廠的補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏加快，以保障其雨季電力供應(yīng)整體看，盡管目前歐美地區(qū)的通脹和偏緊的貨幣政策將給全球經(jīng)濟(jì)增速帶來(lái)壓力，但作為全球最大的干散貨進(jìn)口國(guó)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)活力的逐步釋放將成為全球大宗商品需求增長(zhǎng)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，也將提振各船型的運(yùn)價(jià)走勢(shì)。

爐料

日本加大努力削減煤炭進(jìn)口成本，力保能源安全并抗擊通脹

日本七家地區(qū)公用事業(yè)公司已經(jīng)申請(qǐng)從4月或6月起提高電價(jià) 盡管今年迄今為止，煤炭價(jià)格已下跌39%，但不少公用事業(yè)公司擔(dān)心，隨著全球最大煤炭進(jìn)口國(guó)中國(guó)需求復(fù)蘇，煤炭市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)再次反彈

爐料

馮源：固本強(qiáng)基，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用

他提出能源供需缺口要想解決，一是扎實(shí)抓好固本強(qiáng)基，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用和煤電的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)性作用；二是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，全面構(gòu)建風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系；三是扎實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)管控，繼續(xù)強(qiáng)化底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

主題大會(huì)

2022中國(guó)煤焦進(jìn)出口高峰論壇 暨“我的鋼鐵網(wǎng)”煤焦年會(huì)大幕即將拉開

中國(guó)是世界上主要的煤炭進(jìn)口國(guó)及焦炭出口國(guó)，國(guó)際煤焦市場(chǎng)的變化深刻的影響著中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2021年中國(guó)出口焦炭645萬(wàn)噸，進(jìn)口133萬(wàn)噸，在國(guó)際焦炭貿(mào)易市場(chǎng)上有著重要地位2021年中國(guó)進(jìn)口煤炭3.23億噸，約占中國(guó)全年煤炭消費(fèi)總量7.3%，進(jìn)口煤炭作為中國(guó)煤炭供給的重要補(bǔ)充，對(duì)于中國(guó)能源安全及價(jià)格穩(wěn)定起著重要作用 俄烏沖突持續(xù)，世界能源價(jià)格居高不下，對(duì)全球煤炭流向及資源配置有怎樣的影響？未來(lái)海外新建焦?fàn)t逐步投產(chǎn)，對(duì)中國(guó)焦炭出口將帶來(lái)怎么樣的變化？國(guó)際煤價(jià)大起大落，中國(guó)煤炭進(jìn)口企業(yè)如何進(jìn)行應(yīng)對(duì)？中國(guó)進(jìn)口煤炭來(lái)源國(guó)及進(jìn)口煤種發(fā)生改變，下游用煤企業(yè)如何適應(yīng)？ 帶著以上問題，屆時(shí)我們將邀請(qǐng)宏觀、產(chǎn)業(yè)、金融專家巨擘齊聚一堂，為您解讀煤焦進(jìn)出口的熱點(diǎn)問題，與您一起探究煤焦進(jìn)出口市場(chǎng)，共同積極探索在新形勢(shì)下企業(yè)的發(fā)展之路。

主題大會(huì)

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

從需求方來(lái)看，20世紀(jì)70年代，日本和德國(guó)是最主要的進(jìn)口國(guó)家，煤炭進(jìn)口量占比分別約為69%和30%，到了2018年世界最大的四個(gè)進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)，煤炭進(jìn)口占比分別為21%、17%、13%和10%因此無(wú)論是從生產(chǎn)還是需求的方面來(lái)看，全球煤炭貿(mào)易從20世紀(jì)70年末之后，貿(mào)易重心不斷東向東移 C當(dāng)前煤炭貿(mào)易狀況 煤炭的運(yùn)輸成本較高，因此在全球范圍內(nèi)的煤炭貿(mào)易多數(shù)發(fā)生在相鄰國(guó)家之間。

爐料

Mysteel：全球能源緊張背景下多國(guó)開啟“限電”模式

國(guó)際能源市場(chǎng)受不可抗力因素及通貨膨脹影響，石油、天然氣及煤炭等不可再生能源價(jià)格震蕩走高，也間接導(dǎo)致各能源進(jìn)口國(guó)壓力大增主產(chǎn)國(guó)方面為優(yōu)先 保障國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量，從而抑制了煤炭出口數(shù)量，抬高了國(guó)際市場(chǎng)煤價(jià)，導(dǎo)致煤炭需求國(guó)進(jìn)口成本上漲，遏制了煤炭進(jìn)口總量，引發(fā)電力供應(yīng)不足，多國(guó)進(jìn)入限電模式 綜上，在全球能源緊張的大背景下，疊加極端天氣的加持，致使多國(guó)面臨不同程度電力供應(yīng)緊張。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2022上半年國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)情況概述

由于歐盟本身化石能源產(chǎn)量并較低，進(jìn)而高度依賴進(jìn)口，其中一半以上的進(jìn)口煤炭都來(lái)自俄羅斯而在8月份禁運(yùn)俄煤后，歐盟或?qū)钠渌a(chǎn)煤大國(guó)尋求替代資源，極有可能增加對(duì)澳煤、印尼煤及南非煤的進(jìn)口量，然而“搶煤熱潮”導(dǎo)致煤價(jià)再次升溫 印度是全球第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，今年5月份受異常高溫天氣影響，國(guó)內(nèi)頻頻斷電，引發(fā)電力危機(jī)由于印度本國(guó)煤炭產(chǎn)量難以滿足電力企業(yè)需求，因此每年需進(jìn)口近1.5億噸動(dòng)力煤以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)需求。

煤焦熱點(diǎn)

[天然氣]：國(guó)際天然氣消費(fèi)分析及預(yù)測(cè)

根據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示，2021年石油仍是非洲、歐洲和美洲的主要燃料天然氣則在獨(dú)聯(lián)體和中東地區(qū)占主導(dǎo)地位，在這兩個(gè)地區(qū)一次能源結(jié)構(gòu)中的占比超過(guò)半數(shù)煤炭是亞太地區(qū)的主要燃料截至 2021年，全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，石油、煤炭和天然氣依舊占據(jù)最大份額， 三者分別占比 31.41%、27.4%和 24.52% 據(jù)隆眾資訊預(yù)測(cè)，在2022年結(jié)束以后，天然氣的價(jià)格逐漸回歸理性，所占一次能源消費(fèi)比例將會(huì)在東北亞、歐洲等主要進(jìn)口國(guó)家增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2032年，全球天然氣消費(fèi)量在一次能源消費(fèi)占比中為26.78%。

熱點(diǎn)聚焦

燃料危機(jī)嚴(yán)峻，印度敦促各邦未來(lái)三年加大煤炭進(jìn)口

據(jù)媒體報(bào)道援引多位消息人士的話稱，印度已敦促各邦未來(lái)三年增加煤炭進(jìn)口，以建立更充分的庫(kù)存，滿足未來(lái)需求此舉或?qū)⑦M(jìn)一步推高本來(lái)已經(jīng)因俄烏沖突而處于高位的全球煤炭價(jià)格 增加進(jìn)口的決定突顯出印度燃料危機(jī)的嚴(yán)重性目前該國(guó)煤炭庫(kù)存處于至少9年來(lái)夏季用電高峰前的最低水平，而電力需求預(yù)計(jì)將以近40年來(lái)最快的速度增長(zhǎng) 作為世界第二大煤炭進(jìn)口國(guó)，印度可能會(huì)在2025年之前推高全球煤炭需求。

爐料