Mysteel：八月四川廢鋼市場回顧及九月展望

8月川內(nèi)廢鋼價格先漲后跌，累計漲幅30元/噸左右上半月受原料端，在煤炭超產(chǎn)嚴(yán)查持續(xù)推進(jìn)的帶動下，焦煤價格反彈，黑色系整體得到提振，鋼廠利潤擴(kuò)張，為廢鋼價格上漲提供空間而受高溫天氣影響，廢鋼市場供應(yīng)偏弱，鋼廠吸引到貨同時，防止資源外流，逐步上漲采購價格下半月原料下跌，社庫增幅超預(yù)期，成材價格開始走弱，廢鋼價格較為堅挺，跌幅遠(yuǎn)小于成材 二、日耗情況 如圖所示，據(jù)mysteel調(diào)研川內(nèi)11家短流程鋼廠目前廢鋼日耗量約27800噸，較上月增加1100噸，增幅約4.12%。

熱點聚焦

浙能集團(tuán)高質(zhì)量打好迎峰度夏攻堅戰(zhàn)

7月中下旬以來，國內(nèi)煤炭供應(yīng)持續(xù)偏緊，浙能集團(tuán)旗下多家省內(nèi)火電廠面臨“燃煤之急”為確保電煤運(yùn)輸“不斷檔”，浙能燃料多方協(xié)同，做好“資源－場地－船舶－用戶”全流程煤質(zhì)管控緊密銜接迎峰度夏期間，浙能富興持續(xù)做好優(yōu)質(zhì)煤炭資源采購和煤質(zhì)合理分配工作，確保機(jī)組“吃飽吃好”，主動對接海關(guān)優(yōu)化流程，對符合要求的保供煤炭優(yōu)先查驗、快速檢測、及時通關(guān)，8月份全口徑進(jìn)口煤月度通關(guān)放行量創(chuàng)下歷史新高；寧波海運(yùn)密切關(guān)注運(yùn)量需求，建立多位一體運(yùn)力保障機(jī)制，及時調(diào)整租船計劃，為電廠提供應(yīng)急運(yùn)力支持，6月份以來累計完成系統(tǒng)內(nèi)電煤運(yùn)輸近200艘次，運(yùn)輸電煤超1000萬噸；浙能港口通過視頻連線、現(xiàn)場巡檢等方式動態(tài)掌握設(shè)備狀態(tài)與出運(yùn)能力，優(yōu)化靠離泊計劃，確保按時按質(zhì)裝貨，8月12日浙能港口單日煤炭吞吐量達(dá)到18.09萬噸，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

原料

破局“單行道”，新鋼煤炭雙軌聯(lián)運(yùn)降本超千萬！

但隨著長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的深入推進(jìn)和多式聯(lián)運(yùn)政策紅利的持續(xù)釋放，破解運(yùn)輸成本難題迎來了久違的政策東風(fēng)原料采購部憑借敏銳的市場洞察力，果斷跳出傳統(tǒng)運(yùn)輸?shù)乃季S定式，一場煤炭物流模式的創(chuàng)新突圍戰(zhàn)就此打響 如今，一條全流程優(yōu)化的煤炭運(yùn)輸新路徑已清晰呈現(xiàn)：煤炭從產(chǎn)地煤礦經(jīng)公路短途轉(zhuǎn)運(yùn)至港口，再借助運(yùn)河、長江、贛江水運(yùn)大動脈，直達(dá)九江港口鐵路進(jìn)廠，或經(jīng)樟樹碼頭轉(zhuǎn)由汽車進(jìn)廠這一“公路+水運(yùn)+鐵路/公路”的多式聯(lián)運(yùn)組合，徹底打破了單一鐵路運(yùn)輸?shù)木窒蕖?/p>

經(jīng)營管理

鋼鐵行業(yè)深度調(diào)整期，近50億噸“運(yùn)力”如何增值？

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是我國重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并且屬于大進(jìn)大出類的生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)環(huán)節(jié)需要采購進(jìn)廠原燃料，包括鐵礦石、焦炭、煤炭、石灰輔料、合金以及廢鋼等；銷售環(huán)節(jié)需要銷售出廠鋼鐵產(chǎn)品及半成品、副產(chǎn)品（鋼渣、水渣、礦渣微粉、化產(chǎn)品等）結(jié)合長流程鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量與對外物流量的比例關(guān)系（1噸粗鋼會產(chǎn)生3.5噸~5噸的對外運(yùn)輸量）以及短流程鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量與對外物流量的比例關(guān)系（1噸粗鋼會產(chǎn)生2噸~2.5噸的對外物流量），2024年中國約10億噸的粗鋼產(chǎn)量（短流程產(chǎn)量占比10%），僅鋼鐵生產(chǎn)制造基地對外物流量就能夠達(dá)到33.5億噸~47.5億噸（不包括鋼鐵生產(chǎn)基地內(nèi)部的物流量），同期鐵路系統(tǒng)的貨運(yùn)總量為51.75億噸，如此龐大的物流量，意味著巨額的物流費(fèi)用，同時，受我國鋼鐵企業(yè)布局、企業(yè)自身原燃料及成品庫存周期、企業(yè)對外運(yùn)輸方式、企業(yè)廠區(qū)內(nèi)部物流復(fù)雜程度等條件制約，各鋼鐵生產(chǎn)基地的物流費(fèi)用差異較大。

鋼材

Mysteel：頹勢難改 6月華南鋼市延續(xù)價格洼地

主流鋼廠對焦炭保持按需采購，同時煤炭減量消息仍待驗證，6日焦炭第三輪提降開啟，而第四輪提降預(yù)期亦已緩慢升溫鐵礦方面，基本面矛盾愈發(fā)凸出，供應(yīng)累庫周期已至，需求受鐵水產(chǎn)量見頂壓制，與焦炭價格共振下行，原料成本下跌壓力加劇 供應(yīng)端，本地長流程鋼廠普遍處于盈虧邊緣，疊加前期減產(chǎn)政策預(yù)期影響，維持常規(guī)生產(chǎn)節(jié)奏，但多數(shù)仍以外賣鋼坯為主。

主編視角

朝陽鋼鐵2024年采購精益改善項目成效顯著

強(qiáng)化需求計劃管理提升，結(jié)合審批流程及時效標(biāo)準(zhǔn)清單對定標(biāo)時間再細(xì)化分解，資材備件、工程修復(fù)定標(biāo)及時率均提升3% 在原燃料采購方面 通過質(zhì)量管理前置，提高外購物料到貨質(zhì)量合格率，其中石灰石質(zhì)量合格率提高2.4%大力推行進(jìn)口礦供應(yīng)商在近域港口擺現(xiàn)貨，提高近域港口采購比例至62%，壓縮采購周期10天，降低轉(zhuǎn)水費(fèi)用15-20元/噸精細(xì)化物料管理，面對9月下旬市場反彈趨勢，在確?？傮w兩金占用不超前提下，內(nèi)部優(yōu)化煤炭與鐵料的庫存結(jié)構(gòu)，煤炭庫存資金占比提高至72%。

其它動態(tài)

云南煤業(yè)能源股份有限公司煉焦煤采購需求的公告

2.對于上述要求之外的資源，供應(yīng)商可根據(jù)煤炭實際質(zhì)量條件進(jìn)行個性化推薦 二、供應(yīng)商引進(jìn)流程 供應(yīng)商自薦資源→對滿足我司使用要求的資源取樣送檢→對檢測符合使用要求的資源實地考察→通過實地考察的資源進(jìn)入采購流程→采供試用→試用合格轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商 三、采購方式 （一）自有煤礦直供供應(yīng)商通過商務(wù)談判實施采購 （二）市場煤供應(yīng)商通過公開詢比價的方式實施采購 1.詢比價平臺：歐貝https://www.obei.com.cn/web-portal/obei/index.html 2.發(fā)布規(guī)則：原則上以每半月或每月為周期進(jìn)行發(fā)布，發(fā)布時間為月末22-26號或月中9-13號。

鋼廠

冀東水泥：三季度水泥熟料銷售價格環(huán)比二季度有所提高

近日，冀東水泥發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，具體如下： 1、面對原材料價格波動，公司采取了哪些措施來控制成本、保證盈利能力? 答：公司持續(xù)關(guān)注原燃材料市場供求變化以及國家調(diào)控政策，深化與大型煤企的戰(zhàn)略合作，深度推進(jìn)采購集約化管理，擴(kuò)大集采優(yōu)勢，煤炭集采以定礦直采為基礎(chǔ)，優(yōu)化采購渠道，最大程度降低采購成本、提高原燃材料質(zhì)量；加強(qiáng)區(qū)域統(tǒng)采，通過企業(yè)積極主動的尋源替代，當(dāng)前部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)爐渣、礦渣、粉煤灰、脫硫石膏的零成本或負(fù)成本采購；通過陽光招采平臺招標(biāo)，實現(xiàn)采購流程陽光透明，同時與電商進(jìn)行積極合作，成本控降明顯。

企業(yè)動態(tài)

從“走出去”到“運(yùn)進(jìn)來”，浙能集團(tuán)首個海外煤礦項目煤炭運(yùn)抵浙江

8月25日，滿載著6.1萬噸印度尼西亞動力煤的進(jìn)口船舶歷經(jīng)9天國際航行，成功靠泊浙能樂清發(fā)電廠碼頭浙能集團(tuán)首個海外投資煤礦——印尼SDE煤礦項目自產(chǎn)的煤炭跨越1960海里為電廠送來首船“口糧”，對浙出口實現(xiàn)全流程貫通這標(biāo)志著浙能集團(tuán)資源掌控、電煤保供能力進(jìn)一步強(qiáng)化，“走出去”以多元化能源供應(yīng)助力浙江省能源保供穩(wěn)價大業(yè) 對于經(jīng)濟(jì)大省、能源資源小省的浙江來說，發(fā)電企業(yè)燃料采購和供應(yīng)一直存在巨大壓力，長期以來，供浙江的電煤主要來自經(jīng)由秦皇島等渤海灣港口下海的北方煤炭。

原料

山西省煤炭高標(biāo)準(zhǔn)交易市場建設(shè)實施方案

煤炭交易中心要對照重點任務(wù)，抓緊優(yōu)化完善平臺交易功能、修訂交易規(guī)則、提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，主動對接各市局和煤炭經(jīng)營主體各市局、省屬國有煤炭集團(tuán)公司要在4月20日前，組織所屬銷售主體參加煤炭交易中心組織的集中培訓(xùn)（見附件2），確保企業(yè)全面掌握線上交易制度、流程和規(guī)則 2.5月1日-12月31日，推進(jìn)實施 從5月1日開始，全省煤炭經(jīng)營主體全部煤炭資源全品種銷售、采購、貿(mào)易等所有煤炭購銷活動，在煤炭交易中心平臺統(tǒng)一開展合同簽訂、物流銜接、交收履約、資金結(jié)算等全流程交易。

爐料

Mysteel：建筑原材料周報（3.25-3.29）

需求方面，上周終端采購量繼續(xù)回升，投機(jī)需求雖表現(xiàn)一般，且有部分期現(xiàn)資源沖擊市場，但整體需求仍呈增勢，華東區(qū)域表現(xiàn)尤為突出，基本面繼續(xù)維持供需雙弱原料端，目前煤炭第七輪提降落地，而鐵礦價格也呈現(xiàn)走弱趨勢，對鋼價支撐持續(xù)減弱而宏觀方面處于真空期綜合來看，上周螺紋現(xiàn)貨價格偏弱運(yùn)行主要是成本支撐減弱、基本面偏弱所致 對于本周螺紋鋼價格走勢，預(yù)計或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行供給端由于焦炭第七輪提降落地，長流程鋼廠利潤有所好轉(zhuǎn)，隨著長流程鋼廠逐步復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)端將持續(xù)呈現(xiàn)增量狀態(tài)，但增速處于偏慢水平，需求方面或仍維持偏低水平，供給增量相對需求更多，基本面或仍維持偏弱。

一周回顧

山西焦煤印發(fā)《工作指引》全面防控洗選領(lǐng)域10大關(guān)鍵環(huán)節(jié)74項廉潔風(fēng)險

二是全流程梳理識別風(fēng)險類別在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上，山西焦煤紀(jì)委牽頭，洗選管理中心等職能部門配合，堅持重點突出、分類指導(dǎo)原則，梳理歸納提煉出“天眼”工程建設(shè)，磅房、儲煤場地和裝車，精煤副產(chǎn)品（中煤、煤泥）起拍定價，磁鐵礦粉（重介質(zhì)）采購驗收，浮選藥劑采購使用，生產(chǎn)過程監(jiān)測及精煤產(chǎn)品質(zhì)量，租賃、委托加工選煤廠，原煤拉運(yùn)，煤泥、煤矸石計量，煤質(zhì)稽查等十大類74項常見廉潔風(fēng)險表現(xiàn)形式，涵蓋了煤炭洗選全流程、各環(huán)節(jié)。

爐料

鞍鋼股份原燃料采購中心緊盯采購市場降成本

今年以來，鞍鋼股份原燃料采購中心認(rèn)真貫徹兩級公司指示要求，通過把握市場、廣泛拓源、優(yōu)化渠道、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制節(jié)奏，有效壓降采購成本，助力企業(yè)提高市場競爭能力中鋼協(xié)發(fā)布今年1至5月份行業(yè)對標(biāo)結(jié)果顯示，鞍山鋼鐵噴吹煤、進(jìn)口粉礦采購成本全面跑贏大盤，低于行業(yè)均值，較上年相比持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢5月份，鞍山鋼鐵煉焦煤采購成本實現(xiàn)近兩年來首次跑贏大盤和目標(biāo)鋼廠 公開透明，全力拓源促競爭為破解對國內(nèi)重點煤礦、海外四大鐵礦山的渠道依賴，促進(jìn)有效競爭，該中心優(yōu)化供應(yīng)商引進(jìn)流程，將過去單一串聯(lián)流程優(yōu)化為多驅(qū)并聯(lián)流程，限時辦理，專人跟蹤、效率至上；協(xié)調(diào)調(diào)整采購技術(shù)條件，降低準(zhǔn)入門檻、促進(jìn)競爭；加強(qiáng)宣傳，將公開尋源公告和準(zhǔn)入流程在“我的鋼鐵”等網(wǎng)站及微信公眾號上發(fā)布，讓供應(yīng)商清晰了解需求和準(zhǔn)入流程，今年前5個月，已引進(jìn)原燃料合格供方57家，其中煤炭28家、礦石廢鋼17家，并成功組織合格及潛在供應(yīng)商參加供應(yīng)商大會及原燃料分論壇，全面宣貫“公開、公平、公正、陽光、透明”采購政策，吸納有競爭力的供應(yīng)商，培育戰(zhàn)略供應(yīng)商；建立供應(yīng)商協(xié)同平臺，實現(xiàn)合同、發(fā)票、送貨、質(zhì)計量等多種信息互聯(lián)互通，加速業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率。

經(jīng)營管理

劍指億噸！日本制鐵加大海外投資

我們不僅需要品質(zhì)優(yōu)良的煤炭，還要嘗試提高原料的權(quán)益比例，確保采購穩(wěn)定為此，我們要深入上游領(lǐng)域，不僅僅是采購原料，還要將其作為事業(yè)來發(fā)展” 　　為了滿足新市場需求，日本制鐵將日鐵物產(chǎn)作為合并子公司管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從只顧生產(chǎn)的鋼鐵制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺脑仙a(chǎn)到流通加工的全流程鋼鐵企業(yè) 　　橋本英二表示，日本制鐵擁有鐵礦石投資項目、氫氣生產(chǎn)項目，以及具有成本競爭力的電力采購條件，并將持續(xù)推進(jìn)氫氣和綠色電力生產(chǎn)等項目的投資建設(shè)。

產(chǎn)業(yè)資訊

中州期貨：我國煉焦煤進(jìn)口貿(mào)易的可行性分析

此外，如果賣方提出做FOB的話，需要對方提供更多資料來判斷是否可以操作：簽約公司的名稱、銀行信息近期的出貨記錄，全套出口文件，越多越好，若有卸貨港的CIQ報告或者第三方報告更好委托外方安排礦區(qū)考察行程買賣雙方協(xié)議煤炭價格及合同條款買方提出Purchase order買方開具BCL買（賣）雙方依據(jù)國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)流程，簽訂采購合同簽訂合同后，5天內(nèi)銀行開具Letter of Credit（L/C）給賣家。

爐料

全國煤炭交易中心進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程做好2023年電煤中長期合同有關(guān)工作

企業(yè)登錄平臺后在供需企業(yè)公示信息查詢功能中可查詢煤炭企業(yè)2023年電煤任務(wù)分解量、發(fā)電供熱企業(yè)2023年電煤中長期合同簽約需求量，以及供需企業(yè)聯(lián)系方式等公示信息 公示信息僅限線上查詢供需對接使用，嚴(yán)禁下載拍照，特別是匯總信息后對外傳播，對有關(guān)信息數(shù)據(jù)故意泄露傳播，引發(fā)不良影響和后果的，有關(guān)部門將進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)并取消電煤中長期合同簽訂資格 三、盡快完成關(guān)聯(lián)煤炭銷售、采購企業(yè)綁定工作 為規(guī)范合同錄入流程，準(zhǔn)確計算各煤礦、電廠簽訂的電煤中長期合同數(shù)量，請企業(yè)在合同錄入確認(rèn)前盡快完成所屬集團(tuán)煤炭銷售公司、燃料采購公司關(guān)聯(lián)綁定操作。

爐料

Mysteel：2022年國慶期間動力煤市場運(yùn)行情況

目前下游電廠仍以長協(xié)拉運(yùn)為主，非電企業(yè)以剛需為主，需求端整體采購節(jié)奏有所放緩，礦區(qū)銷售情況一般，拉運(yùn)車輛減少煤礦受下游需求影響，下調(diào)出礦價格，降價后拉運(yùn)情況較之前稍有好轉(zhuǎn)，拉煤車輛增多，但煤礦仍存有少量庫存，預(yù)計短期內(nèi)煤價延續(xù)弱勢；內(nèi)蒙區(qū)域：節(jié)日期間產(chǎn)地市場偏弱運(yùn)行，鄂爾多斯多數(shù)煤礦正常生產(chǎn)，煤炭供應(yīng)維持高位水平假期市場觀望情緒濃厚，下游采購積極性下降，疊加受區(qū)域內(nèi)疫情影響，疫情檢測流程繁瑣，長途汽運(yùn)受限嚴(yán)重，煤礦銷售以保供境內(nèi)電廠及周邊站臺、煤廠為主，僅保持短途拉運(yùn)，到礦車輛較節(jié)前有所減少，部分煤礦存在少量庫存，為刺激拉運(yùn)下調(diào)價格，累計降幅30-50元/噸。

煤焦熱點

Mysteel周報：黑色系原燃料價格穩(wěn)漲跌互現(xiàn)

需求方面，下游軋鋼廠出貨有所改觀，但從坯材價差來看，型鋼品種利潤依然保持微利，軋鋼廠采坯依然保持逢低買入為主整體來看，華東鋼坯格局依然保持供需雙緊的態(tài)勢，長流程鋼廠鋼坯外賣資源有限，商家多反套及遠(yuǎn)期單邊建倉為主，下游軋鋼廠暫無大批量采購鋼坯補(bǔ)庫的強(qiáng)烈意愿，但考慮到節(jié)后需求啟動蠢蠢欲動，因此鋼坯價格將會保持上行態(tài)勢 【動力煤】產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)地疫情逐漸好轉(zhuǎn)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)和站臺維持剛需拉運(yùn)，榆林產(chǎn)能有所釋放，煤炭價格回調(diào)，晉蒙地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源依舊偏緊，坑口銷售順暢，報價堅挺。

周評

Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

庫存方面，主流碼頭方坯資源呈現(xiàn)下降趨勢，部分進(jìn)口板坯到港導(dǎo)致整體庫存上升需求方面，本周隨著軋鋼廠利潤有所修復(fù)，部分下游廠家多逢低補(bǔ)庫為主，但隨著成品材出貨多成階段性好轉(zhuǎn)，因此下游廠家補(bǔ)庫情緒依然保持謹(jǐn)慎態(tài)度隨著周邊長流程鋼廠品種調(diào)配，鋼坯資源外賣收縮，在需求恢復(fù)趨緩的情況下，鋼坯價格將保持震蕩調(diào)整態(tài)勢【動力煤】產(chǎn)地方面，受山西煤礦事故及本周頻繁強(qiáng)降雨影響，主產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)安監(jiān)加嚴(yán)，煤礦在強(qiáng)降雨時需緊急停產(chǎn)避雨，煤炭供應(yīng)有所減少，下游非電力企業(yè)復(fù)工增加，拉運(yùn)積極性增強(qiáng)，坑口煤礦車輛排隊裝煤耗時長；陜西區(qū)域：市場總體呈上行趨勢，近期因暴雨天氣較多，產(chǎn)地部分煤礦日產(chǎn)量有所減少，疊加多家煤礦以保供及長協(xié)客戶為主，具備性價比的市場煤供不應(yīng)求，多數(shù)煤礦庫存均持低位運(yùn)行；內(nèi)蒙區(qū)域：鄂爾多斯地區(qū)受強(qiáng)降雨影響較大，當(dāng)?shù)鼐っ旱V停產(chǎn)一天，露天煤礦停產(chǎn)時間偏長，供應(yīng)暫時性下降，多數(shù)煤礦表示目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，拉運(yùn)銷售陸續(xù)恢復(fù)中；山西區(qū)域：市場煤資源偏緊，下游采購積極性有增加，非電方向成交情況改善明顯，但市場參與者心態(tài)仍偏謹(jǐn)慎，多認(rèn)為當(dāng)前市場支撐動力并不足，后期價格以僵持維穩(wěn)為主。

周評

Mysteel：貴州焦炭市場偏弱運(yùn)行

貴州地區(qū)價格調(diào)整相對滯后，短期來看在定價周期偏長的流程因素影響下，鋼廠提出與主流跌幅追平的意向符合市場基本行情，但當(dāng)?shù)亟蛊笥忠蜷L期采購高價煤炭導(dǎo)致生產(chǎn)成本偏高，生產(chǎn)壓力較大對鋼廠提降幅度意見不一綜合來看，鋼廠目前需求尚可，但受利潤虧損影響成本壓力傳導(dǎo)至上游端，短期貴州地區(qū)焦炭市場多以弱勢運(yùn)行為主

日評