26日全球煤炭快訊：中國與印尼簽署價值15億美元動力煤采購協(xié)議 韓國關(guān)停燃煤電廠減緩冬季污染排放

根據(jù)全球金融市場數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施提供商路孚特（Refinitiv）提供的數(shù)據(jù)，2020年1-10月，中國從印尼進(jìn)口了8688萬噸煤炭，與去年同期的1.1503億噸相比，同比下降了24.5％ 信息來源：Reuters 韓國關(guān)停燃煤電廠減緩冬季污染排放 據(jù)報道，當(dāng)?shù)貢r間本周四，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部表示，根據(jù)細(xì)粉塵減排目標(biāo)，政府計(jì)劃今年冬天進(jìn)行燃煤電廠關(guān)停行動，關(guān)停數(shù)量為9-16座。

快訊

【檢測商】中國力鴻檢驗(yàn)控股有限公司

2017 年始，中國力鴻在新加坡設(shè)立力鴻海外公司，通過收購并入有百年歷史的荷蘭仕寶亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的方式，開展石化及產(chǎn)品的第三方檢驗(yàn)及檢測服務(wù)區(qū)域涵蓋中國（含港澳地區(qū)）、新加坡、馬來西亞、文萊、韓國、印尼、越南、泰國等東南亞國家力鴻海外公司業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)延展至南亞、南美和非洲地區(qū)，產(chǎn)品線拓展至煤炭、油品、礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品和船代等衍生業(yè)務(wù)領(lǐng)域力鴻海外公司已成為亞太新加坡地區(qū)最大的石化產(chǎn)品第三方檢驗(yàn)及測試服務(wù)商。

優(yōu)質(zhì)企業(yè)推薦

Mysteel：8月進(jìn)口煤價先揚(yáng)后抑 供應(yīng)壓力或加劇

一、供應(yīng)端表現(xiàn) 隨雨季結(jié)束，8月印尼供應(yīng)端恢復(fù)良好，出口市場雖然部分區(qū)域有所回暖，但整體并未出現(xiàn)強(qiáng)勁增長，價格競爭及高庫壓力仍存中國、韓國及日本需求因夏季高溫刺激用電而出現(xiàn)明顯回升而印度市場因國內(nèi)煤炭供應(yīng)充足及電廠庫存高位影響進(jìn)口量有所下降，缺乏大規(guī)模補(bǔ)庫緊迫性，降低對進(jìn)口煤依賴，供應(yīng)端變化較小 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、國內(nèi)需求變化 隨外礦緊密關(guān)注中國市場變化，月初夏季高溫用電需求增加，補(bǔ)庫需求旺盛。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.6.4）

這意味著正在為發(fā)展運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是鐵路來制定激勵措施"此外，米舒斯廷補(bǔ)充說："這里的主要銷售市場是中國、印度、土耳其、韓國以及東南亞和非洲的其他一些國家 根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)（IEA）的數(shù)據(jù)，截止到2024年，印尼的煤炭出口量將居世界首位，為5.21億噸；其次是澳大利亞，為3.53億噸而俄羅斯出口則為2.11億噸，最大的進(jìn)口國是中國、印度和日本

日評

Mysteel：蘭炭出口現(xiàn)狀簡析

該項(xiàng)目將新建8座熱解爐及配套化產(chǎn)及公輔設(shè)施，為客戶的PVC工廠（煤制聚氯乙烯）提供生產(chǎn)所需原料，這也是整個印度的第一個蘭炭項(xiàng)目? 3、印度尼西亞的煤炭資源豐富，為其焦炭、半焦生產(chǎn)提供了充足的原料目前印尼蘭炭項(xiàng)目主要是南鋼和青山，南鋼蘭炭項(xiàng)目暫無投產(chǎn)消息傳出，青山蘭炭項(xiàng)目今年關(guān)停未產(chǎn)出蘭炭 國內(nèi)蘭炭產(chǎn)能過剩情況下，蘭炭企業(yè)通過出口緩解產(chǎn)能壓力，目前蘭炭運(yùn)至天津港出口至印度尼西亞、馬來西亞、日本、韓國、越南、印度、土耳其、美國及部分歐洲國家（如荷蘭、德國等），用于鋼鐵冶煉和工業(yè)還原劑。

主編視角

Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內(nèi)市場供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

MCS鋼材掉期周報:會議決議落地，冬儲行情是否值得期待？（11.1-11.8）

其中，中國承接1338艘3750萬CGT，市場占有率為69%，位居第一；韓國承接219艘966萬CGT，市場占有率為18%，排名第二 5、印尼計(jì)劃對鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令。

場外衍生品分析

Mysteel宏觀周報：人大常委會審議通過“6+4+2”萬億元！地方化債“三箭齊發(fā)”

◎ 克拉克森：1-10月全球累計(jì)新船訂單成交量為1910艘、5416萬CGT其中，中國承接1338艘3750萬CGT，市場占有率為69%，位居第一；韓國承接219艘966萬CGT，市場占有率為18%，排名第二 ◎ 印尼計(jì)劃對鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令。

資訊

2023中國國際煤炭貿(mào)易年會·2024動力煤市場供需交流座談會同期活動圓滿落幕

演講內(nèi)容從國際市場與國內(nèi)市場兩方面展開：國際市場方面，中國、印度、印尼等新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)量增量明顯，歐洲、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口量下降具體國家來看，中國23年承接了全球的富余煤炭，預(yù)計(jì)24年進(jìn)口量小幅增加2000-3000萬噸；印度動力煤產(chǎn)量高，但煉焦煤資源匱乏，需求更加強(qiáng)勁；歐洲由于能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，煤炭需求持續(xù)下降；印尼產(chǎn)量受煤價影響、稅率高導(dǎo)致成本高澳大利亞預(yù)計(jì)產(chǎn)量略有增加，但受限于運(yùn)力國內(nèi)市場方面中國在雙碳背景下能源結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，達(dá)峰階段煤炭消費(fèi)有小幅增長空間。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

Mysteel調(diào)研：印尼煤礦、蘭炭終端企業(yè)走訪報告

煤炭年產(chǎn)量每年約有80%煤炭出口中國，其余為印尼當(dāng)?shù)劁N售及周邊鄰近國家出口目前由于新的煤炭銷售額度正在審批，因此暫時停止銷售，審批結(jié)束時間暫未確定 煤炭企業(yè)B：主要生產(chǎn)煤炭熱值為Q3800-Q4600，揮發(fā)32%，每年有70%煤炭出口到中國，韓國占量較小，其余為印尼本地自銷與國內(nèi)幾大終端電廠均有長協(xié)合作該礦相關(guān)人士表示后期市場發(fā)展以中國市場為主，決定印尼煤炭出口市場發(fā)展。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel： 9月中國進(jìn)口動力煤3019.8萬噸 環(huán)比下降9%

一、9月份進(jìn)口動力煤3019.8萬噸，環(huán)比下降9% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國進(jìn)口動力煤3019.8萬噸，環(huán)比下降9%，同比增長19%分國別來看，9月份除蒙古國環(huán)比微增外，其余國家均有下降，其中澳大利亞降幅最大，其次是俄羅斯、印尼影響下降的主要原因是印尼方面推遲煤炭增長配額，暫時停止煤炭銷售，及出口港增收手續(xù)費(fèi)，印尼煤炭出口減量另一方面韓國當(dāng)局限制國有電力公司在現(xiàn)貨市場購買俄羅斯煤炭，從而轉(zhuǎn)向澳大利亞煤炭采購；及印度市場開始季風(fēng)前補(bǔ)庫，共同推動海外煤價上漲；導(dǎo)致國內(nèi)用戶采購意愿下降，進(jìn)口量下滑。

煤焦熱點(diǎn)

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長8.4%

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?3年3月煤炭出口量同比增長8.4% 據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郏≒ort of Newcastle）最新公布數(shù)據(jù)顯示，2023年3月該港口出口煤炭1149萬噸，環(huán)比增長11%，同比增長8.4%；出口金額33億澳元，約為151.3億人民幣；出口國家為孟加拉國、智利、中國、印度、印尼、意大利、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國、中國臺灣、泰國、土耳其、阿聯(lián)酋、英國、越南。

行業(yè)資訊

未完成解決歐盟訴訟，印度尼西亞政府繼續(xù)停止印尼礦業(yè)《Minerba》法案

這一煤炭出口禁令條款本應(yīng)于2022年1月1日至1月31日生效但由于許多國家和煤炭企業(yè)家對這一政策提出抗議，政府最終取消了該政策目前，印尼國內(nèi)煤炭行業(yè)正瞄準(zhǔn)歐洲市場擴(kuò)張，而歐洲市場因與俄羅斯的緊張關(guān)系而遭遇能源供應(yīng)危機(jī)，但有效期僅一個月的煤炭出口禁令的影響，令多方不解. 正式表示反對煤炭出口禁令的國家有日本、韓國和菲律賓 與此同時，全國煤炭企業(yè)家也通過印尼工商會（Kadin）表達(dá)了對出口禁令的擔(dān)憂。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

俄羅斯是歐洲能源的第一大供應(yīng)國從煤炭的角度來看，2020年俄羅斯煤炭占?xì)W盟煤炭總進(jìn)口量的56%、美國占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國家占比5% 由于歐美以及日本、韓國宣布對俄羅斯煤炭的禁運(yùn)，使得俄羅斯煤炭向西的貿(mào)易完全受阻，只能轉(zhuǎn)向中國和印度，而歐盟也轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應(yīng)亞太地區(qū)主要的煤炭供應(yīng)國是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿(mào)易流向多為日本和韓國，短期內(nèi)向歐洲發(fā)運(yùn)的實(shí)力有限，而歐盟對印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國、日本、韓國以及印度的需求。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.10 - 10.16)

發(fā)運(yùn)中國148.4萬噸，環(huán)比降54.2%而印尼發(fā)運(yùn)其他國家數(shù)量呈大漲態(tài)勢，發(fā)運(yùn)日本上漲107.9%，韓國65.0%，印度25.1%東南亞地區(qū)本周超越中國成為印尼首要出口消化地，發(fā)運(yùn)增長38.3%，發(fā)運(yùn)量224.8萬噸 印尼當(dāng)?shù)匾驗(yàn)槔崮葰夂蛐?yīng)和暴雨洪水影響，礦井被淹，煤炭供應(yīng)能力下降。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel盤點(diǎn)：動力煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行 下游觀望情緒濃厚

進(jìn)口方面，市場平穩(wěn)運(yùn)行印尼煤炭因生產(chǎn)受限疊加歐洲、韓國受天然氣價格大幅上漲，對印尼煤采購需求增加，推動印尼煤炭價格上漲；隨著印尼煤價持續(xù)上漲，較國內(nèi)煤價優(yōu)勢收窄，疊加國際海運(yùn)費(fèi)上漲及人民幣匯率走低，繼續(xù)推高進(jìn)口成本，下游買家采購情緒普遍回落，成交放緩現(xiàn)印尼Q3800FOB報價99美金/噸 綜上，8日主產(chǎn)地受疫情防控影響，運(yùn)輸受限周轉(zhuǎn)率下降，部分煤礦價格有做下行調(diào)整，下游現(xiàn)采購積極性不高，觀望情緒較濃，短期來看，臨近供暖季，下游補(bǔ)庫需求仍在，對煤炭價格或?qū)⒂幸欢ㄖ巍?/p>

盤點(diǎn)

Mysteel日報：黑色系原燃料價格穩(wěn)中有漲

據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止10月7日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)966.2萬噸，日耗44.96萬噸，可用天數(shù)21.5天，周環(huán)比下降0.5天 進(jìn)口方面，市場平穩(wěn)運(yùn)行印尼煤炭因生產(chǎn)受限疊加歐洲、韓國受天然氣價格大幅上漲，對印尼煤采購需求增加，推動印尼煤炭價格上漲；隨著印尼煤價持續(xù)上漲，較國內(nèi)煤價優(yōu)勢收窄，疊加國際海運(yùn)費(fèi)上漲及人民幣匯率走低，繼續(xù)推高進(jìn)口成本，下游買家采購情緒普遍回落，成交放緩。

盤點(diǎn)

Mysteel：國際市場動力煤穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

國際能源市場繼北溪天然氣管控發(fā)生泄漏后，馬來西亞國家石油公司宣布其液化天然氣出現(xiàn)供應(yīng)方面不可抗力將暫停交貨，其中日本、韓國及中國臺灣地區(qū)將受到直接影響，或意味著這些國家將急需轉(zhuǎn)向其他能源，燃煤發(fā)電或許是最快速且最及時的替代，接下來看一下各動力煤供應(yīng)國情況： 一、印尼方面 由于中國十一假期影響，買家詢貨積極性降低，報價承壓下行，截止12日印尼Q3800FOB報價92-95美元/噸，周環(huán)比下降3-5美元/噸；節(jié)后受國內(nèi)煤炭主產(chǎn)地疫情發(fā)散影響，部分高速公路封閉管理，煤炭外運(yùn)受限，部分終端用戶增加對進(jìn)口煤詢貨，Q3800華南區(qū)域接貨價為850元/噸附近，相較國內(nèi)仍有一定優(yōu)勢，短期來看進(jìn)口印尼煤價呈平穩(wěn)運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

[動力煤日評]：動力煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行 下游觀望情緒濃厚（20221008）

煤炭 國內(nèi)市場 日評 評論

相關(guān)產(chǎn)品

Mysteel：2022年國慶期間動力煤市場運(yùn)行情況

目前企業(yè)生產(chǎn)裝置均正常穩(wěn)定運(yùn)行，日產(chǎn)整體趨穩(wěn)近期企業(yè)新單成交有所減少，以發(fā)前期訂單為主，市場交投冷清，需求跟進(jìn)緩慢，個別企業(yè)尿素庫存稍有增加，短期內(nèi)補(bǔ)庫需求仍在 進(jìn)口方面：供應(yīng)上，印尼受惡劣天氣影響，煤炭生產(chǎn)受限，推動煤價上漲需求上，歐洲、韓國受天然氣價格大幅上漲，進(jìn)而轉(zhuǎn)向更具性價比的煤炭，將增加煤炭采購需求，或加劇市場資源的緊張；再來看中國市場，由于外礦報價持續(xù)走高，與國內(nèi)煤價優(yōu)勢逐漸縮小，抑制終端用戶采購需求，假期內(nèi)市場多處于觀望狀態(tài)，印尼Q3800FOB報價100+美金/噸，暫未聽說實(shí)際成交。

煤焦熱點(diǎn)