干散貨市場承壓，煤炭分化成為航運市場關鍵變量

同期俄羅斯向中國的供應量同比下降4.7%至3610萬噸，去年同期則供應了3790萬噸，其中絕大多數(shù)煤炭來自于俄羅斯的瓦尼諾港、沙赫喬爾斯克港、東方港等遠東地區(qū) 值得注意的是，加拿大對中國的海運煤炭出口激增18.3%至740萬噸，而美國煤炭則因貿(mào)易流向調整下降25.4% 未來展望 短期來看，全球煤炭貿(mào)易仍將維持“東方收縮、西方增長”的態(tài)勢。

船舶

2024年第六屆全國煤焦采購大會-日照站同期會議圓滿結束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質量介紹、俄羅斯主要出口港口進鐵路情況介紹、短期俄煤的進口格局三個部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲量，進2024年的進口煤進口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對鐵路運力、海運路線等兩方面進行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進口趨勢，以及俄煤進口的相關影響因素對進口煉焦煤的進口格局進行短期的展望。

專業(yè)知識培訓

Mysteel參考丨海運煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

故而來源國的煉焦煤產(chǎn)量就更加的重要根據(jù)我網(wǎng)不完全統(tǒng)計，俄羅斯主流煉焦煤礦山，2024年煉焦煤預計產(chǎn)量為9500萬噸左右，美國6300萬噸左右，澳大利亞21000萬噸但是海運煉焦煤進口量比重依次為俄羅斯、美國、加拿大，印尼、澳大利亞等進口煉焦煤供需格局帶來的變化是巨大的，而我國又恢復了煤炭進口關稅，也是值得注意的一點 表3：Mysteel不完全統(tǒng)計主要海運煉焦煤來源國產(chǎn)量（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （1）俄羅斯煉焦煤 俄羅斯煉焦煤是海運煉焦煤市場的半壁江山。

Mysteel參考

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運輸業(yè)務營業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運量同比增長2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長；煤炭同比增長4.7%，印尼、澳洲增長較多；糧運同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長，但被阿根廷和美國出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長明顯，鋼材出口下半年開始有一定增長。

船舶

Mysteel解讀：9月煉焦煤進口超千萬噸，美、加、澳三國漲幅翻倍

一、單月煉焦煤進口量首次突破千萬噸，環(huán)比上漲13.08% 據(jù)海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國進口煉焦煤1082.48萬噸，占煤炭總進口量的25.69%，環(huán)比增加13.08%，同比增加58.15%這也是我國首次單月進口煉焦煤總量突破千萬噸，9月份海運煉焦煤進口量大幅增加，除傳統(tǒng)進口主要來源國俄羅斯外，加拿大、美國、澳大利亞等國進口量有了明顯提升，環(huán)比增長80%-120%不等。

煤焦熱點

Mysteel指數(shù)評述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價格周報 （10月7日-10月13日）

美國9月CPI、PPI均超預期，強化美聯(lián)儲年內(nèi)再加息一次預期截止周五，滬鎳主力2311合約收盤于151220元/噸，較上周下跌0.45% 基本面方面，周內(nèi)菲律賓北部鎳礦山招標價格下跌，加之海運費較節(jié)前有所松動，菲律賓鎳礦價格承壓下跌下游不銹鋼鋼廠入市詢盤謹慎，加之供應端鎳礦價格松動，鎳鐵價格承壓運行近期煤炭等價格上漲以及不銹鋼壓力持續(xù)輸出，預計短期內(nèi)鎳礦走勢下行為主鎳鐵議價區(qū)間分歧較大，后續(xù)還需關注市場最新成交動態(tài)和變動趨勢。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價震蕩偏弱運行，預計下周鋼價震蕩偏弱（10.7-10.13）

美國9月CPI、PPI均超預期，強化美聯(lián)儲年內(nèi)再加息一次預期截止周五，滬鎳主力2311合約收盤于151220元/噸，較上周下跌0.45% 基本面方面，周內(nèi)菲律賓北部鎳礦山招標價格下跌，加之海運費較節(jié)前有所松動，菲律賓鎳礦價格承壓下跌下游不銹鋼鋼廠入市詢盤謹慎，加之供應端鎳礦價格松動，鎳鐵價格承壓運行近期煤炭等價格上漲以及不銹鋼壓力持續(xù)輸出，預計短期內(nèi)鎳礦走勢下行為主鎳鐵議價區(qū)間分歧較大，后續(xù)還需關注市場最新成交動態(tài)和變動趨勢。

鋼材指數(shù)評述

2023全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓會-煤焦市場生產(chǎn)技術培訓

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場研討培訓會”于銀川·富力萬達嘉華酒店順利舉行。

會議報道

Mysteel：遠期煉焦煤價格弱勢運行，港口煉焦煤需求低迷

【進口煤炭】21日海運煉焦煤市場弱勢運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報價256美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報價272美金/噸，日環(huán)比下降6.5美金/噸當前澳洲煉焦煤現(xiàn)貨供應充足，然市場需求較弱，多低于預期，市場參與者多以觀望為主，遠期煉焦煤價格面仍臨下行壓力，預計短期內(nèi)遠期煉焦煤價格呈弱勢運行在印度市場，隨著更便宜的美國和俄羅斯煤炭進入印度市場，疊加澳大利亞港口的物流瓶頸逐步緩解，多數(shù)印度終端用戶對遠期海外煉焦煤價格持看跌預期，短期內(nèi)補貨意愿較弱。

盤點

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)(3.27 - 4.2)

本周各主要煤炭發(fā)運國發(fā)運量普降，美國降幅最大，為32.1%，俄羅斯緊隨其后，為30.1%占比最大的印尼降幅與全球發(fā)運降幅相仿，為12.7%四月份印尼雨季接近尾聲，南半球澳大利亞，南非雨季拉開序幕海運發(fā)貨易受暴雨天氣影響，碼頭開閉受天氣影響較大因此，本周有可能拉開一個海運供給下降的小序幕 本周總體看全球煤炭價格出現(xiàn)分化態(tài)勢，煉焦煤價格依舊走下跌態(tài)勢，而動力煤部分地區(qū)價格企穩(wěn)。

澳洲發(fā)運

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場交投情緒一般

【進口煤炭】13日海運煉焦煤市場暫弱穩(wěn)運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報375.5美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報341美金/噸，日環(huán)比下跌1美金/噸市場供應較為充足，鑒于前期市場以363美金/噸價格成交某準一線主焦，需求端對市場觀望態(tài)度頗多漢普頓路美國東海岸低揮發(fā)硬焦煤評估值為FOB330美金/噸，跟隨指數(shù)小幅下滑在中國市場，國際國內(nèi)市場價差尚不支持CFR價格繼續(xù)持穩(wěn)，買家多持觀望態(tài)度，CFR跌1美金/噸。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB穩(wěn)中偏強 港口市場市場平穩(wěn)運行

【進口煤炭】1日海運煉焦煤市場穩(wěn)中偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報347美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報341美金/噸，日環(huán)比持平澳大利亞某鋼廠以362美金/噸的價格成交4.2萬噸伊拉瓦拉，船期為3月24日至4月2日，海運市場短期或有走強預期澳大利亞礦山季節(jié)性供應中斷臨近結束，另有東南亞及歐洲終端企業(yè)需求稍有回暖，供需平衡下整體市場穩(wěn)中偏強市場需求還體現(xiàn)在，漢普頓路美國東海岸低揮發(fā)FOB上漲5美金/噸至315美金/噸。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB再度上漲 港口市場活躍度不佳

【進口煤炭】13日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報373美金/噸，日環(huán)比上漲2.75美金/噸，CFR報332美金/噸，日環(huán)比持上漲1美金/噸因澳大利亞前期天氣因素影響，另有鐵路事故尚未修復，澳大利亞市場煉焦煤供應仍受限，美國高揮發(fā)類煤種需求隨之上漲，疊加鋼鐵行業(yè)復蘇，美國冶金煤價格隨之上漲美國東海岸近日向亞洲市場提供5萬噸高揮發(fā)類煤種，價格為FOB309美金/噸亞太地區(qū)對此興趣較為受限，因其對高揮發(fā)類煤種使用經(jīng)驗不足，疊加運費成本問題。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場部分煤種價格有漲

【進口煤炭】3日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報350美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報327美金/噸，日環(huán)比上漲2美金/噸近期市場因印度某鋼廠招標行為，海運煉焦煤市場走強今日招標熱潮褪去，市場情緒稍有走弱因昆士蘭州黑水線兩車相撞事故，鐵路發(fā)運仍然受阻，市場低揮發(fā)硬焦煤供應收縮，海運市場煉焦煤報價仍在高點另有美國高揮發(fā)煤種需求下滑，東海岸當前高揮發(fā)類煤種可行范圍為270-280美元/噸，且成交較為清冷。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場稍有反彈

【進口煤炭】30日海運煉焦煤市場持穩(wěn)運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報332美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報320美金/噸，日環(huán)比持平美國本年度首次議息會議即將召開，后續(xù)影響令多數(shù)參與者離場觀望國際焦鋼市場對海運煉焦煤市場剛需仍在，但此前港口發(fā)運仍受降雨量影響，運力雖在積極恢復，但短期仍對遠期市場供應存在有效阻力春節(jié)假期前后，海運市場韌性較強，成交情況較年底有所回暖，短期海運市場走向仍需關注澳洲氣候及加息對全球經(jīng)濟的綜合作用因素。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB漲至332美金/噸 港口市場個別煤種有降

【進口煤炭】28日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報332美金/噸，日環(huán)比漲2.5美金/噸，CFR報320美金/噸，日環(huán)比持平澳洲氣候因素影響下，港口發(fā)運受阻前期訂單亦作延期發(fā)運處理，供應收緊下海運煉焦煤市場全球鋼市逐步復蘇，尤其中國國內(nèi)收假，市場空白階段褪去，隨之亞洲及南美國家需求將穩(wěn)步提升，多重因素交織海運煉焦煤市場穩(wěn)中向好運行 進口港口方面，港口貿(mào)易商報盤活躍，下游鑒于市場尚不明朗，觀望情緒濃厚。

盤點

【子拓國際貿(mào)易公司】進口焦煤市場形勢簡析

我司具有獨立的對外經(jīng)營貿(mào)易資格，是集煤炭貿(mào)易，運輸，倉儲為一體的綜合性國際貿(mào)易公司海煤事業(yè)部以子公司鄔金能源為平臺，是集團公司進軍海運煤入華的窗口，拓展美國、俄羅斯、加拿大、哥倫比亞、印尼等國的煤炭海運貿(mào)易，力爭打造成“煤炭來源多國化、煤種多樣化、客戶廣泛化”的綜合性、多元化體系平臺 內(nèi)蒙古子拓國際貿(mào)易有限責任公司是一家充滿生機和蓬勃發(fā)展的企業(yè)，我們秉承著普天有道、唯運子拓的企業(yè)口號，倡導永不放棄、永不止步的企業(yè)精神，努力實現(xiàn)決策科學化、管理規(guī)范化、效率標準化。

煉焦煤

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB漲6.75美金/噸 港口市場成交情況一般

【進口煤炭】26日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報285.75美金/噸，日環(huán)上漲6.75美金/噸，CFR報315美金/噸，日環(huán)上漲3美金/噸澳大利亞市場以287美金/噸成交7.5萬噸莫倫北，并于2月1-10日裝載，海運煉焦煤市場情緒受此拉漲，市場參與者多以買漲不買跌心態(tài)參與市場，購買興趣有所提高“超級寒潮”席卷全美，大西洋沿岸礦山煉焦煤供應受此影響再度收縮，美國低揮發(fā)煤種價格亦隨海運價差小幅有漲。

盤點

Mysteel盤點：遠期煉焦煤價格暫穩(wěn) 港口現(xiàn)貨依然堅挺

【進口煤炭】19日海運煉焦煤市場趨穩(wěn)運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報257.75美金/噸，CFR報311美金/噸，日環(huán)比均持平由于國際鋼廠利潤率低，且需求相對一般的情況下，鋼廠對于原料性價比追求更高，對于焦煤來說，國際焦炭供應充足，且價格優(yōu)勢明顯，近日印度某大型鋼廠招標一級焦炭以417美金/噸告終，船期是1月份大西洋沿岸礦山依舊供應有限，價格得以支撐，美國、加拿大一線主焦煤報315-320美金/噸。

盤點

Mysteel盤點：遠期海運煉焦煤FOB上漲7.5美金/噸 港口報還盤氛圍活躍

【進口煤炭】 7日海運煉焦煤市場偏強運行遠期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報257.5美金/噸，日環(huán)比上漲7.5美金/噸；CFR報299.5美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸美國電煤價格作調整后，帶動高揮發(fā)類煉焦煤價格上漲部分礦企或有意向轉售煉焦煤原煤作電煤出售，疊加印度終端需求不減，海運市場煉焦煤情緒拉漲歐洲電煤買家更是本著買漲不買跌的心態(tài)，參與市場以滿足自身明年市場額外需求，海運市場報還盤氛圍活躍。

盤點