價格法時隔27年迎來重新修訂 “反內(nèi)卷”政策催化相關(guān)板塊估值修復

華泰證券研報表示，煤炭旺季已至，需求回暖催化煤價修復；供需寬松下生產(chǎn)端或有以量補價，“反內(nèi)卷”政策預期推升市場情緒，有望催化煤炭板塊估值修復 據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中： 平煤股份是中南地區(qū)最大的煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)，主焦煤品質(zhì)全國第一，具有低硫、低灰、熱態(tài)指標好等特性，部分指標優(yōu)于進口煤 山西焦煤下屬礦井涵蓋各類煉焦煤種公司主要開采的煤田地處國家大型煤炭規(guī)劃基地的山西省太原、呂梁地區(qū)，具有天然的煉焦煤資源優(yōu)勢。

原料

期貨助力山西煤焦產(chǎn)業(yè)蛻變

然而，焦煤、焦炭價格波動頻繁，對山西煤焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了顯著影響上市十余載的焦煤、焦炭期貨持續(xù)助力企業(yè)管理風險、優(yōu)化貿(mào)易機制、促進資源配置，在山西煤焦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的征程上貢獻了“期貨力量” 煤焦價格波動劇烈 作為全國重要的綜合能源基地，山西煤炭資源豐富且種類齊全據(jù)山西省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年山西省規(guī)模以上企業(yè)原煤總產(chǎn)量126873.8萬噸，約占全國產(chǎn)量的26.7%。

原料

蘇能股份：深耕煤電主業(yè)，逐綠向智求新

煤基主業(yè)穩(wěn)中有進 黨的二十屆三中全會對深化國資國企改革進一步作出重大部署其中，增強核心功能是改革的重中之重 作為全國煤炭行業(yè)十年來首家主板上市企業(yè)，蘇能股份主動擔當、積極作為、真抓實干，煤基產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中求進，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的盈利能力，有效發(fā)揮了“壓艙石”作用該公司三季度業(yè)績報告顯示，得益于煤炭產(chǎn)業(yè)布局以及新疆南疆地區(qū)煤炭市場的相對穩(wěn)定，前三季度原煤產(chǎn)量較同期增長17.39%，展現(xiàn)了較強的發(fā)展韌性。

原料

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏強運行（20241113）

鋼廠方面來看，省內(nèi)主流鋼廠個別小幅上調(diào)廢鋼采購價吸貨補庫，其余均持穩(wěn)運行，整體到貨一般市場方面來看，因近期價格走勢較為震蕩，貨場多維持低庫存操作，且多反映毛料收貨存在一定的難度綜合來看，今日成品材價格止跌，局部出現(xiàn)上漲，提振市場，加之廢鋼資源整體供應偏緊，預計明日河南市場廢鋼價格或仍延續(xù)主穩(wěn)運行 二、今日全國鋼廠廢鋼調(diào)價匯總 三、熱點消息 宏觀新聞 1、國家稅務總局：便利納稅人跨區(qū)遷移系列措施取得積極成效 2、浙江：1-10月進出口總值4.37萬億元，同比增長7.1% 3、上海市政府常務會議部署支持上市公司并購重組，提升公司質(zhì)量培育龍頭企業(yè) 產(chǎn)業(yè)消息 1、國家發(fā)改委運行局組織召開推動煤炭清潔高效利用工作經(jīng)驗交流會 2、宇邦新材：多層復合光伏焊帶批量應用，安徽項目投產(chǎn)在即 3、天華新能子公司1.79億元競得四川一鋰礦勘查探礦權(quán) 。

日報

“十三五”以來，煤炭行業(yè)上市公司實現(xiàn)了持續(xù)快速增長

他表示，中國煤炭工業(yè)協(xié)會作為全國性行業(yè)自律組織，長期致力于推動煤炭工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展面臨新時期新任務，協(xié)會將認真貫徹落實黨中央重大戰(zhàn)略部署，堅持服務宗旨，面向社會、面向行業(yè)、面向企業(yè)、面向基層，深入研究“雙碳”戰(zhàn)略目標下煤炭工業(yè)改革發(fā)展重大戰(zhàn)略問題，深入研究煤炭行業(yè)上市公司發(fā)展規(guī)律，促進煤炭高質(zhì)量發(fā)展，為國家能源安全穩(wěn)定供應提供堅實保障 會議期間組織了圓桌論壇，淮北礦業(yè)、中國神華、平煤股份、中煤能源4家煤炭行業(yè)上市公司有關(guān)領導，就企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市值管理等市場普遍關(guān)注的議題，進行了深入探討。

爐料

礦產(chǎn)資源保障宜重點關(guān)注十種礦產(chǎn)

其二，煤炭、磷礦等2種礦產(chǎn)需要政策協(xié)同保供 在煤炭方面，國內(nèi)有著很好的資源優(yōu)勢和產(chǎn)能基礎，保供的關(guān)鍵在于政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性，不能因個別礦山問題而再出現(xiàn)區(qū)域性或全局性“一刀切”式的治理整頓，不能再讓礦山企業(yè)生產(chǎn)在被動式的治理整頓和保供政策之間徘徊，進而影響整體穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)在磷礦方面，國內(nèi)整體上雖然供應略有盈余，但全國磷肥生產(chǎn)與磷礦資源開發(fā)在空間上不完全匹配，加上新能源磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量迅猛增長擠壓磷肥生產(chǎn)用礦、部分主產(chǎn)區(qū)限制跨區(qū)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）流動，以及大企業(yè)“惜售”下，2022年上半年國內(nèi)磷礦市場曾供應極度緊張，價格飆升，導致一些磷肥生產(chǎn)上市公司采取減少磷礦采購、降低開工率來規(guī)避風險，需要按照建設全國統(tǒng)一大市場的要求，取消磷礦石“不出省不出市”的限流政策，促進市場自由流動。

爐料

重慶公布2024年市級重點項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

Mysteel早讀：黑色系品種2024年展望，螺紋鋼將延續(xù)減量趨勢

2024年新上市的期貨、期權(quán)品種適用該措施對當月在期貨、期權(quán)品種上，日均持倉量不低于基數(shù)的會員減收其在該品種交易手續(xù)費的10% ◎ 據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部初步統(tǒng)計，2023年，全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團達到17家17家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為27.9億噸，較2022年增加約0.7億噸，增長約2.6% ◎ 周一波羅的海干散貨指數(shù)報2022點，創(chuàng)2023年11月23日以來新低，較前一交易日下跌4.17%。

資訊

徐州綠色低碳能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值居創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群之首

聯(lián)合會成立以來，鏈主企業(yè)在各自領域持續(xù)推進高質(zhì)量發(fā)展，形成示范效應 全國煤炭行業(yè)十年來唯一一家煤礦主板上市企業(yè)蘇能股份以推進綠色低碳發(fā)展為導向，加快構(gòu)建“新疆煤電一體化”“蒙電送蘇”“陜電送蘇”“晉焦入蘇”等煤電基地建設和煤炭貿(mào)易網(wǎng)絡，積極發(fā)展光伏發(fā)電等新能源 光伏制造生產(chǎn)商中潤光能科技股份有限公司在徐州市布局沛縣、徐州經(jīng)開區(qū)、徐州高新區(qū)等多個生產(chǎn)基地，聚焦發(fā)展單晶PERC和TOPCon光伏電池，出貨量穩(wěn)居行業(yè)第四位。

爐料

2023中國國際煤炭貿(mào)易年會開幕致辭——廈門國貿(mào)集團股份有限公司總裁蔡瑩彬

本屆中國國際煤炭貿(mào)易年會以“順勢應變、合作共贏”為主題，議題設置豐富、嘉賓陣容強大，是我們增進互信、深化合作的重要平臺，更是凝聚多方共識、共謀產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機 在此，請允許我簡要介紹國貿(mào)股份的相關(guān)情況 國貿(mào)股份是世界500強國貿(mào)控股集團的核心成員企業(yè)，始創(chuàng)于1980年，1996年上市，是首批全國供應鏈創(chuàng)新與應用示范企業(yè)公司聚焦供應鏈管理核心主業(yè)，深耕冶金、能化、漿紙、紡織、農(nóng)產(chǎn)、有色、橡膠等產(chǎn)業(yè)領域。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

山東能源集團一季度利潤總額108.5億元，位列山東省屬企業(yè)第一

今年一季度，山東能源集團利潤總額在山東省屬企業(yè)中排名第一，為108.5億元 2022年，山東能源集團營業(yè)收入8270億元、利稅總額940億元，年末資產(chǎn)總額9500億元 山東能源集團是山東省委、省政府于2020年7月聯(lián)合重組原兗礦集團、原山東能源集團，組建成立的大型能源企業(yè)集團擁有兗礦能源、新礦集團、棗礦集團等20多個二級企業(yè)，境內(nèi)外上市公司10家，從業(yè)人員22萬人，煤炭產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外產(chǎn)能3.4億噸/年，產(chǎn)量位居全國煤炭行業(yè)第三位。

爐料

Mysteel：江浙地區(qū)動力煤電廠調(diào)研報告

電廠D：是1980年投資建設的全國十個聯(lián)片供熱企業(yè)之一，是浙江省最早建成的區(qū)域性熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱環(huán)保節(jié)能型企業(yè)公司于2021年6月30日在上交所掛牌上市，成為了以熱電聯(lián)產(chǎn)為主業(yè)，集熱力供應、分布式光伏發(fā)電、能源技術(shù)、熱電工程建設、煤炭經(jīng)營于一體的跨地區(qū)發(fā)展的上市公司該公司設有5*15MW發(fā)電機組，總裝機容量為7.5萬千瓦時，日均耗煤量為0.22萬噸，存煤量在3.3萬噸，按照日耗量計算，庫存可用天數(shù)處于中位水平。

煤焦熱點

2023年（第五屆）全國洗煤及煉焦產(chǎn)業(yè)研討會圓滿落幕

他判斷2023年煉焦煤供需將走向?qū)捤?，全年煉焦煤價格重心將逐步下移進口煤供應增加是比較確定的，焦鋼企業(yè)會長期維持低庫存、低利潤生產(chǎn)狀態(tài)上半年宏觀預期偏強，加上市場低庫存煤價有一定韌性，下半年需要考量鋼材實際需求和鋼廠利潤目前，鋼材產(chǎn)量高位，出貨壓力激增，如果需求跟不上則很有可能會重復去年6-7月的行情，鋼廠虧損后主動限產(chǎn)帶崩原料打出負反饋 同時，“2022-2023年度優(yōu)質(zhì)焦煤企業(yè)供應商”頒牌活動在4月19日上午舉行，眾多黑色產(chǎn)業(yè)鏈客戶齊聚一堂，2023年（第五屆）全國洗煤及煉焦產(chǎn)業(yè)研討會圓滿落幕，我們期待明年再次相遇！ 2022-2023年度優(yōu)質(zhì)焦煤企業(yè)供應商名單如下： 永泰能源集團股份有限公司 唐山和方實業(yè)有限公司 山西聚義實業(yè)集團股份有限公司 山西金泉能源集團有限公司 靈石縣億林煤化有限公司 山西凱嘉能源集團有限公司 青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司 山西省平遙煤化（集團）有限責任公司 介休市海富通能源有限公司 山西德廣宇能源集團有限公司 （以上排名不分先后） 本次大會的贊助單位如下： 主辦單位：上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司； 協(xié)辦單位：介休數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)、永泰能源集團股份有限公司、唐山和方實業(yè)有限公司、靈石縣億林煤化有限公司； 鉆石贊助單位：華泰期貨有限公司太原營業(yè)部、象暉能源（廈門）有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團、中儲南京智慧物流科技有限公司； 特別贊助單位：山西聚義實業(yè)集團股份有限公司、青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司、中再物產(chǎn)有限公司、SGS至信煤焦檢測中心、介休市垚興達能源有限公司； 指導單位：介休市能源局、介休市招商引資服務中心、山西省數(shù)字產(chǎn)業(yè)協(xié)會。

2023年（第五屆）全國洗煤及煉焦產(chǎn)業(yè)研討會

2023年山西省政府工作報告

著力打造輻射全國的煤炭、焦炭交易中心，編制發(fā)布全品種煤炭、焦炭等價格指數(shù)，構(gòu)建涵蓋供應鏈、金融、儲備等功能的綜合服務體系主動參與全國電力現(xiàn)貨交易規(guī)則制定和區(qū)域電力市場建設依托法蘭、瑪鋼、汾酒、陳醋等特色產(chǎn)品，構(gòu)建融合商貿(mào)會展、電子商務、現(xiàn)代物流等功能的專業(yè)化交易平臺 深化要素市場化改革積極發(fā)展證券、基金、期貨等非銀金融機構(gòu)，加快補齊風投創(chuàng)投短板，培育壯大合格機構(gòu)投資者，大力推進企業(yè)上市倍增計劃。

國內(nèi)

中國銅業(yè)黨委常委、董事、副總裁，中銅國貿(mào)黨委書記、董事長、總經(jīng)理馬惠智一行到上海鋼聯(lián)考察交流

中國銅業(yè)具備完整的銅、鉛鋅、鋁產(chǎn)業(yè)鏈，擁有云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺、云鋁股份3家A股上市公司，所屬企業(yè)分布在境外7個國家，17個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），云南省覆蓋15個州市目前，中國銅業(yè)精礦含銅、含鉛鋅產(chǎn)量國內(nèi)第一；電解銅產(chǎn)量國內(nèi)前三、鉛鋅精煉產(chǎn)品產(chǎn)量國內(nèi)第一；鍺金屬產(chǎn)量國內(nèi)第一，占全球市場份額1/4；銅鋁綜合實力位居全國前列，鉛鋅鍺綜合實力中國第一，綜合實力位居國內(nèi)有色金屬行業(yè)前列 中銅國貿(mào)成立于2018年11月12日，是中國銅業(yè)營銷體系一體化運營平臺，目前主要承擔中國銅業(yè)銅產(chǎn)業(yè)鏈原料采購、產(chǎn)品銷售、金融衍生品和物流物資集中統(tǒng)一管理以及第三方貿(mào)易等工作，主要經(jīng)營品種為銅精礦、鉛鋅礦、銅、鋅、鉛錠、黃金、白銀等有色品種和煤炭、鋼材等黑色品種，服務中國銅業(yè)所屬實體企業(yè)生產(chǎn)運營。

企業(yè)動態(tài)

[TPO]：道恩集團有限公司快訊

道恩集團始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局2017年1月，道恩股份（股票代碼：002838）在深圳證券交易所成功掛牌上市，開啟了實體經(jīng)濟與資本市場互促發(fā)展的新征程 道恩集團相繼建設了國家認定的高新技術(shù)企業(yè)9家，擁有省級以上科研創(chuàng)新平臺14個、國家技術(shù)發(fā)明二等獎1項、國家重點新產(chǎn)品5種、專利210余項，主持或參與制定國際、國家、行業(yè)及團體等標準60余項，承擔國家和省部級科技計劃28項，獲得“全國五一勞動獎狀”、“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)”、“山東省制造業(yè)百家高端品牌培育企業(yè)”等榮譽稱號100余項，連年躋身中國民營企業(yè)500強行列。

TPO

[TPO]：道恩集團有限公司快訊

道恩集團始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局2017年1月，道恩股份（股票代碼：002838）在深圳證券交易所成功掛牌上市，開啟了實體經(jīng)濟與資本市場互促發(fā)展的新征程 道恩集團相繼建設了國家認定的高新技術(shù)企業(yè)9家，擁有省級以上科研創(chuàng)新平臺14個、國家技術(shù)發(fā)明二等獎1項、國家重點新產(chǎn)品5種、專利210余項，主持或參與制定國際、國家、行業(yè)及團體等標準60余項，承擔國家和省部級科技計劃28項，獲得“全國五一勞動獎狀”、“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)”、“山東省制造業(yè)百家高端品牌培育企業(yè)”等榮譽稱號100余項，連年躋身中國民營企業(yè)500強行列。

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[TPO]：道恩集團有限公司快訊

道恩集團始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局2017年1月，道恩股份（股票代碼：002838）在深圳證券交易所成功掛牌上市，開啟了實體經(jīng)濟與資本市場互促發(fā)展的新征程 道恩集團相繼建設了國家認定的高新技術(shù)企業(yè)9家，擁有省級以上科研創(chuàng)新平臺14個、國家技術(shù)發(fā)明二等獎1項、國家重點新產(chǎn)品5種、專利210余項，主持或參與制定國際、國家、行業(yè)及團體等標準60余項，承擔國家和省部級科技計劃28項，獲得“全國五一勞動獎狀”、“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)”、“山東省制造業(yè)百家高端品牌培育企業(yè)”等榮譽稱號100余項，連年躋身中國民營企業(yè)500強行列。

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[TPO]：道恩集團有限公司快訊

道恩集團始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局2017年1月，道恩股份（股票代碼：002838）在深圳證券交易所成功掛牌上市，開啟了實體經(jīng)濟與資本市場互促發(fā)展的新征程 道恩集團相繼建設了國家認定的高新技術(shù)企業(yè)9家，擁有省級以上科研創(chuàng)新平臺14個、國家技術(shù)發(fā)明二等獎1項、國家重點新產(chǎn)品5種、專利210余項，主持或參與制定國際、國家、行業(yè)及團體等標準60余項，承擔國家和省部級科技計劃28項，獲得“全國五一勞動獎狀”、“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)”、“山東省制造業(yè)百家高端品牌培育企業(yè)”等榮譽稱號100余項，連年躋身中國民營企業(yè)500強行列。

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[TPO]：道恩集團有限公司快訊

道恩集團始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局2017年1月，道恩股份（股票代碼：002838）在深圳證券交易所成功掛牌上市，開啟了實體經(jīng)濟與資本市場互促發(fā)展的新征程 道恩集團相繼建設了國家認定的高新技術(shù)企業(yè)9家，擁有省級以上科研創(chuàng)新平臺14個、國家技術(shù)發(fā)明二等獎1項、國家重點新產(chǎn)品5種、專利210余項，主持或參與制定國際、國家、行業(yè)及團體等標準60余項，承擔國家和省部級科技計劃28項，獲得“全國五一勞動獎狀”、“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)”、“山東省制造業(yè)百家高端品牌培育企業(yè)”等榮譽稱號100余項，連年躋身中國民營企業(yè)500強行列。

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