瞭望 | 煤礦智能化建設需避華而不實

“智能化掘進工作面的單班掘進從4米提高到5米，一天2個掘進班，能多掘進2米，保障了分解到日的開采任務足量完成”鄭建梁說 目前山西省煤炭年產量持續(xù)穩(wěn)定在13億噸左右受訪者表示，智能化建設在一定程度上提高了采掘效率，保障了采掘順暢銜接，進一步提高能源穩(wěn)產保供的能力 部分智能化設備建而不用 采訪中記者也發(fā)現，部分煤礦智能化硬件設備可靠性不高，部分軟件系統存在建而不用、用而不實的情況，個別地方存在建設指標“攤派式”苗頭。

原料

【沁源縣鑫源昌】節(jié)后煤焦市場情緒仍待修復

沁源縣鑫源昌選煤有限公司 董事長 王海龍 首先從供應端分析 從國內焦煤供應產量來看：預計2025年國內煤炭產量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，特別是山西、內蒙、陜西等主產區(qū)的產量有望恢復或增長雖然2024年上半年受到山西地區(qū)“三超”整治和安全生產監(jiān)管政策的影響，產量有所收縮，但下半年產量有所恢復預計2025年煉焦煤產量將維持穩(wěn)定增長。

焦炭

Mysteel年報：2025年煉焦煤供需格局更加寬松，主流煤價重心繼續(xù)下移10%

具體來看，供應方面，2024年上半年國內主產地山西地區(qū)減產明顯，下半年出于山西地區(qū)GDP發(fā)展需求，經過連續(xù)多月的治理工作開展，山西地區(qū)煤礦治理工作取得一定的成效，煤礦端生產逐步恢復特別是四季度以來，國內宏觀經濟刺激政策不斷出臺，不難看出2025國內運行背景是以保經濟發(fā)展為主在此背景下，2025年山西地區(qū)煉焦煤礦山生產有望恢復到正常水平，煤礦產量不低于2024年下半年產量 進口方面供應依舊不減，主要進口來源國蒙、俄兩國均有意與中國長期開展煤炭貿易合作，2025年蒙古國煤炭出口量計劃增長至8330萬噸，煉焦煤出口計劃6500萬噸，俄羅斯煤炭出口計劃增長至1億噸，煉焦煤出口計劃5400萬噸。

月評

Mysteel年報：2025年國內動力煤價格重心或略有上移

今年國內煤炭減產主要集中在山西省，由于去年山西發(fā)生多起煤礦安全事故，省內安監(jiān)明顯升級，部分地區(qū)暫停夜班生產，且對嚴格限制煤礦超產情況其他主產區(qū)則有小幅增產，內蒙、陜西等地也在一定程度上受到安監(jiān)影響，上半年產量增長有限據國家統計局數據顯示，6月全國原煤產量4.1億噸，同比增長3.6%，增速由負轉正，6月呈探底增長趨勢今年9月至明年8月，山西省應急廳在全省推進礦山企業(yè)檢查，倒逼煤礦企業(yè)固本強基，堅決杜絕重特大事故發(fā)生，遏制較大事故，減少一般事故，山西省內的煤礦安監(jiān)仍保持一定強度。

煤焦熱點

山西前10個月煤層氣產量超過去年全年

山西是我國煤炭大省，同時蘊藏著豐富的煤層氣資源記者日前從山西省統計局獲悉，今年前10個月山西省煤層氣總產量達到113.8億立方米，創(chuàng)歷史新高，已超過去年全年產量，約占全國同期煤層氣產量的80.9% 煤層氣俗稱“瓦斯”，是產自煤層、以甲烷為主要成分的非常規(guī)天然氣，其資源的開采對于減少煤礦瓦斯事故、擴大天然氣供給、降低環(huán)境污染都具有重要意義 小雪過后，天氣漸冷隨著北方地區(qū)陸續(xù)進入了供暖季，為做好能源保供迎峰度冬，山西正加大煤層氣增產增供力度。

原料

Mysteel：冬儲預計支撐焦炭，但力度相對有限

讓我們先從焦企的原料成本端來看，首先亮明觀點：市場不缺煤，焦化鋼廠不著急補庫目前Mysteel調研的523煤礦+110洗煤廠精、原煤庫存+港口焦煤庫存+蒙煤口岸(288、策克、滿都拉)庫存共計2829萬庫存，去年同期庫存為1942萬噸，同比增887萬噸，增幅46%進入十二月往年會有部分煤礦會因開采數量指標達標而早些放假，按照當前產量看，山西省要完成全年產量目標有較大壓力，預計今年這種情況會較少，今年山西將在確保安全生產前提下，全省煤炭產量穩(wěn)定在13 億噸左右，再者說去年四季度焦煤產量下降是因為煤礦事故，而在相對平靜的今年那么 12 月焦煤供應量降繼續(xù)維持高位。

煤焦熱點

山西前三季度煤層氣產量超百億立方米

山西是我國煤炭大省，同時蘊藏著豐富的煤層氣資源26日從山西省統計局獲悉，今年前三季度山西省煤層氣總產量達到102.7億立方米，創(chuàng)歷史新高，已接近去年全年產量，約占全國同期煤層氣產量的81.4% 煤層氣俗稱“瓦斯”，是產自煤層、以甲烷為主要成分的非常規(guī)天然氣，其資源的開采對于減少煤礦瓦斯事故、擴大天然氣供給、降低環(huán)境污染都具有重要意義 山西省能源局油氣處相關負責人表示，過去由于煤層氣開采利用嚴重不足，山西許多地方為加快采煤進度將其白白排放。

原料

中州期貨：焦炭先抑后揚

2023年山西省煤炭產量為13.57億噸，按照要求，山西省煤炭產量今年將減少5700萬噸左右，而上半年山西省煤炭產量同比下降9050萬噸，為完成全年產量目標，山西下半年煤炭產量將同比增加3350萬噸近期山西地區(qū)煤礦已復產至去年同期水平，焦煤產量得到較充分釋放同時蒙古國焦煤通關量處于季節(jié)性歷史高位，進口焦煤大幅增加，煉焦煤供應充足 截至8月2日，煉焦煤總庫存2236.7萬噸，較7月初增加15.5萬噸，總庫存高于去年同期水平，對焦炭的成本支撐較弱。

原料

Mysteel半年報：2024下半年國內煉焦煤價格仍有一定支撐

山西減量較為明顯，其中集團礦減量占比較大 2024 年上半年產量緩慢上升，仍低于去年同期水平，一季度相關文件更加強調是安全生產以及 相關整頓，二季度圍繞更多的是煤礦企業(yè)安全生產和提質增效專題會議，隨即山西省人民政府辦公廳 關于關于穩(wěn)妥有序推進符合條件的煤礦井工開采轉為露天開采的通知有序釋放煤礦存量產能、進一步提升煤炭穩(wěn)產穩(wěn)供的能力綜合來看，煤礦穩(wěn)步復產的逐漸上升，增產的實際體現暫不明顯，煤礦事故依舊較為頻繁，礦上生產還是謹慎生產為主。

月評

山西54%的煤炭產能實現智能化開采

現在，山西地下采煤工作面全部實現了綜合機械化，54%的煤炭產能實現智能化開采，煤炭先進產能占比達到80%以上，吸引了包括華為煤礦軍團在內的一大批煤礦智能化企業(yè)落戶山西同時，山西省大力開發(fā)非常規(guī)天然氣，優(yōu)先發(fā)展新能源，煤層氣年產量超過上百億立方米，新能源和清潔能源裝機占比達46.4%，特別值得一提的是，山西省外送綠電在全國位居第一位 山西省出臺了全國首部煤炭清潔高效利用地方性法規(guī)，全力攻關能源關鍵技術，積極推廣綠色低碳節(jié)能新技術，加快推動形成能源消費新模式。

爐料

Mysteel：4月28日山西市場噴吹煤價格行情

28日山西市場噴吹煤價格高位震蕩，假期臨近，市場進入盤整階段，煤價基本處于小幅震蕩狀態(tài)，山西主產地煤炭供應依然偏緊，據中國煤炭運銷協會，4月上中旬，山西省重點監(jiān)測煤炭企業(yè)生產同比下降22.5%，而23年山西省全年產量13.78億噸，24年產量預計為13億噸，全年縮減量理論值為0.78億噸，但是1季度已經減量0.61億噸，如果省能源局持續(xù)查三超及隱蔽工作面的話，2-4季度山西省原煤產量縮減約4*0.61=2.44億噸，而山西省是煉焦煤和無煙煤的主產地，減量主要是減在煉焦煤和無煙煤（噴吹煤）方面。

日評

Mysteel周報：本周國內焊管價格走低 去庫拐點有待驗證（3.29-4.7）

目前來看，鋼材價格尚未企穩(wěn)，后市仍有一定下行空間，近期而言，焦炭第八輪提降在即，市場心態(tài)較為謹慎整體來看，市場需求仍在，上量時間節(jié)點或滯后，本次價格或有小幅走弱可能 【前瞻觀點】 山西省發(fā)布2024年穩(wěn)產保供文件，提到全年產量在13億噸附近我們此前按照超產10%門檻推算，2024年山西省煤炭產量限額在13.1億噸，基本與文件預期一致。

一周回顧

2023年山西省全面關停4.3米焦爐，焦化行業(yè)先進產能占比達到96.6%

2024年，山西省精準調度幫扶裝備制造、鋼鐵、建材、廢棄資源綜合利用等非煤工業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值增長4%左右，制造業(yè)增加值增長12%左右做好能源保供圍繞五大基地建設，推廣綠色開采技術，新建智能化煤礦150座，煤炭先進產能占比達到83%推動非常規(guī)天然氣增儲上產，年產量達到160億立方米著力構建新型電力系統，加快5個在建煤電項目建設，完成煤電機組“三改聯動”630萬千瓦，加快晉北采煤沉陷區(qū)新能源基地建設，積極開發(fā)地熱能、生物質能，電力總裝機達到1.45億千瓦，新能源和清潔能源裝機占比達到47%。

爐料

2023年山西煤炭產量達13.78億噸，2024年將新建智能化煤礦150座

2024年，山西將加快推動能源革命綜合改革試點，做好能源保供推廣綠色開采技術，新建智能化煤礦150座，煤炭先進產能占比達到83%推動非常規(guī)天然氣增儲上產，年產量達到160億立方米 著力構建新型電力系統方面，山西將加快5個在建煤電項目建設，完成煤電機組“三改聯動”630萬千瓦，加快晉北采煤沉陷區(qū)新能源基地建設，積極開發(fā)地熱能、生物質能，電力總裝機達到1.45億千瓦，新能源和清潔能源裝機占比達到47%。

聚焦

Mysteel：2023上半年山西煉焦煤市場回顧及下半年展望

目前下游焦化仍處于虧損邊緣，而鋼廠保持小幅利潤，短期鋼價震蕩運行，暫時不會對焦炭形成壓力，而焦炭以及煉焦煤價格則有望維持穩(wěn)定 二、供應回顧 供應從國內和進口兩方面闡述一方面國內上半年產量同比去年穩(wěn)中有增，根據國家統計局數據顯示，1-5月全國煤炭累計產量為191191.4萬噸，同比增長4.8%；其中山西煤炭產量55661.6萬噸，累計增長4.9%；根據Mysteel調研，其中煉焦精煤產量20799萬噸，同比增長0.96%。

煤焦熱點

山西金泉能源集團有限公司確認參加Mysteel 2023年全國煤焦上下游業(yè)務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會

集團充分實現資源有效、合理配置，目前參股柳林縣大莊集團四座優(yōu)質煤礦，分別為山西柳林大莊煤礦有限責任公司（年產量120萬噸）、山西柳林碾焉煤礦有限責任公司（年產量90萬噸）、山西和順正邦神磊煤業(yè)有限公司（年產量90萬噸）、山西朔州山陰蘭花朱和咀煤業(yè)有限公司（年產量90萬噸），豐富的煤炭資源優(yōu)勢為金泉集團構建起強有力的供應保障 二、物流板塊： 集團公司在介休市、中陽縣擁有年發(fā)運量共計600萬噸的鐵路專用線兩條，其中介休市南鐵物資倉儲有限公司是介休市成立最早的煤炭集運站之一，占地面積360余畝，倉儲能力達20萬噸，每月可發(fā)運50-60列。

日評

山西：力爭今年煤炭產量達到13.65億噸

剛剛過去的一季度，山西全省煤炭產量達3.35億噸，創(chuàng)單季度生產歷史新高今年以來，山西通過礦井智能化、數字化改造，進一步提升煤炭生產效率，力爭全年產量達到13.65億噸的目標 作為礦產資源大省，山西一方面確保國家能源保供，一方面加快產業(yè)轉型近日，山西出臺制造業(yè)高質量發(fā)展指導意見，把制造業(yè)振興作為轉型主攻方向，明確特鋼材料、高端裝備制造、氫能、第三代半導體等十大重點產業(yè)鏈，打造中部地區(qū)先進制造業(yè)基地。

爐料

堅持把能源保供穩(wěn)價放在首位

鐘美燕表示，未來國內油氣產能建設力度將進一步加大，石油年產量將保持在2億噸以上，天然氣將保持增產態(tài)勢 煤炭方面，目前來看，國內煤炭供應安全穩(wěn)定其中，長協能滿足主體消費，進口市場輔助調節(jié)，供需結構逐步轉向寬松“具體來看，2023年我國煤炭產量預計新增2.5億噸，其中增產貢獻較大的主要集中在新疆、內蒙古、山西等地，整體供應能力充足，此外，進口窗口近期也在逐漸打開總體來看，我國煤炭供應以國內為主、進口為輔。

爐料

2022年我國原煤產量過億噸企業(yè)增至7家

據中國煤炭工業(yè)協會統計與信息部初步統計，2022年，全國原煤產量超5000萬噸企業(yè)15家，與去年持平產量合計約為25.9億噸，較去年增加約1.3億噸，增長約4.5%，占全國原煤產量的58%左右 2022年，全國年產原煤超億噸企業(yè)達到7家，分別是國家能源集團、晉能控股集團、山東能源集團、中煤集團、陜煤集團、山西焦煤集團、潞安化工集團其中，國家能源集團原煤產量超過6億噸；潞安化工集團原煤產量首次超過億噸，成為我國第七家年產量超億噸企業(yè)。

爐料

Mysteel：動力煤價格平穩(wěn)運行

各地政府表態(tài)來看，鄂爾多斯已公布《煤炭增產保供穩(wěn)價工作實施方案》，要求煤炭日產量增至290萬噸，山西地區(qū)公布《山西省煤炭增產保供和產能新增方案》，要求今年產量達到13億噸，同比增加1.07億噸 二、下游方面 疫情多發(fā)，對國內經濟活動影響明顯國內就業(yè)、房地產、消費等多項宏觀經濟指標明顯走弱，電力需求也深受影響。

日評