蘭花科創(chuàng)1.49億控股嘉祥港，鎖定京杭運(yùn)河轉(zhuǎn)運(yùn)節(jié)點(diǎn)降本增效

8月7日晚，蘭花科創(chuàng)公告，宣布以1.488億元現(xiàn)金收購山東嘉祥易隆港務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“嘉祥港”），實(shí)現(xiàn)對(duì)這一“北煤南運(yùn)、西煤東輸”關(guān)鍵物流節(jié)點(diǎn)的絕對(duì)控股 蘭花科創(chuàng)董秘苗偉告訴財(cái)聯(lián)社記者，公司運(yùn)河下游客戶較多，收購嘉祥港，除了能夠掌控煤炭內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)之外，還有助于降低煤炭的運(yùn)輸費(fèi)用 作為山東省首家鐵水聯(lián)運(yùn)綜合性港口，嘉祥港的戰(zhàn)略價(jià)值突出其通過鐵路專用線與嘉祥站接軌，直接連接新菏兗日運(yùn)煤專線，可與京九、京廣、京滬三大鐵路干線互聯(lián)互通；同時(shí)依托京杭運(yùn)河黃金水道，直達(dá)江浙滬等煤炭消費(fèi)核心區(qū)域。

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蘭花科創(chuàng)：擬1.488億元收購嘉祥港62%股權(quán)

蘭花科創(chuàng)公告稱，公司擬以現(xiàn)金1.488億元購買旭洪實(shí)業(yè)持有的山東嘉祥易隆港務(wù)有限公司62%股權(quán)此次交易旨在拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，并提升市場(chǎng)份額和企業(yè)影響力交易完成后，公司將快速切入內(nèi)河航運(yùn)及相關(guān)物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域，利用現(xiàn)有港口設(shè)施、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，擴(kuò)大煤炭及其他大宗商品物流運(yùn)輸市場(chǎng)的份額此外，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與嘉祥港的業(yè)務(wù)在資源、渠道、客戶等方面具有一定的互補(bǔ)性，收購后有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

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中國(guó)神華啟動(dòng)千億級(jí)資產(chǎn)收購

為了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，中國(guó)神華控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)家能源集團(tuán)”）啟動(dòng)千億級(jí)資產(chǎn)注入上市公司計(jì)劃此次交易后，預(yù)計(jì)將提升中國(guó)神華的煤炭資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備與一體化運(yùn)營(yíng)能力，深化公司能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局 中國(guó)神華近日發(fā)布公告稱，公司收到國(guó)家能源集團(tuán)的通知，初步考慮由上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購國(guó)家能源集團(tuán)持有的煤炭、坑口煤電及煤化工等核心資產(chǎn)并募集配套資金公司股票自8月4日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

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戰(zhàn)略升級(jí)核心競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)神華擬購入13家公司

8月1日，中國(guó)神華能源股份有限公司發(fā)布《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的停牌公告》本次交易擬收購控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的13家能源資產(chǎn)股權(quán)，標(biāo)的范圍全面覆蓋煤炭開采、坑口煤電、煤制油煤制氣煤化工及相關(guān)物流運(yùn)輸體系等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié) 中國(guó)神華相關(guān)負(fù)責(zé)人說，煤炭作為我國(guó)能源體系中的壓艙石，為將“能源的飯碗牢牢抓在自己手里”起到了易得性、基礎(chǔ)性、保障性作用，是當(dāng)前我國(guó)能源市場(chǎng)中最具競(jìng)爭(zhēng)性的能源品類。

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再現(xiàn)百億收購，兗礦能源擬140億元收購控股股東煤炭資產(chǎn)

為進(jìn)一步整合煤炭資源，兗礦能源再現(xiàn)百億收購，擬以現(xiàn)金140.66億元收購控股股東山能集團(tuán)權(quán)屬公司西北礦業(yè)51%股權(quán)，增厚公司在陜西、甘肅、山西、內(nèi)蒙古等西北地區(qū)的煤炭資源儲(chǔ)備2023年，公司收購控股股東旗下魯西礦業(yè)及新疆能化51%股權(quán)，出資超260億元 兗礦能源晚間公告顯示，為整合優(yōu)質(zhì)煤炭資源，做大做強(qiáng)主業(yè)，并有效解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司擬收購山能集團(tuán)權(quán)屬公司西北礦業(yè)51%股權(quán)，其中以現(xiàn)金47.48億元受讓西北礦業(yè)26%股權(quán)，以現(xiàn)金93.18億元向西北礦業(yè)增資。

聚焦

兗礦能源：擬140.66億元收購西北礦業(yè)51%股權(quán)

兗礦能源公告稱，為整合優(yōu)質(zhì)煤炭資源，做大做強(qiáng)主業(yè)，并有效解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司擬以現(xiàn)金140.66億元收購控股股東山能集團(tuán)權(quán)屬公司西北礦業(yè)51%股權(quán)，其中以現(xiàn)金47.48億元受讓西北礦業(yè)26%股權(quán)，以現(xiàn)金93.18億元向西北礦業(yè)增資本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，亦不構(gòu)成重組上市本次交易完成后，上市公司的盈利能力將得到顯著增強(qiáng)

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全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

另外，兗礦澳大利亞公司于2004年成立自成立以來，該公司先后開展了多項(xiàng)收購活動(dòng)，其中包括收購位于亨特谷的Austar煤礦，以股票現(xiàn)金方式收購格羅斯特煤炭公司，以及從力拓集團(tuán)購買Coal&Allied等通過這些收購舉措，兗礦澳大利亞公司逐漸發(fā)展成為澳大利亞第三大煤炭生產(chǎn)商，2024年，其原煤產(chǎn)量接近6300萬噸，權(quán)益商品煤產(chǎn)量接近3700萬噸 2024年，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的焦煤總量達(dá)1036.80萬噸，與2023年相比，增長(zhǎng)高達(dá)271.71%，在焦煤進(jìn)口總量中所占的比重為8.48%。

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年賺超20億元卻打響股價(jià)自救戰(zhàn)，永泰能源一線生產(chǎn)情況如何？

回看過往，2018年時(shí)永泰能源一度出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)，對(duì)于投資者關(guān)心的公司會(huì)否出現(xiàn)二次違約的問題，永泰能源證券部工作人員表示，目前，公司資產(chǎn)負(fù)債率已大幅下降至52.17%的較低水平，并低于行業(yè)平均水平；同時(shí)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也比較充沛，2023年度為70.25億元、今年一季度為11.15億元，且預(yù)計(jì)今年也能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好水平，所以對(duì)保障公司還本付息、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等均沒有問題 從業(yè)務(wù)來看，除了煤炭、電力等主營(yíng)業(yè)務(wù)外，永泰能源轉(zhuǎn)型布局電力儲(chǔ)能，于今年5月斥資9200萬元收購了關(guān)聯(lián)公司海德股份持有的北京德泰儲(chǔ)能科技有限公司49%股權(quán)，持有德泰儲(chǔ)能100%股權(quán)。

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陜西黑貓：全資子公司擬3.39億元收購陽霞礦業(yè)100%股權(quán)

陜西黑貓公告，全資子公司新疆黑貓煤業(yè)擬以現(xiàn)金3.39億元收購關(guān)聯(lián)方陽霞礦業(yè)100%股權(quán)新疆黑貓煤業(yè)收購陽霞礦業(yè)，增加了公司的煤炭資源儲(chǔ)備，有利于加快公司在新疆的戰(zhàn)略布局；且當(dāng)?shù)?em class='keyword'>煤炭供應(yīng)仍存在較大的缺口，市場(chǎng)銷售前景較好

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90億美元，嘉能可將牽頭收購泰克資源煤炭業(yè)務(wù)

泰克接受報(bào)價(jià)意味著這場(chǎng)漫長(zhǎng)的收購故事終于畫上了句號(hào) 嘉能可最初提出以225億美元（全股票方式）全盤收購泰克公司，但在被拒絕后其優(yōu)化了條件，在不改變225億美元報(bào)價(jià)的前提下，新方案中引入現(xiàn)金和股票支付，其中的82億美元用現(xiàn)金支付，但該方案依舊被泰克拒絕 在兩次報(bào)價(jià)均被拒絕后，嘉能可改變了收購策略，提出收購泰克的煤炭業(yè)務(wù)，作為替代方案 作為全球最大的煤炭開采和貿(mào)易企業(yè)之一，嘉能可面臨著碳中和的壓力，但又不愿意放棄煤炭業(yè)務(wù)，因此該公司希望通過收購泰克來調(diào)整自己的業(yè)務(wù)架構(gòu)。

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塔牌集團(tuán)回應(yīng)上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因

公司采購煤炭為市場(chǎng)煤，價(jià)格隨行就市，公司將進(jìn)一步擴(kuò)寬煤炭采購渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場(chǎng)變化，加強(qiáng)對(duì)煤價(jià)走勢(shì)科學(xué)研判，合理控制采購節(jié)奏，動(dòng)態(tài)管理庫存，努力降低煤炭采購成本及波動(dòng)影響公司未來不排除通過收購兼并進(jìn)一步做大做強(qiáng)水泥主業(yè)，前提條件主要取決于標(biāo)的所處市場(chǎng)供求情況、資源稟賦條件、交易價(jià)格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn) 3、公司賬上的現(xiàn)金類資產(chǎn)非常多，請(qǐng)問公司對(duì)于提高公司現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益率有什么規(guī)劃和舉措？ 答：為提升公司資金使用效率，提高資金收益水平，增強(qiáng)公司的盈利能力，公司按照保持合理流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的原則進(jìn)行資產(chǎn)配置，大部分配置流動(dòng)性較好的存款和保本型理財(cái)產(chǎn)品，以獲取較高的收益和應(yīng)對(duì)未來行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)及把握可能出現(xiàn)的投資機(jī)會(huì)；同時(shí)，公司對(duì)證券投資保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，不斷壓降規(guī)模，精選投資標(biāo)的，提高業(yè)績(jī)彈性。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

競(jìng)購全部股權(quán)遭拒，嘉能可提出收購泰克資源的煤炭業(yè)務(wù)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（6月12日），大宗商品巨頭嘉能可提出以現(xiàn)金收購加拿大礦業(yè)公司泰克資源的煤炭業(yè)務(wù)此前，嘉能可曾提出以225億美元收購泰克資源的全部股份，但遭到了拒絕 嘉能可最初的提議是以全股票方式收購，但在被拒絕后其優(yōu)化了條件，在不改變225億美元報(bào)價(jià)的前提下，新方案中引入現(xiàn)金和股票支付，其中的82億美元用現(xiàn)金支付，但該方案依舊被泰克拒絕 嘉能可希望通過收購泰克來調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

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Teck：拒絕Glencore的加價(jià)，并繼續(xù)推進(jìn)公司的重組計(jì)劃

Nippon Steel周四表示，希望目前的重組計(jì)劃能獲得批準(zhǔn)Nippon Steel已同意收購泰克煤炭分拆業(yè)務(wù)10%的股份 泰克拆分計(jì)劃的投票定于4月26日進(jìn)行如果通過，拆分將需要七到八周的時(shí)間 Glencore：對(duì)Teck的收購增加82億美元現(xiàn)金報(bào)價(jià) 。

上游企業(yè)

2022年煤炭企業(yè)重組并購?fù)顿Y動(dòng)作活躍

陜西煤業(yè)347.63億元收購彬長(zhǎng)礦業(yè)及神南礦業(yè)股權(quán) 2022年10月28日，陜西煤業(yè)發(fā)布公告稱，將通過非公開協(xié)議方式現(xiàn)金收購陜西彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司99.5649%股權(quán)及陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神南礦業(yè)有限公司100%股權(quán)其中，彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)99.5649%股權(quán)作價(jià)143.16億元，神南礦業(yè)100%股權(quán)作價(jià)204.47億元，合計(jì)約為347.63億元 十一月 開灤集團(tuán)設(shè)立匯鑫基金投資新興產(chǎn)業(yè) 2022年11月7日，開灤股份發(fā)布公告稱，為充分借助基金專業(yè)管理機(jī)構(gòu)尋找和儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，更好落實(shí)公司“十四五”煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，公司與開灤基金管理公司、開灤集團(tuán)、內(nèi)蒙古投資公司、開灤融資擔(dān)保公司、嘉信中聯(lián)共同出資設(shè)立匯鑫基金。

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通寶能源Q1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)超去年全年，配電企業(yè)用戶用電量增加

地電公司負(fù)擔(dān)山西省42個(gè)縣區(qū)的供配電業(yè)務(wù)，擁有較多煤炭鋼鐵等大工業(yè)用戶2021年部分大工業(yè)用戶產(chǎn)能增加，電力市場(chǎng)化改革，電價(jià)逐步市場(chǎng)化取消疫情期間階段性降低企業(yè)用電成本政策，平均售電單價(jià)提高此外，公司參股企業(yè)山西寧武榆樹坡煤業(yè)有限公司貢獻(xiàn)投資收益2.51億元，占公司歸母凈利潤(rùn)135.06% 通寶能源向裝備制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型4月25日，公司十屆董事會(huì)十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購北京朗德金燕自動(dòng)化裝備股份有限公司55%股權(quán)的議案》，同意公司與晉能控股裝備制造集團(tuán)金鼎山西煤機(jī)有限責(zé)任公司簽訂《北京朗德金燕自動(dòng)化裝備股份有限公司55%股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以現(xiàn)金支付方式出資6522.37萬元收購金鼎公司持有的朗德金燕55%股權(quán)。

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海外鋼礦：淡水河谷2021年第一季度財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)為55.46 億美元

? 在專注于核心業(yè)務(wù)和控制現(xiàn)金流的過程中達(dá)成了兩個(gè)重要里程碑：（1）3月，公司以一種有序且負(fù)責(zé)的方式完成了對(duì)淡水河谷新喀里多尼亞股份公司（VNC）的出售；（2）4月，作為剝離煤炭業(yè)務(wù)的第一步，公司就收購三井所持有的莫阿蒂澤煤礦和納卡拉物流走廊的股份簽署最終協(xié)議。

鋼礦動(dòng)態(tài)

淡水河谷2021年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

負(fù)債總額為121.76億美元，較2020年年底的負(fù)債水平減少了11.84億美元負(fù)債凈額為負(fù)21.36億美元，而總負(fù)債凈額為107.12億美元 在專注于核心業(yè)務(wù)和控制現(xiàn)金流的過程中達(dá)成了兩個(gè)重要里程碑：（1）3月，公司以一種有序且負(fù)責(zé)的方式完成了對(duì)淡水河谷新喀里多尼亞股份公司（VNC）的出售；（2）4月，作為剝離煤炭業(yè)務(wù)的第一步，公司就收購三井所持有的莫阿蒂澤煤礦和納卡拉物流走廊的股份簽署最終協(xié)議。

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淡水河谷2021年第一季度財(cái)務(wù)凈利潤(rùn)為55.46 億美元

?負(fù)債總額為121.76億美元，較2020年年底的負(fù)債水平減少了11.84億美元負(fù)債凈額為負(fù)21.36億美元，而總負(fù)債凈額為107.12億美元 ?在專注于核心業(yè)務(wù)和控制現(xiàn)金流的過程中達(dá)成了兩個(gè)重要里程碑：（1）3月，公司以一種有序且負(fù)責(zé)的方式完成了對(duì)淡水河谷新喀里多尼亞股份公司（VNC）的出售；（2）4月，作為剝離煤炭業(yè)務(wù)的第一步，公司就收購三井所持有的莫阿蒂澤煤礦和納卡拉物流走廊的股份簽署最終協(xié)議。

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Anglo Pacific：2.05億美元收購公司 獲得淡水河谷Voisey的鈷產(chǎn)量

Treger認(rèn)為這兌現(xiàn)了將短期的煤炭現(xiàn)金流回收為清潔產(chǎn)品的承諾，促進(jìn)清潔能源和技術(shù)的發(fā)展這項(xiàng)收購將鞏固公司為股東帶來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和可持續(xù)回報(bào)的能力 Treger說：“我們利用了最近鐵礦石價(jià)格的強(qiáng)勁反彈，出售在LIORC公司中持有的大部分股份，用鈷來籌集資金，此外還有加拿大領(lǐng)先銀行集團(tuán)的支持，意味著公司處于有利地位并且可以進(jìn)一步將投資組合多元化”。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：唐山鋼市雙節(jié)期間上漲，鋼材總庫存增約152萬噸

這意味著山東鋼鐵集團(tuán)剝離房地產(chǎn)的步伐再進(jìn)一步 ◎ 兗州煤業(yè)公告：公司擬以現(xiàn)金約人民幣183.55億元收購兗礦集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn) ◎ 通寶能源公告：間接控股股東晉能集團(tuán)擬對(duì)標(biāo)國(guó)家能源集團(tuán)，聯(lián)合重組同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)，并同步整合潞安集團(tuán)、中國(guó)（太原）煤炭交易中心，組建晉能控股集團(tuán)，注冊(cè)資本為500億元 ◎ 三季度以來，內(nèi)蒙古全區(qū)動(dòng)力煤坑口結(jié)算價(jià)格持續(xù)上漲，9月份動(dòng)力煤價(jià)格攀升至235元/噸左右，同比上漲9.36%，接近三年來的最高值。

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