Mysteel：淺析東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

不銹鋼產(chǎn)業(yè)也不例外，印尼擁有豐富的鎳資源優(yōu)勢(shì)，不銹鋼企業(yè)紛紛在印尼建廠，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)迅速崛起，改變了全球不銹鋼供應(yīng)格局，一躍成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國甬金集團(tuán)響應(yīng)東南亞吸引外資以及中國“一帶一路”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，選擇越南和泰國建廠，為公司的全球化布局奠定基礎(chǔ)下面介紹下東南亞不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 一、2022年東南亞不銹鋼消費(fèi)情況 近年來，隨著印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上東南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)?shù)?em class='keyword'>不銹鋼需求也將有所增加。

不銹鋼頭條

Mysteel：供給壓、需求緩、成本撐，不銹鋼 “金九” 陷區(qū)間震蕩困局

鉻鐵近期全系列表現(xiàn)多連連上漲，趨勢(shì)維持較長時(shí)間，帶動(dòng)市場(chǎng)氛圍繼續(xù)看漲，且高價(jià)鉻鐵逐步被下游市場(chǎng)適應(yīng)，進(jìn)一步加固了成本端的支撐力度與此同時(shí)，鋼廠端挺價(jià)意愿較為強(qiáng)烈，中間貿(mào)易端考慮到成本因素，短期價(jià)格仍較堅(jiān)挺 四、 宏觀環(huán)境多空交織 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的微妙變化為不銹鋼市場(chǎng)增添了更多不確定性，其中出口市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為關(guān)鍵，美國關(guān)稅的紛擾對(duì)東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)出口有一定影響。

不銹鋼頭條

Mysteel：業(yè)績表現(xiàn)分化，2025上半年不銹鋼上市企業(yè)情況解讀與后市展望

同時(shí)國內(nèi)生產(chǎn)商多通過東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易來規(guī)避美國232關(guān)稅，因此7月出口東南亞地區(qū)的量明顯增多進(jìn)口方面，5-6月受印尼永旺減產(chǎn)影響，進(jìn)口量維持低位，不過永旺已于7月中旬左右復(fù)產(chǎn)，后續(xù)進(jìn)口量級(jí)存回升預(yù)期（詳情可點(diǎn)擊《2025年7月中國不銹鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡析》） 三、總結(jié) 回顧近五年9月歷史數(shù)據(jù)，2020-2022年9月價(jià)格整體均呈震蕩上行態(tài)勢(shì)，自2023年起階段走勢(shì)開始下滑，均價(jià)同步下移，波動(dòng)幅度也逐年縮小，其中2020-2024年高低價(jià)差分別為3000、3300、1350、600、550（單位：元/噸）。

不銹鋼頭條

Mysteel：美國40%轉(zhuǎn)口關(guān)稅+鋼鋁關(guān)稅清單擴(kuò)大，對(duì)國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的影響分析

因此，美國對(duì)自中國進(jìn)口的不銹鋼材（除管材、法蘭及管件）及餐廚具征收45%的進(jìn)口關(guān)稅，不銹鋼洗滌槽及臉盆、機(jī)器用環(huán)形帶、其他機(jī)織布、管材、法蘭及管件等征收70%的進(jìn)口關(guān)稅，其他制品（使用部分不銹鋼）目前征收50%(含2018年的20%)的進(jìn)口關(guān)稅 二、國內(nèi)出口東南亞地區(qū)的量大幅提升，轉(zhuǎn)口貿(mào)易將受影響 近年來，國內(nèi)很多加工廠轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，加之2024年11月越南取消對(duì)國內(nèi)不銹鋼冷軋卷板的反傾銷后，國內(nèi)出口東南亞地區(qū)的量大幅提升。

不銹鋼頭條

“鋼韌破局 管通未來”青島九州物資有限公司確認(rèn)參會(huì)

2、管材及型材: 上游的主要合作伙伴是友發(fā)集團(tuán)、京華制管、正大制管、勝利鋼管、珠江鋼管、華油鋼管、魯麗集團(tuán)、天津鋼管（大無縫）、寶武集團(tuán)（魯寶）、日鋼集團(tuán)、萊鋼煙管、津西集團(tuán)、寶得鋼鐵等 3、特鋼及有色金屬：上游的主要合作伙伴是九立特材、太原不銹鋼、浦項(xiàng)不銹鋼等 （二）國際板塊 主要合作伙伴是中交、中鐵、中鐵建、中國水利水電、中建港航局、中國中材進(jìn)出口、贏聯(lián)盟幾內(nèi)亞礦業(yè)項(xiàng)目、青建海外；中東、東南亞、非洲等國家一帶一路項(xiàng)目。

每日分析

Mysteel解讀：2025年7月中國不銹鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)簡析

美國本次行政令將“40%轉(zhuǎn)口懲罰性關(guān)稅”明確寫入條款，該舉措將直接影響中國通過東南亞國家轉(zhuǎn)口的出口模式 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(8月19日)，美國商務(wù)部宣布，將407個(gè)產(chǎn)品類別納入鋼鐵和鋁關(guān)稅清單，適用稅率為50%根據(jù)清單內(nèi)容并未涉及不銹鋼鋼材，但涉及到不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件、不銹鋼洗滌槽及臉盆 不銹鋼制機(jī)器用環(huán)形帶和不銹鋼制其他機(jī)織布等下游制品 全球貿(mào)易環(huán)境依然復(fù)雜，后續(xù)國內(nèi)不銹鋼出口依舊承壓。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)

Mysteel：政策 “甘霖” 難解淡季干涸，不銹鋼市場(chǎng)突破待尋

隨著多國協(xié)議關(guān)稅政策逐步落地，海外進(jìn)口商補(bǔ)貨告一段落，訂單回落明顯，海外部分地區(qū)庫存壓力較大此外中東南亞市場(chǎng)受到地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和物流瓶頸制約，導(dǎo)致區(qū)域供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性受到?jīng)_擊，市場(chǎng)也有所回落 從據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，受美國關(guān)稅及歐洲新政策的影響導(dǎo)致國內(nèi)不銹鋼出口訂單受損，6月國內(nèi)不銹鋼出口繼續(xù)下降，今年4-6月累計(jì)減少8.07萬噸，降幅17.14%預(yù)計(jì)7月不銹鋼出口仍處于低位。

不銹鋼頭條

李理：貿(mào)易壁壘下的全球不銹鋼現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)

搶占俄、印、東南亞市場(chǎng)空白，規(guī)避高關(guān)稅地區(qū)；聯(lián)合上下游企業(yè)，形成區(qū)域供應(yīng)鏈聯(lián)盟密切關(guān)注目標(biāo)國情況從而優(yōu)化服務(wù)鏈條，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的背景下，唯有全球視角、多樣化經(jīng)營、才能讓我們突破重圍 感謝以下贊助單位對(duì)本次會(huì)議提供的支持：煙臺(tái)華新不銹鋼有限公司、浙江青桐新材料有限公司、杭州大明萬洲金屬科技有限公司、奧展實(shí)業(yè)股份有限公司 、無錫市金榜不銹鋼有限公司、安徽中鋼聯(lián)新材料有限公司、佛山市三水雄金機(jī)械有限公司、佛山特想機(jī)械有限公司、江蘇宏佳誠金屬材料有限公司、杭州三園茶業(yè)有限公司。

會(huì)議

Mysteel：2025下半年無縫管行情三問：政策、出口與成本博弈

根據(jù)2022年，住建部發(fā)布的通知，要求2025年城市供水管網(wǎng)漏損率≤9%，推動(dòng)老舊管網(wǎng)更換，無縫管鋼管因壽命長焊管2-3倍，成本低于不銹鋼無縫管40%，將成為管網(wǎng)替換的主力，預(yù)計(jì)每年將帶動(dòng)需求增速3%左右 第二問：出口市場(chǎng)能否維持高增長？ 2.2 主要市場(chǎng)：主要出口地區(qū)與規(guī)模 中國無縫管出口高度集中于中東和東南亞地區(qū)，前十大出口國占比超56%，中東地區(qū)是油氣需求的核心市場(chǎng)，受益于四月初的石油增產(chǎn)計(jì)劃，能源管道建設(shè)需求旺盛，上半年我國無縫管出口增長以及強(qiáng)勢(shì)，中東占中國無縫管出口總量約30%，以（耐高壓，耐腐蝕）石油天然氣管道用管為主。

每日分析

甬金泰國年產(chǎn)26萬噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目正式啟動(dòng)

據(jù)甬金消息，2025年7月17日甬金科技集團(tuán)有限公司在泰國春武里府偉華工業(yè)園區(qū)（WHA）舉行項(xiàng)目開工儀式，正式開啟年產(chǎn)能26萬噸精密不銹鋼板帶項(xiàng)目（一期）的建設(shè)征程 泰國作為東南亞地區(qū)較為活躍的經(jīng)濟(jì)體，冷軋精密不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)營條件優(yōu)越。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

“十五五”我國不銹鋼行業(yè)展望及政策建議

其次，加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的市場(chǎng)開拓，在東南亞、中東等地布局不銹鋼加工基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘最后，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)中國不銹鋼牌號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)被國際認(rèn)可，提升話語權(quán) 對(duì)“十五五”不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策建議 針對(duì)“十五五”期間我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展的政策建議主要有以下方面： 一是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范市場(chǎng)秩序，防止低價(jià)競爭和無序擴(kuò)張，維護(hù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展生態(tài)。

鋼材

印度BIS不銹鋼全鏈條認(rèn)證新規(guī)推遲至10月中旬執(zhí)行

緩沖期內(nèi)政策明確：一是允許在途貨物和已簽約訂單無證清關(guān)；二是暫不強(qiáng)制要求原材料BIS認(rèn)證；三是BIS承諾簡化認(rèn)證流程，最快4個(gè)月即可完成 近年來，印度持續(xù)升級(jí)不銹鋼進(jìn)口認(rèn)證要求，從單一產(chǎn)品認(rèn)證擴(kuò)展至全產(chǎn)業(yè)鏈追溯（即要求所有用于生產(chǎn)BIS認(rèn)證鋼材產(chǎn)品的中間投入品必須符合BIS標(biāo)準(zhǔn)），被業(yè)內(nèi)視為針對(duì)中國不銹鋼出口的"精準(zhǔn)狙擊"新規(guī)原計(jì)劃下，中國企業(yè)幾乎被拒之門外，傳統(tǒng)東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易路徑也面臨全面封堵。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

Mysteel周報(bào)：船舶原材料價(jià)格（7.4-7.11）

概述： 上周船舶原材料價(jià)格漲跌不一，中厚板周均價(jià)格跌幅0.36%，造船板周均價(jià)格漲幅0.12%，但鋁板跌幅0.4%，不銹鋼漲幅為0.09%，中厚板市場(chǎng)情緒指數(shù)持續(xù)回升；船舶行業(yè)方面，上周21條主要航線中，6條上漲、13條下跌，2條持平，顯示整體市場(chǎng)震蕩調(diào)整特征，北美市場(chǎng)趨穩(wěn)，澳新運(yùn)價(jià)大漲，中東和南亞航線承壓。

船舶

華聯(lián)期貨：不銹鋼社會(huì)庫存持續(xù)累積

6—7月部分企業(yè)減產(chǎn)使市場(chǎng)供需邊際改善，但預(yù)計(jì)三季度投產(chǎn)的部分不銹鋼項(xiàng)目會(huì)持續(xù)壓制期貨價(jià)格 進(jìn)出口方面，2025年1—5月，中國不銹鋼進(jìn)口總量為71.8萬噸，同比減少25.86萬噸，降幅為26.5%；不銹鋼出口總量為211.01萬噸，同比增加20.06萬噸，增幅為10.5%，近期出口增速下降；不銹鋼凈出口總量為139.2萬噸，同比增加45.9萬噸，增幅為49.2%我國對(duì)越南、印度以及其他東南亞國家出口占比超過50%，這部分出口量預(yù)計(jì)會(huì)受到美國關(guān)稅政策的影響。

鋼材

Mysteel半年報(bào)：2025下半年國內(nèi)不銹鋼圓鋼價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)窄幅震蕩格局

另一方面，受“保交樓”政策推動(dòng)，下半年竣工面積或環(huán)比增長5%-8%，但對(duì)不銹鋼需求的拉動(dòng)較弱 制造業(yè)來看，分化延續(xù)，汽車、新能源或成亮點(diǎn)新能源車銷量預(yù)計(jì)同比上漲20%，帶動(dòng)電池支架、排氣系統(tǒng)用不銹鋼需求，但傳統(tǒng)燃油車需求繼續(xù)萎縮家電行業(yè)來看，冰箱、洗衣機(jī)內(nèi)筒用不銹鋼需求穩(wěn)定，總體平穩(wěn)運(yùn)行機(jī)械裝備行業(yè)來看，若下半年基建投資加速，工程機(jī)械、石化設(shè)備用不銹鋼需求或小幅回升出口方面，貿(mào)易摩擦持續(xù)，東南亞市場(chǎng)成為關(guān)鍵點(diǎn)。

不銹鋼頭條

印度尼西亞加強(qiáng)石油天然氣領(lǐng)域不銹鋼國產(chǎn)化生產(chǎn)

據(jù)外媒訊，印度尼西亞正通過聚焦石油天然氣（O&G）領(lǐng)域不銹鋼生產(chǎn)來強(qiáng)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)，旨在減少進(jìn)口并利用該國豐富的鎳礦儲(chǔ)備，使印尼成為這一專業(yè)市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者 近日，PTCTAdvanceTechnology公司與西班牙Tubacex集團(tuán)合作投資1萬億印尼盾（約合4.3億元人民幣），建成印尼首個(gè)防腐蝕不銹鋼工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)1萬噸海洋級(jí)不銹鋼PTArtasEnergiPetrogas公司與InercoGlobalInternational合作投資2.5萬億印尼盾（約合10.8億元人民幣），建成東南亞最大無縫鋼管工廠，年產(chǎn)能25萬噸，可滿足印尼50%需求并節(jié)省15萬億印尼盾（約合65億元人民幣）進(jìn)口支出。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（6.9-6.13）

印度硅錳出口價(jià)格周環(huán)比持穩(wěn) 全球需求穩(wěn)定 在主要海外市場(chǎng)（尤其是東南亞、中東和歐洲部分地區(qū)）持續(xù)穩(wěn)定的需求支撐下，印度硅錳出口價(jià)格周環(huán)比保持穩(wěn)定 2025年6月3日，硅錳6516的出口價(jià)格為918美元/噸(FOB)，周環(huán)比微降2美元/噸同時(shí)，硅錳6014的價(jià)格周環(huán)比持平，為842美元/噸(FOB) 印度釩鐵價(jià)格持穩(wěn)，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)不變 由于不銹鋼和特殊鋼行業(yè)的需求趨勢(shì)不變，以及從合金生產(chǎn)商采購的周期一致，印度鐵釩（FeV 50%）價(jià)格賴布爾出廠保持在每噸1,095,700盧比（12,810美元/噸）。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

韓國擬對(duì)越南冷軋不銹鋼征收最高18.81%反傾銷稅 為期五年

2025年4月1日，韓國財(cái)政部宣布將臨時(shí)措施有效期延長至2025年7月18日，以防止在調(diào)查期內(nèi)對(duì)本國產(chǎn)業(yè)造成進(jìn)一步損害 本次建議征稅的產(chǎn)品涵蓋多項(xiàng)海關(guān)編碼，包括：7219.31.1010 至 7220.90.9000 共計(jì)24個(gè)HS編碼，主要涉及厚度不一的304系冷軋不銹鋼產(chǎn)品 截至5月30日，東亞與東南亞市場(chǎng)304級(jí)2毫米2B面冷軋不銹鋼報(bào)2035美元/噸，價(jià)格較前一周保持穩(wěn)定。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：盤面震蕩下行，華南市場(chǎng)不銹鋼價(jià)格有所下調(diào)

后市驅(qū)動(dòng)因素 價(jià)格支撐點(diǎn)：若鎳鐵價(jià)格企穩(wěn)且鋼廠減產(chǎn)力度加大（4月國內(nèi)15家主流不銹鋼廠300系庫存環(huán)比減少2.21%），304價(jià)格或維持窄幅震蕩（12600-12900元/噸） 出口邊際改善：4月國內(nèi)不銹鋼出口東南亞市場(chǎng)量達(dá)13.5萬噸（創(chuàng)歷史新高），但中美關(guān)稅調(diào)整后實(shí)際訂單恢復(fù)有限，中長期基本面仍承壓。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：關(guān)稅政策疊加原料弱穩(wěn)格局，不銹鋼上行動(dòng)力不足

2024年中國對(duì)美不銹鋼材出口僅10.34萬噸（占出口總量2%），關(guān)稅升至50%后，價(jià)格劣勢(shì)擴(kuò)大，但因基數(shù)低，絕對(duì)減量可控 下游制品方面，2024年不銹鋼制品（餐廚具、家電零件等）對(duì)美出口23.88萬噸，其中廚具占對(duì)美出口總量的20%以上，關(guān)稅升至50%后，企業(yè)難以消化成本：若降價(jià)保訂單，利潤率歸零（原利潤普遍低于10%），若漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁，訂單流失風(fēng)險(xiǎn)激增（東南亞替代產(chǎn)能崛起） 二、原料端維持弱穩(wěn)局面，不銹鋼成本支撐仍存 鎳鐵端，6月初Mysteel高鎳鐵國內(nèi)出廠價(jià)暫穩(wěn)至950-960元/鎳，國內(nèi)到廠價(jià)暫穩(wěn)至950-965元/鎳，鎳鐵整體報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺，鎳鐵價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

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