Mysteel：幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量同比漲幅仍明顯 礦石價(jià)格承壓運(yùn)行

近日幾內(nèi)亞礦業(yè)部宣布的某家在前期因AXIS采礦證被撤銷的礦業(yè)公司簽訂諒解協(xié)議，以及進(jìn)一步撤銷礦權(quán)證的兩條消息對(duì)市場(chǎng)造成了進(jìn)一步擾動(dòng)市場(chǎng)參與者一方面認(rèn)為MOU的簽訂意味著前期暫停的礦區(qū)可以重新恢復(fù)，為進(jìn)口礦石的發(fā)運(yùn)帶來(lái)寬松預(yù)期，另一方面又認(rèn)為政府整合礦產(chǎn)資源的決心不減，后續(xù)供應(yīng)端走勢(shì)仍然可能出現(xiàn)變動(dòng)，進(jìn)一步引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂 幾內(nèi)亞發(fā)運(yùn)量收縮明顯，但上半年發(fā)運(yùn)增量消耗仍不樂(lè)觀 根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量持續(xù)收縮，但本年度截至7月17日，幾內(nèi)亞累計(jì)發(fā)往中國(guó)運(yùn)量為8492萬(wàn)噸，在礦權(quán)擾動(dòng)因素和雨季的影響下依舊保持了上漲態(tài)勢(shì)，同比增幅達(dá)到29.76%。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：近兩年幾內(nèi)亞鋁土礦突發(fā)事件對(duì)氧化鋁價(jià)格影響對(duì)比

原因?qū)Ρ?2024年：1、幾內(nèi)亞油庫(kù)爆炸導(dǎo)致科納里克共18個(gè)燃料庫(kù)，其中13個(gè)被毀。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：幾內(nèi)亞某港口暫停發(fā)運(yùn)對(duì)鋁土礦市場(chǎng)影響的初步評(píng)估

根據(jù)Mysteel市場(chǎng)追蹤及調(diào)研，由于幾內(nèi)亞軍政府對(duì)于礦產(chǎn)資源的整合決心堅(jiān)定不移，上周Mysteel已確認(rèn)某礦山此前跟礦業(yè)部簽訂的MoU被撤銷，經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，該礦山發(fā)運(yùn)的碼頭也在周末被暫停，暫停原因主要是政府進(jìn)行檢查，查驗(yàn)該礦山是否存在違規(guī)開(kāi)采等行為，且恢復(fù)時(shí)間不明 根據(jù)Mysteel了解，該礦山在AXIS礦區(qū)采礦許可證被撤銷之后通過(guò)其其他礦區(qū)的小型礦山開(kāi)采并集港，發(fā)運(yùn)量保持在每月5船左右，這部分發(fā)運(yùn)量大部分通過(guò)長(zhǎng)單保供的形式供應(yīng)給下游某固定氧化鋁廠。

熱點(diǎn)分析

幾內(nèi)亞設(shè)立國(guó)有航運(yùn)公司參與鋁土礦海外運(yùn)輸

近年來(lái)，西非地區(qū)鋁土礦出口持續(xù)攀升，已成為海岬型船市場(chǎng)新增噸海里需求的重要推動(dòng)力然而，隨著幾內(nèi)亞政府在鋁土礦出口政策上的密集調(diào)整，這一航運(yùn)板塊正面臨新的不確定性 據(jù)悉，幾內(nèi)亞政府正在加快掌控出口價(jià)值鏈該國(guó)礦業(yè)與地質(zhì)部長(zhǎng)Bouna Sylla日前公開(kāi)表示，未來(lái)至少50%的鋁土礦出口必須由懸掛幾內(nèi)亞國(guó)旗的船舶承運(yùn)為此，政府已設(shè)立國(guó)有航運(yùn)公司Guinéenne des Transports Maritimes（GUITRAM），計(jì)劃直接參與鋁土礦的海外運(yùn)輸。

船舶

中國(guó)電建：簽署約50.63億元幾內(nèi)亞KEBO鋁土礦采礦運(yùn)輸項(xiàng)目合同

中國(guó)電建公告稱，下屬子公司中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司與幾內(nèi)亞凱博華興礦業(yè)公司、華興高科(北京)商務(wù)發(fā)展有限公司簽訂了幾內(nèi)亞KEBO鋁土礦TELIMELEMADINADIAN地區(qū)采礦運(yùn)輸項(xiàng)目合同，合同金額約為50.63億元人民幣項(xiàng)目位于幾內(nèi)亞金迪亞大區(qū)泰利梅萊省MADINADIAN地區(qū)，主要工程內(nèi)容為在204.37平方公里的礦區(qū)進(jìn)行鋁土礦的勘探、覆蓋層剝離、廢礦開(kāi)挖、采剝以及運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容，采礦量預(yù)計(jì)為2800萬(wàn)噸，陸運(yùn)運(yùn)輸全長(zhǎng)約為197公里。

聚焦

幾內(nèi)亞政府宣布創(chuàng)建國(guó)家鋁土礦指數(shù)“GBX”

據(jù)海外媒體消息，幾內(nèi)亞礦業(yè)和地質(zhì)部長(zhǎng)公布了旨在推動(dòng)該國(guó)采礦業(yè)轉(zhuǎn)型的“大膽”舉措布納·西拉承諾，這將開(kāi)啟一個(gè)更加透明、更有效地利用國(guó)家資源的時(shí)代 礦業(yè)部長(zhǎng)表示，這些措施是為了最大限度地提高幾內(nèi)亞的經(jīng)濟(jì)利益，特別是通過(guò)開(kāi)采鋁土礦 這項(xiàng)改革的核心是創(chuàng)建幾內(nèi)亞鋁土礦國(guó)家指數(shù)——GBX（幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)）Bouna Sylla解釋說(shuō)，該指數(shù)旨在確保更公平、更透明的定價(jià) 他宣布： “ 為了提高收入，我們目前正在建立幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)，即GBX，即幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)，該指數(shù)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)，以便像其他礦業(yè)物質(zhì)一樣擁有透明的鋁土礦價(jià)格。

國(guó)際資訊

【證券時(shí)報(bào)】幾內(nèi)亞收緊鋁土礦出口，市場(chǎng)擔(dān)憂鋁土供應(yīng)

近期，幾內(nèi)亞政府依據(jù)總統(tǒng)令，已撤銷51家礦業(yè)公司的工業(yè)和半工業(yè)采礦經(jīng)營(yíng)許可證 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日上午，幾內(nèi)亞礦業(yè)局對(duì)Axis礦區(qū)下達(dá)停工指令該礦區(qū)包含順達(dá)礦業(yè)等礦業(yè)公司，涉及產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸/年，2024年實(shí)產(chǎn)2300萬(wàn)噸(主要包括順達(dá)1300萬(wàn)噸、中電十一局1000萬(wàn)噸) 氧化鋁分析師許海濱表示，幾內(nèi)亞政府收回部分礦山采礦許可證，體現(xiàn)出政府對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的監(jiān)管和控制不斷加強(qiáng)，要求外資公司達(dá)到一定建廠年限或鋁土礦出口量后，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)氧化鋁廠，實(shí)現(xiàn)鋁土礦當(dāng)?shù)丶庸?，推?dòng)礦業(yè)行業(yè)的本地化發(fā)展，以提升政府收入。

媒體報(bào)道

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄綠，幾內(nèi)亞鋁土礦“限采”進(jìn)展

◎國(guó)家主席習(xí)近平近日對(duì)“十五五”規(guī)劃編制工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，把頂層設(shè)計(jì)和問(wèn)計(jì)于民統(tǒng)一起來(lái)，注重目標(biāo)任務(wù)和政策舉措的系統(tǒng)性整體性協(xié)同性，高質(zhì)量完成規(guī)劃編制工作。

資訊

Mysteel：幾內(nèi)亞鋁土礦“限采風(fēng)波”最新進(jìn)展及發(fā)運(yùn)調(diào)研

事件背景： 經(jīng)Mysteel調(diào)研核實(shí)，北京時(shí)間5月16日星期五傍晚（幾內(nèi)亞時(shí)間星期五上午），幾內(nèi)亞礦業(yè)局派人到達(dá)Axis礦區(qū)下達(dá)停工指令，勒令在運(yùn)行礦山的采礦設(shè)備暫停，開(kāi)采被迫全部中止該礦區(qū)包含順達(dá)礦業(yè)等礦業(yè)公司，涉及產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸/年該行動(dòng)是幾內(nèi)亞政府宣布撤銷部分礦山采礦許可證問(wèn)題的進(jìn)一步升級(jí) 最新調(diào)研： 考慮到時(shí)差問(wèn)題以及對(duì)此敏感事件的嚴(yán)謹(jǐn)性，周一我們?cè)?em class='keyword'>幾內(nèi)亞工作時(shí)間（北京時(shí)間5月19日星期一傍晚）再度與在幾內(nèi)亞的企業(yè)核實(shí)，經(jīng)過(guò)兩到三天的時(shí)間發(fā)酵，目前幾內(nèi)亞AXIS礦區(qū)及涉及的礦山具體進(jìn)展如下： 1、三家礦山的鋁土礦開(kāi)采持續(xù)暫停，暫時(shí)沒(méi)有恢復(fù)跡象。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：幾內(nèi)亞主流品位鋁土礦跌破80美金 對(duì)下跌趨勢(shì)更具代表性

根據(jù)Mysteel追蹤，近期中國(guó)進(jìn)口鋁土礦市場(chǎng)成交較前期活躍，買賣雙方磋商差距不斷縮小，上周的幾內(nèi)亞低品位礦石成交價(jià)格均分布于75美金左右而本周市場(chǎng)上陸續(xù)成交2-3筆45/3品位礦石價(jià)格跌破80美金/干噸基于此，我網(wǎng)今日調(diào)整45/3幾內(nèi)亞礦石報(bào)價(jià)為77美金/干噸 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 從供應(yīng)端來(lái)看，幾內(nèi)亞鋁土礦在雨季前發(fā)運(yùn)積極，雖有個(gè)別礦山由于經(jīng)濟(jì)糾紛影響短期發(fā)運(yùn)，但整體礦石供應(yīng)量有較為明顯的增加。

熱點(diǎn)分析

運(yùn)機(jī)集團(tuán)：簽署約29.26億元幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目工程總承包合同

4月27日，運(yùn)機(jī)集團(tuán)公告稱，公司與幾內(nèi)亞銀谷國(guó)際有限公司簽訂《幾內(nèi)亞銀谷國(guó)際有限公司鋁土礦項(xiàng)目128公里長(zhǎng)距離越野轉(zhuǎn)彎帶式輸送系統(tǒng)工程總承包(EPC)合同》，合同暫定含稅總價(jià)為4.06億美元（約合人民幣29.26億元），約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的190.53%合同工期為442天

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel：幾內(nèi)亞出礦擔(dān)憂解除 鋁土礦價(jià)直面下行壓力

根據(jù)Mysteel海外調(diào)研，前期幾內(nèi)亞某礦區(qū)由于經(jīng)濟(jì)糾紛導(dǎo)致的出礦暫停問(wèn)題已有解決方案，法院判定結(jié)果初步公布，預(yù)計(jì)將于近日恢復(fù)裝運(yùn) 恢復(fù)裝運(yùn)的消息一出，市場(chǎng)普遍認(rèn)為幾內(nèi)亞進(jìn)口礦石供應(yīng)總量在短期內(nèi)將有所增加根據(jù)Mysteel了解，此前因糾紛事件導(dǎo)致兩個(gè)礦山開(kāi)采正常但發(fā)運(yùn)受限，因此問(wèn)題解決之后形成集中發(fā)運(yùn)必然會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間反映到國(guó)內(nèi)港口到貨量上不過(guò)這兩個(gè)礦持有的礦石供應(yīng)量基本以長(zhǎng)單形式與氧化鋁廠直接簽訂合同，因此流向市場(chǎng)的現(xiàn)貨較少，這些量會(huì)直接在下游氧化鋁廠的礦石庫(kù)存增加上體現(xiàn)出來(lái)。

熱點(diǎn)分析

一季度河南國(guó)際集團(tuán)幾內(nèi)亞博凱鋁土礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)采礦石378萬(wàn)噸

隨著新一批萬(wàn)噸鋁土礦，從非洲幾內(nèi)亞裝船回國(guó)，中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司全力跑好開(kāi)年“第一棒”，交出了一份亮眼的開(kāi)局成績(jī)單： 一季度，幾內(nèi)亞博凱鋁土礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)采礦石378萬(wàn)噸、運(yùn)輸350萬(wàn)噸，礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)營(yíng)收12.3億元，利潤(rùn)4.24億元據(jù)悉，該項(xiàng)目從2017年投產(chǎn)至今，累計(jì)回運(yùn)高品位鋁土礦礦石超過(guò)5800萬(wàn)噸，占全國(guó)鋁土礦進(jìn)口量的10%主動(dòng)精準(zhǔn)對(duì)接河南先進(jìn)鋁基材料等產(chǎn)業(yè)鏈群，實(shí)現(xiàn)非洲鋁土礦直供河南。

國(guó)內(nèi)資訊

防城港一季度幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)298%

4月3日，中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司提供的信息顯示，今年一季度西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列運(yùn)輸貨物達(dá)34.52萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)68.2%，增幅較今年前2個(gè)月提升9.8個(gè)百分點(diǎn)，增速進(jìn)一步加快 廣西沿海鐵路公司運(yùn)輸營(yíng)銷部工作人員田桂蘭介紹，作為西部陸海新通道另一重要集散地的防城港，發(fā)運(yùn)的新通道貨物增幅明顯，主要為發(fā)往云南蒙自北站、廣西靖西站的幾內(nèi)亞鋁土礦，以及發(fā)往云南青龍寺站的巴哈馬、挪威銅精礦，一季度發(fā)運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)298%、127.4%和574%。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：9月17日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 9月17日國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦價(jià)格整體持穩(wěn);幾內(nèi)亞海運(yùn)費(fèi)有1美元的上漲, 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)與新加坡船舶燃油價(jià)格略微上升 今日進(jìn)口礦市場(chǎng)有所成交 ,且根據(jù)轉(zhuǎn)載外網(wǎng)消息,幾內(nèi)亞方面宣稱正在全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),有望在十月份重啟礦山,若順利重啟可能會(huì)為中國(guó)進(jìn)口礦市場(chǎng)提供一定增量,而今日有消息稱幾內(nèi)亞某大型鋁土礦企業(yè)可能將面臨罷工危機(jī),若全面罷工開(kāi)始或?qū)?yán)重?cái)_亂企業(yè)生產(chǎn),但目前該礦山發(fā)運(yùn)正常,這兩件事件的后續(xù)發(fā)展Mysteel將會(huì)持續(xù)跟蹤報(bào)道,短期來(lái)看,預(yù)計(jì)進(jìn)口礦價(jià)格仍以持穩(wěn)運(yùn)行為主。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：9月16日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 9月16日國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦價(jià)格整體持穩(wěn);幾內(nèi)亞海運(yùn)費(fèi)有1美元的下跌, 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)略微上升,新加坡船舶燃油價(jià)格微微下調(diào) 今日進(jìn)口礦市場(chǎng)報(bào)盤與成交稀少,氧化鋁價(jià)格依舊保持下跌趨勢(shì),部分地區(qū)已跌破3000元/噸,氧化鋁廠利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮,價(jià)格接受程度繼續(xù)下降,市場(chǎng)成交難度加劇;同時(shí)臨近9月末,市場(chǎng)參與者普遍等待4季度長(zhǎng)單價(jià)格談定以為其市場(chǎng)決策提供價(jià)格指引,因此短期內(nèi)仍將持觀望態(tài)度為主;目前幾內(nèi)亞供應(yīng)端擾動(dòng)項(xiàng)尚未解決,市場(chǎng)普遍關(guān)注即將到來(lái)的幾內(nèi)亞公投情況, ,后續(xù)動(dòng)向Mysteel將持續(xù)跟進(jìn),總的來(lái)看,目前市場(chǎng)觀望情緒較為濃厚,短期內(nèi)預(yù)計(jì)進(jìn)口礦價(jià)格仍以持穩(wěn)運(yùn)行為主。

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Mysteel日?qǐng)?bào)：9月15日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 9月15日國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦價(jià)格整體持穩(wěn);幾內(nèi)亞海運(yùn)費(fèi)有1美元的下跌, 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)略微上升,新加坡船舶燃油價(jià)格微微下調(diào) 根據(jù)調(diào)研今日進(jìn)口礦市場(chǎng)有個(gè)別報(bào)盤,但并無(wú)成交,主要原因可能是因?yàn)閲?guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格保持下跌趨勢(shì),氧化鋁廠對(duì)于價(jià)格的接受度持續(xù)降低,買賣雙方博弈加劇,市場(chǎng)成交難度有所上升;目前市場(chǎng)現(xiàn)貨成交缺乏主流價(jià)格指引,臨近九月末市場(chǎng)參與者普遍希望等待四季度長(zhǎng)單價(jià)格簽訂以考慮規(guī)劃銷售與采購(gòu)價(jià)格,所以目前市場(chǎng)仍持觀望態(tài)度較多,短期內(nèi)預(yù)計(jì)進(jìn)口礦價(jià)格仍將以持穩(wěn)運(yùn)行為主。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：9月12日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 9月12日國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦價(jià)格整體持穩(wěn);海運(yùn)費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行, 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)與新加坡船舶燃油價(jià)格微微下調(diào) 今日成交稀少,詢報(bào)盤較為冷清,根據(jù)調(diào)研今日國(guó)內(nèi)主要港口庫(kù)存較上周有小幅度的提升,但總體來(lái)看港口庫(kù)存運(yùn)行較為平穩(wěn),說(shuō)明目前的需求量依舊相對(duì)穩(wěn)定,并且由于幾內(nèi)亞雨季尚未結(jié)束,部分供給仍待釋放,待售海漂現(xiàn)貨可能仍將保持相對(duì)緊張的趨勢(shì),這兩個(gè)因素將繼續(xù)對(duì)進(jìn)口礦價(jià)格起支撐作用,但由于氧化鋁價(jià)格持續(xù)下跌,氧化鋁廠對(duì)原料價(jià)格接受度的降低,買賣雙方談判難度有所加劇,短期預(yù)計(jì)進(jìn)口礦價(jià)格仍持穩(wěn)運(yùn)行為主。

日?qǐng)?bào)

Mysteel數(shù)據(jù)：2025年9月12日鋁土礦國(guó)際運(yùn)輸價(jià)格行情

海運(yùn)費(fèi)

Mysteel日?qǐng)?bào)：9月11日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 9月11日國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格整體持穩(wěn),多個(gè)國(guó)家遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格有所提升;海運(yùn)費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行, 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)與新加坡船舶燃油價(jià)格微微上漲 今日進(jìn)口礦市場(chǎng)有成交曝出,且買賣雙方詢報(bào)盤增加,目前預(yù)計(jì)幾內(nèi)亞雨季9月底結(jié)束將會(huì)釋放部分供給,但在雨季結(jié)束前待售海漂現(xiàn)貨可能仍將保持相對(duì)緊張的趨勢(shì),加之目前國(guó)內(nèi)港口平穩(wěn)去庫(kù)提供的穩(wěn)定需求量,這兩個(gè)因素將繼續(xù)對(duì)進(jìn)口礦價(jià)格起支撐作用,但由于氧化鋁價(jià)格持續(xù)下跌,氧化鋁廠對(duì)原料價(jià)格接受度的降低,買賣雙方談判難度有所加劇,短期預(yù)計(jì)進(jìn)口礦價(jià)格仍持穩(wěn)運(yùn)行為主。

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