Mysteel早讀：美國ISM數(shù)據(jù)引滯脹擔(dān)憂 有色金屬漲跌各異

◎【三菱材料因利潤率惡化考慮縮減銅冶煉業(yè)務(wù)】日本三菱材料（MitsubishiMaterials）周一表示，由于加工費(fèi)（TC/RC）持續(xù)下滑侵蝕利潤，公司正考慮縮減其OnahamaSmelter&Refinery的銅精礦加工業(yè)務(wù) ◎8月4日，江門市天生金屬有限公司年產(chǎn)銅鋅合金錠4000噸新建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表受理公示 ◎8月4日，四川省印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)促進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中提及，圍繞川北金錳礦、川東鉀鹽、攀西銅鐵稀土礦、川西南磷鉛鋅銅礦、川西鋰鈹錫金銅礦等重要成礦區(qū)帶部署一批基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目，以圈定找礦靶區(qū)和提交出讓區(qū)塊建議為重點(diǎn)，開展礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查和重點(diǎn)礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)，力爭到2030年我省重要成礦區(qū)帶1：50000礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查覆蓋率達(dá)到或者超過全國平均水平。

有色聚焦

安徽：力爭到2027年，培育銅、鋁兩個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)

（省科技廳、省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳如無特別說明，排名第一的為牽頭單位；以下均需各市人民政府作為責(zé)任單位，不再列出） （二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局提升精深加工水平，重點(diǎn)支持銅陵、蕪湖建設(shè)銅精深加工集群，發(fā)展高精度銅材，增強(qiáng)銅加工與冶煉協(xié)同能力；推進(jìn)再生鋁與鋁加工融合發(fā)展，提高工業(yè)鋁型材及終端產(chǎn)品比重；推動(dòng)池州寶鎂項(xiàng)目分期穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)，鞏固鎂冶煉優(yōu)勢，拓展鎂合金應(yīng)用；加快六安鉬礦開發(fā)，推動(dòng)鉛鋅合金化發(fā)展。

國內(nèi)資訊

安徽：擬發(fā)布有色金屬產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)方案

支持中試基地和成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用（省科技廳、省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳如無特別說明，排名第一的為牽頭單位；以下均需各市人民政府作為責(zé)任單位，不再列出） （二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局提升精深加工水平，重點(diǎn)支持銅陵、蕪湖建設(shè)銅精深加工集群，發(fā)展高精度銅材，增強(qiáng)銅加工與冶煉協(xié)同能力；推進(jìn)再生鋁與鋁加工融合發(fā)展，提高工業(yè)鋁型材及終端產(chǎn)品比重；推動(dòng)池州寶鎂項(xiàng)目分期穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)，鞏固鎂冶煉優(yōu)勢，拓展鎂合金應(yīng)用；加快六安鉬礦開發(fā)，推動(dòng)鉛鋅合金化發(fā)展。

國內(nèi)資訊

本周（6月21日-6月27日）有色金屬價(jià)格上漲

雖然周度鋅錠產(chǎn)量繼續(xù)小幅增加,近期庫存增減反復(fù)，本周庫存的再度小幅去化，或與到庫量不多有關(guān)，鋅合金和氧化鋅產(chǎn)量亦有下降，周內(nèi)下游消費(fèi)較弱 截至6月27日Mymetal全國有色價(jià)格指數(shù)為42191元/噸，與6月20日相比上漲702元/噸，Mymetal銅、鋁、鉛和鋅價(jià)格指數(shù)變化分別為2.04%、0.79%、1.65%和2.18%。

有色指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告 （3月31日-4月3日）

鋅：本周鋅價(jià)下跌本周美國制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，而且美國關(guān)稅政策靴子的落地對(duì)全球貿(mào)易環(huán)境造成沖擊，銅價(jià)大幅回調(diào)也影響了有色盤面，再加上鋅基本面偏弱，因此鋅價(jià)偏空由于下半周鋅價(jià)繼續(xù)下跌探底，導(dǎo)致本周現(xiàn)貨升貼水和市場成交氛圍出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，再加上報(bào)價(jià)合約的換月，上海、天津升水達(dá)到三位數(shù)成交的改善使得社會(huì)庫存繼續(xù)減少，減幅較為可觀，鋅合金等下游企業(yè)也反應(yīng)本周其訂單狀況有所上升。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （3月31日-4月3日）

本周鋅價(jià)下跌本周美國制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，而且美國關(guān)稅政策靴子的落地對(duì)全球貿(mào)易環(huán)境造成沖擊，銅價(jià)大幅回調(diào)也影響了有色盤面，再加上鋅基本面偏弱，因此鋅價(jià)偏空由于下半周鋅價(jià)繼續(xù)下跌探底，導(dǎo)致本周現(xiàn)貨升貼水和市場成交氛圍出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，再加上報(bào)價(jià)合約的換月，上海、天津升水達(dá)到三位數(shù)成交的改善使得社會(huì)庫存繼續(xù)減少，減幅較為可觀，鋅合金等下游企業(yè)也反應(yīng)本周其訂單狀況有所上升 國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，中國3月份官方制造業(yè)PMI為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)分析

【神雕(寧波)金屬】預(yù)計(jì)節(jié)后ADC12價(jià)格震蕩偏強(qiáng)

企業(yè)簡介：神雕(寧波)金屬貿(mào)易有限公司，注冊資金2000萬，位于我國東部沿海城市，寧波北侖港畔的春曉工業(yè)園區(qū)，主要經(jīng)營:國內(nèi)外金屬資源回收，金屬深加工，銷售，鋁合金錠，鋅合金綻，鎂合金錠，鋁錠，銅錠，銅桿等的進(jìn)出口，國際倉儲(chǔ)，物流供應(yīng)鏈等服務(wù)公司在馬來西亞、越南均有工廠，并長期駐在馬來西亞、泰國、韓國、越南、印度有辦事處，為長期提供穩(wěn)定的充足貨源，從國外一手金屬資源回收-深加工分類-工廠制造-進(jìn)出口貿(mào)易-倉儲(chǔ)-物流等一條龍供應(yīng)鏈管理服務(wù)。

鋁大家說市場

Mysteel解讀：上一輪中美貿(mào)易摩擦對(duì)銅鋅市場的啟示

9月24日，美國正式對(duì)2000億美元中國進(jìn)口商品征收10%關(guān)稅，并計(jì)劃于2019年1月1日將加征關(guān)稅稅率上調(diào)至25%該2000億美元的商品包含眾多類別的銅和鋅的直接產(chǎn)品，比如精煉銅、銅加工材、鋅錠、鋅合金等，同時(shí)也包括家電、汽車零件等銅鋅終端產(chǎn)品12月，中美貿(mào)易摩擦緩和，在G20峰會(huì)上中美達(dá)成90天的談判期，美國推遲對(duì)來來自中國的2000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅至25%的期限 但隨著談判的破裂，2019年5月10日起，美國正式對(duì)自中國的2000億美元產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。

主編視角

Mysteel調(diào)研：銅管價(jià)格企穩(wěn)反彈 退稅取消對(duì)企業(yè)有何影響？

前期“特朗普交易”下美元指數(shù)呈較強(qiáng)走勢，但近期已接近壓力位置，同時(shí)市場對(duì)特朗普政策的樂觀預(yù)期有所減弱，這導(dǎo)致美元指數(shù)出現(xiàn)下滑而美元指數(shù)的下滑，則為銅價(jià)提供了有力的支撐，銅價(jià)受提振上揚(yáng)，銅管價(jià)格再次企穩(wěn) 11月銅管價(jià)格經(jīng)歷了一次快速跳水的過程，以浙江地區(qū)TP2紫銅盤管價(jià)格為例，自6日的81300元/噸，在8天左右快速下跌至77100元/噸，價(jià)差4200元/噸，跌幅超5%，在此期間，銅管市場交易信心下降，下游擔(dān)憂虧損，減量采購，推遲點(diǎn)價(jià)，價(jià)格下跌影響了旺季的氛圍，打擊了部分企業(yè)對(duì)四季度價(jià)格的信心。

主編視角

浙江潤興供應(yīng)鏈有限公司確認(rèn)參加2024年中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)年會(huì)

公司自成立以來，迅速在各地區(qū)發(fā)展，為國內(nèi)鋅合金廠、鋅粉廠、氧化鋅廠、鍍鋅廠、銅金屬加工廠、汽車零配件生產(chǎn)廠、五金鎖具等制造企業(yè)帶來品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格低廉的原材料以“潤滑劑”的作用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)向高質(zhì)量、高技術(shù)、高影響力發(fā)展隨著社會(huì)環(huán)境保護(hù)觀念越來越深入，公司積極引進(jìn)有色金屬再生資源，為延續(xù)社會(huì)再生產(chǎn)、節(jié)約社會(huì)資源、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)力量 公司通過科學(xué)嚴(yán)格的管理，致力于打造穩(wěn)固的、服務(wù)于有色金屬終端企業(yè)及各地金屬貿(mào)易商的供應(yīng)鏈體系，具有成熟、專業(yè)、高效的有色金屬經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，上下游合作伙伴主要為國內(nèi)大型冶煉廠、國內(nèi)外知名有色金屬貿(mào)易企業(yè)以及全國各大有色金屬終端企業(yè)，銷售產(chǎn)品覆蓋華北、華東、華南等地。

會(huì)議預(yù)告

Mysteel解讀：8月銅棒產(chǎn)能利用率下降0.18% “金九銀十”預(yù)期不高

水暖閥門的出口和內(nèi)銷量均有下滑趨勢，且閥件領(lǐng)域的用銅量呈下滑趨勢，受銅價(jià)高位消費(fèi)降級(jí)的影響，以及電商領(lǐng)域的沖擊，閥件的含銅量標(biāo)準(zhǔn)，以及壁厚、克重，均有退步風(fēng)險(xiǎn)衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)9月依然偏淡，衛(wèi)浴產(chǎn)品中不銹鋼、鋅合金的替代性顯現(xiàn)，影響銅材用量相比較來看新能源領(lǐng)域表現(xiàn)較好，機(jī)加工零件領(lǐng)域表現(xiàn)尚可，帶動(dòng)擠壓棒材需求增加預(yù)計(jì)9月銅棒產(chǎn)業(yè)供需環(huán)境小幅改善，10月進(jìn)入旺季階段

主編視角

株治集團(tuán)：2024年半年報(bào)

2024年8月23日，株治集團(tuán)公示2024年半年報(bào)，截至報(bào)告期末，公司的主要冶煉產(chǎn)品有鋅錠、熱鍍鋅合金、鑄造鋅合金，鉛錠、鉛基合金、黃金、白銀等，副產(chǎn)品為硫酸、冰銅、銻白粉等，礦產(chǎn)品有銅精礦和金硫精礦等，以及小產(chǎn)品鉍錠、碲錠、鎘錠、銦錠 鋅冶煉系統(tǒng)通過對(duì)鋅精礦進(jìn)行焙燒、浸出、凈化、電解產(chǎn)出析出鋅，再通過熔鑄生產(chǎn)出鋅錠和合金成品，同時(shí)對(duì)冶煉副產(chǎn)品中白銀、銦、硫酸、鎘、銅等有價(jià)金屬和有價(jià)元素進(jìn)行綜合回收，提高資源有效利用，公司按生產(chǎn)流程和冶煉特點(diǎn)設(shè)置生產(chǎn)單位，分別承擔(dān)原礦加工、焙砂浸出、凈化、渣料有價(jià)金屬回收、電解析出、熔鑄、綜合回收等相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品任務(wù)。

國內(nèi)資訊

Mysteel調(diào)研：2024年8月廣東市場銅材及空調(diào)、五金衛(wèi)浴走訪調(diào)研報(bào)告

未來預(yù)期：未來是否有更嚴(yán)重的替代性威脅，主要影響因素有，一銅價(jià)未來上漲所帶來的原料成本增加，二市場對(duì)鉛含量的重視程度，目前歐洲等地區(qū)已經(jīng)對(duì)比相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改革，進(jìn)一步杜絕金屬成分，尤其有害金屬成分對(duì)消費(fèi)者健康有影響的因素存在未來格局有望從之前的銅材質(zhì)“一家獨(dú)大”改為銅材質(zhì)、不銹鋼材質(zhì)、鋅合金材質(zhì)“三足鼎立”的格局 終端空調(diào)企業(yè)D： 生產(chǎn)情況:主機(jī)廠一年銅管消耗量至少2萬噸以上，主要來自國內(nèi)海亮、精藝、金龍等知名供應(yīng)商，此外還有7000-8000噸銅管件的消耗量。

主編視角

瑞金市振興銅業(yè)擬建年產(chǎn)3萬噸陰極銅、7萬噸低氧銅桿改建項(xiàng)目

6月4日，瑞金市振興銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸陰極銅、7萬噸低氧銅桿改建項(xiàng)目進(jìn)入環(huán)評(píng)擬受理公示階段 瑞金市振興銅業(yè)有限公司成立于2017年2月，位于江西省瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道西側(cè)，是一家以銅制品生產(chǎn)、銷售和廢舊物資回收為一體的加工企業(yè)目前建有年產(chǎn)10萬噸低氧銅桿生產(chǎn)線項(xiàng)目，年產(chǎn)5000噸銅板帶、銅箔生產(chǎn)線項(xiàng)目，年產(chǎn)8000噸銅鋅合金桿、3000噸鋁桿生產(chǎn)線項(xiàng)目和年產(chǎn)60000噸銅棒銅管項(xiàng)目。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

興安銅鋅：3月份鋅合金順利投產(chǎn)

3月10日，興安銅鋅公司鋅品分廠熔鑄車間一派喜悅而忙碌的景象，伴隨著熱烈的掌聲，全廠上下熱切期盼第一塊合格品鋅鋁合金順利下線，閑置了4年半的鋅合金生產(chǎn)線煥發(fā)出更加絢麗的光彩 受市場下行和成本上升等因素影響，2019年8月，公司被迫停止了鋅合金生產(chǎn)，鋅合金生產(chǎn)線閑置。

下游企業(yè)

云南發(fā)布2024年省級(jí)重大項(xiàng)目清單，共1650個(gè)項(xiàng)目

5月13日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級(jí)重大項(xiàng)目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項(xiàng)目清單》此次發(fā)布的省級(jí)重大項(xiàng)目共計(jì)1650個(gè)，總投資27410億元，年度計(jì)劃投資4519億元，項(xiàng)目數(shù)量同比增加10% 1650個(gè)省級(jí)重大項(xiàng)目中，115個(gè)納入“重中之重”項(xiàng)目清單，，總投資13175億元，年度計(jì)劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項(xiàng)目、宇澤年產(chǎn)20GW單晶硅拉棒生產(chǎn)線項(xiàng)目、新建重慶至昆明高鐵云南段項(xiàng)目、滇中引水主體工程一期項(xiàng)目、昆華國際醫(yī)院項(xiàng)目等。

基建

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年鋅行業(yè)大事記

為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機(jī)關(guān)核定名稱為準(zhǔn)） 6月 仙人沖礦業(yè)擬建銅選廠改擴(kuò)建鉛鋅資源回收項(xiàng)目 安徽省生態(tài)環(huán)境廳公布《銅陵縣仙人沖礦業(yè)有限責(zé)任公司銅選廠改擴(kuò)建鉛鋅資源回收項(xiàng)目影響報(bào)告書》批前公示。

國內(nèi)資訊

株冶集團(tuán)：擬以12.71億元收購五礦銅業(yè)100%股權(quán)

11月29日晚間，株冶集團(tuán)公告，公司擬以12.71億元向水口山集團(tuán)購買其持有的五礦銅業(yè)100%股權(quán)本次交易完成后，五礦銅業(yè)將成為上市公司的全資子公司 本次交易前，株冶集團(tuán)系一家集鉛鋅等有色金屬的采選、冶煉加工和銷售為一體的綜合性公司，主要產(chǎn)品包括：鋅及鋅合金產(chǎn)品、鉛及鉛合金產(chǎn)品、黃金和白銀等 通過收購五礦銅業(yè) 100.00%股權(quán)，上市公司將在交易前的鉛鋅采選、冶煉的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增有色金屬銅的冶煉和銷售業(yè)務(wù)，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中華人民共和國進(jìn)出口稅則（2024）：鋼鐵類

根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布《中華人民共和國進(jìn)出口稅則（2024）》，自2024年1月1日起實(shí)施法律、行政法規(guī)等對(duì)進(jìn)出口關(guān)稅稅目、稅率調(diào)整另有規(guī)定的，從其規(guī)定 附件：中華人民共和國進(jìn)出口稅則（2024） 國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì) 2023年12月28日 第七十二章 鋼鐵 注釋： 一、本章所述有關(guān)名詞解釋如下［本條注釋（四）、（五）、（六）適用于本目錄其他各章］： （一）生鐵： 無實(shí)用可鍛性的鐵碳合金，按重量計(jì)含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素： 鉻不超過10%； 錳不超過6%； 磷不超過3%； 硅不超過8%； 其他元素合計(jì)不超過10%。

鋼材

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)9月暫停加息 有色金屬漲跌不一

中國2023年8月未鍛軋銅及銅材出口7.57萬噸，同比增18.29%，環(huán)比減10.18%；1-8月累計(jì)出口66.87萬噸，同比減0.01% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月未鍛軋鋅 (鋅錠+鋅合金)進(jìn)口量3.34萬噸，環(huán)比減少58.25%，同比增加363.05%；2023年1-8月未鍛軋鋅(鋅+鋅合金)進(jìn)口總量23.72萬噸，同比增加143.25%。

有色聚焦