Mysteel早讀：美國ISM數(shù)據(jù)引滯脹擔(dān)憂 有色金屬漲跌各異

◎【三菱材料因利潤率惡化考慮縮減銅冶煉業(yè)務(wù)】日本三菱材料（MitsubishiMaterials）周一表示，由于加工費（TC/RC）持續(xù)下滑侵蝕利潤，公司正考慮縮減其OnahamaSmelter&Refinery的銅精礦加工業(yè)務(wù) ◎8月4日，江門市天生金屬有限公司年產(chǎn)銅鋅合金錠4000噸新建項目環(huán)境影響報告表受理公示 ◎8月4日，四川省印發(fā)《關(guān)于深入推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動促進礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中提及，圍繞川北金錳礦、川東鉀鹽、攀西銅鐵稀土礦、川西南磷鉛鋅銅礦、川西鋰鈹錫金銅礦等重要成礦區(qū)帶部署一批基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查項目，以圈定找礦靶區(qū)和提交出讓區(qū)塊建議為重點，開展礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查和重點礦產(chǎn)調(diào)查評價，力爭到2030年我省重要成礦區(qū)帶1：50000礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查覆蓋率達到或者超過全國平均水平。

有色聚焦

云南發(fā)布2024年省級重大項目清單，共1650個項目

5月13日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》此次發(fā)布的省級重大項目共計1650個，總投資27410億元，年度計劃投資4519億元，項目數(shù)量同比增加10% 1650個省級重大項目中，115個納入“重中之重”項目清單，，總投資13175億元，年度計劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項目、宇澤年產(chǎn)20GW單晶硅拉棒生產(chǎn)線項目、新建重慶至昆明高鐵云南段項目、滇中引水主體工程一期項目、昆華國際醫(yī)院項目等。

基建

Mysteel年終盤點：2023年鋅行業(yè)大事記

為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關(guān)核定名稱為準(zhǔn)） 6月 仙人沖礦業(yè)擬建銅選廠改擴建鉛鋅資源回收項目 安徽省生態(tài)環(huán)境廳公布《銅陵縣仙人沖礦業(yè)有限責(zé)任公司銅選廠改擴建鉛鋅資源回收項目影響報告書》批前公示。

國內(nèi)資訊

中華人民共和國進出口稅則（2024）：鋼鐵類

根據(jù)《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公布《中華人民共和國進出口稅則（2024）》，自2024年1月1日起實施法律、行政法規(guī)等對進出口關(guān)稅稅目、稅率調(diào)整另有規(guī)定的，從其規(guī)定 附件：中華人民共和國進出口稅則（2024） 國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會 2023年12月28日 第七十二章 鋼鐵 注釋： 一、本章所述有關(guān)名詞解釋如下［本條注釋（四）、（五）、（六）適用于本目錄其他各章］： （一）生鐵： 無實用可鍛性的鐵碳合金，按重量計含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素： 鉻不超過10%； 錳不超過6%； 磷不超過3%； 硅不超過8%； 其他元素合計不超過10%。

鋼材

Mysteel半年報: 2023下半年國內(nèi)鋅下游企業(yè)市場展望

今年三月份云錫文山鋅銦冶煉有限公司鋅合金單日產(chǎn)量突破100噸，標(biāo)志著公司年產(chǎn)3萬噸壓鑄鋅合金項目日產(chǎn)量達設(shè)計產(chǎn)能2023年5月26日，云南錫業(yè)股份有限公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司預(yù)計下半年煉廠依舊會是繼續(xù)擴張經(jīng)過上半年的波動，篩出部分抗風(fēng)險能力較小的廠家，疊加煉廠的擴張，以及部分大廠的新建廠，長遠來看鋅合金行業(yè)還將資源整合 二、中國氧化鋅市場情況 2.1中國氧化鋅上半年回顧 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 2023年上半年來看，氧化鋅呈現(xiàn)整體持續(xù)下滑的價格走勢。

研究報告

年中盤點：2023年上半年鋅行業(yè)大事記

云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告 云南錫業(yè)股份有限公司（以下簡稱“錫業(yè)股份”或“公司”）于2023年5月26日召開第九屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關(guān)核定名稱為準(zhǔn)）。

國內(nèi)資訊

云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自 有資金 2,000 萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機 關(guān)核定名稱為準(zhǔn)） 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資無 需提交股東大會審議本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重 組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組 二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況 1、公司名稱：云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關(guān)核定名稱為準(zhǔn)） 2、公司類型：有限責(zé)任公司 3、注冊地址：云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)達號工業(yè)園區(qū) 4、注冊資本金：2,000 萬元人民幣 5、出資方式：自有資金出資 6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100% 7、經(jīng)營范圍：有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬鑄造；有色金屬 壓延加工；金屬材料制造；金屬材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；模具銷售；新材料技術(shù)推 廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進出 口；貨物進出口；常用有色金屬冶煉；冶金專用設(shè)備銷售；貴金屬冶煉；金屬制品研發(fā)； 非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售。

上游企業(yè)

Mysteel解讀：需求回溫 銅板帶市場有望迎來“人間四月天”？

進出口金額貿(mào)易逆差為0.1億美元，環(huán)比進一步收窄，表明我國板帶產(chǎn)品進口替代效應(yīng)逐步增強，將加速國內(nèi)銅板帶進口替代需求的增長精煉銅板帶出口量占總量比值為56%，而銅合金板帶出口量占比也較大，表明我國在高端銅板帶產(chǎn)品的市場占有率進一步提升銅鋅、銅錫、銅鎳合金板帶進口量占比總共為64%，表明我國電子工業(yè)對高端黃銅合金板帶、高端銅錫合金板帶和銅鎳、銅鎳鋅合金板帶的需求在大幅增長 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 消費方面 從生產(chǎn)企業(yè)訂單來看，下游需求緩慢復(fù)蘇 銅板帶市場成交訂單增加。

主編視角

38場實地調(diào)研 Mysteel助力有色金屬投資經(jīng)營決策

自新冠疫情爆發(fā)以來，雖然全球經(jīng)濟需求整體偏弱運行，但供應(yīng)鏈全方位受創(chuàng)，有色金屬主要走供給受擾邏輯，庫存大幅去化價格高位運行，內(nèi)外長時間維持back結(jié)構(gòu) 進入2022年，雖然全球物流鏈修復(fù)，但供應(yīng)干擾持續(xù)不斷，金屬內(nèi)外庫存繼續(xù)走低，部分商品庫存更是創(chuàng)08年金融危機來的低點，而下半年金屬價格因宏觀邏輯而大幅回調(diào)，但庫存矛盾邏輯持續(xù)推升Back結(jié)構(gòu) 市場高Back結(jié)構(gòu)一方面增加下游加工企業(yè)現(xiàn)貨采購成本，另一方面增加上游礦山及冶煉企業(yè)保值難度。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美元漲幅砍半 有色金屬漲跌不一

11月13日云錫文山鋅銦冶煉有限公司壓鑄鋅合金首發(fā) Antofagasta2022年三季度的銅產(chǎn)量為18.19萬噸，環(huán)比增加40.1%Los Pelambres銅產(chǎn)量幾乎翻了一番，主要由于水資源的可用性提高了；Centinela的銅品位提高了 11月13日消息，據(jù)披露，被日本政府視為戰(zhàn)略性物資和產(chǎn)品的除了芯片，還有稀土《讀賣新聞》報道說，日本政府正考慮從南鳥島附近深達6000米的海底開采稀土，以增加供應(yīng)量。

有色聚焦

Mysteel解讀：出口量高于進口 銅板帶消費能否迎來“金九銀十”

其二國外疫情仍然嚴(yán)峻，國外一些廠家生產(chǎn)下滑從而促使從我國增加采購以補充供給其三是國家對于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅優(yōu)惠政策刺激出口以上表明我國銅板帶產(chǎn)品仍然有較大的市場空間和發(fā)展?jié)摿?數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署 鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 銅板帶出口以精煉銅板以及銅鋅合金出口占比較大 銅錫合金出口占比優(yōu)勢不足 以下圖可以看出出口量呈現(xiàn)增長趨勢，我國精煉銅板帶出口量占總量比值為59%，銅鋅合金板帶出口量占比17.73%，我國銅錫合金產(chǎn)品出口不足7%，說明銅錫合金產(chǎn)品出口仍缺乏核心競爭力，我國在高端銅板帶產(chǎn)品的市場占有率仍有待進一步提升。

主編視角

朝聞有色：全球風(fēng)險資產(chǎn)拋售潮涌現(xiàn) 有色金屬全線下挫

短期在國內(nèi)顯性庫存偏低疊加現(xiàn)貨升水高企的局面下，預(yù)計錫價下行空間有限，關(guān)注30萬支撐位（錫價下行空間有限） 鋅昨日鋅價繼續(xù)大跌，現(xiàn)貨成交良好尤其是上海和佛山地區(qū)目前上海倉庫提貨已恢復(fù)正常，市場仍在炒作出口鋅錠，流通貨源收緊，帶動升水小幅上行，整體成交轉(zhuǎn)好佛山地區(qū)下游廠家接貨也都比較積極，市場總體成交較好，市場認(rèn)為鋅價繼續(xù)大跌的空間有限 需求方面，壓鑄鋅合金表示終端下游接貨情緒一般，部分企業(yè)進行了適量的補庫，但大部分鋅合金企業(yè)對于5月的消費較為樂觀，本輪價格下跌，下游的采購意愿明顯增強。

有色聚焦

江西翔嶸新材料有限公司助力打造上海鋼聯(lián)《2022年中國銅板帶箔排產(chǎn)業(yè)分布圖》

公司占地面積約75760㎡，采用國內(nèi)外技術(shù)領(lǐng)先的銅加工生產(chǎn)線，設(shè)置原料倉庫、鑄造車間、熱軋車間及其配套設(shè)施生產(chǎn)高性能新型銅合金，包括銅鐵合金、銅鎳合金、銅錫磷合金、高銅合金、銅鋅合金、銅鉻鋯合金、高純銅及其他銅基合金板帶基材，產(chǎn)品質(zhì)量依據(jù)國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)，目前年產(chǎn)量已達20萬噸，年產(chǎn)值超140億元預(yù)計項目整體達產(chǎn)后每年產(chǎn)量可超60萬噸，產(chǎn)值超420億元 公司目前采用國內(nèi)一流，行業(yè)領(lǐng)先的高技術(shù)含量設(shè)備： 20T-26T半連續(xù)有芯熔煉爐、10T半連續(xù)中頻爐、水平連鑄爐 、先進的1400熱軋機 、步進式加熱退火爐等。

會議預(yù)告

Mysteel：準(zhǔn)確、及時、全面的鋼聯(lián)鋅價（附價格查詢指南）

目前我網(wǎng)發(fā)布的主要城市鋅合金價格，加工費在第三方信息服務(wù)機構(gòu)中覆蓋面最廣，且準(zhǔn)確及時，Mysteel發(fā)布包含株洲、上海、東莞、寧波、無錫、泉州等地，合計6座城市，共9條鋅合金的城市價格行情，更為細致、精準(zhǔn)的反應(yīng)市場行情，提高用戶對于Mysteel價格參考及應(yīng)用的便捷性同時每月發(fā)布全130余家鋅合金月度產(chǎn)量 5、Mysteel氧化鋅價格介紹 Mysteel鋅粉城市價格及時反映氧化鋅每天的價格變動，并以人民幣元/噸計價，最小的價格浮動單位為10元/噸，目前采價單位30余家生產(chǎn)企業(yè)以，包含生產(chǎn)企業(yè)與貿(mào)易企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)與中小貨商之間的成交及詢盤、報盤價格。

有色聚焦

Mysteel鉛鋅晨會紀(jì)要20210901

鋅錠：市場上以現(xiàn)貨交易為主，上海整體升水表現(xiàn)穩(wěn)定，貿(mào)易商多以均價成交為主，天津依舊有價無市，成交較差，佛山升水降至100元/噸成交，市場貨源增多，成交較差，現(xiàn)貨市場的成交并未有明顯好轉(zhuǎn) 鋅合金：昨日調(diào)研鋅合金各地加工費普漲70-100元/噸，東莞地區(qū)平均加工費700元/噸，寧波地區(qū)600-700元/噸，蘇州、無錫等地區(qū)加工費也上漲100元/噸。

有色聚焦

3月鐵合金招標(biāo)采購

鋼廠招標(biāo)信息

我的有色：2021年1月19日中國鋅合金市場簡述

據(jù)我的有色網(wǎng)全國鋅合金各主流地區(qū)價格上漲100元/噸，成交較好下游補庫需求推升鋅價鋅合金廠內(nèi)低庫存繼續(xù)影響鋅價，目前鋅合金價格20000元關(guān)口附近下游終端采購備用熱情增加，在節(jié)前最后階段有所回暖，但此消費回暖可能隨著集中放假的臨近而慢慢消散廣東地區(qū)、上海、寧波等地，鋅錠依舊緊張，江浙地區(qū)黃銅合金廠采購鋅錠非常積極，江浙滬市場鋅錠流入黃銅廠較多鋅合金廠由于長期采購價偏低，優(yōu)勢較小，但升貼水有所上升，寧波、無錫等地合金廠家有采購補庫需求。

行情簡評