盧忠遠：“雙碳”背景下水泥混凝土行業(yè)碳減排路徑探討

2024年6月27日上午，由成都市建筑材料行業(yè)協(xié)會、上海領(lǐng)建網(wǎng)絡(luò)有限公司（百年建筑網(wǎng)）、上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦，四川省水泥協(xié)會、成都市混凝土協(xié)會、成都市預拌砂漿協(xié)會支持的2024第五屆四川省建筑材料市場研討會暨建材產(chǎn)業(yè)鏈供需對接會在四川成都保利公園皇冠假日酒店舉辦。

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百年建筑直播間：安徽省水泥行業(yè)背景及現(xiàn)狀

4月28日下午，由百年建筑網(wǎng)主辦，安徽省水泥協(xié)會為指導單位的“2022安徽水泥、混凝土、砂石市場一季度回顧與二季度展望線上研討會”圓滿召開。

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水泥企業(yè)年報喜憂參半 “雙碳”背景下謀求新增長極

財聯(lián)社3月29日電，多家水泥企業(yè)2021年的營收、利潤均出現(xiàn)不同程度的下滑，并且均指出煤電成本上漲對企業(yè)業(yè)績下滑產(chǎn)生了重要影響水泥行業(yè)觀察人士何凱告訴記者，盡管水泥價格走高，但是生產(chǎn)成本的上漲抵消了水泥價格上漲帶來的利潤數(shù)據(jù)顯示，2021年水泥行業(yè)營業(yè)收入10754億元，同比增長7.3％，但是利潤總額1694億元，同比下降10.0％今年，水泥行業(yè)仍然將面臨市場需求下行、成本居高不下、能耗管控等諸多挑戰(zhàn)。

行業(yè)資訊

【財聯(lián)社】“能耗雙控”背景下水泥掀漲價潮，上市公司受益不均

隨著“能耗雙控”政策落地實施，廣東、廣西、江蘇、云南等地水泥價格應聲上漲，加之貴州、湖南等省因限電錯峰生產(chǎn)，華南、華東、華中地區(qū)水泥價格已是漲聲一片，近日更是蔓延至河南、山東等地 上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥高級分析師江元林認為，與往年“金九銀十”需求端影響水泥價格上漲不同，此次水泥價格上漲主要是受各地停產(chǎn)、限產(chǎn)影響，水泥廠規(guī)模效應優(yōu)勢消失，同時上游煤炭價格上漲過高，生產(chǎn)成本增加所致。

媒體報道

【財聯(lián)社】“能耗雙控”背景下水泥掀漲價潮，上市公司受益不均

隨著“能耗雙控”政策落地實施，廣東、廣西、江蘇、云南等地水泥價格應聲上漲，加之貴州、湖南等省因限電錯峰生產(chǎn)，華南、華東、華中地區(qū)水泥價格已是漲聲一片，近日更是蔓延至河南、山東等地 上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥高級分析師江元林認為，與往年“金九銀十”需求端影響水泥價格上漲不同，此次水泥價格上漲主要是受各地停產(chǎn)、限產(chǎn)影響，水泥廠規(guī)模效應優(yōu)勢消失，同時上游煤炭價格上漲過高，生產(chǎn)成本增加所致。

媒體報道

碳達峰碳中和背景下水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路

預測：單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施經(jīng)過實踐和總結(jié)后將會在全國范圍內(nèi)推廣土地這一生產(chǎn)要素對于水泥工業(yè)來說約束性極強，今后用地結(jié)構(gòu)調(diào)整這一措施將不斷加快水泥行業(yè)產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度提升、規(guī)模化大型化等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，推動水泥工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展 水泥行業(yè)在嚴禁新增產(chǎn)能背景下，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，重視用地結(jié)構(gòu)調(diào)整，是實現(xiàn)碳排放強度和總量雙重下降的重要工作。

行業(yè)資訊

百年建筑：貴州地區(qū)水泥價格第二輪推漲及落實情況分析

然而，在目前供需寬松、外部競爭激烈的背景下，推漲能否有效落實仍存在較大不確定性后續(xù)需密切關(guān)注區(qū)域企業(yè)協(xié)同力度、下游需求變化及外圍水泥價格動向 綜上，貴州水泥市場現(xiàn)階段仍處于“推漲與阻力并存”的博弈階段，企業(yè)推漲意愿雖強，但實際執(zhí)行效果仍依賴需求的實質(zhì)性改善和外部競爭的緩解

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百年建筑：珠三角水泥漲后市場情況調(diào)研

從本輪漲價背景來看，據(jù)百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研反饋，本輪漲價主要由廣東本地主流水泥企業(yè)主導： 一方面，近期本地煤炭等原材料價格小幅提升，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力增加，為環(huán)節(jié)成本壓力，水泥價格相應推漲。

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“金九”過半，十月供需博弈是否加??？——華東管樁市場九月中上旬回顧與十月展望

據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)9月散裝P.O42.5水泥市場價格數(shù)據(jù)，安徽銅陵海螺（合肥）散裝P.O42.5水泥價格從9月1日的375元/噸降至9月11日的345元/噸，跌幅達8.0%9月上半月安徽水泥需求遭遇“天氣-資金-信心”三重制約，傳統(tǒng)旺季需求未能啟動，而供給端與區(qū)域競爭加劇，共同導致價格逆勢下行 9月上半月水泥價格回調(diào)降低了管樁生產(chǎn)成本，但在管樁需求疲軟的背景下，成本下降未能轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤，反而成為部分企業(yè)降價促銷的空間。

金屬制品

河北9月26日起連續(xù)錯峰生產(chǎn)

與會代表一致認為，在當前產(chǎn)能過剩、行業(yè)競爭內(nèi)卷化的背景下，本次會議召開及時、內(nèi)容務實高效通過政策學習和交流討論，企業(yè)更加全面把握了錯峰生產(chǎn)的要求與操作細節(jié)，并表示將積極落實會議共識，嚴格執(zhí)行錯峰計劃，加強行業(yè)自律，協(xié)同推進綠色低碳和穩(wěn)增長工作，全力推動水泥行業(yè)走向健康、有序、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展新階段

行業(yè)資訊

Mysteel：8月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）錄得149.88點，環(huán)比上升2.57%

基建投資增速下滑，一方面，高溫多雨天氣等不利因素影響仍存，施工進度不及預期;另一方面，今年新增專項債發(fā)行實際用于基建項目額度少于去年，專項債形成實物投資進度偏慢，化債壓力下地方政府對于新增項目普遍保持謹慎展望后期，基建投資或仍受到化債壓制，增速可能低位徘徊 制造業(yè)方面，1-8月制造業(yè)投資同比增長5.1%，增速較上期回落1.1個百分點制造業(yè)投資增速走弱，一是設(shè)備更新政策邊際效應遞減，內(nèi)需走弱背景下投資意愿降低；二是“反內(nèi)卷”政策制約水泥、煤炭、光伏等行業(yè)新增產(chǎn)能，限制相關(guān)行業(yè)投資。

產(chǎn)業(yè)分析

百年建筑：“金九銀十”到來，水泥行情迎來集中修復

另外基建投資向“輕資產(chǎn)”領(lǐng)域傾斜，傳統(tǒng)“水泥密集型”項目投資增速放緩至2.3%，對需求拉動減弱 水泥供給收縮空間已接近極限全國水泥產(chǎn)能利用率仍低于70%，錯峰生產(chǎn)已將窯線運轉(zhuǎn)率壓降至60%左右，進一步收縮空間有限預計10月中旬錯峰生產(chǎn)力度減弱，全國熟料庫容率將回升，高庫存背景下，企業(yè)難以通過持續(xù)停窯推動價格突破前期高點 四、短期修復依賴供給收縮，長期高度受制于需求復蘇 2025年“金九銀十”水泥行情的“中樞上移但高度有限”，本質(zhì)是供給收縮主導的階段性反彈與需求內(nèi)生動力不足的博弈結(jié)果。

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中材國際：未來公司將積極賦能國內(nèi)水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型

碳交易市場擴容后，碳捕集、利用、封存（CCUS）技術(shù)將成為水泥行業(yè)碳配額抵消關(guān)鍵路徑公司已經(jīng)在歐洲項目實現(xiàn)了CCUS技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應用，自主研發(fā)的水泥全氧燃燒耦合碳捕集成套技術(shù)及關(guān)鍵裝備在青州中聯(lián)落地應用，該項目也獲得了世界水泥協(xié)會（WCA）氣候行動獎 中材國際在水泥行業(yè)擁有大量綠色低碳項目的成功實踐，未來，公司將積極賦能國內(nèi)水泥行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動水泥行業(yè)碳達峰、碳中和的落地實現(xiàn) 9. 在數(shù)字經(jīng)濟時代背景下，公司如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動增長，并通過創(chuàng)新數(shù)字化服務來優(yōu)化業(yè)務模式、提升未來價值？ 答：首先，中材國際這些年在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面開展了大量研究和應用，在推動水泥行業(yè)智能化、綠色化發(fā)展方面形成了一定的成果。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：東北地區(qū)水泥價格先漲后跌的供需邏輯與市場前景分析

（二）沿海外來熟料急速沖擊導致市場供需失衡 近期，南方產(chǎn)區(qū)外銷熟料通過海運渠道在遼寧主要港口持續(xù)到港靠岸，大量外來熟料的涌入打破了遼寧地區(qū)水泥市場原有的供需平衡格局，并進一步通過區(qū)域流通傳導對整個東三省水泥市場的價格體系與競爭態(tài)勢形成顯著沖擊；在此背景下，原本處于錯峰生產(chǎn)停窯階段、暫未釋放本地產(chǎn)能的東北三省水泥企業(yè)，為維持市場份額、保持核心競爭力，不得不啟動價格調(diào)整策略，被動下調(diào)水泥出廠價格，以應對外來熟料沖擊帶來的市場壓力。

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Mysteel：9月初國際市場動力煤價格穩(wěn)中偏弱 需求回落成交冷清

國內(nèi)市場中，月初終端電廠對市場煤的補庫采購需求整體有限，多以采購少量中低卡煤來優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)為主同時，水泥、建材等行業(yè)在降雨增多及淡季背景下需求持續(xù)低迷，疊加環(huán)保檢查趨嚴，企業(yè)多以按需采購原料為主，整體開工率未見回暖，采購行為普遍謹慎綜合來看，非電行業(yè)需求偏弱，疊加電廠采購策略保守，對高卡煤需求形成雙重抑制，進口高卡煤市場供需雙弱態(tài)勢短期內(nèi)仍將延續(xù) 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 綜上所述，國際市場動力煤價格在2025年8月底-9月初呈穩(wěn)中偏弱態(tài)勢，因用煤市場步入傳統(tǒng)淡季，疊加華南地區(qū)降雨偏多，終端整體需求釋放表現(xiàn)不佳，遠月進口煤采購多以低價低卡煤貨盤為主，高卡需求延續(xù)低迷態(tài)勢。

煤焦熱點

Mysteel：8月天津鋼絞線市場回顧與展望

首先從圖中來看，3月份由于黑色系期貨下跌市場情緒低落，鋼絞線原料價格跟跌，鋼絞線市場價格跟隨其后，鋼絞線成品價格弱勢下行，期間各廠家調(diào)整生產(chǎn)計劃合理規(guī)劃庫存4月底鋼廠開始檢修，5月天津市場原料供應量減少，各廠家?guī)齑媪烤邢禄?，挺價意愿強烈，成品價格回升趨穩(wěn)，進入7月利好信息頻出，市場價格還是震蕩上行但這期間市場弱需求背景下，價格偶爾有下跌，但幅度有限 二、季節(jié)性影響，需求釋放緩慢 如圖全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)周度出庫量，2023年自2月份開始出庫量呈上漲走勢，2024年自3月份開始一直處于出庫量逐漸增加的走勢；同比2023/2024年度，2025年自2有月份水泥出庫量開始穩(wěn)步上升逐漸趨穩(wěn)，7、8月份雨水增多，部分施工企業(yè)暫緩施工，水泥出庫量小幅下跌；預計進入9月天氣情況緩解，下游項目開工，水泥需求量會得到提升。

金屬制品

百年建筑月報：9月全國粉煤灰價格穩(wěn)中偏強運行

盡管全國火力發(fā)電量同比顯著增長，帶動粉煤灰產(chǎn)出量攀升，但受制于房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整及高溫多雨天氣影響，混凝土與水泥需求同比、環(huán)比雙雙下滑，導致粉煤灰采購意愿持續(xù)低迷供需矛盾加劇背景下，全國重點城市粉煤灰Ⅱ級均價同比、環(huán)比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，局部市場雖因短期因素有所上漲，但整體下行趨勢未改，行業(yè)仍處于周期底部震蕩階段 一、8月全國粉煤灰市場回顧 1.1、8月粉煤灰價格持續(xù)偏弱運行 截至8月29日，百年建筑全國重點城市粉煤灰Ⅱ級均價為99.6元/噸，環(huán)比下降8.34%，同比下降2.77%。

月報

Mysteel日報：山東水渣低位上行探漲

15日山東水渣、礦渣微粉市場趨強調(diào)整，鋼廠水渣出廠價報12-30元/噸左右，礦渣微粉出廠價報80-105元噸/左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：淡季需求啟動遲緩，整體發(fā)貨量維持較低水平，鋼廠減產(chǎn)增多供給面臨縮減，供需雙弱背景下，市場有補損操作，個別低位鋼廠有小幅探漲操作需求方面：水泥價格以下跌主導，多地因市場需求疲軟，企業(yè)為去庫存、提升銷量，主動降價長三角水泥上漲的主要原因，不僅因為成本端（動力煤上漲百元左右）支撐，還有國央企帶頭恢復市場的原因。

市場分析

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，寶鋼9月產(chǎn)品上調(diào)200-300

◎據(jù)百年建筑，長三角水泥企業(yè)將于近期通知水泥及熟料價格上漲30元/噸 ◎國家礦山安全監(jiān)察局定于8月13日上午10時舉行新版《煤礦安全規(guī)程》專題新聞發(fā)布會，介紹《煤礦安全規(guī)程》修訂的背景、原則、意義和主要修訂內(nèi)容，回應媒體關(guān)注問題。

資訊

遼寧省混凝土協(xié)會在朝陽市召開水泥、混凝土新標準宣貫培訓會

在學習新內(nèi)容的同時提高了對混凝土認識和與相關(guān)標準的協(xié)調(diào)性 由中國建筑材料科學研究總院有限公司，全國水泥標準化技術(shù)委員會副秘書長，《水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間與安定性檢驗方法》GB/T1346-2024主要編制人教授級高工劉晨，圍繞新標準修訂背景、主要修改點、實施后企業(yè)難點、應對措施進行了詳細解讀。

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