百年建筑：雅魯藏布江下游水電站項目帶動水泥需求超4000萬噸（含周邊水泥廠分布圖）

砂石骨料方面，工程預(yù)計消耗約1.5億噸，相當(dāng)于三峽大壩砂石骨料用量的三倍 當(dāng)前西藏地區(qū)能參與建設(shè)雅魯藏布江下游水電站的水泥廠主要包括海螺水泥、西藏天路、華新水泥、西藏中材祁連山等相關(guān)企業(yè)其中，海螺水泥在西藏的八宿海螺水泥項目完成產(chǎn)能整改后，產(chǎn)能可達(dá)90萬噸/年；西藏天路作為本土水泥龍頭企業(yè)，年產(chǎn)能超過300萬噸，區(qū)域市場占有率近40%，旗下?lián)碛?家控股水泥子公司和2家參股水泥子公司。

熱點(diǎn)文章

中聯(lián)水泥：加強(qiáng)熟料統(tǒng)銷平臺建設(shè)，以錯峰生產(chǎn)控熟料

中國聯(lián)合水泥總裁王克東對中國聯(lián)合水泥市場2024年取得的成績給予充分肯定，點(diǎn)評分析水泥、商混、骨料三大板塊完成情況及存在問題，對中國聯(lián)合水泥2025年工作提出以下工作要求： 一是營銷要發(fā)揮龍頭的作用，把各方面資源擰成一股繩，分析透徹市場形勢，統(tǒng)籌考慮、差異化實施，以市場配置資源，集中所有力量做好第一利潤源 二是加強(qiáng)熟料統(tǒng)銷平臺建設(shè)，以錯峰生產(chǎn)控熟料，以熟料統(tǒng)籌控市場，以利益共享控流向。

企業(yè)動態(tài)

中天鋼鐵集團(tuán)行業(yè)績效評價B級

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》（環(huán)辦大氣函〔2020〕340號）《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級工作程序》（蘇環(huán)辦〔2024〕36號）等文件要求，我局組織開展常州市2024年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評價A級、B級和引領(lǐng)性企業(yè)申報及初審工作經(jīng)企業(yè)申報、區(qū)級初審，現(xiàn)將《常州市2024年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評價A級、B級和引領(lǐng)性企業(yè)初審名單》予以公布（詳見附件）。

鋼材

常州市2024年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評價A級、B級和引領(lǐng)性企業(yè)初審名單公示

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》（環(huán)辦大氣函〔2020〕340號）《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效分級工作程序》（蘇環(huán)辦〔2024〕36號）等文件要求，我局組織開展常州市2024年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評價A級、B級和引領(lǐng)性企業(yè)申報及初審工作經(jīng)企業(yè)申報、區(qū)級初審，現(xiàn)將《常州市2024年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績效評價A級、B級和引領(lǐng)性企業(yè)初審名單》予以公布（詳見附件）。

鋼材

塔牌集團(tuán)：7月份出貨量環(huán)比大約增長10%

受證券投資浮盈和資產(chǎn)處置收益同比大幅減少的影響，報告期公司非經(jīng)常性損益同比減少 今年上半年，公司繼續(xù)出清低效產(chǎn)能和關(guān)停低質(zhì)企業(yè)金塔水泥，相應(yīng)發(fā)生了解除員工勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和計提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)的減少了上半年公司的凈利潤 綜上，在多因素疊加影響下，使得報告期實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降較多今年上半年，在水泥行業(yè)出現(xiàn)歷史性虧損之際，公司通過各種努力實現(xiàn)了上述盈利業(yè)績，充分彰顯了公司區(qū)域龍頭的競爭優(yōu)勢。

企業(yè)動態(tài)

冀東水泥：公司目前部分主要區(qū)域價格已呈現(xiàn)環(huán)比上漲趨勢

公司將穩(wěn)步提升公司經(jīng)營能力、盈利水平，積極回報中小股東 問：為啥作為北方水泥龍頭公司和海螺水泥、華新水泥區(qū)別那么大？ 答：水泥行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征，公司及所屬子公司主要處于北方地區(qū)，受季節(jié)影響，第一季度和第四季度為公司的銷售淡季，產(chǎn)能發(fā)揮率和南方企業(yè)有較大差異；此外北方地域的環(huán)保方面壓力較大，環(huán)保投入較高尤其河北地區(qū)石灰石資源稅處于全國最高水平，一噸10元左右，且石灰石資源管控嚴(yán)格；另外南北方可選運(yùn)輸方式也不同，北方基本沒有低成本水運(yùn)條件，以及其他差異等。

企業(yè)動態(tài)

四川5家水泥企業(yè)礦山獲評省級綠色礦山

4月11日，四川省自然資源廳發(fā)布關(guān)于將四川川煤華榮能源有限責(zé)任公司太平煤礦等27家礦山納入省級綠色礦山名錄的公告其中，四川國大水泥股份有限公司、旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司、長寧紅獅水泥有限公司、四川雙馬宜賓水泥制造有限公司、達(dá)州利森水泥有限公司5家水泥企業(yè)礦山入選 省級綠色礦山名錄 成都市 四川省四川盆地邛西氣田平落壩區(qū)塊開采 自貢市 四川省四川盆地興隆場天然氣開采 攀枝花市 四川川煤華榮能源有限責(zé)任公司太平煤礦 瀘州市 四川省四川盆地付家廟天然氣開采 四川省四川盆地合江天然氣開采 德陽市 四川省四川盆地中江天然氣開采 綿陽市 四川國大水泥股份有限公司烏龍洞水泥用石灰石礦 四川省四川盆地秋林氣田開采 四川省四川盆地中壩氣田開采 廣元市 四川省四川盆地巴中元壩氣田 旺蒼川煤水泥有限責(zé)任公司朱家坡石灰?guī)r礦 內(nèi)江市 四川省四川盆地威遠(yuǎn)區(qū)塊頁巖氣開采 四川省四川盆地威204井區(qū)頁巖氣開采 資陽市 四川省四川盆地安岳天然氣開采 樂山市 福川黃缽鄉(xiāng)天宮山鹽礦山 四川商舟實業(yè)有限公司老汞山磷礦 四川省四川盆地麻柳場天然氣開采 宜賓市 長寧紅獅水泥有限公司龍頭－硐底水泥石灰?guī)r礦 四川省四川盆地南井天然氣開采 四川雙馬宜賓水泥制造有限公司筆架山石灰石礦 宜賓瑞興實業(yè)有限公司興文縣桃子坪石灰?guī)r礦 廣安市 四川省四川盆地板東天然氣開采 達(dá)州市 川渝四川盆地羅家寨氣田溫泉井區(qū)塊開采 川渝四川盆地羅家寨天然氣開采 川渝四川盆地七里峽氣田檀木場區(qū)塊 川渝四川盆地七里峽氣田五靈山區(qū)塊開采 達(dá)州利森水泥有限公司魏家梁石灰?guī)r礦 。

行業(yè)資訊

云南發(fā)布2024年省級重大項目清單，共1650個項目

5月13日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》此次發(fā)布的省級重大項目共計1650個，總投資27410億元，年度計劃投資4519億元，項目數(shù)量同比增加10% 1650個省級重大項目中，115個納入“重中之重”項目清單，，總投資13175億元，年度計劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項目、宇澤年產(chǎn)20GW單晶硅拉棒生產(chǎn)線項目、新建重慶至昆明高鐵云南段項目、滇中引水主體工程一期項目、昆華國際醫(yī)院項目等。

基建

塔牌集團(tuán)去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長曲線

公司堅持致力于做強(qiáng)做精水泥主業(yè)，不斷鞏固公司區(qū)域水泥龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位近幾年水泥需求不斷下降，行業(yè)效益不斷下滑，但從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，水泥企業(yè)并購重組案例數(shù)量不多，行業(yè)并購重組尚不活躍未來，公司不排除通過收購兼并進(jìn)一步做大做強(qiáng)水泥主業(yè)規(guī)模，我們重點(diǎn)考慮并購標(biāo)的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn) 9、2023年公司經(jīng)營業(yè)績較好，公司會為效益更好而放棄市場份額嗎？ 答：2023年，公司實現(xiàn)水泥銷量1,763.16萬噸，較上年同期下降了3.46%；實現(xiàn)營業(yè)收入55.35億元，較上年同期下降了8.29%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.42億元，較上年同期大幅上升了178.55%。

企業(yè)動態(tài)

重慶公布2024年市級重點(diǎn)項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

祁連山股份業(yè)務(wù)重組交割儀式在蘭州舉行

中國建材集團(tuán)黨委副書記常張利主持儀式 張錦剛代表甘肅省委、省政府，對中國建材集團(tuán)和中交集團(tuán)聯(lián)合推進(jìn)的祁連山股份業(yè)務(wù)重組表示支持他肯定了祁連山股份為甘肅社會建設(shè)、改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出的重要?dú)v史貢獻(xiàn)，也就中國建材集團(tuán)和中交集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實現(xiàn)祁連山股份從傳統(tǒng)水泥上市公司到工程設(shè)計行業(yè)龍頭上市企業(yè)的華麗轉(zhuǎn)變表示肯定他希望水泥資產(chǎn)在新天山水泥托管后，保持祁連山水泥資產(chǎn)完整、經(jīng)營平穩(wěn)、隊伍穩(wěn)定，不斷推動基礎(chǔ)建材板塊業(yè)務(wù)做強(qiáng)做優(yōu)做大，積極助力甘肅經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

企業(yè)動態(tài)

【證券時報】受房地產(chǎn)需求下行拖累，水泥行業(yè)全年盈利同比下滑或超四成

中長期來看，水泥需求整體恢復(fù)力較弱，預(yù)計市場呈弱運(yùn)行態(tài)勢，行業(yè)產(chǎn)能過剩，錯峰生產(chǎn)成為常態(tài)，水泥供給量將逐步減少，但明年地產(chǎn)開工端下行幅度有望收窄，萬億國債進(jìn)一步提升基建投資增速，水泥市場需求較今年有改善預(yù)期 萬聯(lián)證券則認(rèn)為，2023年前三季度，水泥下游需求持續(xù)疲軟，水泥價格持續(xù)走低，上市公司整體業(yè)績承壓行業(yè)內(nèi)競爭持續(xù)加劇，個股業(yè)績表現(xiàn)分化，龍頭韌性較強(qiáng)按照季節(jié)性規(guī)律，四季度需求預(yù)計逐步恢復(fù)，采暖季錯峰停產(chǎn)也將一定程度上緩解產(chǎn)能過剩壓力，行業(yè)盈利有望邊際修復(fù)。

媒體報道

福建發(fā)布建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案（公開征求意見稿）

支持福建水泥、華潤水泥等龍頭優(yōu)勢企業(yè)提高產(chǎn)業(yè)集中度，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，運(yùn)用市場化手段，采取產(chǎn)能購買、產(chǎn)能入股等形式整合產(chǎn)權(quán)加強(qiáng)建筑衛(wèi)生陶瓷、墻體材料等行業(yè)管理，探索防范產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的市場化、法制化機(jī)制，防范產(chǎn)能無序擴(kuò)張支持國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)“走出去”，開展國際產(chǎn)能合作（省工信廳、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境廳按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） 完善水泥錯峰生產(chǎn)規(guī)范行業(yè)管理，加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同，持續(xù)推進(jìn)水泥錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，促進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

行業(yè)資訊

塔牌集團(tuán)回應(yīng)上半年業(yè)績大幅增長的原因

公司作為廣東省規(guī)模較大和綜合競爭力較強(qiáng)的水泥制造企業(yè)之一，雖然這兩年受水泥需求和行業(yè)效益大幅下降的影響，公司效益相應(yīng)下降，但公司化壓力為動力，多措并舉，扎實推進(jìn)降本增效和加強(qiáng)市場建設(shè)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品競爭力和鞏固市場份額，力爭實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先的盈利水平，有信心也有能力，來不斷鞏固公司區(qū)域水泥龍頭企業(yè)優(yōu)勢 6、當(dāng)前很多上市公司均披露信息進(jìn)行股份回購，請問公司今年為什么沒有進(jìn)行股份回購？ 答：公司前幾年均進(jìn)行了股份回購，回購股份的主要目的是用于員工持股計劃。

企業(yè)動態(tài)

婁底市公布15個建材行業(yè)碳達(dá)峰重點(diǎn)項目，總投資超百億

支持鋼鐵、水泥、有色金屬等行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合省內(nèi)外高校、科研院所搭建產(chǎn)學(xué)研協(xié)作平臺，圍繞非高爐煉鐵、氫冶煉、綠色氫能煅燒水泥熟料、水泥窯爐煙氣二氧化碳捕集與純化催化轉(zhuǎn)化利用等低碳前沿技術(shù)，開展聯(lián)合攻關(guān)研究充分發(fā)揮我市新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，通過園區(qū)共建、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、協(xié)同創(chuàng)新、異地孵化、股份合作等方式，積極承接長株潭、大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)資源和科研院所資源，吸引人才、資金、科技、信息等要素流入，培育引進(jìn)一批綠色低碳科技人才和創(chuàng)新團(tuán)隊，高質(zhì)量建設(shè)一批國家和省級科研平臺。

行業(yè)資訊

百年建筑半年報：2023下半年山東水泥市場或?qū)ⅰ绊频Z前行”

上半年，多政策“堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展”，深化新舊動能轉(zhuǎn)換、建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)據(jù)悉，2500t/d的產(chǎn)線全部退出，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換指標(biāo)，穩(wěn)妥推動后續(xù)產(chǎn)能整合，支持龍頭企業(yè)通過兼并重組、產(chǎn)能置換、股權(quán)交易等形式，加快產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向延伸，進(jìn)一步壯大規(guī)模 雖說2023上半年山東GDP保持良好的增勢，但水泥行業(yè)卻較為坎坷，多企業(yè)稱上半年步履維艱，但具體情況如何呢？下面小編圍繞價格，從供、需、成本等基本面分析上半年山東水泥市場。

研究報告

南鋼股份：工程機(jī)械與軌交用鋼是公司的主要產(chǎn)品之一

南鋼股份近日在互動平臺表示，公司聚焦研發(fā)與推廣高強(qiáng)度、高韌性、高疲勞性、高耐磨性、耐腐蝕、易焊接等特鋼，為國家重點(diǎn)項目、高端制造業(yè)升級提供解決方案工程機(jī)械與軌交用鋼是公司的主要產(chǎn)品之一 2022年公司工程機(jī)械與軌交領(lǐng)域用鋼銷量148.60萬噸，占所有鋼材銷量的15.24%在工程機(jī)械領(lǐng)域，2022年，公司超高強(qiáng)鋼和耐磨鋼領(lǐng)先行業(yè)，生產(chǎn)的1000MPa以上超高強(qiáng)系列工程機(jī)械用鋼技術(shù)水平領(lǐng)先；高端耐磨鋼規(guī)格全覆蓋，成功批量替代進(jìn)口材料，率先應(yīng)用在大噸位電動輪自卸車、國產(chǎn)龍頭大型盾構(gòu)機(jī)企業(yè)；開發(fā)出超高強(qiáng)度鋼板，批量應(yīng)用于起重機(jī)吊臂、水泥土泵車等關(guān)鍵部件；超級耐磨鋼國內(nèi)率先在煤礦機(jī)械應(yīng)用推廣，應(yīng)用于國內(nèi)知名煤礦機(jī)械企業(yè)設(shè)備；超高強(qiáng)鋼板Q1100E應(yīng)用于2,600噸超大噸位起重機(jī)；開發(fā)出1600MPa工程機(jī)械彈簧鋼，并應(yīng)用于國內(nèi)龍頭企業(yè)挖掘機(jī)新機(jī)型。

上市公司

天山股份成功舉辦走進(jìn)上市公司活動

作為從新疆走出去的A股上市公司，從區(qū)域單一企業(yè)成長為規(guī)模世界第一的行業(yè)龍頭，離不開投資者的支持和鞭策新天山水泥重組后即明確了建設(shè)世界一流水泥企業(yè)的目標(biāo)，戰(zhàn)略定位是建設(shè)世界一流水泥公司，引領(lǐng)全球水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，做到經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一流、綜合競爭力一流、可持續(xù)發(fā)展能力一流，能夠輸出管理、輸出標(biāo)準(zhǔn)，全方位成為業(yè)界標(biāo)桿 在以信息披露為核心的全面注冊制時代下，走進(jìn)上市公司活動拉近了中小投資者與上市公司的距離，有效促進(jìn)了上市公司與投資者的良性溝通，新天山水泥將更加重視并進(jìn)一步提升公司的投資者關(guān)系管理水平，為促進(jìn)資本市場的良性發(fā)展起到積極作用。

企業(yè)動態(tài)

中國水泥協(xié)會：2023年中國水泥上市公司綜合實力排名

2022年水泥上市公司利潤普遍出現(xiàn)下滑，但降幅差異較大，盈利能力成為導(dǎo)致水泥上市公司綜合實力排名變動的重要因素 為推動水泥行業(yè)科技創(chuàng)新，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，在對水泥上市公司進(jìn)行單項指標(biāo)排名評選中，特別增加了A股上市公司研發(fā)費(fèi)用指標(biāo)，海螺水泥和天山股份研發(fā)投入居前兩位 為展示中國水泥行業(yè)上市公司的競爭實力，鼓勵水泥企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，培育具有國際競爭力和影響力的龍頭企業(yè)，推動水泥行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，中國水泥協(xié)會本著“公開、公正、科學(xué)”的原則，組織業(yè)內(nèi)專家、證券金融界的專家，共同進(jìn)行了論證評選，評選以獨(dú)立上市公司（大陸和香港）為單位。

行業(yè)資訊

天山、海螺、冀東、華新、華潤5家龍頭對2023年看法及計劃

近日，天山股份、海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、華潤水泥5家水泥龍頭企業(yè)相繼發(fā)布2022年公司年度報告，其中提到對行業(yè)未來的看法及計劃，整理如下： 天山股份 行業(yè)競爭格局和趨勢 水泥是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，也是一個高度依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè)，“十四五”期間我國水泥需求仍處于平臺期，隨著錯峰生產(chǎn)常態(tài)化和雙碳政策、產(chǎn)能置換政策的嚴(yán)格執(zhí)行，新增產(chǎn)能將得到遏制，但水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀未根本改變，去產(chǎn)能仍任重道遠(yuǎn)。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)