印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬噸增至5000萬噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國形成對比——后者正積極推動廢鋼進(jìn)口來源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊

2025大宗商品配置與可持續(xù)發(fā)展大會暨鐵礦石資源創(chuàng)新發(fā)展大會圓滿成功！

企業(yè)也需將自身的發(fā)展戰(zhàn)略與國家的資源戰(zhàn)略緊密結(jié)合，推進(jìn)國際礦業(yè)合作項目；多措并舉緩解改善緊缺礦種進(jìn)口依存度、維護(hù)優(yōu)勢礦種的優(yōu)勢地位加強(qiáng)礦產(chǎn)資源的綜合利用，補(bǔ)齊短缺礦種的“缺口”，降低進(jìn)口依存度；與發(fā)達(dá)國家競爭的同時保持國際合作，特別是在礦產(chǎn)資源高技術(shù)開發(fā)利用方面，利用發(fā)達(dá)國家先進(jìn)技術(shù)，提升我國資源開發(fā)高科技水平和利用效率 自然資源部信息中心研究員陳從喜 由中國五礦化工進(jìn)出口商會鐵礦石分會秘書長劉倩以《上半年我國鐵礦石進(jìn)口形勢及政策分析》為主題發(fā)表精彩演講，劉倩指出我國鐵礦石進(jìn)口特點及趨勢是，鐵礦對外依存度保持高位，進(jìn)口多元化布局效果初現(xiàn)。

會議報道

Mysteel早報：需求難有增量 預(yù)計今日全國焊管價格或持穩(wěn)觀望運(yùn)行

【市場熱點】 1.宏觀資訊 6月17日，國務(wù)院國資委黨委委員、副主任李鎮(zhèn)在國有企業(yè)改革深化提升行動2025年第二次專題推進(jìn)會上表示，國資國企要注重規(guī)劃引領(lǐng)，系統(tǒng)銜接國家重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)制定國資國企“十五五”規(guī)劃，堅決避免“內(nèi)卷式”競爭和盲目多元化 2.產(chǎn)業(yè)熱點 6月17日Mysteel進(jìn)口鐵礦石62%澳洲粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55；65%巴西粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)102.15，跌1.15；58%高鋁粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)79，跌0.85。

每日分析

提供應(yīng)對國際大宗商品風(fēng)險管理工具，海南國際清算所上線人民幣海漂鐵礦石掉期業(yè)務(wù)

鐵礦石作為鋼鐵工業(yè)的核心原料，我國主要依賴進(jìn)口資源，對外依存度長期在80％左右，年進(jìn)口額高達(dá)12億噸，是大宗商品中僅次于原油的第二大進(jìn)口產(chǎn)品，其價格波動直接影響下游產(chǎn)業(yè)鏈成本與利潤海漂鐵礦石貿(mào)易是鐵礦石國際貿(mào)易市場中最重要的組成部分，為未來一段時間內(nèi)（多為2-8周）從大型港口（主要為原產(chǎn)地港口）通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)狡渌笮透劭冢ǘ酁橄M(fèi)地港口）的鐵礦石貿(mào)易，參與者涵蓋礦山、鋼廠、貿(mào)易商及金融機(jī)構(gòu)等多元化群體。

部委協(xié)會

“權(quán)”力以赴，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理工具

5年前的2019年12月9日，大連商品交易所（下稱大商所）第一個工業(yè)品期權(quán)——鐵礦石期權(quán)迎來了上市首秀，鐵礦石也成為國內(nèi)首個既有期貨又有期權(quán)、既有境內(nèi)交易者又有境外交易者的品種 5年間，境內(nèi)外供求關(guān)系變化推動進(jìn)口礦價波動頻繁，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境日益復(fù)雜，風(fēng)險管理需求也隨之增加與此同時，鐵礦石期權(quán)市場的運(yùn)行質(zhì)效和產(chǎn)業(yè)參與度穩(wěn)步提升，鐵礦石期權(quán)憑借著非線性損益、多元化交易策略等特點，已逐步成為助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理、促進(jìn)重要礦產(chǎn)資源保供穩(wěn)價的有效工具。

原料

打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理新支點

5年前的2019年12月9日，大商所第一個工業(yè)品期權(quán)——鐵礦石期權(quán)迎來首秀，鐵礦石也成為國內(nèi)首個既有期貨也有期權(quán)，既有境內(nèi)交易者也有境外交易者的品種 5年間，境內(nèi)外供求關(guān)系變化使得進(jìn)口礦價波動頻繁，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境日益復(fù)雜，風(fēng)險管理需求也隨之增加，鐵礦石期權(quán)市場的運(yùn)行質(zhì)效和產(chǎn)業(yè)參與度穩(wěn)步提升憑借非線性損益、多元化交易策略等特點，鐵礦石期權(quán)已逐步成為助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理、服務(wù)重要礦產(chǎn)資源保供穩(wěn)價的有效工具。

鋼材

曹妃甸港集團(tuán)股份有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口

“2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)評選”在2024年12月3日于廈門香格里拉大酒店舉行的2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會晚宴上揭曉并舉行了頒獎典禮，曹妃甸港集團(tuán)股份有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口評選活動是由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國際貿(mào)易的關(guān)鍵樞紐，對于城市的經(jīng)濟(jì)活動、國際貿(mào)易和全球化程度具有至關(guān)重要的作用，中國是全世界最大的干散貨進(jìn)口國，隨著進(jìn)出口量的逐年遞增，行業(yè)對國內(nèi)港口服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、物流多元化等維度更加關(guān)注。

鐵礦評選

Mysteel：風(fēng)卷云涌--坐看鋼鐵原料市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇

他指出近年來，鐵礦石貿(mào)易的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化趨勢一方面，傳統(tǒng)鐵礦石出口大國如澳大利亞、巴西等繼續(xù)鞏固其市場地位，另一方面，新興市場國家如南非、俄羅斯等也在積極拓展其鐵礦石出口業(yè)務(wù)同時，中國也在不斷加強(qiáng)國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)和利用，以降低對進(jìn)口鐵礦石的依賴在價格風(fēng)險管理方面，鐵礦石市場面臨著諸多挑戰(zhàn)。

會議報道

舟山鼠浪湖碼頭有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口

“2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)評選”在2024年12月3日于廈門香格里拉大酒店舉行的2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會晚宴上揭曉并舉行了頒獎典禮，舟山鼠浪湖碼頭有限公司榮登2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)榜 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口評選活動是由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國際貿(mào)易的關(guān)鍵樞紐，對于城市的經(jīng)濟(jì)活動、國際貿(mào)易和全球化程度具有至關(guān)重要的作用，中國是全世界最大的干散貨進(jìn)口國，隨著進(jìn)出口量的逐年遞增，行業(yè)對國內(nèi)港口服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、物流多元化等維度更加關(guān)注。

鐵礦評選

2024第十五屆黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會-榮譽(yù)榜單

榜單企業(yè)如下： 嘉吉投資（中國）有限公司 FOMENTO COMMODITIES PTE.LTD. 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 浙商中拓建邦（浙江）礦業(yè)有限公司 山東華信工貿(mào)有限公司 中坷集團(tuán)華北營銷中心 青島建泰供應(yīng)鏈管理有限公司 大陸礦業(yè)有限公司 日照恒碩國際貿(mào)易有限公司 山東環(huán)富國際貿(mào)易有限公司 廣東廣物國際能源集團(tuán)有限公司 天津錦億供應(yīng)鏈管理有限公司 2024（第七屆）鐵礦石港口優(yōu)質(zhì)服務(wù)榜榜單企業(yè) 鐵礦石優(yōu)質(zhì)服務(wù)港口評選活動是有上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）發(fā)起，今年為第七屆，往屆上榜企業(yè)鐵礦石年吞吐量約在10億噸以上；港口作為國際貿(mào)易的關(guān)鍵樞紐，對于城市的經(jīng)濟(jì)活動、國際貿(mào)易和全球化程度具有至關(guān)重要的作用，中國是全世界最大的干散貨進(jìn)口國，隨著進(jìn)出口量的逐年遞增，行業(yè)對國內(nèi)港口服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、物流多元化等維度更加關(guān)注。

鐵礦評選

郭斌：和衷共濟(jì) 合作創(chuàng)新 攜手開創(chuàng)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈生態(tài)可持續(xù)未來

新能源汽車滲透率及全球光伏裝機(jī)量的快速增長，同時也帶動了電力及交通方面用銅、鋁量的增長，彌補(bǔ)了建筑等其他傳統(tǒng)行業(yè)用量的下降 （二）從生產(chǎn)供給角度看，也呈現(xiàn)有松有緊周期性輪動態(tài)勢 一方面，鐵礦石供給寬松且來源更加多元從全球看，今年1—9月鐵礦石發(fā)運(yùn)12.65億噸，同比增長4.0%，其中非澳巴國家整體增加2170萬噸，成為增長主力從中國看，1—9月中國進(jìn)口鐵礦石9.20億噸，同比增長5.0%，其中非澳巴國家貢獻(xiàn)近6成增量，供給來源進(jìn)一步多元化。

原料

西部區(qū)域首單再生鋼鐵原料期貨模擬交割成功完成

2021年我國廢鋼消費(fèi)量達(dá)2.26億噸，是世界最大的廢鋼消費(fèi)國隨著價格市場化程度的提升，廢鋼已從取締中頻爐時的大量過剩到目前的供不應(yīng)求，參與廢鋼產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐年增多，市場競爭加劇，價格更加透明，為廢鋼上市奠定了良好的基礎(chǔ)相比歐美國家，我國廢鋼消費(fèi)量仍有巨大提升空間2021年我國廢鋼消費(fèi)量與粗鋼產(chǎn)量比值為21.9%，而歐盟27國這一比例已達(dá)57.6%，美國則為69.2%隨著廢鋼產(chǎn)銷量的同步增長，未來我國以進(jìn)口鐵礦石為主要原料的鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局有望迎來更加多元化的發(fā)展。

熱點聚焦

郭斌：加快建設(shè)可持續(xù)鐵礦石供應(yīng)鏈，服務(wù)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

同期，鋼鐵企業(yè)廢鋼消耗量達(dá)到1.176億噸，同比增長4.66% 二是進(jìn)口來源多元化上半年，我國鐵礦石進(jìn)口來源更加豐富多元來自澳大利亞、巴西之外的非主流礦進(jìn)口1.22億噸，同比增加2246萬噸，增幅為22.6%，從西亞、南亞和東南亞地區(qū)進(jìn)口的鐵礦石增幅明顯 三是現(xiàn)貨交易平臺化上半年，北鐵中心成交鐵礦石現(xiàn)貨3484萬噸，同比增長8%。

聚焦

郭斌：提升資源保障力和市場話語權(quán)，助力鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

7月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆八次理事（擴(kuò)大）會議在雄安新區(qū)召開會上，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨組副書記郭斌發(fā)表講話 首先，郭斌介紹了上半年國際鐵礦石價格走勢，并從五個方面回顧了2024年上半年鐵礦石市場一是上半年鋼廠利潤依然被高礦價侵蝕，產(chǎn)業(yè)鏈價值分配嚴(yán)重不均；二是我國鐵礦石真實需求下降，投機(jī)性需求卻上升；三是上半年產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈具有國產(chǎn)資源替代化、進(jìn)口來源多元化、現(xiàn)貨交易平臺化、煉鐵原料低品化四個特點；四是鐵礦石工作委員會積極發(fā)揮作用。

爐料

Mysteel早報：遼寧建筑鋼材早盤價格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行

美聯(lián)儲同時表示，如果抗擊通貨膨脹繼續(xù)取得想要的進(jìn)展，美聯(lián)儲可能會在今年9月會議上宣布降息 3、7月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆八次理事（擴(kuò)大）會議在雄安新區(qū)召開會上，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨組副書記郭斌發(fā)表講話首先，郭斌介紹了上半年國際鐵礦石價格走勢，并從五個方面回顧了2024年上半年鐵礦石市場一是上半年鋼廠利潤依然被高礦價侵蝕，產(chǎn)業(yè)鏈價值分配嚴(yán)重不均；二是我國鐵礦石真實需求下降，投機(jī)性需求卻上升；三是上半年產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈具有國產(chǎn)資源替代化、進(jìn)口來源多元化、現(xiàn)貨交易平臺化、煉鐵原料低品化四個特點；四是鐵礦石工作委員會積極發(fā)揮作用。

早評

專家看兩會｜蘇步新：擴(kuò)大高水平對外開放，促進(jìn)中國鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展

在加大優(yōu)質(zhì)高端鋼鐵品種研發(fā)投入的同時，要保證一部分優(yōu)質(zhì)鋼材的進(jìn)口數(shù)量 二是加快鋼鐵國際產(chǎn)能合作項目建設(shè)和產(chǎn)能釋放推動寶鋼股份沙特中厚板項目開工，推進(jìn)德龍鎳業(yè)印尼不銹鋼項目三期建設(shè)、馬來西亞聯(lián)合鋼鐵項目擴(kuò)產(chǎn)、津巴布韋鼎森鋼鐵項目竣工投產(chǎn)等鼓勵并支持鋼鐵企業(yè)在海外開拓多元化市場，向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游積極布局實施鐵礦石資源項目并購、已有項目施工建設(shè)、投產(chǎn)項目達(dá)產(chǎn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)；向下游布局鋼材制品深加工產(chǎn)線，拓展中間品貿(mào)易。

鋼材

克拉克森研究：中國海運(yùn)進(jìn)出口全球貿(mào)易占比突破30%

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進(jìn)口需求增長，全年進(jìn)口量同比上升6%；在大豆進(jìn)口恢復(fù)增長及糧食進(jìn)口日益多元化的推動下，中國糧食海運(yùn)進(jìn)口量同比上升13% 中國海運(yùn)出口 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運(yùn)出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細(xì)分商品市場走勢分化。

船舶

Mysteel月報：船舶行業(yè)月報（2024-3）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進(jìn)口需求增長，全年進(jìn)口量同比上升6%；在大豆進(jìn)口恢復(fù)增長及糧食進(jìn)口日益多元化的推動下，中國糧食海運(yùn)進(jìn)口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運(yùn)出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細(xì)分商品市場走勢分化以貨物噸計，中國海運(yùn)出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟(jì)“逆風(fēng)”及歐美消費(fèi)者商品需求大幅回落影響，2023年中國集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長，全年總量以噸計仍增長3%。

船舶

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

除煤炭外，其他大宗散貨同比也穩(wěn)定增長中國鋼鐵產(chǎn)量的增加帶動鐵礦石進(jìn)口需求增長，全年進(jìn)口量同比上升6%；在大豆進(jìn)口恢復(fù)增長及糧食進(jìn)口日益多元化的推動下，中國糧食海運(yùn)進(jìn)口量同比上升13% 克拉克森研究統(tǒng)計，2023年中國海運(yùn)出口量同樣創(chuàng)下歷史記錄，以噸計同比增長10%至7億噸，不過各細(xì)分商品市場走勢分化以貨物噸計，中國海運(yùn)出口占全球貿(mào)易比為6% 受全球宏觀經(jīng)濟(jì)“逆風(fēng)”及歐美消費(fèi)者商品需求大幅回落影響，2023年中國集裝箱出口明顯承壓，不過由于下半年出口貨量有所回升及全年出口至俄羅斯集裝箱化貨物大幅增長，全年總量以噸計仍增長3%。

船舶

雷平喜：2024年全球鐵礦石供給增長確定，但可能不及預(yù)期

具體來看，一是鐵礦石進(jìn)口量增長較快，進(jìn)口均價同比下降；二是進(jìn)口渠道多元化，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；三是優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)口量增加，助力行業(yè)減碳增效；四是進(jìn)口區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，支撐產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 下一步要加快推進(jìn) 國內(nèi)鐵礦資源勘查開發(fā)、增儲上產(chǎn) “隨著一系列宏觀調(diào)控政策效果的進(jìn)一步顯現(xiàn)以及促進(jìn)消費(fèi)的政策舉措、發(fā)展壯大民營經(jīng)濟(jì)的政策措施、房地產(chǎn)優(yōu)化政策作用的持續(xù)釋放，市場環(huán)境不斷改善，企業(yè)經(jīng)營不斷好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)增長將持續(xù)恢復(fù)。

爐料