Mysteel：2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)圓滿結(jié)束

由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦“2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)”于2024年9月25日13:30在日照喜來(lái)登酒店盛大召開 大會(huì)第一部分由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理張勇為本次會(huì)議致辭！ 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理 張勇 大會(huì)第二部分,由中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長(zhǎng)、宣傳委鐵礦石專家組專家朱曉波以《鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及發(fā)展》為主題，介紹今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及后期值得關(guān)注的問(wèn)題；由淡水河谷技術(shù)市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任宋清詩(shī)博士以《PFC1精粉產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)介紹》為主題，從PFC1供應(yīng)情況介紹，質(zhì)量回顧，到PFC1燒結(jié)與球團(tuán)試驗(yàn)研究以及PFC1工業(yè)應(yīng)用反饋?zhàn)龀隽司实难葜v；由福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國(guó)區(qū)技術(shù)營(yíng)銷經(jīng)理李曉波以《鐵橋精粉試驗(yàn)及使用情況介紹》為主題，從鐵橋礦石加工中心工藝流程發(fā)表精彩演講；由安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師王偉豪以《安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅-通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》為主題，從安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)介紹與鋼鐵行業(yè)脫碳背景、脫碳戰(zhàn)略與實(shí)踐、脫碳倡議與脫碳挑戰(zhàn)、XCarb低碳排放解決方案與創(chuàng)新基金發(fā)表了精彩演講；由嘉吉投資（中國(guó)）有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理章葦玲以《加拿大TACORA精粉產(chǎn)品介紹》為主題，從持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，燒結(jié)礦化學(xué)成分，歐洲配比探討低成本操作可行性，經(jīng)濟(jì)性對(duì)比發(fā)表精彩演講；由安鋼配礦組組長(zhǎng)、教授級(jí)正高級(jí)工程師龍防博士以《鐵礦石價(jià)值評(píng)價(jià)與配礦優(yōu)化》為主題，分享了冶金性能與配礦，配礦降本方法與原則及配礦降本展望；由邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級(jí)工程師劉川川以《新形勢(shì)下鋼廠生產(chǎn)與用料模式分析》為主題，分享了邯鋼新區(qū)生產(chǎn)裝備、工藝，爐料結(jié)構(gòu)、配礦結(jié)構(gòu)，優(yōu)化配礦的意義、原則和思路，并對(duì)近幾年企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化做出討論；由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢以《世界鐵精粉供應(yīng)發(fā)展格局》為主題，從全球鐵精粉供應(yīng)格局分布，需求短期展望，需求中長(zhǎng)期展望為主題發(fā)表了精彩演講； 中鋼協(xié)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處副處長(zhǎng)、宣傳委鐵礦石專家組專家 朱曉波 淡水河谷技術(shù)市場(chǎng)部中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、淡水河谷-中南大學(xué)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室副主任 宋清詩(shī)博士 福德士河貿(mào)易（上海）有限公司中國(guó)區(qū)技術(shù)營(yíng)銷經(jīng)理 李曉波 安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師 王偉豪 嘉吉投資(中國(guó))有限公司技術(shù)和產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理 章葦玲 安鋼配礦組組長(zhǎng)、正高級(jí)工程師 龍防博士 邯鋼能嘉鋼鐵有限公司高級(jí)工程師 劉川川 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦石事業(yè)部分析師秦暢 答謝晚宴 大會(huì)第三部分答謝晚宴 ，2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)圓滿落幕。

主題大會(huì)

安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師——王偉豪確認(rèn)參與2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)，并對(duì)《安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅—— 通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn)》做出演講

安塞樂(lè)米塔爾中國(guó)脫碳分析師——王偉豪確認(rèn)參與2024全球高品質(zhì)鐵礦石供需交流大會(huì)并做出演講 演講議題：安賽樂(lè)米塔爾脫碳之旅—— 通向凈零排放鋼材的進(jìn)程與挑戰(zhàn) 演講時(shí)間：2024年9月25日 13:40-17:30 →點(diǎn)擊此處了解會(huì)議詳情← 。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel解讀：四季度全球鐵礦石供應(yīng)增量可期 高品資源難見起色

根據(jù)Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù)庫(kù)和公開信息的整理，2022上半年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下降2.7%，減量原因包括地緣政治、季節(jié)性天氣、疫情等因素然而，隨著這些負(fù)面原因影響逐漸減弱，我們預(yù)估下半年全球產(chǎn)量將出現(xiàn)明顯增加，彌補(bǔ)上半年的減量，2022年全球鐵礦石產(chǎn)量較將較去年基本持平，達(dá)到約24億噸本文將基于Mysteel數(shù)據(jù)整理及底層調(diào)研，從總量和分國(guó)家表現(xiàn)的角度，對(duì)上半年減量原因和下半年走勢(shì)簡(jiǎn)單分析，并對(duì)全年供應(yīng)格局簡(jiǎn)單總結(jié)。

研究報(bào)告

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對(duì)中國(guó)鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

低品位鐵礦石出口量持續(xù)縮減所帶來(lái)的高低品價(jià)差收窄以及高品位礦石進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)所導(dǎo)致的中國(guó)鐵礦石供給過(guò)剩的壓力減輕潛移默化的影響著當(dāng)下全球鐵礦石供需格局對(duì)于2025年本就全球供應(yīng)過(guò)剩的鐵礦石來(lái)說(shuō)，中國(guó)以及印度對(duì)鐵礦石的需求仍維持較高水平，疊加上半年鐵礦石發(fā)運(yùn)端受天氣影響較大，2025年全年鐵礦石供需矛盾并不顯著但仍需關(guān)注后續(xù)印度出口回升以及進(jìn)入四季度后其他非主流地區(qū)發(fā)運(yùn)波動(dòng)節(jié)奏對(duì)鐵礦石價(jià)格的影響 。

觀點(diǎn)

全球直接還原鐵產(chǎn)量破1.4億噸印度引領(lǐng)增長(zhǎng)新浪潮

中國(guó)粗鋼產(chǎn)量降幅最大，約減少2400萬(wàn)噸盡管基于直接還原鐵的煉鋼需求相對(duì)強(qiáng)勁，但去年全年整體仍呈下滑態(tài)勢(shì)鋼材價(jià)格下跌速度遠(yuǎn)超原料成本降幅，導(dǎo)致去年全年鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)空間遭受顯著壓縮另一方面，2024年全球鐵礦石供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格全年呈下行趨勢(shì)，波動(dòng)幅度較往年收窄去年62%品位鐵礦石最高價(jià)出現(xiàn)于1月初，最低價(jià)見于9月份，年末穩(wěn)定在100美元/噸左右；球團(tuán)礦和直接還原球團(tuán)礦價(jià)格同樣延續(xù)下行趨勢(shì) 米德萊克斯每年編纂發(fā)布的《全球直接還原統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，已成為全球鋼鐵行業(yè)的重要參考資料。

鋼材

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量大幅下滑，短期鐵礦石價(jià)格或?qū)挿珡?qiáng)震蕩（8.29-9.5）

低品資源方面，在鋼廠利潤(rùn)收窄的背景下，部分市場(chǎng)參與者對(duì)低品資源的關(guān)注度提升，周內(nèi)低品資源成交價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)塊礦資源方面，周內(nèi)了解到多筆主流塊礦資源成交，成交價(jià)格保持穩(wěn)中偏強(qiáng)，塊礦溢價(jià)水平持續(xù)維持在 0.1800 美元 / 干噸以上 本周從基本面來(lái)看，鐵礦石基本面供增需降供應(yīng)端方面，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增至3556.8萬(wàn)噸，仍處于較高水平，今年累計(jì)同比增加900萬(wàn)噸；47港鐵礦石到港量環(huán)比增至2645萬(wàn)噸。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel黑色金屬例會(huì)：本周鋼價(jià)預(yù)計(jì)震蕩偏弱為主

一、原料各品種情況 （一）鐵礦石 供應(yīng)端，下期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量或保持高位，到港量環(huán)比增加。

觀點(diǎn)

Mysteel宏觀周報(bào)：美國(guó)調(diào)整關(guān)稅政策生效范圍，失業(yè)率創(chuàng)近4年新高

周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比下降4.7%；全國(guó)110家洗煤廠開工率周環(huán)比下降2.6%；鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售9.5萬(wàn)輛，提高2%；BDI下跌2.3% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，黃金價(jià)格大幅上漲3.53%全球股市中，中國(guó)股市多數(shù)下跌，僅創(chuàng)業(yè)板指小幅上漲2.35%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。

資訊

Mysteel黑色金屬例會(huì)：本周鋼價(jià)或小幅反彈

一、原料各品種情況 （一）鐵礦石 供應(yīng)端，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量或保持高位，到港量環(huán)比下降。

觀點(diǎn)

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼——等待需求啟動(dòng) 廢鋼震蕩尋方向

供應(yīng)端，目前澳洲、巴西主流礦商發(fā)運(yùn)量保持相對(duì)穩(wěn)定，全球供應(yīng)端未見明顯擾動(dòng)，港口現(xiàn)貨資源充足，品種間價(jià)差收窄，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格形成一定壓力貿(mào)易商報(bào)價(jià)意愿一般，實(shí)單議價(jià)空間有限，市場(chǎng)觀望情緒濃厚需求端，未來(lái)一周唐山部分鋼廠開始恢復(fù)正常生產(chǎn)，鋼廠高爐開工率上升，鋼廠方面，日內(nèi)詢盤謹(jǐn)慎，多按需采購(gòu)，全天市場(chǎng)交投氛圍一般，成交品種以PB粉、麥克粉為主綜合來(lái)看，短期唐山地區(qū)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)或?qū)⒕S持價(jià)格窄幅震蕩格局 【焦炭】短期或漲跌兩難 3日華中市場(chǎng)焦炭暫穩(wěn)運(yùn)行。

看數(shù)據(jù)說(shuō)廢鋼

晉鋼：擬投資125億元建設(shè)200萬(wàn)噸氫冶金及硅鋼新材料項(xiàng)目

他說(shuō)，晉鋼控股集團(tuán)僑聯(lián)是山西省唯一一家民營(yíng)企業(yè)僑聯(lián)晉鋼堅(jiān)持把政治力轉(zhuǎn)化為凝聚力，將中央精神與僑聯(lián)工作深度結(jié)合，確保發(fā)展方向不偏航；將僑資源轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，依托閩籍僑網(wǎng)資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)突破與千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群形成，驗(yàn)證了“以僑引智、以僑招商”可復(fù)制性；讓小組織轉(zhuǎn)化為大動(dòng)能，晉鋼僑聯(lián)已成為企業(yè)智能化、低碳化轉(zhuǎn)型“催化劑”，實(shí)現(xiàn)ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雙贏 李強(qiáng)董事長(zhǎng)介紹到，未來(lái)晉鋼將錨定“鏈主”擔(dān)當(dāng)，雙路徑驅(qū)動(dòng)發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑上，2025年擬投資125億元建設(shè)200萬(wàn)噸氫冶金及硅鋼新材料項(xiàng)目，通過(guò)引進(jìn)當(dāng)前最先進(jìn)工藝、技術(shù)裝備，采用全球首臺(tái)套無(wú)頭軋制工藝生產(chǎn)高牌號(hào)硅鋼、新能源汽車用超深沖鋼、熱成型汽車板、汽車用雙相鋼等產(chǎn)品，構(gòu)建從鐵礦石到成品鋼卷工藝最短、碳排放最少、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的工藝流程。

會(huì)員動(dòng)態(tài)

Mysteel宏觀周報(bào)：美國(guó)擴(kuò)大鋼鋁關(guān)稅清單，鮑威爾暗示9月或降息

周環(huán)比來(lái)看，Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比提高0.03%；全國(guó)314家洗煤廠產(chǎn)能利用率下降1.3%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌；水泥價(jià)格上漲；乘用車日均零售5.9萬(wàn)輛，提高8%；BDI下降4.9% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，僅LME鎳價(jià)格小幅下跌1.45%全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)13.31%；歐美股市多數(shù)上漲。

資訊

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量小幅回升，短期鐵礦石價(jià)格或偏弱震蕩（8.8-8.15）

低品資源方面，本周流通性增強(qiáng)，周內(nèi)了解到印粉及超特等低品粉礦成交，整體成交價(jià)格保持平穩(wěn)；因部分市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)未來(lái)鋼廠利潤(rùn)或收窄，對(duì)低品資源的關(guān)注度有所提升 本周從基本面來(lái)看，鐵礦石基本面供降需增供應(yīng)端方面，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比小幅下滑至3046.7萬(wàn)噸，今年累計(jì)同比增加457萬(wàn)噸；47港鐵礦石到港量環(huán)比下降至2571.6萬(wàn)噸需求端，本期日均鐵水240.66萬(wàn)噸，環(huán)比增0.34萬(wàn)噸；隨著成材價(jià)格回落，而原料價(jià)格高位，個(gè)別鋼廠開始由盈轉(zhuǎn)虧，鋼廠盈利率環(huán)比下滑至65.8%。

進(jìn)口礦周評(píng)

2025亞洲鋼礦大會(huì)重磅來(lái)襲|共話亞洲鋼鐵與礦業(yè)新格局！

由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)冶金行業(yè)分會(huì)（MC-CCPIT）與上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（Mysteel）聯(lián)合主辦的2025亞洲鋼礦大會(huì)，將于10月29日至31日在馬來(lái)西亞吉隆坡正式舉行！ 本次大會(huì)將深入解讀全球鋼鐵行業(yè)的格局轉(zhuǎn)變，關(guān)注傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)及新興生產(chǎn)國(guó)的最新動(dòng)態(tài)及未來(lái)趨勢(shì)；探討綠色鋼鐵發(fā)展對(duì)原材料流向的影響，特別是中國(guó)和東南亞鋼廠的碳足跡發(fā)展及用料趨勢(shì)；深入分析全球鐵礦石供應(yīng)的邊際增量結(jié)構(gòu)，包括主流礦山在綠色低碳趨勢(shì)下的供應(yīng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及非洲等非主流區(qū)域的開發(fā)情況和未來(lái)潛力；探討鐵礦石貿(mào)易及流通環(huán)節(jié)最新趨勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)外港口運(yùn)作模式及貿(mào)易策略變化。

鐵礦會(huì)展

從“國(guó)際話”透視鋼鐵工業(yè)“國(guó)際化”新動(dòng)向

他認(rèn)為，未來(lái)10年，基于這3種區(qū)域特性發(fā)展起來(lái)的高爐、廢鋼基電爐和DRI技術(shù)將形成“三分天下”的格局 淡水河谷鐵礦石市場(chǎng)總監(jiān)費(fèi)凡德介紹，淡水河谷計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)“范圍1”和“范圍2”的凈零碳排放，將通過(guò)系列措施分階段推進(jìn)淡水河谷將通過(guò)提供高品質(zhì)產(chǎn)品、簽署全球范圍內(nèi)的降碳協(xié)議、大力發(fā)展巨型樞紐、開發(fā)綠氫等來(lái)穩(wěn)步推進(jìn)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 漢考克鐵礦公司鐵礦市場(chǎng)營(yíng)銷總經(jīng)理布雷特·蘇安介紹，作為澳大利亞第四大鐵礦生產(chǎn)商，漢考克鐵礦公司將通過(guò)綠色物流和技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)減排，積極布局未來(lái)氫能市場(chǎng)。

鋼材

如何鍛造鋼鐵行業(yè)脫碳的關(guān)鍵鑰匙？

費(fèi)凡德介紹，淡水河谷高度重視這項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，將通過(guò)為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品、簽署全球范圍內(nèi)的降碳協(xié)議、大力發(fā)展巨型樞紐、開發(fā)綠氫等來(lái)穩(wěn)步推進(jìn) 費(fèi)凡德還特別介紹，今年2月中旬，淡水河谷宣布啟動(dòng)“新卡拉加斯”計(jì)劃，將在未來(lái)五年內(nèi)（2025年至2030年）投資大約700億雷亞爾（約等于870.5億到890億人民幣），目標(biāo)是到2030年將卡拉加斯地區(qū)鐵礦石和銅的年產(chǎn)能分別提升至2億噸和約35萬(wàn)噸。

聚焦

Mysteel周報(bào)：雙庫(kù)累幅擴(kuò)大 下周山東建筑鋼材價(jià)格或震蕩走勢(shì)（8.8-8.15）

焦炭第六輪提漲落地，鋼材市場(chǎng)成本端支撐進(jìn)一步增強(qiáng)鐵礦石方面，港口現(xiàn)貨價(jià)格下跌，供應(yīng)端全球發(fā)運(yùn)量降低，需求端鐵水產(chǎn)量和高爐開工率下降，港口和鋼廠庫(kù)存增加，預(yù)計(jì)礦價(jià)短期震蕩宏觀消息：美國(guó)PPI大超預(yù)期，使得降息預(yù)期有所回落，對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生一定影響國(guó)內(nèi)宏觀處于政策敏感期，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀政策“適時(shí)加力”仍有期待，政策托底作用顯著此外，美聯(lián)儲(chǔ)降息概率上升至90%，且有可能大幅下降，若落地將對(duì)大宗商品價(jià)格形成一定支撐。

一周回顧

Mysteel宏觀周報(bào)：央行部署下半年工作重點(diǎn)，美俄領(lǐng)導(dǎo)人將會(huì)晤

Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比下降0.2%；全國(guó)314家洗煤廠產(chǎn)能利用率周環(huán)比上升3.4%；鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格上漲；螺紋鋼、煉焦煤、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售9.7萬(wàn)輛，下降1%；BDI上漲1.6% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，僅原油價(jià)格下跌5.91%全球股市中，中國(guó)股市和歐美股市全部上漲，其中，納斯達(dá)克漲幅最大，達(dá)3.87%。

資訊

嘉能可削減10億美元成本并提高交易目標(biāo)

嘉能可（GlencorePlc）宣布，將通過(guò)優(yōu)化礦山與冶煉廠來(lái)削減約10億美元成本，相關(guān)措施預(yù)計(jì)2026年底前全面落地同時(shí)，該公司自2017年以來(lái)首次上調(diào)大宗商品貿(mào)易部門長(zhǎng)期利潤(rùn)預(yù)期 作為兼具大型生產(chǎn)與第三方貿(mào)易雙重屬性的企業(yè)，嘉能可當(dāng)前面臨煤炭等核心大宗商品價(jià)格下跌、精煉業(yè)務(wù)加工費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄低位等壓力此次成本削減細(xì)節(jié)將在下周財(cái)報(bào)中進(jìn)一步披露 目前全球礦業(yè)巨頭普遍承壓于鐵礦石、煤炭等高價(jià)大宗商品價(jià)格下滑，英美資源、力拓等同行均在推進(jìn)降本與業(yè)務(wù)精簡(jiǎn)。

上游企業(yè)

Mysteel宏觀周報(bào)：中美將舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談，多部門整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)

Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率周環(huán)比下降0.1%；全國(guó)110家洗煤廠開工率周環(huán)比下降0.8%；螺紋鋼、煉焦煤、鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲；水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售5.8萬(wàn)輛，提高17%；BDI上升10% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)，原油價(jià)格小幅下跌1.48%全球股市中，中國(guó)股市全部上漲，科創(chuàng)50漲幅最大，達(dá)4.63%；歐美股市多數(shù)上漲。

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