Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量小幅下滑，短期鐵礦石價(jià)格或偏弱震蕩（7.25-8.1）

引言 價(jià)格走勢方面，本周鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢，總體環(huán)比下跌，Mysteel62%指數(shù)周內(nèi)在98-102美元/干噸區(qū)間波動，7月均值環(huán)比回升至98.7美元/干噸 本周三大重要宏觀會議落地，中美第三次貿(mào)易會談的結(jié)果是推動美方對等關(guān)稅和中方反制90天，預(yù)期之內(nèi)；政治局會議未推出新增量政策，反內(nèi)卷相關(guān)內(nèi)容描述中去除了“低價(jià)”、此前“推動落后產(chǎn)能退出”的說法改成了“落后產(chǎn)能治理”，資金炒作情緒消退；美聯(lián)儲會議沒有傾向于9月降息，預(yù)期落空。

進(jìn)口礦周評

Mysteel：從原料看鋼價(jià) 12月上旬鋼材價(jià)格仍有韌性

與此同時(shí)，就26日價(jià)格而言，鐵礦石高于月內(nèi)均價(jià)，螺紋鋼、鍍鋅管略低于月內(nèi)均價(jià)；參照前文所描述的“鐵礦與螺紋幾乎同步波動，鍍鋅管則滯后于兩者3-7天”，近日鐵礦走出小幅反彈行情，后市螺紋鋼、鍍鋅管或仍維持震蕩，表現(xiàn)一定程度的韌性 二、鐵水產(chǎn)量短期見頂 單看2024年中國47個港口進(jìn)口鐵礦石庫存，我們可以發(fā)現(xiàn)一個很有意思的現(xiàn)象：4月22日，2024年庫存超過近三年同期后，呈現(xiàn)明顯的震蕩上行趨勢。

主編視角

世界鋼協(xié)：2022年全球粗鋼總產(chǎn)量18.85億噸

世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2023》，該手冊通過鋼鐵產(chǎn)量、鋼鐵表觀消費(fèi)、全球鋼鐵貿(mào)易量、鐵礦石產(chǎn)量及貿(mào)易量等主要指標(biāo)介紹鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展情況 世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫?巴松表示：“最新發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2022年全球大部分國家的粗鋼產(chǎn)量和消費(fèi)量都出現(xiàn)小幅下降，主要原因仍是受到新冠疫情的持續(xù)性影響 正如我們發(fā)布的《氣候變化政策文件》中所描述的那樣，未來任何增加鋼鐵產(chǎn)量和需求量的行動都要將《巴黎協(xié)定》框架考慮在內(nèi)。

聚焦

又一家電池巨頭沖刺上市

背靠全球最大的鎳生產(chǎn)商，成立剛滿5年的瑞浦蘭鈞發(fā)展迅猛，今年前11個月，瑞浦蘭鈞動力電池裝車量位居國內(nèi)第十名，可謂是動力電池領(lǐng)域的一匹黑馬 在招股書中，瑞浦蘭鈞在對自己的業(yè)務(wù)描述里，也著重強(qiáng)調(diào)了大股東青山集團(tuán) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

余海峰：寶武太鋼一總部多基地下的產(chǎn)品研發(fā)與方向

產(chǎn)品廣泛用于家電制品、電梯、城軌、集裝箱、汽車配件、保溫杯等行業(yè)寶新產(chǎn)品在業(yè)界和市場擁有良好口碑 最后，余主任對寶武太鋼集團(tuán)的不銹鋼研發(fā)未來目標(biāo)進(jìn)行了描述，他提到未來將提升整體創(chuàng)新水平，做強(qiáng)不銹鋼科技創(chuàng)新能力，打造世界一流的不銹鋼研發(fā)平臺作為寶武研發(fā)體系的目標(biāo)，以戰(zhàn)略品種競爭力提升和新產(chǎn)品快速增量為目標(biāo)，加速推進(jìn)全球首發(fā)、使命類新產(chǎn)品 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

會議

窯口檢修耐材詢價(jià)公告

一、采購單編號：XJ0012012A 二、采購單名稱：武安本級窯口檢修耐材詢價(jià) 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間：2022-12-22 16:30 四、報(bào)價(jià)有效期：2023-01-21 五、組織形式：自行采購 六、采購執(zhí)行單位：新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 七、采購執(zhí)行人：李均壕 八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式：18872750190 九、詢價(jià)類型：庫內(nèi)公開 具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

鋼廠招標(biāo)信息

Mysteel：河北各市場白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221201）

市場價(jià)格

高鋁礬土招標(biāo)公告

一、招標(biāo)編號：81142222110379 二、招標(biāo)名稱：王鋁分公司80高鋁礬土招標(biāo) 三、招標(biāo)內(nèi)容：詳見附表 四、資格要求 1.依法成立，具有法人資格和一般納稅人資格，注冊資本100萬元及以上的廠家； 2.通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，特種行業(yè)必須取得國家相關(guān)部門頒發(fā)的許可證書； 3.具有良好的企業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度； 4.具有履行合同必需的設(shè)備、專業(yè)技術(shù)、資質(zhì)能力； 5.有依法繳納稅收和社會保障金的良好紀(jì)錄； 6.在經(jīng)營活動中沒有違法記錄； 7.提供近兩年來2份以上（至少2份）業(yè)績。

鋼廠招標(biāo)信息

Mysteel：山東部分企業(yè)白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221118）

企業(yè)報(bào)價(jià)

Mysteel：山東部分企業(yè)白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221117）

企業(yè)報(bào)價(jià)

Mysteel：山東部分企業(yè)白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221116）

企業(yè)報(bào)價(jià)

Mysteel：山東部分企業(yè)白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221115）

企業(yè)報(bào)價(jià)

Mysteel：山東部分企業(yè)白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221114）

企業(yè)報(bào)價(jià)

Mysteel：山東部分企業(yè)白羽雞苗價(jià)格動態(tài)（20221111）

企業(yè)報(bào)價(jià)

政策工具豐富，保供穩(wěn)價(jià)有力

“2021年公司煤炭產(chǎn)量和發(fā)電量均創(chuàng)歷史新高”國家能源集團(tuán)副總經(jīng)理?xiàng)罴?em class='keyword'>描述的這種“超常發(fā)揮”局面，是我國重要資源保供穩(wěn)價(jià)工作有力有效推進(jìn)的一個縮影 推動重點(diǎn)地區(qū)煤礦加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，對近百家低庫存電廠開展點(diǎn)對點(diǎn)保供；改革完善煤電價(jià)格市場化形成機(jī)制，擴(kuò)大市場交易價(jià)格上下浮動幅度；分批投放原油成品油和銅鋁鋅等國家儲備…… 過去一年，針對玉米、煤炭、鐵礦石、銅鋁鋅等大宗商品價(jià)格異常波動情況，有關(guān)部門及時(shí)采取供需雙向調(diào)節(jié)、期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管、預(yù)期引導(dǎo)等措施，打出保供穩(wěn)價(jià)的政策組合拳，有力促進(jìn)價(jià)格回歸合理區(qū)間。

爐料

Mysteel解讀：深度挖掘《鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》中的細(xì)節(jié)與方向

大幅提升供給質(zhì)量任務(wù)變化較小，新增提出“開展規(guī)?；ㄖ?、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造、電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)” 提高資源保障能力任務(wù)也是本次改動較多的部分之一在“加快推進(jìn)國際鐵礦石資源合作”相關(guān)內(nèi)容中合作區(qū)域的詳細(xì)描述都不再提及，研究建立鐵礦石定價(jià)權(quán)體系相關(guān)內(nèi)容也簡化為了“完善鐵礦石合理定價(jià)機(jī)制”。

觀點(diǎn)

數(shù)據(jù)帶你看行業(yè)運(yùn)行：2021不容易，2022怎么走？

對應(yīng)鋼材年均價(jià)格同比下降10% 二是生鐵產(chǎn)量8.5億噸，同比下降1.2%；粗鋼產(chǎn)量為10億噸，同比下降2.1%對應(yīng)鋼材年均價(jià)格同比下降15% 哪種可能性大？尚未可知但可以明確的是，我國海運(yùn)礦需求增量依然是決定礦價(jià)的關(guān)鍵變量若按8億噸生鐵產(chǎn)量測算，鐵礦石供需基本面保持寬松，礦價(jià)保持在較低水平；若按8.5億噸生鐵產(chǎn)量測算，礦價(jià)可能有所反彈 鋼鐵行業(yè)仍需加強(qiáng)自律 按需組織生產(chǎn) 目前市場對于2022年行業(yè)運(yùn)行發(fā)展的主要關(guān)注點(diǎn)在于：一是2021年下半年減產(chǎn)成效顯著，2022年是否能鞏固這一成果？二是鋼鐵行業(yè)能否精準(zhǔn)把握商品供需基本面及行業(yè)發(fā)展規(guī)律，抓住市場機(jī)遇提質(zhì)增效，提升行業(yè)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的地位？三是后疫情時(shí)代耐用品消費(fèi)終將退潮，2022年我國將在房地產(chǎn)、基建等傳統(tǒng)鋼鐵消費(fèi)領(lǐng)域釋放多大的穩(wěn)增長力度？ 首先，“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”是中央經(jīng)濟(jì)工作會議上對新的經(jīng)濟(jì)下行壓力的準(zhǔn)確描述，且要求“2022年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，各地區(qū)各部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前”。

鋼材

Mysteel：“成本坍塌”邏輯下的鋼市何時(shí)迎來轉(zhuǎn)變？

按目前的減產(chǎn)力度來看，明年一季度，鐵礦石港口庫存仍有一定的累庫空間，而部分海外礦山鐵礦供應(yīng)在2022年仍有擴(kuò)張預(yù)期，即使目前鐵礦石價(jià)格已跌至低位水平，但未來鐵礦石價(jià)格仍有一定的下移空間對于未來焦炭價(jià)格，目前焦炭價(jià)格離近幾年價(jià)格中樞仍超出千元以上，對于鐵水成本而言，若焦炭價(jià)格回歸中樞價(jià)格區(qū)間，鐵水成本仍有500左右的下移空間綜上來看，鋼材成本在未來仍有較大的下移空間 通過上述描述，再來看冬儲問題便更通透些，筆者認(rèn)為，今年冬儲首先要看鋼廠冬儲政策給不給力，中小戶適當(dāng)參與即可，倉位不宜過重，重倉操作還需風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步釋放后再出手，但需要大家耐心等待時(shí)機(jī)。

主編視角

澳大利亞鐵礦石出口繁榮“泡沫”？全年出口損失或達(dá)230億澳元

這些發(fā)現(xiàn)被描述為“給堪培拉敲響警鐘”，警告其不要自滿 數(shù)據(jù)顯示，由于兩國外交關(guān)系緊張，導(dǎo)致在去年7月和今年2月之間已經(jīng)給澳大利亞造成66億元的出口損失如果將8種最受關(guān)注的商品——煤炭、葡萄酒、銅、冷凍牛肉、棉花、大麥、木材和龍蝦等停止出口的損失推算到全年，損失的收入將達(dá)到230億元 對此，曾在2000年至2004年擔(dān)任澳駐北京經(jīng)濟(jì)參贊的亞當(dāng)斯表示，鐵礦石出口掩蓋了兩國之間貿(mào)易問題的現(xiàn)實(shí)。

爐料

孫朝暉委員：我國基礎(chǔ)原材料保障問題亟待引起重視

作為一名科技界委員，孫朝暉今年也特別注意到李克強(qiáng)總理的報(bào)告中對“提升科技創(chuàng)新能力”工作的描述“可以說報(bào)告對科技創(chuàng)新工作的描述是近些年來文字描述最多、措施最多、保障最有力的一年，我們深受鼓舞，也責(zé)無旁貸！我們將努力實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心領(lǐng)域的重大技術(shù)突破”孫朝暉說 孫朝暉告訴記者，2020年第四季度以來，鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，近一周進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一直持續(xù)在170美元/噸以上，比去年同期價(jià)格高出近一倍，嚴(yán)重侵蝕鋼鐵行業(yè)的利益。

鋼材