澳洲礦企MinRes旗下Iron Valley礦區(qū)北礦坑首次爆破成功

9月3日據(jù)悉，澳洲礦企Mineral Resources（以下簡稱MinRes）日前在其中央皮爾巴拉運(yùn)營區(qū)實(shí)現(xiàn)重大里程碑——Iron Valley礦區(qū)北礦坑首次爆破作業(yè)已安全順利完成該公司鉆爆團(tuán)隊(duì)完成了定向鉆探計(jì)劃及首次爆破，目前正開展剝離作業(yè)，為礦區(qū)中心設(shè)施的首批鐵礦石破碎加工做準(zhǔn)備。

礦山動態(tài)

興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計(jì)劃”的實(shí)踐探索

現(xiàn)有遼寧鞍山、大連、遼陽、朝陽及澳大利亞等生產(chǎn)基地，主要有10座礦山、9個選礦廠、兩個球團(tuán)廠目前，國內(nèi)年生產(chǎn)規(guī)模：鐵礦石6300萬噸、精礦2300萬噸澳洲卡拉拉年生產(chǎn)規(guī)模：鐵礦石2000萬噸、鐵精礦730萬噸 在產(chǎn)礦山中，齊大山鐵礦是亞洲規(guī)模較大的露天鐵礦之一，也是鞍鋼礦業(yè)產(chǎn)量最大的在產(chǎn)礦山據(jù)鞍鋼礦業(yè)歷年跟蹤評級報告，截至2023年年末，齊大山鐵礦資源儲量為2.58億噸，平均鐵品位在32.41%，以磁鐵礦為主。

原料

朱克東：2025年鐵礦石供需寬松成定局 礦價重心將持續(xù)下移

海漂庫存的累積，意味著后續(xù)到港壓力將逐步釋放，或?qū)ΜF(xiàn)貨價格形成壓制 在供給端，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量上半年達(dá)到7.74億噸，同比基本持平盡管澳洲颶風(fēng)擾動、印度礦發(fā)運(yùn)大幅下降等因素造成短期沖擊，但利比里亞、塞拉利昂、澳大利亞Onslow等項(xiàng)目的新產(chǎn)能釋放彌補(bǔ)了這一缺口，三者合計(jì)增量超過200萬噸，預(yù)計(jì)全年增量將達(dá)到2000萬噸 需求端，全球生鐵產(chǎn)量上半年為6.39億噸，同比增加1000萬噸，增幅為1.62%，247鋼廠樣本產(chǎn)量同比增加1200萬噸，海外生鐵產(chǎn)量同比下降186萬噸。

會議報道

Mysteel晚餐：重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)下降，唐山焦企繼續(xù)限產(chǎn)

◎澳洲大型采礦承包商N(yùn)RW宣布，其子公司NRW Civil & Mining與力拓集團(tuán)簽訂價值1.67億澳元的合同，將負(fù)責(zé)西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)Brockman Syncline 1鐵礦項(xiàng)目的開發(fā)，工程定于2025年7月啟動，預(yù)計(jì)2026年完成建設(shè)，首批鐵礦石預(yù)計(jì)于2027年產(chǎn)出 ◎7月4日，國新辦就全面推進(jìn)江河保護(hù)治理有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會。

資訊

Mysteel鐵礦石月報——7月鐵礦石過渡至供應(yīng)寬松格局，進(jìn)口鐵礦石價格偏弱震蕩

澳洲日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加23萬噸，同比減少4萬噸；巴西日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加6萬噸，同比增加5萬噸非主流國家日均發(fā)運(yùn)環(huán)比增加3萬噸，同比增加6，其中環(huán)比增量主要體現(xiàn)在烏克蘭、馬來西亞、瑞典、塞拉利昂、利比里亞預(yù)計(jì)7月全球鐵礦石日均發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少，同比增加 2.3需求：6月日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比下滑 數(shù)據(jù)來源：Mysteel鐵礦石核心數(shù)據(jù) 鐵水產(chǎn)量： Mysteel統(tǒng)計(jì)247家鋼廠樣本6月鐵水產(chǎn)量總量預(yù)計(jì)環(huán)比減少327萬噸至7258萬噸，日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比減少2.76萬噸至241.93萬噸/天，降幅1.1%。

月報

Mysteel早報：福建建筑鋼材早盤價格預(yù)計(jì)小幅拉漲

（元/噸） 全球最大的航運(yùn)貿(mào)易動脈之一正在出現(xiàn)令人不安的跡象——部分船東開始主動遠(yuǎn)離霍爾木茲海峽這一戰(zhàn)略要道，運(yùn)費(fèi)飆升24%國內(nèi)成品油零售價格迎來年內(nèi)第5次上調(diào)據(jù)國家發(fā)改委，自6月17日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別上漲260元和255元6月17日Mysteel進(jìn)口鐵礦石62%澳洲粉礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨指數(shù)92.05，跌1.55 期螺夜盤上漲0.03%，早盤拉升，預(yù)計(jì)今日福建市場建筑鋼材價格或小幅拉漲。

日報

羅伊山和阿特拉斯礦業(yè)將合并成立漢考克鐵礦石公司

6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特(Gina Rinehart)透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效 Roy Hill是澳大利亞一家大型鐵礦石開采商，每年向亞洲市場出口約6400萬噸鐵礦石，雇傭了大約2800名工人Atlas Iron于2018年被Hancock Prospecting收購，每年開采和出口約1000萬噸鐵礦石，其勞動力主要依賴承包商。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：美國將對多種家電加征關(guān)稅，國內(nèi)鋼材消費(fèi)下降

◎ 商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，依法依規(guī)對稀土相關(guān)物項(xiàng)出口許可申請進(jìn)行審查，已經(jīng)依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的合規(guī)申請，并將持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)申請的審批工作 ◎ 6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效。

資訊

Mysteel晚餐：唐山鋼坯下調(diào)30元，鋼材總庫存小幅下降

◎6月12日，澳洲首富吉娜·萊因哈特透露，計(jì)劃將羅伊山(Roy Hill)和阿特拉斯鐵礦公司(Atlas Iron)合并成漢考克鐵礦石公司（Hancock Iron Ore），名稱變更將于7月1日生效 ◎山西大同礦區(qū)大北溝煤業(yè)有限公司等15座煤礦確認(rèn)為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系二級達(dá)標(biāo)煤礦有效期為自確認(rèn)之日起3年 ◎商務(wù)部新聞發(fā)言人：中國已依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的稀土相關(guān)物項(xiàng)出口許可合規(guī)申請，并將持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)申請的審批工作。

資訊

Mysteel解讀：11.86億成功收購紅鷹礦業(yè)，福德士河鐵礦產(chǎn)量能否再創(chuàng)新高？

而由于福德士河不斷的優(yōu)化皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石運(yùn)營，因此赤鐵礦的成本有所下降，達(dá)到自2023年二季度以來的新低17.53美元/濕噸（圖4） 三、鐵橋項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，公司收購?fù)卣硅F礦新項(xiàng)目 福德士河于本季度成功收購了澳洲礦產(chǎn)公司紅鷹礦產(chǎn)（Red Hawk Mining LTd），由此獲得了其旗下正在開發(fā)的鐵礦石新項(xiàng)目Black Smith，據(jù)Mysteel調(diào)研，Black Smith鐵礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)DSO（直運(yùn)鐵礦石），品位大約為60.00%，年產(chǎn)能500萬噸。

主編視角

澳洲礦產(chǎn)公司Burley Minerals為鐵礦石新項(xiàng)目融資100萬美元

此次進(jìn)行融資的Cane Bore鐵礦項(xiàng)目是Burley正在開發(fā)的鐵礦石新項(xiàng)目之一，該礦區(qū)位于皮爾巴拉地區(qū)，距離昂斯洛（Port of Onslow）和阿什伯頓港（Port of Ashburton）不到100 公里，已經(jīng)簽署了原住民遺產(chǎn)協(xié)議，并已于2024年9月獲得了澳洲政府頒發(fā)的勘探許可證，目前計(jì)劃進(jìn)行首次鉆探活動Cane Bore 勘探區(qū)有超過 30 公里的殘余河道鐵礦床（CID），通過歷史巖石取樣確定河床內(nèi)鐵礦石品位約為51.3% ~55.0%。

礦山動態(tài)

Mysteel鐵礦石季報---- 二季度鐵礦石價格震蕩下行

其中澳洲鐵礦石累計(jì)供應(yīng)21746萬噸，同比減少270萬噸，降幅1.2%；巴西鐵礦石累計(jì)供應(yīng)8252萬噸，同比減少7萬噸，基本持平；澳巴以外鐵礦石累計(jì)供應(yīng)6671萬噸，同比減少512萬噸，降幅7.1%；非主流國家中同比減量最多的國家主要是印度，增量突出利比里亞、塞拉利昂、瑞典從目前四大礦山發(fā)運(yùn)進(jìn)度、新增產(chǎn)能及年度發(fā)運(yùn)目標(biāo)來看，二季度澳巴發(fā)運(yùn)仍有增量空間，全球鐵礦石供應(yīng)環(huán)比或?qū)⒃黾?2025年1-3月中國47港鐵礦石兩港卸前到港量為30405.6萬噸，同比減少2664.6萬噸，降幅8%。

月報

澳洲礦企Fenix收購CZR擴(kuò)張鐵礦版圖

2025年2月25日—澳洲礦企Fenix Resources（FEX）宣布將通過全股票非市場收購方式，收購當(dāng)?shù)罔F礦企業(yè)CZR Resources（CZR）100%的股份此次收購標(biāo)志著Fenix將成為西澳洲領(lǐng)先的多區(qū)域大規(guī)模鐵礦石生產(chǎn)和物流供應(yīng)商，進(jìn)一步鞏固其在全球鐵礦石行業(yè)的地位 此次收購將為Fenix帶來顯著的規(guī)模優(yōu)勢，合并后的公司將在西澳的皮爾巴拉和中西部地區(qū)擁有超過1.37億噸的鐵礦礦產(chǎn)資源和4600萬噸的鐵礦石儲量。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：全年鐵礦石價格高點(diǎn)或于本輪春季行情出現(xiàn)

但全年鐵礦石供給過剩無法改變，且下半年發(fā)運(yùn)壓力由于一季度的天氣擾動會更大，整體鐵礦石供強(qiáng)需弱的基本面使得后續(xù)鐵礦石價格呈M型走勢，而M型的右尾或被拉長，全年鐵礦石價格高點(diǎn)或于本輪春季行情出現(xiàn) 正文： 春節(jié)過后，鐵礦石與其他黑色系價格走勢有所分化鐵礦石期貨主力合約價格已突破去年924行情高點(diǎn)，創(chuàng)下新高，其上漲原因主要有二點(diǎn)：供給端，受澳洲強(qiáng)熱帶氣旋“澤莉婭”影響，黑德蘭港，丹皮爾港均關(guān)閉，對于短期鐵礦供給造成一定影響；需求端，目前鋼廠盈利率尚可，節(jié)后第一期鐵水產(chǎn)量數(shù)據(jù)由節(jié)前225.45萬噸/日上升至228.44萬噸/日，鋼廠加速復(fù)產(chǎn)，鐵礦石短期供弱需強(qiáng)的基本面持續(xù)推升礦石價格。

觀點(diǎn)

日本三井斥資53億美元收購力拓羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目

2月19日，日本三井物產(chǎn)株式會社宣布，將以53.4億美元的價格收購力拓旗下的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（Rhodes Ridge）鐵礦項(xiàng)目40%的股份三井將以33.34億美元的價格收購澳洲鐵礦石開發(fā)商VOC Group Limited（下簡稱“VOC”）全部擁有的該項(xiàng)目25%的權(quán)益，該交易預(yù)計(jì)將于2026年3月底完成另外，三井將計(jì)劃以20億美元的價格從澳洲投資公司 AMB Holdings Pty Ltd （下簡稱“AMB”）收購該項(xiàng)目15%的權(quán)益。

礦山動態(tài)

Fortescue收購Blacksmith鐵礦項(xiàng)目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局

反之，Blacksmith鐵礦項(xiàng)目距Fortescue物流系統(tǒng)僅30公里，可以依靠Fortescue的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行出口，這些完善的基礎(chǔ)設(shè)施可以保障Blacksmith鐵礦項(xiàng)目的鐵礦石生產(chǎn)加工以及出口，提高生產(chǎn)效率降低風(fēng)險 圖片來源：Fortescue官網(wǎng) （2）Fortescue：強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石項(xiàng)目布局 此前，澳洲礦業(yè)巨頭力拓（Rio Tinto）通過開發(fā)羅茲山脊（Rhodes Ridge）和西部山脈（Western Range）鐵礦來應(yīng)對皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石品位和儲量不斷下降的問題。

礦山動態(tài)

Mysteel早讀：美國CPI通脹超預(yù)期，F(xiàn)ortescue收購澳洲鐵礦項(xiàng)目

交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將減少政策寬松力度，將下次美聯(lián)儲降息時間從9月調(diào)整至12月 ◎福德士河（Fortescue）計(jì)劃收購澳洲紅鷹礦業(yè)及其Blacksmith鐵礦項(xiàng)目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局Blacksmith項(xiàng)目作為該地區(qū)最大的未開發(fā)鐵礦資源之一，擁有高品位鐵礦石詳情>> ◎?qū)氫摴煞菡{(diào)整3月份鋼管條鋼產(chǎn)品國內(nèi)期貨銷售價格，其中，無縫鋼管油井管、焊管基價不變；無縫鋼管高壓鍋爐管和機(jī)械結(jié)構(gòu)管、線材、棒材及方鋼基價上調(diào)100元/噸。

資訊

駱鐵軍會見力拓集團(tuán)首席商務(wù)官巴特爾一行

鋼協(xié)總經(jīng)濟(jì)師王穎生對力拓在現(xiàn)貨平臺上面操作提出了改進(jìn)化的建議 巴特爾介紹了力拓2024年生產(chǎn)經(jīng)營情況，2024年力拓皮爾巴拉鐵礦石發(fā)運(yùn)量為3.286億噸，并表示力拓一直致力于增加鐵礦石的供應(yīng)，力拓在澳洲新建項(xiàng)目和合資項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，西非的西芒杜預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將提供1.2億噸高品位鐵礦石，持續(xù)助力中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展，為減碳做出應(yīng)有的貢獻(xiàn) 力拓中國首席執(zhí)行官許峰、力拓鐵礦全球技術(shù)營銷及研發(fā)高級總監(jiān)宋陽升、力拓商務(wù)集團(tuán)對外事務(wù)及傳播總裁袁凌，鋼協(xié)副秘書長石洪衛(wèi)等參加會見。

原料

Mineral Resources加速布局澳洲低成本礦山 產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)突破

另外，2024財年四季度，MinRes已收購澳大利亞礦產(chǎn)資源公司BCI Minerals的Iron Valley鐵礦資產(chǎn)，全面接管該項(xiàng)目，目的是為了開發(fā)超1億噸的鐵礦石儲量，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)開始開展工作此外，MinRes還表示希望未來能夠啟動與澳洲鐵礦勘探公司漢考克（Hancock Prospecting）合作的第三號碼頭項(xiàng)目 根據(jù)最新季報，皮爾巴拉鐵礦項(xiàng)目2024年三季度（2025財年一季度）的鐵礦石產(chǎn)量為251.1萬噸，環(huán)比增長16%，發(fā)運(yùn)量244萬噸，環(huán)比下降18%，F(xiàn)OB成本為每濕噸74澳元（折合約47美金）。

礦山動態(tài)

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司肖項(xiàng)目鐵礦石品位更新至65%！

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司（Australian Critical Minerals，簡稱ACM）在完成采樣分析后，確定了澳洲皮爾巴拉地區(qū)肖項(xiàng)目（Shaw Project）具有開采出直運(yùn)鐵礦石（Direct Shipping Ore，簡稱DSO）的潛力此次采樣分析于2024年9月開始，耗時三個月，共采樣測得鐵品位為65%、61%和60%的鐵礦石樣品。

礦山動態(tài)