英國(guó)礦業(yè)公司Cadence Minerals獲百萬資金重啟巴西阿馬帕鐵礦石項(xiàng)目旗下Azteca工廠

英國(guó)礦業(yè)公司Cadence Minerals近日宣布，已就巴西阿馬帕鐵礦石項(xiàng)目（Amapa Iron Ore Project）簽署一項(xiàng)總額460萬美元的預(yù)付款融資協(xié)議，資金將用于重啟Azteca選礦廠，并將堆存的高品位尾礦加工為鐵精礦該協(xié)議由Cadence、其項(xiàng)目合作方與一家國(guó)際航運(yùn)貿(mào)易集團(tuán)共同達(dá)成，標(biāo)志著該項(xiàng)目向?qū)崿F(xiàn)早期現(xiàn)金流邁出關(guān)鍵一步。

礦山動(dòng)態(tài)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：晉南鋼鐵集團(tuán)與巴西淡水河谷宣布建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

巴西的鐵礦石將運(yùn)往該地進(jìn)行精煉，生產(chǎn)品位更高、對(duì)環(huán)境影響更小的精礦，從而進(jìn)行更高效、更可持續(xù)的生產(chǎn) 除了鋼鐵行業(yè)，該選礦廠預(yù)計(jì)為阿曼帶來廣泛的經(jīng)濟(jì)利益，創(chuàng)造直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，使阿曼成為全球鋼鐵貿(mào)易的主要出口國(guó) 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國(guó)鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元。

日?qǐng)?bào)

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國(guó)鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計(jì)于2027年中期投入運(yùn)營(yíng)，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級(jí)鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項(xiàng)目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進(jìn)行對(duì)接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)。

產(chǎn)業(yè)資訊

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

我們后續(xù)還將采取更多措施來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展” 圣埃斯皮里圖州副州長(zhǎng)兼發(fā)展廳廳長(zhǎng)里卡多·費(fèi)拉索（RicardoFerraco）先生表示：“正是在圣埃斯皮里圖州，巴西建立了其國(guó)內(nèi)第一座鐵礦石球團(tuán)廠得益于淡水河谷員工所開展的非凡的研發(fā)工作，我們即將向世界呈現(xiàn)第一座鐵礦石壓塊廠，它將排放更少的二氧化碳，因此是我們經(jīng)濟(jì)脫碳項(xiàng)目的一部分” 首座壓塊廠于今年8月啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試且結(jié)果良好，這使其在2023年內(nèi)啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)成為可能。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

我們后續(xù)還將采取更多措施來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展” 圣埃斯皮里圖州副州長(zhǎng)兼發(fā)展廳廳長(zhǎng)里卡多·費(fèi)拉索（RicardoFerra?o）先生表示：“正是在圣埃斯皮里圖州，巴西建立了其國(guó)內(nèi)第一座鐵礦石球團(tuán)廠得益于淡水河谷員工所開展的非凡的研發(fā)工作，我們即將向世界呈現(xiàn)第一座鐵礦石壓塊廠，它將排放更少的二氧化碳，因此是我們經(jīng)濟(jì)脫碳項(xiàng)目的一部分” 首座壓塊廠于今年8月啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試且結(jié)果良好，這使其在2023年內(nèi)啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)成為可能。

爐料

淡水河谷宣布在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

淡水河谷宣布，首席執(zhí)行官柏安鐸在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市的圖巴朗綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)象征性地啟動(dòng)了世界上首座鐵礦石壓塊廠第二座壓塊廠計(jì)劃于2024年初啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)兩座壓塊廠年產(chǎn)能總量將達(dá)到600萬噸，其投資總額達(dá)到2.56億美元，施工高峰期創(chuàng)造就業(yè)崗位2300個(gè)

聚焦

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

淡水河谷實(shí)驗(yàn)室歷時(shí)近 20 年的一項(xiàng)研究于本周二（12 日）翻開新的篇章，當(dāng)天，淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸（Eduardo Bartolomeo）先生在巴西圣埃斯皮里圖州維多利亞市的圖巴朗綜合運(yùn)營(yíng)區(qū)象征性地啟動(dòng)了世界上首座鐵礦石壓塊廠由淡水河谷開發(fā)的壓塊產(chǎn)品有可能將徹底改變鋼鐵行業(yè)，它能將高爐中的溫室氣體排放量減少多達(dá)10%，未來如使用綠氫還將使零排放鋼鐵生產(chǎn)成為可能 首座壓塊廠于今年 8 月啟動(dòng)負(fù)載測(cè)試且結(jié)果良好，這使其在 2023 年內(nèi)啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)成為可能。

礦山動(dòng)態(tài)

海外鋼礦：Aviva計(jì)劃在巴西Tocantins州投資建立鐵礦石工廠

Aviva計(jì)劃在巴西Tocantins州投資建立鐵礦石工廠 據(jù)外媒報(bào)道，Aviva集團(tuán)與巴西Tocantins州長(zhǎng)Mauro Carlesse會(huì)面，計(jì)劃投資1500萬巴西雷亞爾幣（合260萬美元）在巴西Tocantins州中部建立鐵礦石工廠該工廠位于Goianorte附近，年產(chǎn)能30萬噸。

鋼礦動(dòng)態(tài)

NEXI為巴西鐵礦廠升級(jí)改造提供貸款保險(xiǎn)

據(jù)外媒報(bào)道，Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)將為巴西鐵礦生產(chǎn)商設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目提供貸款保險(xiǎn)該項(xiàng)目升級(jí)是由巴西鋼鐵生產(chǎn)商CSN的子公司CSN Mineracao實(shí)施 此次貸款保險(xiǎn)是法國(guó)巴黎銀行東京分行、花旗銀行東京分行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行東京分行和法國(guó)興業(yè)銀行東京分行共同出資3.5億美元的12年期貸款其原因是日本Itochu Corporation擁有部分CSN Mineracao公司股份，日本JFE鋼鐵公司和神戶制鋼所都對(duì)CSN Mineracao公司生產(chǎn)的鐵礦石有長(zhǎng)期承購協(xié)議。

爐料

Aviva計(jì)劃在巴西Tocantins州投資建立鐵礦石工廠

據(jù)外媒報(bào)道，Aviva集團(tuán)與巴西Tocantins州長(zhǎng)Mauro Carlesse會(huì)面，計(jì)劃投資1500萬巴西雷亞爾幣（合260萬美元）在巴西Tocantins州中部建立鐵礦石工廠該工廠位于Goianorte附近，年產(chǎn)能30萬噸

爐料

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行 情況分析報(bào)告 （9月8日-9月12日）

本周黑色系價(jià)格漲跌互現(xiàn)原料價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于成材，板材表現(xiàn)好于長(zhǎng)材1）本周鐵礦價(jià)格領(lǐng)漲，主要是供應(yīng)擾動(dòng)最新一期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)周環(huán)比大幅回落22.5%，其中，巴西發(fā)運(yùn)量下降49.7%，主要是港口泊位計(jì)劃內(nèi)檢修影響此外，幾內(nèi)亞政府要求力拓、寶武等開發(fā)商在西芒杜當(dāng)?shù)嘏涮捉ㄔO(shè)加工冶煉廠信息發(fā)酵，未來鐵礦石發(fā)運(yùn)增量或受限上述消息刺激下，鐵礦石主力期貨價(jià)格再度上漲至814元/噸的高位2）板強(qiáng)長(zhǎng)弱基本面延續(xù)，價(jià)格表現(xiàn)分化。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對(duì)中國(guó)鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

這也導(dǎo)致了低品位鐵礦石出口量持續(xù)縮減，而高品位礦石進(jìn)口規(guī)模則保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)隨著印度低品礦出口持續(xù)收縮帶來的低品礦供給減少以及中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠利潤(rùn)水平下降后對(duì)于低品礦需求的回升，整體高低品礦價(jià)差明顯收窄 中國(guó)鐵礦石供給過剩的壓力減輕 從印度進(jìn)口鐵礦石的結(jié)構(gòu)來看，印度進(jìn)口高品鐵礦石增量主要來自巴西，2025年5月起，印度進(jìn)口巴西礦約270萬噸左右，其次為南非以及澳大利亞。

觀點(diǎn)

12日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

供給端，本周全球發(fā)運(yùn)有所下降，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量環(huán)比小幅減少，但山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周有所增長(zhǎng)需求端，高爐鐵水產(chǎn)量小幅上漲，鋼廠按需補(bǔ)庫，預(yù)計(jì)下周臨近十月一長(zhǎng)假節(jié)前補(bǔ)庫增多當(dāng)前短期宏觀情緒一般，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行 ◎ 唐山港口： Mysteel日?qǐng)?bào)：唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般 價(jià)格小幅波動(dòng) 【今日市場(chǎng)回顧】 今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，市場(chǎng)整體交投氛圍一般。

成交報(bào)告

Mysteel日?qǐng)?bào)：山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲 成交較少

供給端，本周全球發(fā)運(yùn)有所下降，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量環(huán)比小幅減少，但山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周有所增長(zhǎng)需求端，高爐鐵水產(chǎn)量小幅上漲，鋼廠按需補(bǔ)庫，預(yù)計(jì)下周臨近十月一長(zhǎng)假節(jié)前補(bǔ)庫增多當(dāng)前短期宏觀情緒一般，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行

進(jìn)口礦區(qū)域日評(píng)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （9月8日-9月12日）

最新一期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)周環(huán)比大幅回落22.5%，其中，巴西發(fā)運(yùn)量下降49.7%，主要是港口泊位計(jì)劃內(nèi)檢修影響此外，幾內(nèi)亞政府要求力拓、寶武等開發(fā)商在西芒杜當(dāng)?shù)嘏涮捉ㄔO(shè)加工冶煉廠信息發(fā)酵，未來鐵礦石發(fā)運(yùn)增量或受限上述消息刺激下，鐵礦石主力期貨價(jià)格再度上漲至814元/噸的高位2）板強(qiáng)長(zhǎng)弱基本面延續(xù)，價(jià)格表現(xiàn)分化本周螺紋鋼庫存延續(xù)累庫，樣本建筑工地資金到位率周環(huán)比降0.15個(gè)百分點(diǎn)，側(cè)面印證弱需求熱卷供需雙增，下游采購情緒回暖，庫存重新轉(zhuǎn)為去庫；冷軋需求回升，庫存去化。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel晚餐：習(xí)近平要求著力整治企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)亂象

◎9月08日-9月14日，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3573.1萬噸，環(huán)比增加816.9萬噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2977.8萬噸，環(huán)比增加648.2萬噸 ◎9月15日，Mysteel統(tǒng)計(jì)76家獨(dú)立電弧爐建筑鋼材鋼廠平均成本為3335元/噸，日環(huán)比暫穩(wěn)，平均利潤(rùn)為-153元/噸，谷電利潤(rùn)為-56元/噸，日環(huán)比減少1元/噸。

資訊

廣發(fā)期貨：?jiǎn)芜吔ㄗh逢低做多鐵礦2601合約

供給端，鐵礦石全球發(fā)運(yùn)量大幅回升，45港到港量下降，主要由于巴西港口發(fā)運(yùn)恢復(fù)，屬于預(yù)期內(nèi)數(shù)據(jù)變動(dòng)結(jié)合近期發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)推算，后續(xù)到港均值將先增后降需求端，鋼廠利潤(rùn)率小幅下滑，重大活動(dòng)結(jié)束后，上周鐵水產(chǎn)量大幅回升，鋼廠補(bǔ)庫需求增加從五大材數(shù)據(jù)可以看到本周鋼材產(chǎn)量下降，表需回升，基本面小幅好轉(zhuǎn)，但進(jìn)入旺季仍顯不足，原料強(qiáng)于成材庫存方面，港口庫存小幅累庫，疏港量環(huán)比上升，鋼廠權(quán)益礦庫存環(huán)比增加展望后市，由于鋼廠盈利面仍然偏高，9月份鐵水仍將保持偏高水平，港口庫存同比低位給予鐵礦支撐。

策略研究

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量明顯回升，短期鐵礦石價(jià)格或?qū)挿珡?qiáng)震蕩（9.5-9.12）

供應(yīng)端方面，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增至2756.2萬噸，在近五年同期中處于偏低水平，主因是巴西發(fā)運(yùn)經(jīng)歷8月大幅沖量后于9月1-8日進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)泊位檢修，隨后將恢復(fù)正常發(fā)運(yùn)；47港鐵礦石到港量環(huán)比降至2572.9萬噸需求端，本期日均鐵水240.55萬噸，環(huán)比增11.71萬噸；隨著成材價(jià)格的下跌，鋼廠盈利率連續(xù)1個(gè)月下滑，本期環(huán)比下滑至60%從目前已調(diào)研到的高爐停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃看，鋼廠成材廠內(nèi)庫存矛盾尚未突出，近期焦炭提降，目前鋼廠因利潤(rùn)而減產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)相對(duì)較弱，鐵水產(chǎn)量短期或維持高位。

進(jìn)口礦周評(píng)

淡水河谷獲南嶺2000萬噸年產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)許可

該項(xiàng)目將使位于巴西北部系統(tǒng)的S11D礦山-選礦廠的年產(chǎn)能增加2000萬噸，具體舉措包括開發(fā)新采礦區(qū)、安裝新的半移動(dòng)式破碎機(jī)、復(fù)制現(xiàn)有的遠(yuǎn)距離傳送帶以及在選礦廠建設(shè)新的選礦生產(chǎn)線等該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額28億美元，目前其財(cái)務(wù)進(jìn)度和實(shí)體工程進(jìn)度已分別達(dá)到57%和77%1南嶺2000萬噸年產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、大瓦爾任（Vargem Grande）項(xiàng)目和卡帕內(nèi)瑪（Capanema）項(xiàng)目共同構(gòu)成了淡水河谷的戰(zhàn)略舉措組合，旨在持續(xù)提高鐵礦石產(chǎn)量并增強(qiáng)鐵礦石產(chǎn)品組合的靈活性。

礦山動(dòng)態(tài)

廣發(fā)期貨：鐵礦石區(qū)間參考780-830

供給端，鐵礦石全球發(fā)運(yùn)量自年內(nèi)高位環(huán)比大幅回落，45港到港量下降，結(jié)合近期發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)推算，后續(xù)到港均值將先增后降發(fā)運(yùn)大降主要由于巴西發(fā)運(yùn)下降，巴西三個(gè)港口按計(jì)劃進(jìn)行泊位維護(hù)，且巴西在前一周加大了發(fā)貨量，預(yù)計(jì)從9月9日起恢復(fù)正常發(fā)貨需求端，鋼廠利潤(rùn)率小幅下滑，唐山快速復(fù)產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量快速回升，鋼廠補(bǔ)庫需求增加從五大材數(shù)據(jù)可以看到，上周周鋼材產(chǎn)量下降，表需下降，主要由于限產(chǎn)停工影響庫存方面，港口庫存小幅累庫，疏港量環(huán)比下降，鋼廠權(quán)益礦庫存環(huán)比下降。

機(jī)構(gòu)