黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

熱軋、線材、螺紋鋼均上調(diào)200元/噸，酸洗、冷軋、冷硬、鍍鋅、無(wú)取向硅鋼上調(diào)300元/噸本鋼電鍍鋅、特鋼分別上調(diào)300元/噸和230元/噸，凌鋼特鋼上調(diào)230元/噸 數(shù)據(jù)：截至8月11日，中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存總量14400.58萬(wàn)噸，較上周一增89.61萬(wàn)噸；45港庫(kù)存總量13806.08萬(wàn)噸，環(huán)比增65.11萬(wàn)噸8月4日-8月10日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1321.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加37.5萬(wàn)噸，庫(kù)存呈小幅回升態(tài)勢(shì)，當(dāng)前庫(kù)存絕對(duì)量略高于于第三季度以來(lái)的中位水平。

期評(píng)

意大利前7個(gè)月進(jìn)出口量雙降

其中，螺紋鋼進(jìn)口同比下降9.1%，線材進(jìn)口同比下降14.5%進(jìn)口增幅最大的是有機(jī)鍍膜板(+ 130.2%)，而馬口鐵(- 34.4%)和電鍍鋅板(- 42.9%)則大幅下降 出口方面，在1月至7月期間，長(zhǎng)材下降了21.1%，而扁平材的出口同比略有增長(zhǎng)1.2%出口表現(xiàn)最好的產(chǎn)品包括冷軋薄板(+ 52.2%)和鉻酸鹽薄板(+ 100.0%)出口降幅最大的是螺紋鋼(- 44.5%)、線材(- 27.6%)和馬口鐵(- 27.8%)。

產(chǎn)業(yè)資訊

1月-5月意大利對(duì)非歐盟進(jìn)口降幅明顯

今年1月至5月，意大利與非歐盟國(guó)家(不包括英國(guó))的鋼鐵貿(mào)易進(jìn)出口呈下降趨勢(shì)意大利從非歐盟國(guó)家進(jìn)口了458.8萬(wàn)噸，與2023年同期相比下降了3.2%同期出口為132.8萬(wàn)噸，同比下降6.9%， 進(jìn)口方面，具體來(lái)看，長(zhǎng)材的進(jìn)口量比2023年1 - 5月減少了36.7%其中，螺紋鋼進(jìn)口減少72.7%，線材進(jìn)口減少23.2%板材方面，進(jìn)口下降了1.6%，特別是電鍍鋅的進(jìn)口下降了40.0%，而有機(jī)涂層板和熱鍍鋅板的進(jìn)口分別同比增長(zhǎng)了113.6%和56.6%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel參考丨國(guó)內(nèi)鍍鋅卷市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2024年1-5月份我國(guó)鍍層板（帶）進(jìn)口總量共計(jì)49.54萬(wàn)噸，年同比增幅2.51%5月我國(guó)鍍層板卷的進(jìn)口量明顯超過去年同期，且比前幾個(gè)月均有所增加，但是基于國(guó)內(nèi)供應(yīng)大于需求的格局來(lái)看，進(jìn)口量并不會(huì)出現(xiàn)太大變化，還是會(huì)以出口為主，且近幾年鍍層板帶出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 三、總結(jié) 新增產(chǎn)能方面，近幾年涂鍍產(chǎn)能新增明顯，且尤以鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能新增居多，而其他鍍層類如電鍍鋅、鍍鋁硅較小，并且當(dāng)前鍍鋅產(chǎn)能新增遍地開花，銷售范圍隨著各地產(chǎn)能新增或縮小，建議后期產(chǎn)能新增前期最好充足的市場(chǎng)調(diào)研，從而能規(guī)避一定的風(fēng)險(xiǎn)。

Mysteel參考

Mysteel：冷軋跌跌不休 電鍍鋅為何居高不下？

今年各部分推行的政策一定程度上帶動(dòng)了市場(chǎng)需求的釋放，但房地產(chǎn)行業(yè)需求的低迷導(dǎo)致需求進(jìn)一步增量空間有限，尤其是對(duì)電鍍鋅板卷的生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，除了內(nèi)銷之外，我們更多的目光將放在國(guó)外市場(chǎng)而就國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，無(wú)論是汽車行業(yè)還是家電行業(yè)國(guó)外對(duì)我國(guó)出口的產(chǎn)品均有一定的抵制性，如歐盟擬對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅、美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布了延長(zhǎng)對(duì)352項(xiàng)中國(guó)進(jìn)口商品及77種疫情相關(guān)類別中國(guó)進(jìn)口商品的301關(guān)稅豁免期限等。

主編視角

寶鋼股份深耕東北區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)突圍

東北公司重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及全流程邊際貢獻(xiàn)情況，建立各品種分層分類管理思路，堅(jiān)持算賬接單，形成事前對(duì)不同品種、不同細(xì)分維度盈利能力貢獻(xiàn)測(cè)算并形成接單方案；事中進(jìn)行周跟蹤方案落實(shí)情況，確保接單規(guī)模及結(jié)構(gòu)符合預(yù)期；事后通過指數(shù)化數(shù)據(jù)評(píng)估接單規(guī)模及結(jié)構(gòu)優(yōu)化結(jié)果并循環(huán)優(yōu)化接單方案；通過PDCA月度循環(huán)管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略和發(fā)力方向 在堅(jiān)持差異化產(chǎn)品策略，積極推進(jìn)高端化、綠色化產(chǎn)品銷售方面，東北公司按照汽車板及非汽車板產(chǎn)品推進(jìn)“兩條腿走路”方針，圍繞主機(jī)廠及零部件廠組建重點(diǎn)品種專項(xiàng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過推進(jìn)新產(chǎn)品新工藝認(rèn)證應(yīng)用、持續(xù)挖掘零部件市場(chǎng)需求、推進(jìn)進(jìn)口材料替代及非寶鋼材料轉(zhuǎn)化等工作，捍衛(wèi)汽車板業(yè)務(wù)“生命線”地位，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品訂貨規(guī)模同比大幅提升，持續(xù)鞏固區(qū)域汽車板份額；非汽車板產(chǎn)品市場(chǎng)拓展方面，圍繞央國(guó)企及集團(tuán)類用戶做深做細(xì)服務(wù)，不斷提升客戶服務(wù)效率，組建跨部門大客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，建立統(tǒng)一對(duì)接機(jī)制，推進(jìn)全品種組合營(yíng)銷，獲取優(yōu)質(zhì)訂單，實(shí)現(xiàn)無(wú)取向硅鋼高效高牌號(hào)產(chǎn)品接單規(guī)模同比大幅度提升，電鍍錫及家電電鍍鋅產(chǎn)品接單規(guī)模同比翻番以上。

經(jīng)營(yíng)管理

臺(tái)灣省中鋼下調(diào)所有板材出廠價(jià)格

臺(tái)灣省最大的鋼鐵公司中國(guó)鋼鐵公司（CSC）今日宣布下調(diào)9月交貨的包括熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、電鍍鋅板及電工鋼的所有板材產(chǎn)品出廠價(jià)格1000-1200臺(tái)幣/噸（約合34-40美元/噸）鋼廠人士表示，此舉是由于跟跌不斷下跌的國(guó)際及進(jìn)口資源價(jià)格

產(chǎn)業(yè)資訊

印度對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼作出反傾銷終裁

2022年7月27日，印度商工部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，詳細(xì)稅額見附表（印度發(fā)布對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼反傾銷終裁結(jié)果）本案涉及印度海關(guān)編碼7210、7212、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品及7209、7211項(xiàng)下的部分產(chǎn)品 2021年6月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

鋼材

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：歐洲板材上半年發(fā)貨量同比下降 9月市場(chǎng)預(yù)期羸弱（2022.8.18）

近期，歐洲進(jìn)口熱卷價(jià)格在約730美元/噸CFR， 環(huán)比下降60美元/噸左右未來(lái)9月份，暑期結(jié)束，鋼廠檢修調(diào)整完成，迎來(lái)傳統(tǒng)銷售旺季鋼廠將會(huì)嘗試向市場(chǎng)銷售更多鋼材，但如果需求預(yù)期不能被提振，市場(chǎng)價(jià)格很難會(huì)大幅會(huì)回彈，預(yù)計(jì)很大程度上本土市場(chǎng)價(jià)格還會(huì)走弱，至750美元/噸以下 【中國(guó)出口】 【國(guó)際產(chǎn)業(yè)要聞】 臺(tái)灣省中鋼下調(diào)所有板材出廠價(jià)格 臺(tái)灣省最大的鋼鐵公司中國(guó)鋼鐵公司（CSC）今日宣布下調(diào)9月交貨的包括熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、電鍍鋅板及電工鋼的所有板材產(chǎn)品出廠價(jià)格1000-1200臺(tái)幣/噸 (約合34-40美元/噸)。

日?qǐng)?bào)

印度延期發(fā)布對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼反傾銷終裁

2022年6月24日，印度商工部發(fā)布公告，接收到財(cái)政部于同日作出的關(guān)于批準(zhǔn)延期發(fā)布對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）終裁的辦公備忘錄，延期至2022年7月27日 2021年6月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

鋼材

印度積極發(fā)展特種鋼

印度國(guó)內(nèi)基建蓬勃發(fā)展，特鋼市場(chǎng)需求逐年大幅增長(zhǎng)，但嚴(yán)重依賴進(jìn)口 因此，印度當(dāng)局與IP Bardin合作開發(fā)特種鋼領(lǐng)域 當(dāng)局將在國(guó)內(nèi)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)(PLI)計(jì)劃，將特種鋼產(chǎn)能從1800萬(wàn)噸提高到4200萬(wàn)噸 今年7月，印度政府批準(zhǔn)PLI，計(jì)劃5年內(nèi)投資8.54億美元，涵蓋電鍍鋅鋼、耐磨鋼、特種鋼軌、合金鋼等產(chǎn)品

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：美歐宣布就解決鋼鋁關(guān)稅爭(zhēng)端達(dá)成協(xié)議（2021.11.1）

因此，印度當(dāng)局與IP Bardin合作開發(fā)特種鋼領(lǐng)域當(dāng)局將在本土設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)(PLI)計(jì)劃，將特種鋼產(chǎn)能從1800萬(wàn)噸提高到4200萬(wàn)噸今年7月，印度政府批準(zhǔn)PLI，計(jì)劃5年內(nèi)投資8.54億美元，涵蓋電鍍鋅鋼、耐磨鋼、特種鋼軌、合金鋼等產(chǎn)品 印度繼續(xù)對(duì)華無(wú)縫鋼管和空心型材征收反傾銷稅 2021年10月28日，印度財(cái)政部稅收局發(fā)布通報(bào)第64/2021-Customs(ADD)號(hào)稱，接受印度商工部于2021年7月30日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵、合金或非合金的無(wú)縫鋼管和空心型材所作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁建議，即對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅，稅額為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)（前提是低于最低限價(jià)）與最低限價(jià)之間的差額部分，最低限價(jià)為961.33美元/公噸～1610.67美元/公噸。

日?qǐng)?bào)

中國(guó)臺(tái)灣省中鋼11月價(jià)格維持不變

據(jù)Mysteel了解，中國(guó)臺(tái)灣最大的碳鋼制造商中鋼集團(tuán) (CSC) 宣布 11 月的新價(jià)格將維持不變 根據(jù)價(jià)格公告，熱軋板、熱軋卷、冷軋卷、電鍍鋅（EG）鋼卷、建筑用熱鍍鋅鋼卷、彩涂材料、電工鋼價(jià)格(ES) 線圈都保持不變 受供過于求和低價(jià)進(jìn)口鋼材的干擾，價(jià)格調(diào)整符合市場(chǎng)預(yù)期

產(chǎn)業(yè)資訊

印度對(duì)涉華熱軋鋼板產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

本案涉及印度海關(guān)編碼7208、7211、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品本案的反傾銷措施不適用于不銹鋼熱軋鋼板、電鍍鋅熱軋鋼板、鍍鋅熱軋鋼板和包層鋼 2016年4月11日，印度對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯、巴西和印度尼西亞的合金或非合金熱軋鋼板產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查2017年4月10日，印度商工部對(duì)該案作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品以最低限價(jià)的方式，即反傾銷稅為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)（Landed Value，前提是低于最低限價(jià)）與最低限價(jià)的差額部分，征收為期5年的反傾銷稅，其中中國(guó)的最低限價(jià)為489~561美元/噸。

鋼材

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：市場(chǎng)心態(tài)保持謹(jǐn)慎 黑海板材價(jià)格繼續(xù)下跌（2021.9.16）

本案涉及印度海關(guān)編碼7208、7211、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品本案的反傾銷措施不適用于不銹鋼熱軋鋼板、電鍍鋅熱軋鋼板、鍍鋅熱軋鋼板和包層鋼 2016年4月11日，印度對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯、巴西和印度尼西亞的合金或非合金熱軋鋼板產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查2017年4月10日，印度商工部對(duì)該案作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品以最低限價(jià)的方式，即反傾銷稅為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)（Landed Value，前提是低于最低限價(jià)）與最低限價(jià)的差額部分，征收為期5年的反傾銷稅，其中中國(guó)的最低限價(jià)為489~561美元/噸。

日?qǐng)?bào)

印度對(duì)涉華熱軋鋼板產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁

本案涉及印度海關(guān)編碼7208、7211、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品本案的反傾銷措施不適用于不銹鋼熱軋鋼板、電鍍鋅熱軋鋼板、鍍鋅熱軋鋼板和包層鋼 2016年4月11日，印度對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯、巴西和印度尼西亞的合金或非合金熱軋鋼板產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查2017年4月10日，印度商工部對(duì)該案作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品以最低限價(jià)的方式，即反傾銷稅為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)（Landed Value，前提是低于最低限價(jià)）與最低限價(jià)的差額部分，征收為期5年的反傾銷稅，其中中國(guó)的最低限價(jià)為489~561美元/噸。

反傾銷專題

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：廢鋼價(jià)格上漲進(jìn)一步刺激美國(guó)熱卷市場(chǎng)（2021.7.5）

其中，熱軋卷材出口占比最大由于日本鋼鐵生產(chǎn)商專注于國(guó)內(nèi)需求，所以5月份的出口量并不高 印度對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼發(fā)起反傾銷立案調(diào)查 2021年6月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。

日?qǐng)?bào)

鋼材出口一周回顧：全球價(jià)格繼續(xù)下跌 俄羅斯決定征出口稅（6.25-7.2）

然而由于俄羅斯征加關(guān)稅，之后從俄羅斯的進(jìn)口量還不確定 有市場(chǎng)人士表示，在俄羅斯宣布加征關(guān)稅后，有部分買家緊急訂貨 印度對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼發(fā)起反傾銷立案調(diào)查 2021年6月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。

周報(bào)

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)： 印度延長(zhǎng)對(duì)涉華熱軋鋼板產(chǎn)品反傾銷措施期限（2021.7.2）

涉案產(chǎn)品為寬度不超過2100毫米、厚度不超過25毫米的熱軋板卷，以及寬度不超過4950毫米、厚度不超過150毫米的熱軋鋼板涉及印度海關(guān)編碼7208、7211、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品此次調(diào)查的產(chǎn)品不包括不銹鋼、電鍍鋅的熱軋鋼板、鍍鋅熱軋鋼板和包層鋼 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際產(chǎn)業(yè)要聞】 印度對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼發(fā)起反傾銷立案調(diào)查 2021年6月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。

日?qǐng)?bào)

印度對(duì)韓國(guó)等三國(guó)電鍍鋅鋼發(fā)起反傾銷立案調(diào)查

2021年6月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國(guó)、日本和新加坡的電鍍鋅鋼（Electrogalvanized Steel）啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查本案傾銷調(diào)查期為2020年1月1日～2020年12月31日（12個(gè)月），損害調(diào)查期為2017年～2018年、2018年～2019年、2019年～2020年及傾銷調(diào)查期。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)