CZR股東批準(zhǔn)以約7500萬澳元現(xiàn)金出售旗下羅布梅薩鐵礦項(xiàng)目

澳大利亞礦業(yè)開發(fā)公司CZR Resources Ltd（下簡稱“CZR”）宣布，其股東以99.98%的壓倒性贊成票批準(zhǔn)了以約7500萬澳元現(xiàn)金（約4990萬美元）出售旗下羅布梅薩（Robe Mesa）鐵礦項(xiàng)目的決議該鐵礦項(xiàng)目將由Robe River Joint Venture (下簡稱“RRJV”)收購，此外，CZR全資子公司Zanthus Resources Pty Ltd將保留礦權(quán)地E08/1686的權(quán)益。

礦山動態(tài)

塔塔鋼鐵宣布投資11.8億美元將鐵礦年總產(chǎn)能升至5500萬噸

印度鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵（Tata Steel）近日宣布，將投資約11.8億美元，用于擴(kuò)建其位于賈坎德邦和奧里薩邦的三座自有鐵礦——Noamundi、Joda East 和 Katamati該投資預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)完成，屆時(shí)公司自有鐵礦總年產(chǎn)能將從當(dāng)前的4000萬噸提升至5500萬噸，進(jìn)一步強(qiáng)化其原材料供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和資源自給能力。

礦山動態(tài)

CZR與RRJV就Robe Mesa鐵礦的出售達(dá)成7500萬澳元的新意向

4月24日，據(jù)悉澳洲礦業(yè)公司CZR Resources Ltd（下簡稱“CZR”）董事會一致建議其股東批準(zhǔn)Robe River Joint Venture (下簡稱“RRJV”)提出的以7500萬澳元現(xiàn)金收購CZR擁有的Robe Mesa鐵礦項(xiàng)目權(quán)益的要約公司董事會認(rèn)為RRJV的現(xiàn)金報(bào)價(jià)優(yōu)于此前一家澳洲礦企Fenix的全股票報(bào)價(jià)，并且能使得公司在不稀釋資本的情況下開發(fā)保留項(xiàng)目。

礦山動態(tài)

Mysteel周報(bào)：全國生鐵市場價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行（9.12-9.19）

供需方面，目前各生鐵企業(yè)維持低庫存或負(fù)庫存，而下游企業(yè)多為剛需采購，市場整體出貨氛圍冷清成本方面，焦炭開啟首輪提漲，鐵礦石震蕩調(diào)整，原料成本支撐仍存綜合來看，成本維持高位，國慶節(jié)前的補(bǔ)庫需求有望釋放，預(yù)計(jì)下周東北生鐵市場穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行 西北地區(qū)：本周西北市場生鐵價(jià)格主流持穩(wěn)，成交冷清目前包頭、烏海市場煉鋼生鐵L8-L10報(bào)價(jià)2500元/噸，較上周價(jià)格持穩(wěn)；鑄造生鐵價(jià)格Z18報(bào)價(jià)2650元/噸，較上周價(jià)格上調(diào)50元/噸。

每周評述

Mysteel早報(bào)：黑龍江建筑鋼材早盤價(jià)格或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 9月15日，全國主港鐵礦石成交96.00萬噸，環(huán)比減13.9%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.76萬噸，環(huán)比增1% 房企化債再下一城，旭輝百億境內(nèi)債重組獲通過 詳情>> Mysteel：2025中國企業(yè)500強(qiáng)出爐（建筑篇） 詳情>> 二、 市場價(jià)格回顧 1、昨日夜盤螺紋主力合約收盤價(jià)3175元/噸，期現(xiàn)價(jià)差-35元/噸。

早評

河北：1000m3以下高爐和普鋼100噸以下轉(zhuǎn)爐全面淘汰

為激發(fā)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)A內(nèi)生動力，河北省還出臺超低排放差別電價(jià)、銀行信貸優(yōu)惠、財(cái)政以獎代補(bǔ)等一系列政策措施，并以排污權(quán)抵質(zhì)押、轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品等方式向50家創(chuàng)A企業(yè)發(fā)放貸款1354億元，指導(dǎo)企業(yè)謀劃中央大氣污染防治項(xiàng)目111個(gè)，爭取資金14.7億元 目前，環(huán)保績效A級鋼鐵企業(yè)新改建管控治一體化平臺56個(gè)，新增電動重卡3500多輛，全省新能源重型貨車保有量位居全國第一臨港鋼鐵企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)鐵礦石、煤炭皮帶通廊直接入廠。

鋼材

Mysteel月報(bào)：9月軸承鋼市場價(jià)格或?qū)⒊袎哼\(yùn)行

隨著澳洲礦山的沖量疊加非主流礦山發(fā)貨恢復(fù)，預(yù)計(jì)供給端環(huán)比維持高位，同比繼續(xù)維持500萬噸的增幅；同時(shí)隨著前期發(fā)貨高位的問題預(yù)計(jì)9月份若無臺風(fēng)影響到港量或?qū)⒃賱?chuàng)新高；而需求端因環(huán)保問題環(huán)比小幅回落，港口庫存累庫趨勢或?qū)⒂兴鶖U(kuò)大綜合來看，9月宏觀政策空白期，鐵礦石價(jià)格運(yùn)行再次回歸基本面主導(dǎo)，當(dāng)下鐵礦石供需過剩格局加劇，疊加成材端的庫存壓力，整個(gè)黑色市場負(fù)反饋風(fēng)險(xiǎn)大增；但考慮到當(dāng)下鋼廠尚有利潤，同時(shí)疊加9月份鋼廠補(bǔ)庫預(yù)期，其價(jià)格也難跌破前期低點(diǎn)；預(yù)計(jì)9月份鐵礦石價(jià)格或?qū)⒊氏鹊鬂q趨勢，價(jià)格在95-105美元區(qū)間波動；如成材端繼續(xù)維持快速累庫趨勢，鐵礦石價(jià)格可能跌破90美元。

軸承鋼

Mysteel日報(bào)：天津地區(qū)鋼絞線價(jià)格震蕩運(yùn)行（9.8）

8日天津鋼絞線價(jià)格震蕩運(yùn)行；今日黑色系期貨震蕩走高，天津原料價(jià)格上調(diào)至 3500 元 / 噸，市場成交一般預(yù)計(jì)明日價(jià)格震蕩運(yùn)行，近日天津地區(qū)解除限行管控，需求有小幅下滑，但整體影響不大 鐵礦石今日震蕩上行，焦炭焦煤等因供需寬松存在下行預(yù)期，短期應(yīng)以 “按需生產(chǎn)、低庫存運(yùn)行” 為主，避免盲目追漲；可利用價(jià)格震蕩期小批量補(bǔ)貨，但需警惕原料成本波動風(fēng)險(xiǎn)核心邏輯：當(dāng)前庫存壓力、成交低迷及天氣影響構(gòu)成主要利空，盲目擴(kuò)產(chǎn)或囤貨易面臨價(jià)格回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

每日分析

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)暫穩(wěn)觀望

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 9月8日，全國主港鐵礦石成交114.00萬噸，環(huán)比減22.3%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.27萬噸，環(huán)比減0.5% 大同東500千伏輸變電工程開工 詳情>> 截至目前，宿遷交通重大項(xiàng)目已完成投資77.6億元 詳情>> 二、 市場價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：上個(gè)工作日市場現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3130元/噸，較前一日價(jià)格維持不變、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3350元/噸，較前一日價(jià)格維持不變。

早評

Mysteel晚餐：吉林鋼廠建材軋機(jī)全線停產(chǎn)，焦炭開啟首輪降價(jià)

◎9月3日，廣東廣清特鋼集團(tuán)有限公司組建的簽約儀式在清遠(yuǎn)德晟商務(wù)大廈舉行，起步注冊資金1億元 ◎9月4日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布公告，對進(jìn)口自中國大陸、韓國、馬來西亞和中國臺灣地區(qū)的焊縫管反傾銷案以及對進(jìn)口自中國大陸的焊縫管反補(bǔ)貼案發(fā)起反規(guī)避調(diào)查 ◎9月4日，淡水河谷正式啟用米納斯吉拉斯州的卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)，計(jì)劃至2030年累計(jì)投資670億雷亞爾卡帕內(nèi)瑪?shù)V區(qū)將使淡水河谷鐵礦石年產(chǎn)能增加約1500萬噸。

資訊

Mysteel周報(bào)：全國生鐵市場價(jià)格趨弱調(diào)整（8.29-9.5）

供需方面，目前下游采購需求偏謹(jǐn)慎，市場成交顯低迷，各生鐵企業(yè)廠內(nèi)庫存微增，供需矛盾仍存成本方面，焦炭首輪提降落地預(yù)期較強(qiáng)，鐵礦石震蕩調(diào)整，原料成本有下降可能綜合來看，下游需求難有明顯改善，成本支撐或?qū)p弱，商家看空后市情緒加重，預(yù)計(jì)下周東北生鐵市場將窄幅下調(diào)整理 西北地區(qū)：本周西北市場生鐵價(jià)格窄幅調(diào)整，成交冷清目前包頭、烏海市場煉鋼生鐵L8-L10報(bào)價(jià)2500元/噸，較上周價(jià)格下調(diào)20元/噸；鑄造生鐵價(jià)格Z18報(bào)價(jià)2600元/噸，較上周價(jià)格持穩(wěn)。

每周評述

多倫多VOX Royalty公司斥資百萬美元收購西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)鐵礦特許權(quán)

多倫多特許權(quán)公司VOX Royalty（以下簡稱VOX）宣布，已成功收購位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的Wyloo North鐵礦石項(xiàng)目總收入特許權(quán)該公司以150萬澳元（約合100萬美元）購得該特許權(quán)益，根據(jù)協(xié)議，VOX有權(quán)從該礦床前1500萬噸鐵礦石產(chǎn)量總收入中，獲得1.5%的收益分成 Wyloo North礦床目前由礦業(yè)巨頭Fortescue負(fù)責(zé)運(yùn)營，是Fortescue大西部樞紐的一部分，距離Fortescue正在運(yùn)營的Eliwana礦區(qū)僅30公里。

礦山動態(tài)

[PVC]：隆眾早訊-周五版

今日電石烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格上調(diào)50元/噸至2350元/噸 山東液氯價(jià)格下調(diào)200元，執(zhí)行-500元出廠；山東市場短期低度堿價(jià)格大穩(wěn)小動，因受液氯低價(jià)影響不排除有部分企業(yè)有挺價(jià)意向50堿訂單支撐下，價(jià)格預(yù)計(jì)短期維持堅(jiān)挺 部分期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，黑色系普遍上漲，焦煤上漲1.84%，焦炭上漲1.34%，鐵礦石上漲0.45%；化工品多數(shù)上漲，橡膠上漲1.10%，丁二烯橡膠上漲0.85%，20號膠上漲0.83%；農(nóng)副產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米上漲0.64%，玉米淀粉上漲0.56%，紙漿下跌0.08%；油脂油料漲跌互現(xiàn)，棕櫚油上漲0.28%，豆一上漲0.13%，豆粕下跌0.42%；能源品多數(shù)下跌，燃油下跌0.68%，低硫燃料油下跌1.39%；非金屬建材漲跌互現(xiàn)，玻璃上漲0.44%，PVC上漲0.14%。

早間提示

Mysteel早報(bào)：吉林建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)小幅下跌

一、宏觀＆行業(yè)熱點(diǎn)回顧 9月1日，全國主港鐵礦石成交103.90萬噸，環(huán)比增70.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交8.93萬噸，環(huán)比增6.6% 國道108線太原過境段新建工程項(xiàng)目獲批 詳情>> 福州新區(qū)：重大項(xiàng)目累計(jì)總投資近5000億元 詳情>> 二、 市場價(jià)格回顧 1、價(jià)格回顧：上個(gè)工作日市場現(xiàn)貨價(jià)格下跌，截止下午尾盤，長春市場西林螺紋HRB400E22mm3150元/噸，較前一日價(jià)格下跌60元/噸、西鋼盤螺HRB400E 8-10mm3360元/噸，較前一日價(jià)格下跌30元/噸。

早評

印度鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)向“廢鋼+DRI”模式 謀求綠色與穩(wěn)定雙贏

去年，印度DRI產(chǎn)能已從4200萬噸增至5000萬噸，部分生產(chǎn)商已在生產(chǎn)中將DRI配比提高至40–50%印度強(qiáng)化DRI生產(chǎn)的策略與孟加拉等國形成對比——后者正積極推動廢鋼進(jìn)口來源多元化，包括從日本、新加坡、澳大利亞和新西蘭等地采購 印度DRI產(chǎn)能增加主要得益于印度本土鐵礦石資源豐富，馬哈拉施特拉邦錢德拉普爾和加德奇羅利新礦區(qū)的開發(fā)進(jìn)一步降低了DRI生產(chǎn)成本除經(jīng)濟(jì)效益外，這一原料戰(zhàn)略也反映出鋼鐵企業(yè)傾向于采購本地資源，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.8.26）

政府已提供1490億蘭特（84.2億美元）擔(dān)保支持Transnet復(fù)蘇，但該公司另需350億蘭特基礎(chǔ)設(shè)施資金此外，近年Transnet運(yùn)量持續(xù)下滑，2023-24財(cái)年貨運(yùn)量降至1.52億噸（較2017-18財(cái)年峰值2.26億噸降32.7%）新運(yùn)營商預(yù)計(jì)從下財(cái)年起年增2000萬噸運(yùn)量，助力實(shí)現(xiàn)2029年2.5億噸目標(biāo)；未來三年私營企業(yè)或新增1000萬噸煤炭出口能力（當(dāng)前年出口量約5000萬噸），此前昆巴鐵礦石、通格拉資源等企業(yè)因運(yùn)力限制被迫減產(chǎn)。

日評

Mysteel周報(bào)：全國生鐵市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)（8.15-8.22）

供需方面，各生鐵企業(yè)廠內(nèi)庫存低位波動，生鐵供應(yīng)壓力不大，而生鐵需求仍顯低迷，市場成交仍顯一般成本方面，焦炭第七輪漲價(jià)經(jīng)博弈后落地，鐵礦石偏弱震蕩，原材料成本支撐增強(qiáng)綜合來看，原料成本仍支撐生鐵價(jià)格，商家調(diào)價(jià)意愿不高，市場情緒觀望居多，預(yù)計(jì)下周東北生鐵市場將暫穩(wěn)觀望調(diào)整 西北地區(qū)：本周西北市場生鐵價(jià)格主穩(wěn)運(yùn)行，成交冷清目前包頭、烏海市場煉鋼生鐵L8-L10報(bào)價(jià)2500元/噸，較上周價(jià)格持穩(wěn)；鑄造生鐵價(jià)格Z18報(bào)價(jià)2600元/噸，較上周價(jià)格持穩(wěn)。

每周評述

Mysteel朱克東：8月份宏觀情緒降溫 鐵礦石價(jià)格回歸基本面主導(dǎo)

七月份，鐵礦石供給雖有回落，但同比增加500萬噸附近，處于歷史同期高位水平，而需求端同環(huán)比小幅波動，維持較高水平，整體供需基本面與預(yù)期一致；美國的“大美麗”計(jì)劃刺激、美聯(lián)儲降息預(yù)期、國內(nèi)“反內(nèi)卷”、雅藏水利工程等多個(gè)重大事件集中爆發(fā)使得宏觀情緒回升明顯，帶動著整個(gè)大宗商品價(jià)格大幅反彈，鐵礦石62指數(shù)價(jià)格最高反彈至104美元，但隨著海外礦山發(fā)貨超預(yù)期以及“反內(nèi)卷”政策糾正，鐵礦石價(jià)格快速回落，最低跌至98美元，宏觀擾動加劇鐵礦石價(jià)格的波動幅度。

主編視角

澳洲礦企Cyclone Metals公布Iron Bear鐵礦項(xiàng)目范圍研究結(jié)果，年產(chǎn)能目標(biāo)定為2500萬噸

Cyclone將該項(xiàng)目的鐵礦石年產(chǎn)能基準(zhǔn)目標(biāo)設(shè)定為2500萬噸（包括1600萬噸的鐵精粉以及900萬噸的DR級球團(tuán)），預(yù)計(jì)礦山壽命將達(dá)18年在此情況下，項(xiàng)目預(yù)生產(chǎn)資本支出（CAPEX）約46.4億美元，且運(yùn)營成本（OPEX FOB）優(yōu)勢突出：BF精粉46.1美元/噸，DR級球團(tuán)67.8美元/噸 根據(jù)公司規(guī)劃，Cyclone計(jì)劃在2026年第二季度完成Iron Bear鐵礦項(xiàng)目的預(yù)可行性研究（Pre-Feasibility Study），進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)和融資方案，并在2026年4月至2027年4月開展可能性研究。

礦山動態(tài)

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩偏空，注意節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤I2601合約減倉整理宏觀方面，美國7月PPI同比上漲3.3%，漲幅超預(yù)期供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量和到港量減少，港口庫存增加，鐵水產(chǎn)量小幅上調(diào)維持240萬噸上方整體上，近日市場情緒回落，反內(nèi)卷品種迎來回調(diào)技術(shù)上，I2601合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下運(yùn)行操作上，震蕩偏空，注意節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制 夜盤RB2510合約震蕩偏弱宏觀方面，央行數(shù)據(jù)顯示，為保持銀行體系流動性充裕，2025年8月15日，中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個(gè)月（182天）。

機(jī)構(gòu)