烏克蘭最大鋼鐵巨頭：本月出口歐洲的鐵礦石增加了一倍

據(jù)路透報(bào)道，烏克蘭最大的鋼鐵制造商Metinvest表示，雖然烏克蘭處于戰(zhàn)亂之中，但該公司本月已將出口歐洲的鐵礦石總量增加了一倍 Metinvest首席執(zhí)行官YuriyRyzhenkov透露，在俄烏沖突升級(jí)之前，該公司通常每月向歐洲運(yùn)送50萬(wàn)-60萬(wàn)噸鐵礦石，但如今這一數(shù)字幾乎翻了一番，3月份迄今為止已經(jīng)向歐洲出口了超過(guò)100萬(wàn)噸鐵礦石 據(jù)Ryzhenkov介紹，造成出口激增的原因一方面是市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，另一方面歐洲的客戶也想表示對(duì)烏克蘭的聲援。

爐料

嘉能可削減10億美元成本并提高交易目標(biāo)

嘉能可（GlencorePlc）宣布，將通過(guò)優(yōu)化礦山與冶煉廠來(lái)削減約10億美元成本，相關(guān)措施預(yù)計(jì)2026年底前全面落地同時(shí)，該公司自2017年以來(lái)首次上調(diào)大宗商品貿(mào)易部門(mén)長(zhǎng)期利潤(rùn)預(yù)期 作為兼具大型生產(chǎn)與第三方貿(mào)易雙重屬性的企業(yè)，嘉能可當(dāng)前面臨煤炭等核心大宗商品價(jià)格下跌、精煉業(yè)務(wù)加工費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄低位等壓力此次成本削減細(xì)節(jié)將在下周財(cái)報(bào)中進(jìn)一步披露 目前全球礦業(yè)巨頭普遍承壓于鐵礦石、煤炭等高價(jià)大宗商品價(jià)格下滑，英美資源、力拓等同行均在推進(jìn)降本與業(yè)務(wù)精簡(jiǎn)。

上游企業(yè)

必和必拓出售其在坦桑尼亞鎳礦項(xiàng)目的股份

礦業(yè)巨頭必和必拓集團(tuán)（BHP Group）公布了創(chuàng)紀(jì)錄的年度鐵礦石和銅產(chǎn)量，指出加拿大一個(gè)大型鉀肥項(xiàng)目的成本上升和延期，并表示可能出售其澳大利亞鎳業(yè)務(wù) 總部位于澳大利亞的必和必拓（BHP）是全球市值最大的礦業(yè)公司，該公司一直在重塑業(yè)務(wù)，通過(guò)投資銅和鉀肥（一種肥料成分），押注能源轉(zhuǎn)型加速和全球人口增長(zhǎng)該礦商目前一半以上的收入依賴于鋼鐵原料鐵礦石 周五晚些時(shí)候，Lifezone宣布已收購(gòu)必和必拓在Kabanga Nickel所持的17%股權(quán)，該交易價(jià)值最高達(dá)8300萬(wàn)美元。

產(chǎn)業(yè)資訊

必和必拓預(yù)警鉀肥項(xiàng)目恐出現(xiàn)工期延誤和成本上升 可能出售鎳業(yè)務(wù)

礦業(yè)巨頭必和必拓集團(tuán)預(yù)警稱，其在加拿大的一個(gè)大型 鉀肥項(xiàng)目可能出現(xiàn)成本上升、工期延誤，并表示可能出售其澳大利亞的鎳業(yè)務(wù)與此同時(shí)，該公司公布其 鐵礦石和銅的年產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高以市值計(jì)，總部位于澳大利亞的必和必拓是全球最大礦商 該公司表示，其在加拿大薩斯喀徹溫省的Jansen鉀肥項(xiàng)目面臨成本上升，這是該公司目前唯一在建的主要開(kāi)發(fā)項(xiàng)目該礦商現(xiàn)在預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目一期工程的建設(shè)成本將在70億至74億美元之間，高于此前預(yù)計(jì)的57億美元。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度鐵礦公司NMDC申請(qǐng)保留鐵礦礦權(quán)，助力產(chǎn)量提升計(jì)劃

印度國(guó)有礦業(yè)巨頭NMDC正向當(dāng)?shù)卣暾?qǐng)保留關(guān)鍵鐵礦礦權(quán)，以支撐其2030年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1億噸鐵礦石的戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)報(bào)道，此次申請(qǐng)保留的五個(gè)重點(diǎn)礦區(qū)包括：奧里薩邦的Malongtoli礦床，恰蒂斯加爾邦的Bailadila第3號(hào)與第8號(hào)礦床，卡納塔克邦的Ramandurg礦床，馬哈拉施特拉邦的Gadchiroli礦床，以及賈坎德邦的Karampada礦床 此外，NMDC董事長(zhǎng)兼董事總經(jīng)理Amitabh Mukherjee表示，當(dāng)前拍賣(mài)機(jī)制下的地租和稅費(fèi)溢價(jià)最高可達(dá)150%，企業(yè)難以承受，因此公司希望通過(guò)保留礦權(quán)的方式，獲得更加穩(wěn)定的發(fā)展基礎(chǔ)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel參考丨一季度建筑鋼材市場(chǎng)回顧及二季度展望

今年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳交易工作方案，將范圍擴(kuò)大至鋼鐵行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄主要是高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，不包括獨(dú)立電弧爐生產(chǎn)企業(yè)，二季度行業(yè)一部分重心將可能集中在此，無(wú)論是碳排放數(shù)據(jù)的管理還是配額均需鋼廠方面注意，鋼廠成本可能由此增加 2.原料端 2025年全球鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)張，整體供應(yīng)量處于偏寬松狀態(tài)，從已有信息看，四大巨頭在2025年均有一定的新投產(chǎn)項(xiàng)目，例如淡水河谷的卡帕內(nèi)馬項(xiàng)目2024年11月進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)，有望在2025年增量，S11D項(xiàng)目也將進(jìn)一步增產(chǎn)；力拓的西坡項(xiàng)目（WesternRange）年產(chǎn)能達(dá)2500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年交付首批鐵礦石，產(chǎn)量可在500萬(wàn)噸左右；必和必拓的Samarco礦區(qū)第二座選礦廠預(yù)計(jì)將在2025財(cái)年第三季度投產(chǎn)；最后是FMG的鐵橋項(xiàng)目有望在25年Q4實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年將能提供2200萬(wàn)噸高品位磁精粉。

Mysteel參考

鐵礦石巨頭力拓為何押注鋰資源？

當(dāng)年，鐵礦石業(yè)務(wù)對(duì)力拓的營(yíng)收貢獻(xiàn)占比仍在50%左右 鐵礦石巨頭為何押注鋰資源？ 隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，許多企業(yè)開(kāi)始提前布局清潔能源技術(shù)依賴的鋰、錳、銅、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)近年來(lái)，Stellantis集團(tuán)、大眾、福特等跨國(guó)車(chē)企紛紛下場(chǎng)爭(zhēng)搶動(dòng)力電池金屬原材料 力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成(JakobStausholm)日前在北京接受中新社等媒體采訪時(shí)說(shuō)，公司一直在關(guān)注，到底哪一種電池會(huì)成為未來(lái)的市場(chǎng)主流。

產(chǎn)業(yè)資訊

福建莆田海鐵聯(lián)運(yùn)，打開(kāi)中西部出海新通道

俯瞰羅嶼作業(yè)區(qū)露天保稅堆場(chǎng)，來(lái)自巴西、澳大利亞、加拿大、南非等國(guó)家的鐵礦石堆滿了堆場(chǎng)如今，依托港口鐵路羅嶼支線等交通設(shè)施，羅嶼作業(yè)區(qū)與向莆、福廈、京九、浙贛等鐵路相接，打開(kāi)了中西部出海新通道 值得一提的是，羅嶼作業(yè)區(qū)憑借其近30萬(wàn)平方米的保稅堆場(chǎng)和直達(dá)港區(qū)的鐵路支線，成為目前國(guó)際大型礦石船舶南向到達(dá)中國(guó)的首個(gè)大型深水港口這不僅縮短了海上航程，還降低了儲(chǔ)運(yùn)成本，吸引了巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等鐵礦石巨頭前來(lái)合作。

原料

Mysteel早報(bào)：福建建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中趨強(qiáng)

（元/噸） 原料方面，四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，增幅1.4%具體來(lái)看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而巴西的表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬(wàn)噸針對(duì)宏觀會(huì)議，近日普遍認(rèn)為，今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)或定在5%左右，財(cái)政政策方面會(huì)更加積極有為 期螺夜盤(pán)上漲0.94%，早盤(pán)盤(pán)整，預(yù)計(jì)今日福建市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格或小幅上漲。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早報(bào)：全國(guó)建筑鋼材主要城市價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

3、 四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，增幅1.4%具體來(lái)看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而巴西的淡水河谷表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬(wàn)噸 4、本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2275元/噸，平均鋼坯含稅成本3042元/噸，周環(huán)比下調(diào)17元/噸，與2月26日普方坯出廠價(jià)格3090元/噸相比，鋼廠平均盈利48元/噸，周環(huán)比增加27元/噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長(zhǎng) 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

一、四大礦山總體表現(xiàn)穩(wěn)健，Vale增量突出 四大礦山2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.39億噸，同比增加1600萬(wàn)噸，增幅1.4%具體來(lái)看，澳大利亞三大礦山巨頭表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，合計(jì)產(chǎn)量超過(guò)8億噸，同比增長(zhǎng)930萬(wàn)噸，而巴西的淡水河谷表現(xiàn)則相對(duì)突出，同比增加652萬(wàn)噸，以3.28億噸的產(chǎn)量幾乎并肩力拓，兩者2024年產(chǎn)量差距僅有30萬(wàn)噸。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷5年將投700億雷亞爾推進(jìn)“新卡拉加斯”計(jì)劃

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷于當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日披露，“新卡拉加斯(NovoCarajás)”計(jì)劃日前在巴西帕拉州正式啟動(dòng)，將在5年內(nèi)(2025年至2030年)投資700億雷亞爾(折合人民幣約870.5億元)發(fā)展巴西北部的卡拉加斯礦區(qū) 當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月14日，全球礦業(yè)巨頭淡水河谷在巴西帕拉州宣布"新卡拉加斯"計(jì)劃淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)(GustavoPimenta)致辭杰斐遜·薩拉查攝 位于亞馬孫地區(qū)的巴西帕拉州卡拉加斯礦區(qū)是淡水河谷最重要的鐵礦石生產(chǎn)基地。

原料

Fortescue收購(gòu)Blacksmith鐵礦項(xiàng)目，強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)布局

反之，Blacksmith鐵礦項(xiàng)目距Fortescue物流系統(tǒng)僅30公里，可以依靠Fortescue的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行出口，這些完善的基礎(chǔ)設(shè)施可以保障Blacksmith鐵礦項(xiàng)目的鐵礦石生產(chǎn)加工以及出口，提高生產(chǎn)效率降低風(fēng)險(xiǎn) 圖片來(lái)源：Fortescue官網(wǎng) （2）Fortescue：強(qiáng)化皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石項(xiàng)目布局 此前，澳洲礦業(yè)巨頭力拓（Rio Tinto）通過(guò)開(kāi)發(fā)羅茲山脊（Rhodes Ridge）和西部山脈（Western Range）鐵礦來(lái)應(yīng)對(duì)皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石品位和儲(chǔ)量不斷下降的問(wèn)題。

礦山動(dòng)態(tài)

加拿大鐵礦項(xiàng)目Iron Bear投產(chǎn)指日可待

11月22日據(jù)悉，澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司Cyclone Metals項(xiàng)目近期宣布Iron Bear鐵礦項(xiàng)目取得重要進(jìn)展自啟動(dòng)以來(lái)，該項(xiàng)目用兩年完成高品質(zhì)球團(tuán)的試生產(chǎn)，現(xiàn)已接近全面投產(chǎn)以下為該項(xiàng)目詳細(xì)信息 一、Iron Bear鐵礦項(xiàng)目介紹 Iron Bear鐵礦項(xiàng)目，前身為Block 103項(xiàng)目，地處加拿大紐芬蘭與拉布拉多?。∟L）及魁北克省（QC）的交界處，該地區(qū)以其高品鐵礦石資源聞名，是全球多家礦業(yè)巨頭的投資重點(diǎn)區(qū)域。

礦山動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國(guó)內(nèi)黑色系期貨夜盤(pán)收盤(pán)，焦煤跌2.16%，焦炭跌1.3%，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼跌0.51%，熱卷跌0.35% 北上廣等五城市消費(fèi)回穩(wěn)向好 明年消費(fèi)刺激舉措有望進(jìn)一步延續(xù) 國(guó)務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室定于11月27日舉行例行新聞發(fā)布會(huì)，就近期兩岸熱點(diǎn)問(wèn)題回答記者提問(wèn)等 出口退稅取消在即 銅鋁加工行業(yè)加速洗牌 蘇鹽井神：已完成鈉離子電池級(jí)純堿產(chǎn)品研發(fā)并具備量產(chǎn)能力 歐盟成員國(guó)商議刪減外資審查規(guī)則 專家：反映歐盟成員國(guó)對(duì)歐委會(huì)試圖加高投資壁壘不滿 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：“漸進(jìn)降息”處于進(jìn)行時(shí) 寬松終點(diǎn)難判斷 高盛建議調(diào)整美股持倉(cāng)以減弱對(duì)科技七巨頭的依賴 。

早間提示

四大礦企成中國(guó)技術(shù)大買(mǎi)家，上下游共建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈

作為鋼鐵行業(yè)的上游原材料企業(yè)，四大鐵礦石巨頭力拓、必和必拓、淡水河谷、福德士河與中國(guó)關(guān)系緊密記者從進(jìn)博會(huì)獲悉，不僅中國(guó)市場(chǎng)是四大礦企最大的市場(chǎng)之一，后者也是中國(guó)裝備、中國(guó)技術(shù)的大買(mǎi)家 在當(dāng)前鋼鐵被其他材料替代的壓力增大的情況下，上下游亟待加強(qiáng)對(duì)和合共生、綠色共贏發(fā)展之道的探索 中國(guó)技術(shù)、方案的大買(mǎi)家 四大礦商生產(chǎn)的鐵礦石主要市場(chǎng)在中國(guó)，但在制造裝備、綠色技術(shù)方面，這些礦業(yè)巨頭其實(shí)也是大買(mǎi)家。

原料

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：晉南鋼鐵集團(tuán)與巴西淡水河谷宣布建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

【熱點(diǎn)追蹤】 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國(guó)鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計(jì)于2027年中期投入運(yùn)營(yíng)，每年將加工1800 萬(wàn)噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬(wàn)噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級(jí)鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項(xiàng)目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進(jìn)行對(duì)接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)。

日?qǐng)?bào)

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國(guó)鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計(jì)于2027年中期投入運(yùn)營(yíng)，每年將加工1800 萬(wàn)噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬(wàn)噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級(jí)鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項(xiàng)目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進(jìn)行對(duì)接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)。

產(chǎn)業(yè)資訊

淡水河谷2024年第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，總部位于巴西里約熱內(nèi)盧的礦業(yè)巨頭淡水河谷發(fā)布2024年第三季度業(yè)績(jī)稱，截至2024年9月30日，淡水河谷凈負(fù)債總額為165億美元，環(huán)比增加18億美元，主要因薩馬科潰壩相關(guān)準(zhǔn)備金增加所致 報(bào)告顯示，淡水河谷所有業(yè)務(wù)部門(mén)的運(yùn)營(yíng)和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)均有提升鐵礦石發(fā)貨量同比增長(zhǎng)了130萬(wàn)噸，增幅達(dá)到2%；鐵礦石粉礦平均實(shí)際價(jià)格為90.6美元/噸，環(huán)比下降7.6美元/噸，而同期鐵礦石參考價(jià)格下跌12.0美元/噸。

原料

淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，記者自礦業(yè)巨頭淡水河谷獲悉，該公司將攜眾多創(chuàng)新低碳展品亮相將于11月在上海舉行的第七屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)，包括多款優(yōu)質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品和能源轉(zhuǎn)型金屬產(chǎn)品、創(chuàng)新鐵礦石壓塊等低碳解決方案以及全球最大配備風(fēng)力推進(jìn)系統(tǒng)的船舶模型等 淡水河谷總部設(shè)在巴西里約熱內(nèi)盧該公司已是全勤參展七屆博覽會(huì)，今年將展示歷時(shí)近20年研發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品鐵礦石壓塊除了實(shí)物展示外，展臺(tái)亦設(shè)置互動(dòng)觸摸屏，幫助參觀者更加全面、深入地了解這一創(chuàng)新低碳解決方案。

原料