越南鋼廠Hoa Phat計劃從其收購的Roper Valley礦山發(fā)運首批鐵礦石

越南的鋼鐵制造商Hoa Phat Group計劃于本月下旬從澳大利亞Roper Valley鐵礦項目發(fā)運首批鐵礦 據(jù)悉，2021年5月，Hoa Phat收購了Roper Valley鐵礦項目，該鐵礦儲量約為3.2億噸，年產(chǎn)能約為400萬噸該鐵礦主要供應Hoa Phat自有鋼廠，且該公司還曾表示，計劃收購澳大利亞更多礦山，以供應其越南的鋼廠 此外，Hoa Phat也正計劃削減Hoa Phat Duang Quat鋼廠的方坯、線材和熱卷產(chǎn)量。

鋼廠動態(tài)

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機構料鐵礦石震蕩偏弱運行

會議要求，加力實施城中村和危舊房改造、推進收購存量商品房、加快構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，從供需兩端持續(xù)發(fā)力，推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn) 數(shù)據(jù)：本周，唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本2980元/噸，周環(huán)比下調28元/噸，與3月19日普方坯出廠價格3020元/噸相比，鋼廠平均盈利40元/噸 據(jù)Mysteel統(tǒng)計3月20日18家期貨機構操作策略，其中多數(shù)機構料螺紋鋼震蕩偏弱運行，鐵礦石震蕩偏弱運行，焦煤、焦炭震蕩運行。

期評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內或將維持震蕩偏強運行（2.24-2.28）

行業(yè)政策&相關新聞 1、宏觀新聞 （1）2月24日：十四屆全國人大常委會第十四次會議在京舉行 （2）2月25日：兩會前瞻｜全國兩會即將召開，關鍵節(jié)點中外關注 （3）2月26日：烏克蘭稱與美國達成資源開發(fā)協(xié)議，特朗普撤回“5000億美元”訴求 國內行業(yè)動態(tài) （1）2月28日:9成以上企業(yè)認為3月進口鐵礦石價格走勢前高后低 （2）2月27日:寶武“2526工程”啟動：全面部署DeepSeek，用AI重新定義鋼鐵 海外行業(yè)動態(tài) （1）2月25日:澳洲礦企Fenix收購CZR擴張鐵礦版圖 （2）2月26日:Mysteel解讀：全球鐵礦石供應保持增長 增量結構持續(xù)調整 下周預測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進行了調研，其中，其中鋼廠客戶有22.22%認為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，33.33%客戶認為下周市場穩(wěn)，44.44%客戶認為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

中州期貨：雙焦建議逢高做空

2月19日，日本三井物產(chǎn)將以53.4億美元的價格收購力拓運營的位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的羅茲嶺（RhodesRidge）鐵礦項目40%的股份，預計投產(chǎn)時間為2030年本周，唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3059元/噸，周環(huán)比下調24元/噸，與2月19日當前普方坯出廠價格3080元/噸相比，鋼廠平均盈利21元/噸住房城鄉(xiāng)建設部：要求各地要加快推進輪候庫建設，加大配售型保障性住房建設和供給 ③綜合來看，鐵礦石供需雙弱，全球發(fā)運量大幅下降，但近端到港量有所回升。

機構

印度礦山NMDC與鋼廠RINL簽署長期鐵礦石供應合同

RINL與NMDC簽署的鐵礦石長期供應協(xié)議將在未來滿足鋼廠對鐵礦石原料的需求除了與NMDC簽署鐵礦石供應協(xié)議，RINL還于2024年8月進行收購奧里薩邦礦產(chǎn)開發(fā)公司（OMDC）公司旗下位于奧里薩邦的Belkundi礦場的部分股權，以來維持維扎格鋼廠鐵礦石的穩(wěn)定供應，該礦場鐵礦石年產(chǎn)能約為180萬噸

礦山動態(tài)

Mysteel：2025年春節(jié)期間鐵礦石市場平穩(wěn) 后市預期有所分化

礦山方面，多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)放假，市場可流通資源減弱，故價格小幅上漲，均節(jié)后恢復生產(chǎn)選廠因無原料資源，多數(shù)也停產(chǎn)休市，個別貿(mào)易商有少量資源，看漲后市，欲等節(jié)后出貨春節(jié)前夕，鋼廠已補庫完畢，當前多消耗廠內庫存運輸方面，春運車輛多放假，節(jié)后恢復運輸 三、春節(jié)假期期間海外鐵礦石市場動態(tài)回顧 1. 春節(jié)假期期間海外四大礦山股市波動 2. 春節(jié)期間海外新聞回顧 (1) 1月28日據(jù)悉，澳洲礦業(yè)巨頭福德士河（Fortescue）計劃收購紅鷹礦業(yè)有限公司（Red Hawk Mining）,以獲得其位于西澳所羅門礦區(qū)（Solomon）以西30公里處的Blacksmith鐵礦項目采礦權。

主編視角

兩座新礦山！印度塔塔鋼鐵穩(wěn)定鐵礦石供應，將推動未來產(chǎn)能擴張

擴大鋼鐵產(chǎn)能 除了保證鐵礦石的供應，塔塔鋼鐵還將擴大其位于印度奧利薩邦各個鋼廠產(chǎn)能，以及收購新鋼廠： 1. 擴大卡林加納加爾鋼鐵廠（Kalinganagar Steel Plant）產(chǎn)能將至800萬噸/年 2. 擴大賈姆謝德布爾鋼鐵廠（Jamshedpur Steel Plant）產(chǎn)能將至1100萬噸/年 3. 收購普山鋼鐵廠（Bhushan Steel）為塔塔鋼鐵公司增加560萬噸/年產(chǎn)能 4. 收購烏莎·馬丁鋼鐵廠（Usha Martin Steel）為塔塔鋼鐵公司增加100萬噸/年產(chǎn)能 5. 收購NINL鋼廠為塔塔鋼鐵公司增加100萬噸/年產(chǎn)能 此外，塔塔鋼鐵還致力于可持續(xù)發(fā)展，目標是在2045年前實現(xiàn)凈零排放。

礦山動態(tài)

Mysteel日報：預計青海市場廢鋼價格窄幅盤整

19日青海市場廢鋼價格下行，現(xiàn)西寧市場一級破碎料2070-2110，重廢6厚2040-2080，中廢1940-2000，鋼筋切粒2190-2230，不含稅，單位：元/噸 鋼廠方面生產(chǎn)積極性一般，庫存使用天數(shù)正常范圍，市場上相關品種來看，焦炭價格偏弱運行，鐵礦石價格承壓，唐山遷安鋼坯價格暫穩(wěn)，現(xiàn)含稅報價3060元/噸，廢鋼基地快進快出操作，毛料收購量不多，綜上所述，預計短期青海市場廢鋼價格窄幅盤整。

日報

海外鐵礦石新增產(chǎn)能項目最新進展匯總

此次交易Max向Jaguar支付100萬美元 此前麥克斯資源公司于今年8月份就達成協(xié)議收購弗洛拉亞鐵礦，該項目平均鐵品位約為58%，鐵礦石預估儲量為800萬至1200萬噸，臨近Vale的布魯庫圖鐵礦（Brucutu）和兩家鋼廠，以及安米（Arcelor Mittal）安德拉德鐵礦（Mina do Andrade）；周圍鐵路、公路等基礎設施完善。

礦山動態(tài)

中州期貨：基本面尚未改善，鐵礦震蕩運行

據(jù)Mysteel不完全整理，截至8月31日，40城出臺51條樓市松綁政策，其中上海、廣州、深圳樓市政策再松綁，多地國資入場收購存量房，還有城市推出購房落戶等政策 ③綜合來看，鐵礦石供強需弱全球發(fā)運量回升到港量回落鐵水產(chǎn)量持續(xù)下降，疏港量下降，港口庫存累積，鋼廠庫存維持低位進入9月，市場交易旺季預期，關注需求變化 操作建議：區(qū)間操作

晨報速遞

加拿大礦業(yè)公司Max Resource成功收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目

8月20日，據(jù)官網(wǎng)消息，加拿大麥克斯資源公司（Max Resource，簡稱Max）與加拿大捷豹黃金公司（Jaguar Mining，簡稱Jaguar）達成協(xié)議，將收購Jaguar公司位于巴西東南部的弗洛拉亞直運赤鐵礦項目（Florália DSO Project） 此前麥克斯資源公司于今年5月份就計劃收購弗洛拉亞鐵礦，該項目平均鐵品位約為58%，鐵礦石預估儲量為800萬至1200萬噸，臨近Vale的布魯庫圖鐵礦（Brucutu）和兩家鋼廠，以及安米（Arcelor Mittal）安德拉德鐵礦（Mina do Andrade）；周圍鐵路、公路等基礎設施完善。

礦山動態(tài)

最新進展！加拿大礦業(yè)公司Max Resources將延期收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目

8月6日據(jù)悉，加拿大礦業(yè)公司麥克斯資源公司(Max Resources)發(fā)布收購巴西弗洛拉亞鐵礦項目(Florália DSO Iron Ore Project)最新進展該公司表示將延期30天收購弗洛拉亞鐵礦項目100%權益 該鐵礦項目位于巴西貝洛奧里藏特市(Belo Horizonte)以東120公里處，共由四個鐵礦石礦體組成，其中最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近Vale的鐵礦項目以及鋼廠。

礦山動態(tài)

Mysteel日報：青海市場廢鋼價格或趨弱運行

青海訊：今日青海市場廢鋼價格暫穩(wěn)，現(xiàn)西寧市場一級破碎料2290-2330，重廢6厚2260-2300，中廢2160-2220，鋼筋切粒2420-2460，不含稅，單位：元/噸 鋼廠方面庫存水平一般，由于盈利水平有限，并不想大量收購廢鋼，今日期螺飄綠，鋼價多數(shù)下跌，鐵礦石期貨跌逾3%，廢鋼性價比較弱，基地多暫緩廢鋼收購，綜上所述，預計短期青海市場廢鋼價格或趨弱運行

日報

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏強運行（20240611）

綜合來看，期螺今日低開走跌，成材價格下行，廢鋼較鐵水性價比不佳，預計明日黑龍江廢鋼價格或穩(wěn)中有降運行 【西北】 青海：今日青海市場廢鋼價格暫穩(wěn)，現(xiàn)西寧市場一級破碎料2290-2330，重廢6厚2260-2300，中廢2160-2220，鋼筋切粒2420-2460，不含稅，單位：元/噸鋼廠方面庫存水平一般，由于盈利水平有限，并不想大量收購廢鋼，今日期螺飄綠，鋼價多數(shù)下跌，鐵礦石期貨跌逾3%，廢鋼性價比較弱，基地多暫緩廢鋼收購，綜上所述，預計短期青海市場廢鋼價格或趨弱運行。

日報

中州期貨：多空因素交織，鐵礦震蕩運行

截至目前至少71城推出“以舊換新”的相關政策，隨著“517”樓市新政出臺，越來越多的城市加速推進“以舊換新”的落地細則，多城明確鼓勵或推動國企收購購房者手中的二手住房 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強鐵水產(chǎn)量微降，但對鐵礦需求仍有支撐鋼廠盈利率增加，疏港回落，卸貨量增加，港口庫存再次累庫宏觀刺激政策加速落地，市場信心較強。

機構

Mysteel：近期全國鋼坯市場現(xiàn)狀

其中，超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年，分別將于5月24日、5月17日、6月14日首發(fā)；2、5月17日一系列重磅房地產(chǎn)救市政策集中發(fā)布：央行下調貸款購房首付比例，同時下調公積金貸款利率，并放寬全國層面首套及二套住房貸款利率下限；地方政府可以收購存量住房用作保障房在此消息的刺激下拉動期螺盤面趨高調整 成本方面：第一輪焦炭提降基本落地，焦炭保持積極出貨，貿(mào)易環(huán)節(jié)逐漸離市觀望，鋼廠鐵水產(chǎn)量延續(xù)高位，焦炭剛需較強，多數(shù)鋼廠采購積極性尚可，短期內需求仍有一定支撐，鐵礦石方面；鋼企復產(chǎn)節(jié)奏放緩，部分貿(mào)易商挺價情緒較濃，政策擾動仍在，短期預計維持震蕩走勢，截止至5月22日Mysteel調研統(tǒng)計唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2632元/噸，平均鋼坯含稅成本3481元/噸，周環(huán)比上調14元/噸，月環(huán)比上調138元/噸，年同比上調92元/噸，鋼廠平均盈利79噸，周環(huán)比增加66元/噸。

熱點資訊

中州期貨：鐵礦石短期震蕩運行

鐵水日均產(chǎn)量223.52萬噸，環(huán)比下降1.04萬噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計，目前新疆共有8座高爐處于檢修狀態(tài)，日均影響鐵水產(chǎn)量約2.23萬噸3月上中旬之后，冬修停產(chǎn)鋼廠中大部分企業(yè)將陸續(xù)恢復生產(chǎn)淡水河谷與英美資源簽署協(xié)議，收購淡水河谷SerradaSerpentina項目，并將其資源整合到Minas-Rio礦區(qū)澳大利亞礦業(yè)公司MineralResources已完成首艘轉運船的海上試航工作，新型轉運船將支持Onslow鐵礦石項目每年預計3500萬噸鐵礦石的運輸量。

機構

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——外圍沖擊復產(chǎn)動能不足 廢鋼由強轉弱顯萎靡

目前市場仍處于恢復中，盡管大量廢鋼基地已經(jīng)復工，但是員工尚未到齊，以收購毛料、加工假期間的庫存為主廢鋼到貨量目前遠低于鋼廠的消耗量，仍在消耗庫存 市場廢鋼出貨量或將在元宵后恢復到一般水平 【關聯(lián)品種】 【進口礦】短期或偏弱運行 21日進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格弱勢下行，市場交投情緒一般，市場交投氛圍較為冷清供給方面，本期發(fā)運量有所上升，到港量有所下降，受春節(jié)長假影響，疏港水平季節(jié)性回落，港口庫存明顯積累；需求端，檢修高爐暫未復產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量處于低位運行，市場對鋼材終端需求淡季悲觀，鋼廠利潤暫未明顯改善。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel日報：今日全國廢鋼價格偏弱運行（20231016）

以上價格均不含稅滬建筑鋼材價格全天上漲20-30元/噸螺紋鋼2401收3657元/噸，漲1.05%；熱卷2401收3772元/噸，漲1.32%；鐵礦石2401收862元/噸，漲2.86%上海廢鋼基地碼頭廢鋼收購價格小幅下探，市場成交一般，多觀望當前鋼廠利潤仍處于低位，在當前行情走勢不明朗的狀態(tài)下，鋼廠采廢多謹慎，因此預計明日上海廢鋼市場小幅盤整運行 江蘇：今日江蘇市場廢鋼價格偏弱運行，成交一般。

每日分析

Mysteel日報：鄭州廢鋼或震蕩偏強

具體來看：唐山市發(fā)布通知所有軋鋼企業(yè)實施生產(chǎn)調控，期螺飄紅，站上3800大關，提振市場信心河南本地鋼廠來看，舞陽鋼鐵上調廢鋼采購價格30元/噸，漲后到貨情況有所好轉市場廢鋼基地多跟漲上調廢鋼收購價格10-20元/噸短期來看，鋼廠有意節(jié)前儲備一定廢鋼庫存，收貨意愿有所增強，加之鐵礦石近期漲勢強勁，廢鋼較鐵水有一定性價比優(yōu)勢，預計短期鄭州市場廢鋼價格或窄幅震蕩偏強運行

每日分析