鋼鐵與礦山行業(yè)應加強合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關系，但多年來，雙方主要扮演了買方與賣方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價機制等方面，還有較大的合作空間 近年來，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領域合作逐步加強10月24日，南鋼與力拓集團簽署煉鐵脫碳技術合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團建立合作伙伴關系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，F(xiàn)MG與湖南鋼鐵集團簽署了綠色鐵素項目合作諒解備忘錄；近年來，河鋼與必和必拓簽署多個減碳、脫碳領域合作協(xié)議。

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港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場運行規(guī)律

另一方面，從倉儲費角度看，港口一般會給鐵礦石貨主一定時間的免費堆存期，在某些特殊情況下這個免堆期可以延長數(shù)月甚至更久即便收費，一般采取的是0.1元/噸/天~0.5元/噸/天的階梯式收費方式換算下來，1噸鐵礦石每月的存儲成本在0~15元不等，取中位值大概在6~9元不等，則每年的存儲成本可以粗略地按照70元~110元/噸計算——這個幅度遠小于鐵礦石的月均波幅和年均波幅 第四，從期現(xiàn)貨市場博弈角度看，一方面，目前我國超過80%的進口鐵礦石屬性為協(xié)議礦，其特點是“定量不定價”，最終結算價格基本是掛鉤指數(shù)的月均價，部分會參考我的鋼鐵網(wǎng)鐵礦石價格指數(shù)（MIODEX）。

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國產(chǎn)混礦首次完成鐵礦石標準倉單期貨交割

此外，近兩年大商所在鐵礦石品種上采取了倉庫免檢交割、下調(diào)廠庫倉單擔保品比例和協(xié)議交收等便利措施，有效降低了企業(yè)交割成本，提高了避險效率 下一步，大商所將繼續(xù)貼近產(chǎn)業(yè)變化，“一品一策”推動產(chǎn)品、業(yè)務與服務模式創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)揮好鐵礦石期貨功能，全方面護航鋼鐵產(chǎn)業(yè)和國產(chǎn)礦高質量發(fā)展，進一步提升國內(nèi)鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在期貨市場的參與度和定價主導權，為高質量推進鋼鐵行業(yè)“基石計劃”、保障鐵礦石資源安全貢獻了大商所方案。

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重慶鋼鐵與中國寶武訂立三年《服務和供應協(xié)議》 涉及金額超1300億元

公司亦通過升級改造，從2021年起具備鋼產(chǎn)量超千萬噸的能力 根據(jù)協(xié)議，公司向中國寶武提供的物料包括水、電、氣、鋼坯、鋼材、生鐵、固體廢棄物、鐵礦石等；服務包括加工、質量控制及技術咨詢等技術服務等中國寶武向公司提供的生產(chǎn)材料包括資材備件、設備、水等；原材料包括鐵礦石、廢鋼、耐材、輔料（包括白云石、石灰石等）、鋼坯、煤等；服務包括施工、軟件開發(fā)及勞務服務、汽車運輸、環(huán)衛(wèi)綠化等雙方還約定了交易定價原則。

鋼材

曹妃甸鐵礦石價格指數(shù)推廣大會召開

據(jù)了解，曹妃甸鐵礦石價格指數(shù)2019年12月31日試行發(fā)布，截至2023年8月24日，共發(fā)布62%Fe規(guī)格鐵礦石價格指數(shù)909期該指數(shù)是以鋼廠采購數(shù)據(jù)為基礎形成的指數(shù)，現(xiàn)已被鋼鐵、礦石企業(yè)等相關單位廣泛采用，為我國鋼鐵行業(yè)發(fā)揮了價格風向指引的作用，對提高國際貿(mào)易中的話語權和定價權起到積極作用 此外，會上簽約俄蒙煤炭礦石國際貿(mào)易儲運項目、鐵礦石儲配基地項目、歐亞能源礦產(chǎn)精加工產(chǎn)學研投一體化項目、中交一航院企業(yè)管理服務項目、中交三航院企業(yè)管理服務項目5個項目，協(xié)議總投資200多億元。

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創(chuàng)元期貨：復盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價格談判機制顛覆5月日本鋼廠和力拓達成協(xié)議，2009年長協(xié)定價下跌32.95%，中國拒絕接受該價格，堅持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時價格繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)同時，由于越來越多的中國企業(yè)放棄長協(xié)年度定價機制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進口到中國的鐵礦石占比提升至總進口量的一半以上，加之長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長期協(xié)議價，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達成的首發(fā)價，“首發(fā)-跟風”模式被打破，年度長協(xié)機制至此瓦解。

鋼材

Mysteel：2023年鐵礦石市場走勢展望

中國礦產(chǎn)資源集團有限公司成立后先后與力拓、必和必拓達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，與南鋼、沙鋼、山鋼、寶武等多家鋼企交流對話，協(xié)商建立鐵礦石集采制度，中國礦產(chǎn)資源集團成立，將有助于我國鋼企建設集中的鐵礦石需求平臺，提高議價話語權，探索建立合理的鐵礦石定價機制，助力鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)分析

盛和資源：子公司擬簽署氟碳鈰稀土精礦的采購合同書

根據(jù)《氟碳鈰稀土精礦的采購合同書》的約定，自2023年1月1日起五年內(nèi)，樂山盛和每年向和地礦業(yè)采購稀土精礦折合稀土氧化物不低于8,000噸（REO），參照市場公允價格實行月度定價 本次簽署《合作框架協(xié)議》、《氟碳鈰稀土精礦的采購合同書》構成關聯(lián)交易，未構成重大資產(chǎn)重組，相關事項已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議審議通過，需提交公司股東大會審議 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

12家山西煤焦鋼龍頭企業(yè)走進大商所

他認為，鐵礦石、煤炭等產(chǎn)品利用衍生品定價是大勢所趨從國際經(jīng)驗看，多數(shù)大宗商品定價方式經(jīng)歷了從“一對一”議價到長期協(xié)議定價再到指數(shù)定價的過程，且最終轉向了更加市場化、公平、公開的期貨市場定價方式煤焦鋼衍生品市場與農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源等領域產(chǎn)品相比發(fā)展較晚，煤焦鋼企業(yè)利用期貨定價還需要一個漸進的過程他表示，煤焦期貨市場發(fā)展前景廣闊中國是產(chǎn)煤和用煤大國，山西企業(yè)廣泛參與和運用煤焦礦期貨，促進產(chǎn)業(yè)與金融有效結合，對于推動資源大省變資源強省、服務煤炭保供穩(wěn)價、提升我國在全球煤炭市場的定價影響力具有重要意義。

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從全球粗鋼產(chǎn)量與消費量看鐵礦石價格演變

自20世紀80年代以來，長協(xié)定價機制的定價基準由最初的離岸價轉為現(xiàn)今流行的成本加海運費用 長協(xié)定價機制的定價習慣是每一財年由世界主要鐵礦石供應商與其主要客戶進行談判，協(xié)商決定下一財年的鐵礦石價格，價格一經(jīng)確定，雙方則須依照協(xié)商好的價格在1年期內(nèi)執(zhí)行鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應方中的任意一方達成協(xié)議后談判即結束，國際鐵礦石價格自此敲定這一談判模式即“首發(fā)—跟風”模式，計價基準為離岸價，同一品質的鐵礦石在世界各地的漲幅一致，即“離岸價、同漲幅”。

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加強鐵礦石資源保障乃高質量發(fā)展題中之義

同年，我國參與一年一度的國際鐵礦石價格談判但由于國內(nèi)市場結構分散、無序，疊加鋼鐵下游需求增量發(fā)展、鋼廠利潤頗豐及談判經(jīng)驗不足等客觀因素，我國在鐵礦石定價談判中頻頻失利 2008年全球金融危機爆發(fā)后，在“4萬億元經(jīng)濟刺激方案”的帶動下，2009年我國粗鋼產(chǎn)量及鐵礦石進口量占全球比重均大幅提升同年，日本與力拓達成降價33%的協(xié)議，雖然我國也試圖爭取更大降幅，但收效甚微。

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[今日財經(jīng)]：財經(jīng)要聞（20220228）

原油,今日財經(jīng)

財經(jīng)要聞

《河北省加快推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展若干措施》印發(fā)

引導鋼鐵企業(yè)拓寬進口渠道，積極采用期貨、現(xiàn)貨、短期協(xié)議等靈活定價模式，有效應對鐵礦石國際市場價格波動（省發(fā)展改革委、省商務廳、省國資委，有關市政府分別負責） （十四）落實稅收優(yōu)惠政策不折不扣落實好企業(yè)兼并重組涉及的非貨幣性資產(chǎn)交易的企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅，工業(yè)余熱余壓發(fā)電增值稅、企業(yè)所得稅，資源綜合利用、研究開發(fā)費用稅前加計扣除，出口退稅等稅收優(yōu)惠政策；對排放大氣、水污染物濃度值低于國家和地方標準30%、50%以上的企業(yè)，分別按規(guī)定減征環(huán)境保護稅，降低企業(yè)稅收負擔，提高市場競爭力和效益。

鋼材

抱團避險！國內(nèi)骨干船廠和鋼企簽署長期采購協(xié)議

今年以來，鋼材市場呈現(xiàn)大起大落走勢，不利于鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營鋼材市場大幅波動受原燃料市場影響較大，特別是鐵礦石供應一直是鋼鐵行業(yè)的一大痛點船舶行業(yè)屬于長周期行業(yè)，船舶合同從生效到采購、建造、交付周期長，鋼材市場大幅波動，不利于造船行業(yè)的發(fā)展去年第四季度以來船板價格持續(xù)上漲，造船行業(yè)成本壓力巨大 據(jù)多位船廠人士介紹，他們與鋼企達成的鋼板采購協(xié)議定價規(guī)則有兩種，一種是針對某一造船項目直接“鎖價”采購，另一種是基于鋼材現(xiàn)價指數(shù)走勢協(xié)議定價。

船舶

MRI：鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈觀察（6.26-7.2）

不僅要積極引導預期，在信息公開中實現(xiàn)預期穩(wěn)定，而且要嚴打惡意炒作，對于私下達成實施壟斷協(xié)議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為要予以嚴懲，維護良好的市場秩序三是積極參與國際期貨交易，引導國際期貨定價，提升大商所、鄭商所、上期和中期的國際影響力同時，國內(nèi)企業(yè)采購行為要避免在現(xiàn)貨談判中出現(xiàn)內(nèi)卷搶貨的惡性競爭 2.地方動態(tài)——協(xié)會會議 鐵礦石資源保障形勢依然嚴峻 6月28-29日，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(簡稱中礦協(xié))組織召開冶金礦山生產(chǎn)經(jīng)營形勢視頻分析座談會，分析上半年行業(yè)運行情況，研究企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，探討破解重點問題的對策，交流典型做法。

期現(xiàn)一點通

鐵礦石“漲聲連連” 鋼鐵業(yè)突圍在路上

在國內(nèi)，港口現(xiàn)貨價基本為貿(mào)易商分銷價格，相對較低國內(nèi)期貨價格則反映著港口現(xiàn)貨價及未來供給隨時可能增加的預期，又低于港口現(xiàn)貨價格 定價引爭議 從2010年以后，全球鐵礦石定價從年度協(xié)議價轉入指數(shù)定價，即普遍參考指數(shù)為定價基準，進行季度或月度結算的模式 邱躍成表示，指數(shù)的形成來源于鐵礦石價格，但其樣本選擇少且存在人為抬高招標價格等問題一直備受市場爭議。

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廢鋼期貨上市對廢鋼行業(yè)的影響

2018年6月證監(jiān)會批復大商所廢鋼期貨豁免立項資格大連商品交易所2019年3月26日與中國廢鋼鐵應用協(xié)會（下稱“廢鋼協(xié)會”）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方開展現(xiàn)貨市場、研究課題、聯(lián)合調(diào)研、合作辦會、行標宣貫、合約論證等全方面合作助力廢鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展和轉型升級，構建廢鋼定價體系截至目前，我國已經(jīng)上市了螺紋鋼、熱軋、線材、不銹鋼、鐵礦石、焦炭、焦煤和鐵合金等黑色期貨品種，形成了鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種體系。

市場研究

基差貿(mào)易試點加快推進鐵礦石國際化進程

點價時對應的盤面價格自556元/噸到571元/噸不等，BRBF粉最終售價自711元/濕噸到720元/噸不等具體細節(jié)見下表： 河鋼國際互換與國信金陽對沖 河鋼國際與國信金陽達成互換協(xié)議，在互換做空大連鐵礦石2005合約（即以賣出固定價格買入未來浮動價），該互換協(xié)議在大商所商品互換交易平臺操作并監(jiān)控國信金陽通過直接在期貨市場直接做空大連鐵礦石2005合約，完全對沖價格波動風險。

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基差定價模式打造國產(chǎn)礦山與鋼企共贏生態(tài)圈

隨著我國鐵礦石期貨市場的發(fā)展，這一定價模式已經(jīng)成為可能 銀河期貨鋼鐵事業(yè)部總經(jīng)理周偉江向記者表示，目前有色金屬和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)都用市場廣為認可的期貨價格來定價，通過基差點價的交易可以降低單邊價格風險我國鋼廠長期以“長協(xié)+現(xiàn)貨”模式采購鐵礦，仍與礦山按年度協(xié)議采購，但定量不定價格，從早期僅使用指數(shù)到后期結合國內(nèi)指數(shù)機構“鋼聯(lián)指數(shù)”為其現(xiàn)貨定價，其中價格風險較高。

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