Mysteel調研：新疆工業(yè)硅企業(yè)考察第一天紀要

背景：2024年，Mysteel工業(yè)硅團隊計劃對國內多個工業(yè)硅集中生產(chǎn)區(qū)域進行調研走訪，為企業(yè)帶去真實采購信息，掌握企業(yè)真實生產(chǎn)情況 調研區(qū)域：新疆伊犁-烏魯木齊區(qū)域 調研方式：實地走訪 調研時間：3月18日-3月21日 調研企業(yè)類型：硅廠6家，磨粉廠2家 新疆調研第一站最先來到了新疆晶維克新能源發(fā)展有限公司，企業(yè)于2009年建廠，公司位于新疆伊犁州鞏留縣阿尕爾森鄉(xiāng)頭道灣高載能產(chǎn)業(yè)區(qū)。

研究報告

Mysteel調研：新疆工業(yè)硅企業(yè)考察第四天紀要

調研區(qū)域：新疆伊犁-烏魯木齊區(qū)域 調研方式：實地走訪 調研時間：3月18日-3月21日 調研企業(yè)類型：硅廠6家，磨粉廠2家 本次新疆調研第四天到訪第一站新疆昌吉吉盛新型建材有限公司（東方希望），成立于2014年01月07日，注冊地位于新疆昌吉州準東經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)五彩灣工業(yè)園(彩南社區(qū)），是一家工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，公司共有冶煉爐新疆17臺33000kva、寧夏 10臺33000kva、蘭州 4臺33000kva。

研究報告

Mysteel調研：新疆工業(yè)硅企業(yè)考察第三天紀要

調研區(qū)域：新疆伊犁-烏魯木齊區(qū)域 調研方式：實地走訪 調研時間：3月18日-3月21日 調研企業(yè)類型：硅廠6家，磨粉廠2家 本次新疆調研第三天到訪新疆中硅科技有限公司，中硅科技是一家工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，公司有2大（25000KVA）4?。?5000KVA），共6臺爐子，年產(chǎn)能7萬多噸，新疆地區(qū)外銷排名前三；主產(chǎn)牌號421、521，占全部牌號2/3左右 設備及產(chǎn)能： 1、主產(chǎn)牌號：421、521、99硅（P≤50PPM、80 PPM ≤ B≤100PPM、Ti≤500PPM） 2、產(chǎn)能：7000噸/月 3、爐型：4*15000kva&2*25000kva 開工情況：全開工 成本及工藝： 1、電價：0.35元/kwh（執(zhí)行73兵團電價） 2、成本：近幾年自備礦山和洗煤廠，完全成本16000，生產(chǎn)成本14500 3、工藝：目前工廠已轉為全煤工藝4、微量元素：鈦500、磷50、硼80-100；鈦受硅石影響大，硼受硅石和硅煤影響大；下游有機硅客戶要求：鈦600以內、對磷硼碳沒有要 銷售情況：貨物銷向80%疆外，20%疆內，目前仍然以終端銷售為主。

研究報告

Mysteel周報：本周南北供應均收縮 下游高價接受度有限（12.22-12.29）

本周工業(yè)硅現(xiàn)貨市場報價先揚后穩(wěn)，目前華東通氧553#硅價格在15500-15700元/噸，華東421#硅在15800-16000元/噸本周受寒冷天氣影響，西北供應端出現(xiàn)一定程度擾動，受物流影響，原材料運輸受阻，同時新疆多地發(fā)布通知要求硅廠停爐保溫，其中伊犁市伊東工業(yè)園區(qū)4家硅廠停爐，涉及9臺125000爐型礦熱爐，日減少產(chǎn)量230噸左右，石河子及烏魯木齊也有不同程度減產(chǎn)，給予市場一定的情緒面擾動，硅價出現(xiàn)短暫攀升。

周評

[工業(yè)硅周評]：西南地區(qū)廠家陸續(xù)停產(chǎn)，市場成交清淡（20231102-1109）

2）目前工業(yè)硅龍頭企業(yè)子公司中部合盛在新疆烏魯木齊產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設的年產(chǎn) 20 萬噸高純晶硅項目的主要生產(chǎn)裝置已于近期試車。

周/月評

工業(yè)硅早間提示（20231108）

2、工業(yè)硅龍頭企業(yè)披露投資者關系活動記錄表顯示，公司子公司在新疆烏魯木齊產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設的年產(chǎn)20萬噸高純晶硅項目的主要生產(chǎn)裝置已于近期試車，生產(chǎn)采用改良西門子法工藝路線，新建產(chǎn)線的生產(chǎn)成本和技術工藝均處于行業(yè)先進水平。

早間提示

新疆耀聚硅基新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅項目環(huán)境影響評價公眾參與第一次信息公示

項目選址：巴音郭楞蒙古自治州和碩縣烏什塔拉鄉(xiāng)新材料工業(yè)園區(qū) 建設內容：擬建設6臺33000kVA工業(yè)硅礦熱爐及其公輔配套設施 二、建設單位名稱及聯(lián)系方式 建設單位名稱：新疆耀聚硅基新材料有限公司 建設單位聯(lián)系人：王總 建設單位地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和碩縣烏什塔拉鄉(xiāng)新材料工業(yè)園區(qū)硅廠（7區(qū)1號）辦公樓2樓208室 建設單位聯(lián)系方式：18699305538 三、承擔環(huán)境影響評價的單位及聯(lián)系方式 評價單位：新疆天合環(huán)境技術咨詢有限公司 聯(lián)系人：邵工 聯(lián)系電話：0991-4182187 郵政編碼：830063 地址：烏魯木齊市南湖西路215號 。

熱點資訊

新疆發(fā)布關于工業(yè)硅合規(guī)產(chǎn)能的公示

按照《自治區(qū)工業(yè)硅合規(guī)產(chǎn)能認定會商機制工作指引》（新工信產(chǎn)業(yè)〔2023〕1號），經(jīng)自治區(qū)工業(yè)硅合規(guī)產(chǎn)能認定會商機制現(xiàn)場核查和會商認定，現(xiàn)將第一批工業(yè)硅合規(guī)產(chǎn)能予以公示如有異議，請在公示期內以書面形式實名向自治區(qū)工信廳反映 1.新疆東部合盛硅業(yè)有限公司三期40萬噸/年工業(yè)硅（鄯善縣） 2.新疆其亞金屬硅有限公司20萬噸/年工業(yè)硅（準東經(jīng)開區(qū)） 公示時間：2023年4月25-29日 聯(lián)系電話：0991-4523700、4593901 聯(lián)系地址：烏魯木齊市友好南路179號12樓自治區(qū)工信廳產(chǎn)業(yè)政策處 自治區(qū)工信廳 2023年4月25日 。

爐料

廣期所工業(yè)硅期貨及期權百問百答（四）：上市必要性與交割規(guī)則

2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為321萬噸，按照2021年均價20575元/噸計算，我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元；三是價格波動較大，產(chǎn)業(yè)風險管理需求強烈面對價格的劇烈波動，工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)亟需相應的金融工具來規(guī)避價格波動風險；四是質量檢驗便捷，第三方機構檢驗能力較強工業(yè)硅易于檢驗，主要分化學成分檢驗和外觀檢驗兩個方面，且在廣州、天津等主要出口港以及云南昆明、新疆烏魯木齊等主產(chǎn)地均有質檢分支機構，能夠保障工業(yè)硅期貨質檢工作的順利進行；五是市場化程度高，行業(yè)競爭充分。

產(chǎn)業(yè)基礎知識

[三氯氫硅]：國內三氯氫硅市場動態(tài)（20220805）

目前一噸工業(yè)硅2萬元，生產(chǎn)一噸多晶硅要1.1噸工業(yè)硅；生產(chǎn)兩噸有機硅需要一噸工業(yè)硅現(xiàn)在很多新的多晶硅項目配套了工業(yè)硅項目，有保障多晶硅成本中原材料占三分之一，電耗占三分之一，人員成本占三分之一，均不再降電耗三氯氫硅是裝置啟動墊料及墊料少量的補充；循環(huán)主要靠內部循環(huán)，三晶硅短期補充新項目沒有多晶硅的只能外購，占比不大 下游新增產(chǎn)能方面，通威：包頭二期5萬噸2022年6月底投產(chǎn)，預計8月有產(chǎn)出，9月滿產(chǎn)，樂山三期12萬噸2022年7月30日開工，預計2023Q2-Q3投產(chǎn)；大全：Q3-Q4分線檢修，Q3產(chǎn)量預計3.1-3.2萬噸，包頭一期10萬噸預計2023Q2建成投產(chǎn)；新特能源：包頭一期10萬噸2022年6月底投產(chǎn)，預計8月有少量產(chǎn)出，9月滿產(chǎn)；保利協(xié)鑫：徐州3萬噸顆粒硅2022年6月16日投產(chǎn)，預計Q3滿產(chǎn)；樂山10萬噸顆粒硅2022年7月21日投產(chǎn)，每個月點火2萬噸，預計年底滿產(chǎn)；包頭10萬噸顆粒硅預計2022年10月投產(chǎn)，2023H1滿產(chǎn)；東方希望：一期7月底復產(chǎn)，預計爬坡一個半月，二期復產(chǎn)時間暫不確定，三期預計2023Q1投產(chǎn)；亞洲硅業(yè)：新產(chǎn)能一期4萬噸2022.4投產(chǎn)，目前已滿產(chǎn)；麗豪：一期5萬噸2022年7月30日投產(chǎn)，二期5萬噸同日開工；潤陽：石嘴山5萬噸預計2023H1投產(chǎn)；寶豐：甘肅酒泉一期5萬噸預計2023年6月底前投產(chǎn)；晶諾：新疆胡楊河一期5萬噸預計2023Q1投產(chǎn)；合盛硅業(yè)：烏魯木齊一期預計2023Q2投產(chǎn)；上機：包頭一期5萬噸預計2023Q2投產(chǎn)；信義：一期6萬噸預計2023H2投產(chǎn)； 由于多晶硅對三氯氫硅的需求不具備長周期的持續(xù)性，因此當前三氯氫硅企業(yè)擴產(chǎn)相對謹慎。

原料市場價格行情

Mysteel工業(yè)硅期現(xiàn)運行情況“云”會議紀要（中）

其次，季先飛老師講述了工業(yè)硅期貨合約條款、工業(yè)硅期貨交割質量標準中闡述了滿足國標GB/T 2881-2014中Si5530規(guī)格的工業(yè)硅為基準交割品，Si4210及以上規(guī)格的工業(yè)硅為替代交割品對于替代品做了說明，凡是達到國標Si5530標準及以上的工業(yè)硅產(chǎn)品，皆可以參與期貨市場交割工業(yè)硅期貨交個區(qū)域設置說明了目前選擇天津，無錫、上海、杭州（華東地區(qū)），廣州、佛山（廣東?。?，昆明（云南?。?，烏魯木齊（新疆維吾爾自治區(qū)），成都（四川省）的工業(yè)硅主要生產(chǎn)、消費地與集散地為交割區(qū)域。

日評

【工業(yè)硅】節(jié)后市場或有回彈空間

東方日升 擬投446.5億在包頭年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅+15萬噸高純硅+10GWN型高效拉晶+3GW組件等項目； 江蘇陽光集團 投建10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目 擬投資351億在巴彥淖爾 合盛硅業(yè) 20萬噸多晶硅以及單晶、電池、組件等項目 烏魯木齊甘泉堡 信義光能投 簽訂20萬噸多晶硅、2400噸光伏蓋板等項目 投230億在云南曲靖 三、生產(chǎn)及廠家觀點：春節(jié)期間國內多數(shù)工業(yè)硅廠家生產(chǎn)沒有太大影響 以下是Mysteel采集的部分企業(yè)觀點： 廠家A:春節(jié)期間不停產(chǎn)，正常開工。

鐵合金

Mysteel調研：2021-2022年多晶硅、有機硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來新增匯總

東方日升 擬投446.5億在包頭年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅+15萬噸高純硅+10GWN型高效拉晶+3GW組件等項目； 江蘇陽光集團 投建10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目 擬投資351億在巴彥淖爾 合盛硅業(yè) 20萬噸多晶硅以及單晶、電池、組件等項目 烏魯木齊甘泉堡 信義光能投 簽訂20萬噸多晶硅、2400噸光伏蓋板等項目 投230億在云南曲靖 。

日評