百年建筑：“金九銀十”到來，水泥行情迎來集中修復

房建方面，首套房貸利率降至3.25%、存量項目融資支持等政策釋放積極信號，推動8-9月商品房成交同比回升3%，間接帶動竣工端水泥需求基建方面，1-8月專項債發(fā)行額同比+15%，超長期國債向交通、市政領域傾斜，長三角、珠三角基建項目開工率提升至80%以上，支撐局部需求釋放 煤炭價格下行釋放行業(yè)利潤空間截至9月初動力煤價格同比下降13%，帶動水泥噸成本降低約20元。

熱點文章

百年建筑：華東建筑材料價格波動盤點（8.7-8.13）

水泥價格以下跌主導多地因市場需求疲軟，企業(yè)為去庫存、提升銷量，主動降價長三角水泥上漲的主要原因，不僅因為成本端（動力煤上漲百元左右）支撐，還有國央企帶頭恢復市場的原因砂石互有漲跌部分城市如蘇州、無錫等地，砂石市場供應相對充裕，需求端（如建筑施工進度、項目開工率）未明顯放量，供大于求下價格下行，像蘇州碎（卵）石、天然砂多次下調 ；另外長三角部分砂石上漲貨源地價格下跌，但船運費因枯水期，載貨量下降而上漲，整體呈小幅上漲趨勢。

周報

Mysteel日報：山東水渣低位上行探漲

15日山東水渣、礦渣微粉市場趨強調整，鋼廠水渣出廠價報12-30元/噸左右，礦渣微粉出廠價報80-105元噸/左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：淡季需求啟動遲緩，整體發(fā)貨量維持較低水平，鋼廠減產增多供給面臨縮減，供需雙弱背景下，市場有補損操作，個別低位鋼廠有小幅探漲操作需求方面：水泥價格以下跌主導，多地因市場需求疲軟，企業(yè)為去庫存、提升銷量，主動降價長三角水泥上漲的主要原因，不僅因為成本端（動力煤上漲百元左右）支撐，還有國央企帶頭恢復市場的原因。

市場分析

百年建筑月報：7月全國水泥價格或止跌回升

6月份動力煤價格窄幅震蕩，對水泥生產成本影響較小6月全國水泥錯峰生產區(qū)域差異明顯，水泥生產成本相對穩(wěn)定，其中山東停15天，實際完成率81%，河北4-6月每月10天，甘肅6月20日起停25天，另外長三角、閩贛分別停12、15天，執(zhí)行情況較好 4、供應壓力有增無減，水泥價格持續(xù)下行 截至6月30日，百年建筑網水泥價格指數353元/噸，月環(huán)比下跌2.3%，同比下跌7.5%。

月報

【廣州千千鋼】預計節(jié)后工業(yè)線材價格或震蕩偏弱

節(jié)后主要關注市場庫存情況，規(guī)避庫存過大帶來的風險，預計節(jié)后工業(yè)線材價格震蕩偏弱 企業(yè)簡介：廣州千千鋼貿易有限公司成立于2011年，經過13年時間的發(fā)展，目前已經成為長三角、珠三角地區(qū)具有較大影響力的鋼鐵產業(yè)鏈綜合供應體，目前主要覆蓋東北、華北、華東、華南四大區(qū)域，主營：工業(yè)線材、建材、板材、鋼坯以及爐料（鐵礦、焦煤、焦炭、動力煤等）；2024年目前已完成銷售低碳拉絲材，冷鐓鋼，硬線，30MnSi，熱卷，型鋼，螺紋鋼，鋼坯等280萬噸，與寶武集團，鞍本集團，首鋼集團，廣西盛隆冶金集團，遷安九江集團，鑫達鋼鐵集團等國內大型鋼鐵生產企業(yè)建立了長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系。

優(yōu)特鋼/工業(yè)線

Mysteel數據：全球煤炭發(fā)運數據(10.24 - 10.30)

發(fā)運中國214.8萬噸，環(huán)比降2.6%印尼地區(qū)延續(xù)上周態(tài)勢，進入雨季，以主要產煤地加里曼丹島和蘇門答臘島受雨較多本周印尼煤炭出口量、動力煤價格和到中國海運費三降，海運費降幅在6%-10.5%之間，到長三角地區(qū)的降幅最大 （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭總發(fā)運量276.4萬噸，環(huán)比增26.8%。

澳洲發(fā)運

Mysteel：港口動力煤企業(yè)市場情緒調研（20220531）

宏觀層面國務院發(fā)布扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施，后期需要關注是否有進一步的措施出臺 北港貿易商E：近期我這邊沒有成交，我們公司動力煤業(yè)務節(jié)奏放緩了，一方面是政策因素影響；另一方面主要是市場原因，需求疲軟 江內貿易商A：今天我這邊沒有成交，我在港口有一批現貨庫存上海加快復工復產，上海經濟復蘇將帶動整個長三角地區(qū)工業(yè)用電量的增加，看6月份市場情況吧 江內貿易商B：現階段下游主力終端電廠庫存充足，另有長協煤作為電廠庫存支撐，終端電廠對市場煤價接受程度較低，個人預計近期江內動力煤市場基本不會發(fā)生大的變動了，看下個月市場情況吧。

日評

百年建筑網：二季度國內熟料價格或穩(wěn)步上漲

但2月中旬以后，國內熟料行情強勢反彈，節(jié)后市場需求迅速回升，華東、華南、西南等地區(qū)大部分粉磨站企業(yè)積極補庫，疊加動力煤價格大幅上漲，熟料生產成本上升，價格持續(xù)高漲此外進口熟料價格同步上漲，海運費激增，進口到我國國內熟料總量大大減少，也在一定程度上推動國內熟料價格迅速回升 1.2 一季度國內重點地區(qū)熟料市場行情回顧 長三角地區(qū)：1月27日長三角地區(qū)因下游市場需求疲軟，加之進口熟料低價搶占本地市場份額，熟料價格出現斷崖式下跌80元/噸。

熱點文章

動力煤期貨去年總交割量創(chuàng)新高達618萬噸

長三角處于我國經濟腹地，高質量發(fā)展離不開電力行業(yè)，太倉港地處江蘇太倉市長江入?？?，位于我國海岸線中點，對內對外航運交通便利，新增太倉港動力煤交割計價點有利于滿足實體企業(yè)需求，進一步促進動力煤產融結合 “近年來環(huán)渤海港責任重大，發(fā)揮了良好的中轉功能新增太倉港交割計價點，在減輕北方港下水煤供應壓力的同時，也方便了下游煤電企業(yè)參與動力煤交割配對，太倉港升貼水為0元/噸在一定程度上也將減輕采購成本，下游電力企業(yè)參與交割積極性將有所提高。

爐料

Mysteel早讀：全國275座電弧爐產能1.7億噸，中歐投資協定談判成了

◎ 中信證券2021年資本市場十大展望發(fā)布，其中預計2021年上半年全球大宗商品價格漲速較快，未來3年中樞價格依然將持續(xù)上行按照年度均價，預計價格漲幅由高到低依次為：農產品、原油、基本金屬、貴金屬、動力煤 ◎ 云南省發(fā)布2020年煤炭行業(yè)淘汰落后和化解過剩產能退出煤礦名單，涉及企業(yè)146家 ◎ 貝殼研究院預計，2021年中國樓市總體平穩(wěn)，新房和二手房價格同比漲幅收窄至5%左右，同時區(qū)域市場表現繼續(xù)分化，長三角房價漲幅靠前。

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