“十五五”焦化行業(yè)發(fā)展思路和主要目標(biāo)

焦化行業(yè)是重要的煤炭資源加工利用的能源轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)，是鋼鐵工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)目前，我國(guó)已形成了世界上最為完整的、對(duì)煤資源開(kāi)發(fā)利用最為廣泛、對(duì)煉焦煤的價(jià)值潛力挖掘最為充分、獨(dú)具中國(guó)特色的焦化工業(yè)體系 “十四五”期間，我國(guó)焦炭產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，焦炭生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備、環(huán)保治理水平得到較大提高，但仍存在著一些制約高質(zhì)量發(fā)展的問(wèn)題“十五五”期間，焦化行業(yè)將圍繞低碳轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加快焦化產(chǎn)業(yè)全要素優(yōu)化，使焦化逐步實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化、智能化和安全生產(chǎn)。

原料

Mysteel早報(bào)：廠庫(kù)進(jìn)一步下降 今日無(wú)縫管價(jià)格或偏穩(wěn)運(yùn)行

◎聯(lián)合國(guó)發(fā)布《2025年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將維持在2.8%，與2024年持平 ◎本周，523家煉焦煤礦山樣本核定產(chǎn)能利用率為88.7%，環(huán)比增9.8%原煤日均產(chǎn)量199.9萬(wàn)噸，環(huán)比增22.1萬(wàn)噸，原煤庫(kù)存446.5萬(wàn)噸，環(huán)比增19.3萬(wàn)噸，精煤日均產(chǎn)量80.3萬(wàn)噸，環(huán)比增8.7萬(wàn)噸，精煤庫(kù)存411.3萬(wàn)噸，環(huán)比增28.1萬(wàn)噸。

每日分析

Mysteel：美國(guó)煤炭企業(yè)調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

動(dòng)力煤礦山兩座分別為West Elk、Black Thunder和Coal Creek公司煉焦煤產(chǎn)量每年逐步提升，2023年煉焦煤產(chǎn)量總數(shù)超800萬(wàn)噸，2024年指導(dǎo)產(chǎn)量預(yù)計(jì)在900萬(wàn)噸，其中低揮發(fā)煉焦煤占比約為13%，高揮發(fā)煉焦煤占比為87%左右，最為市場(chǎng)所熟知的是高揮發(fā)煉焦煤品種，約占全球高揮發(fā)煉焦煤市場(chǎng)30%左右 企業(yè)E：世界上最大的金融衍生品交易所運(yùn)營(yíng)商之一，主要交易農(nóng)產(chǎn)品、貨幣、能源、利率、金屬、期貨合約、期權(quán)、股票指數(shù)和加密貨幣期貨。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動(dòng)力煤資源非常充足，在煤炭資源儲(chǔ)量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動(dòng)力煤（見(jiàn)圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計(jì)，2022動(dòng)力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠(yuǎn)高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來(lái)生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對(duì)較高。

主編視角

Mysteel早報(bào)：原料價(jià)格走強(qiáng) 預(yù)計(jì)今日無(wú)縫管價(jià)格穩(wěn)中有漲

◎國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議開(kāi)幕式并致辭李強(qiáng)提出三點(diǎn)建議：一是深化創(chuàng)新合作，釋放智能紅利二是推動(dòng)普惠發(fā)展，彌合智能鴻溝三是加強(qiáng)協(xié)同共治，確保智能向善 ◎本周，523家煉焦煤礦山樣本核定產(chǎn)能利用率為90.0%，環(huán)比減1.1%原煤日均產(chǎn)量202.9萬(wàn)噸，環(huán)比減2.5萬(wàn)噸，原煤庫(kù)存349.5萬(wàn)噸，環(huán)比增8.2萬(wàn)噸◎據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2024年6月，全國(guó)各地共開(kāi)工1686個(gè)項(xiàng)目，總投資額約6869.87億元；前6月合計(jì)總投資約20.41萬(wàn)億元。

每日分析

國(guó)海良時(shí)期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進(jìn)口將何去何從

2023年，印度粗鋼產(chǎn)量1.4億噸，同比增長(zhǎng)11.8%當(dāng)前產(chǎn)能近1.6億噸，這也意味著未來(lái)7年印度將實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能的翻番而印度當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大的問(wèn)題在于，國(guó)內(nèi)的煉焦煤數(shù)量少，因此對(duì)進(jìn)口的依賴度高 據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度已探明的煤炭資源為無(wú)煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計(jì)1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但多為動(dòng)力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

2023年12月份市場(chǎng)簡(jiǎn)述與焦化行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

其他國(guó)家向我國(guó)出口4.40萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的18.54%2023年，我國(guó)焦炭基本以出口為主，出口遍及世界50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口總量占全國(guó)焦炭產(chǎn)量的1.8%，占焦炭貿(mào)易總量的97.50%，進(jìn)口總量?jī)H占貿(mào)易總量的2.50%； 三、煉焦煤進(jìn)口情況及國(guó)內(nèi)供需量 12月份，煉焦煤進(jìn)口量為1146.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)77.33%，環(huán)比增長(zhǎng)15.53%，煉焦煤進(jìn)口平均價(jià)格為170.46美元/噸，同比下降9.89%，環(huán)比上漲6.99%。

爐料

Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)--煤焦六盤(pán)水站圓滿召開(kāi)

世界終將屬于謹(jǐn)慎的樂(lè)觀主義者；2上漲看到風(fēng)險(xiǎn)，下跌看到機(jī)會(huì)3頂部靠理智，底部靠信仰 接著溫慧對(duì)2024年煤市場(chǎng)進(jìn)行展望，表示：2024年總體煉焦煤產(chǎn)能較為穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)焦煤供應(yīng)有收縮風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口焦煤略有增量，預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口焦煤總量能突破1億噸，全球生鐵產(chǎn)量相對(duì)持平或小幅增加，國(guó)內(nèi)鋼材需求小幅攀升，出口有所下降。

煤焦

Mysteel：焦煤國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)我國(guó)鋼材出口的影響

中國(guó)的煉焦煤尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，而澳大利亞的煉焦煤卻多數(shù)用于出口，是世界上最大的煉焦煤出口國(guó)，常年占全球煉焦煤貿(mào)易總量的50%以上另外，2022年澳大利亞煉焦煤出口1.6億噸，其中優(yōu)質(zhì)焦煤1.1億噸，有0.2億噸出口向中國(guó)假設(shè)冶煉一噸高爐生鐵需要0.45噸焦炭，而生產(chǎn)一噸焦炭需要1.33噸焦煤，經(jīng)換算，0.9億噸（總出口1.1億噸-向中國(guó)出口0.2億噸）優(yōu)質(zhì)焦煤可以生產(chǎn)1.5億噸高爐生鐵，占全球高爐生鐵產(chǎn)量的11%，占海外（全球減中國(guó)）高爐生鐵產(chǎn)量的34%，因此澳煤價(jià)格對(duì)國(guó)際長(zhǎng)流程煉鋼成本有非常顯著的影響。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動(dòng)報(bào)告

市場(chǎng)方面，疫情影響煤礦產(chǎn)量基本恢復(fù)正常，涉及到煉焦煤礦井少，主要是動(dòng)力煤煤礦為主，多以長(zhǎng)協(xié)訂購(gòu)，煉焦煤市場(chǎng)零售資源非常有限，價(jià)格定價(jià)多和指數(shù)掛鉤，禁運(yùn)之前有近100萬(wàn)噸的量流向中國(guó) 企業(yè)B：每年操作大約700萬(wàn)噸煉焦煤，總銷售額為10億澳元，新交所所有焦煤紙貨中大約有15-20%的量是該企業(yè)操作的，是世界上最大的操作焦煤紙貨的貿(mào)易商之一，已經(jīng)開(kāi)始從哥倫比亞的小煤礦購(gòu)買(mǎi)煉焦煤，儲(chǔ)存在港口，然后出口到亞洲和南美洲，也是哥倫比亞焦煤的最大的出口商之一，制定了全球PCI季度基準(zhǔn)價(jià)格。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：2022年全球煉焦煤供需回顧與2023年展望

圖1：全球-中國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 中國(guó)一直是全球高爐生鐵主要生產(chǎn)國(guó)（即煉焦煤主要消費(fèi)國(guó)家），生鐵產(chǎn)量位居世界第一，且在全球產(chǎn)量占比達(dá)50%。

煤焦熱點(diǎn)

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

到了20世紀(jì)60年代，原油開(kāi)始不斷增產(chǎn)且價(jià)格平穩(wěn)，煤炭在能源中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷減弱，煤炭占世界能源消費(fèi)比重下降，原油超過(guò)煤炭成為世界第一大能源，此后的十幾年間全球煤炭貿(mào)易主要以煉焦煤為主 20世紀(jì)70年代之前雖然煤炭的消費(fèi)量有所增長(zhǎng)，但是貿(mào)易量卻十分小1950年，世界煤炭貿(mào)易量為6400萬(wàn)噸，到了1960年緩慢增長(zhǎng)至1億噸附近，但貿(mào)易量占總產(chǎn)量的比例只有4%。

爐料

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：港口進(jìn)口煉焦煤價(jià)格上漲10-30元/噸不等

【進(jìn)口煤炭】23日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，8月份國(guó)際粗鋼產(chǎn)量均在下降，終端需求疲軟，鋼廠生產(chǎn)積極性不高，對(duì)于煉焦煤的整體接貨意愿比較低迷，遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)258-260美金/噸，日環(huán)比持平，較今年高價(jià)下跌410美金左右另外值得注意的是，只有伊朗、印度和中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在增，尤其伊朗和印度1-8月份同比均是在增長(zhǎng) 港口進(jìn)口煉焦煤方面，港口部分煤種貨源緊缺，個(gè)別貿(mào)易商存在封盤(pán)行為，價(jià)格呈10-30元/噸不同的上漲。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（9.19-9.23）

【進(jìn)口煤炭概覽】海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，8月份國(guó)際粗鋼產(chǎn)量均在下降，終端需求仍舊疲軟，鋼廠生產(chǎn)積極性不高，對(duì)于煉焦煤整體接貨意愿比較低迷，遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)258-260美金/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比漲6-8美金/噸，較今年高價(jià)跌410美金/噸左右另外值得注意的是，只有伊朗、印度和中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在增，尤其伊朗和印度1-8月份同比均是在增長(zhǎng)俄羅斯方面，本周俄羅斯某主流礦山招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)中國(guó)CFR周環(huán)比漲9-13美金，影響價(jià)格繼續(xù)上漲的原因，一方面是俄方鐵路被征集，遠(yuǎn)期到港資源陸續(xù)被延期；另一方面，港口高價(jià)成本資源貿(mào)易商不愿低價(jià)出，而低價(jià)資源基本已售完，整體對(duì)于遠(yuǎn)期價(jià)格形成支撐。

周評(píng)

俄羅斯鐵路公司2022上半年煤炭運(yùn)輸量同比下降5%

2022年上半年，該公司共運(yùn)輸6.149億噸貨物，同比下降2.8%6月運(yùn)輸量為1億噸，同比下降6.5%，環(huán)比下降4.6% 俄羅斯鐵路公司是一家獨(dú)立的國(guó)有公司，負(fù)責(zé)管理基礎(chǔ)設(shè)施并運(yùn)營(yíng)貨運(yùn)和客運(yùn)列車服務(wù) 2012年，俄羅斯鐵路成為世界三大運(yùn)輸公司之一 信息來(lái)源：Russian Railways 波蘭JSW二季度煉焦煤產(chǎn)量同比下降2.2% 根據(jù)波蘭煤炭生產(chǎn)商JSW最近公布的二季度報(bào)告，2022年4-6月，該公司生產(chǎn)煉焦煤272萬(wàn)噸，同比下降2.2%；生產(chǎn)動(dòng)力煤68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%；生產(chǎn)焦炭89萬(wàn)噸， 同比下降4.3%。

快訊

雙過(guò)半，創(chuàng)新高，山西焦煤上半年交出亮眼成績(jī)單

山西焦煤剛剛“出爐”的上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表顯示，集團(tuán)公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”，尤其是原煤產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高水平，煤炭日產(chǎn)、月產(chǎn)也均創(chuàng)歷年新高 過(guò)去半年來(lái)，山西焦煤錨定“打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流煉焦煤企業(yè)”奮斗目標(biāo)，緊扣實(shí)干見(jiàn)效主題，堅(jiān)守安全紅線和環(huán)保底線，努力克服疫情影響，聚焦主責(zé)主業(yè)，統(tǒng)籌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)中求進(jìn)，提速增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭—— 高效組織生產(chǎn)，全力增產(chǎn)保供。

爐料

2022年鋼材價(jià)格將呈現(xiàn)前高后低走勢(shì)

預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼消費(fèi)量在10億噸左右，比2021年的9.9億噸增長(zhǎng)1.6% 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)仍將處于高成本運(yùn)行態(tài)勢(shì) 2022年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量將與去年基本相當(dāng)，但將高于去年下半年隨著世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步恢復(fù)，海外鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)上升，并推動(dòng)對(duì)鋼鐵原料的需求，而國(guó)際主要礦石供應(yīng)商新增產(chǎn)量有限，全球鐵礦石供求關(guān)系總體偏緊 2022年我國(guó)煤炭供應(yīng)將有所緩解，煉焦煤進(jìn)口有望恢復(fù)增長(zhǎng)，為焦炭產(chǎn)能釋放提供了資源保障。

鋼材

墨西哥礦業(yè)生產(chǎn)回升

其中，煉焦煤、硫、鋅和球團(tuán)鐵礦產(chǎn)量分別下降24.1%、19.9%、18.2%和14.0%而非煉焦煤、金、鉛和銅產(chǎn)量增長(zhǎng)1月份，產(chǎn)量下降1.7% 墨西哥是世界最大銀生產(chǎn)國(guó)，也是前10大金、銅、鉛和鋅生產(chǎn)國(guó)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

哥倫比亞煤炭產(chǎn)量創(chuàng)16年來(lái)新低

據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報(bào)道，世界第五大煤炭出口國(guó)哥倫比亞2020年煉焦煤和動(dòng)力煤出口量為5410萬(wàn)噸該國(guó)能礦部的數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)字較2019年的8030萬(wàn)噸下降了32.6% 2020年產(chǎn)量數(shù)據(jù)官方將在本月晚些時(shí)候公布但是，一些公司已經(jīng)公布數(shù)據(jù)，德拉蒙德（Drummond）、塞雷洪（Cerrejon）和普羅德科（Prodeco）的產(chǎn)量分別為2930萬(wàn)噸、1240萬(wàn)噸和240萬(wàn)噸。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

28日全球煤炭快訊：美國(guó)1-9月煤炭發(fā)電同比下降23.52% 波蘭一電力公司終止同PGG集團(tuán)的供應(yīng)合同

因此，除非澳洲礦商減產(chǎn)，否則澳煤會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況 中國(guó)和澳大利亞是世界上最大的煉焦煤貿(mào)易伙伴 中國(guó)的進(jìn)口量和澳大利亞的出口量分別占全球煉焦煤貿(mào)易總量的40％和65％ 由于中國(guó)可能會(huì)增加國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量或轉(zhuǎn)向印度尼西亞，俄羅斯，加拿大和美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口煉焦煤，印度買(mǎi)家將獲得在澳煤市場(chǎng)上將獲得更多的議價(jià)能力 印度評(píng)級(jí)和研究機(jī)構(gòu)表示，印度和中國(guó)是澳大利亞煉焦煤的最大消費(fèi)國(guó)，分別占澳大利亞冶金煤出口總量的25％和24％。

快訊