百年建筑西南建材早讀：重慶水泥價格上漲20元/噸，云南宜良西南水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案撤銷（8.19）

一、西南市場聚焦 ◎ 海關(guān)總署：7月中國出口水泥及水泥熟料101萬噸 ◎ 云南公布23個推介項目，計劃總投資93.78億元 ◎ 云南宜良西南水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案撤銷 ◎ 1-7月重慶市級重點項目完成投資2775.6億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】內(nèi)江水泥廠反饋，內(nèi)江水泥上調(diào)了30元，目前散裝P.O42.5水泥到位價280-310元/噸，宜瀘區(qū)域還要再開會討論。

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百年建筑：東北水泥行業(yè)停窯與產(chǎn)能置換排查已經(jīng)啟動

近期，東北地區(qū)水泥企業(yè)啟動停窯行動，同時遼寧省正對轄區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)能置換情況進(jìn)行全面排查，預(yù)計未來兩周內(nèi)公布結(jié)果此舉旨在響應(yīng)國家“雙碳”政策，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，應(yīng)對當(dāng)前需求疲軟問題 東北作為老工業(yè)基地，水泥行業(yè)長期面臨產(chǎn)能利用率偏低、環(huán)保壓力加大的挑戰(zhàn)近年來，東北水泥需求受基建和施工項目進(jìn)度放緩影響，庫存持續(xù)高位，價格承壓下行遼寧作為區(qū)域核心產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能置換排查是落實“產(chǎn)能置換2.0”政策的關(guān)鍵步驟，重點核查企業(yè)是否合規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、推動綠色轉(zhuǎn)型。

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百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價格漲跌互現(xiàn)，冀東等重慶8家建材企業(yè)獲評綠色工廠（9.15）

一、西南市場聚焦 ◎ 冀東等重慶8家建材企業(yè)獲評綠色工廠 ◎ 云南典集水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案撤銷 ◎ 紅河州紫燕水泥日產(chǎn)4000噸水泥熟料建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案撤銷 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，近期市場需求下降，攪拌站競爭激烈，C30混凝土跌至320元/方左右，不開票的已經(jīng)跌到300元/方以下。

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百年建筑華中建材早讀：鄭州、長沙鋼材價格下跌（9.18）

一、行業(yè)新聞 ◎湖南省洞庭湖區(qū)重點垸堤防加固二期工程開工 ◎中建西部建設(shè)五家廠站提前完成本年度混凝土生產(chǎn)任務(wù) ◎湖南20家水泥企業(yè)入選績效B級及引領(lǐng)性企業(yè)名單 ◎焦作千業(yè)水泥二期日產(chǎn)4500噸水泥熟料生產(chǎn)線項目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案公示 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】9月17日，荊門主流品牌P.O42.5散裝水泥價格較16日漲5元/噸。

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百年建筑：江西1-8月省重點建設(shè)項目完成投資2577.52億元（9.16）

◎9月12日，江蘇省工信廳發(fā)布關(guān)于江蘇宜城南方水泥有限公司、江蘇陽羨南方水泥有限公司、江蘇徐舍南方水泥有限公司用于產(chǎn)能置換水泥生產(chǎn)線拆除的公告 主要市場建材價格情況（9月15日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎9月15日，寧波市場主流品牌粉煤灰到位價為Ⅰ級130-150元/噸，Ⅱ級55-60元/噸。

周報

百年建筑華東建材早讀：江西1-8月省重點建設(shè)項目完成投資2577.52億元（9.16）

◎9月12日，江蘇省工信廳發(fā)布關(guān)于江蘇宜城南方水泥有限公司、江蘇陽羨南方水泥有限公司、江蘇徐舍南方水泥有限公司用于產(chǎn)能置換水泥生產(chǎn)線拆除的公告 主要市場建材價格情況（9月15日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎9月15日，寧波市場主流品牌粉煤灰到位價為Ⅰ級130-150元/噸，Ⅱ級55-60元/噸。

日評

塔牌集團(tuán)：珠三角水泥價格近日推漲，預(yù)期四季度價格有望高于去年同期

公司目前沒有通過新建方式新增產(chǎn)能的計劃，未來不排除通過收購兼并進(jìn)一步做大做強(qiáng)水泥主業(yè)規(guī)模，但會嚴(yán)格評估并購標(biāo)的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn) 考慮到未來水泥需求將進(jìn)一步下降，公司相信目前水泥生產(chǎn)線的產(chǎn)能應(yīng)該是能夠滿足市場需求的，除將關(guān)停金塔公司的 2500t/d 的產(chǎn)能置換到公司惠州龍門基地外，其余暫無補(bǔ)產(chǎn)能計劃。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華東建材早讀：建筑材料價格弱勢運(yùn)行

安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠1條4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線通過補(bǔ)產(chǎn)能方式將產(chǎn)能增加到5250t/d，置換產(chǎn)能來自蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司、蕪湖瑞信水泥有限公司，置換比例為2:1 二、主要二、市場建材價格情況（8月28日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎南通市場水泥價格較29日跌10-15元/噸。

日評

百年建筑：8月浙江水泥價格回落，9月能否迎來反彈？

另外，西南區(qū)域更加過剩的產(chǎn)能被置換到長三角市場，浙江產(chǎn)能矛盾嚴(yán)峻 3、去庫速度一般：由于8月水泥市場需求環(huán)比下滑，企業(yè)停窯后熟料消化速度不佳 五、8月浙江水泥價格漲后回落，低位運(yùn)行 據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)：截至8月31日，浙江省P.O42.5散裝均價為285元/噸，環(huán)比上漲1元/噸，年同比下跌15元/噸。

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曹志華：河南省建筑材料市場回顧及展望

曹經(jīng)理首先介紹了2024年河南省水泥行業(yè)情況，從水泥產(chǎn)能置換、行業(yè)現(xiàn)狀、水泥熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率、2024年河南省水泥產(chǎn)銷量及價格表現(xiàn)等方面，分析了全年水泥行業(yè)的走勢；隨后，他圍繞河南省混凝土的發(fā)運(yùn)量、價格以及砂石的銷量與價格展開說明；接著列舉了礦渣粉的產(chǎn)能、價格及2024年河南礦渣粉市場行情 此外，曹經(jīng)理還介紹了2025年上半年上市建材企業(yè)、鋼企和煤企的凈利潤及營收情況，并總結(jié)指出：上半年建材行業(yè)利潤處于持續(xù)修復(fù)階段。

會議報道

百年建筑西南建材早讀：螺紋鋼價格漲跌互現(xiàn)，建材價格下跌（9.8）

一、西南市場聚焦 ◎ 國務(wù)院：支持符合條件的項目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs） ◎ 華新為江家口水庫全供水泥9.7萬噸、干法機(jī)制砂26.5萬噸 ◎ 鄰水紅獅水泥有限公司、長寧紅獅水泥有限公司水泥熟料項目產(chǎn)能置換方案公示 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】內(nèi)江混凝土企業(yè)反饋，目前C30價格報380元方;P.O42.5散裝水泥到位價格300元/噸;砂石到位價格100元/噸;砂石屬于輸入型市場，運(yùn)費成本較高。

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上峰水泥：公司計劃年底前完成部分區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)補(bǔ)足

2025 年公司將繼續(xù)通過精細(xì)化管理，爭取實現(xiàn)可控成本方面，熟料成本可比口徑比上年下降 5.0 元/噸，水泥產(chǎn)品成本可比口徑比上年下降 3.0 元/噸 4、請問公司上半年骨料銷量同比增長了 37.46%，主要原因是什么？ 答：公司骨料銷量增長來自西北區(qū)域，主要是寧夏區(qū)域骨料的銷量增長和價格恢復(fù)所致，華東區(qū)域的骨料銷量同比是下降的 5、請問公司針對上半年華東區(qū)域之間的水泥產(chǎn)能布局調(diào)整出于什么考慮？ 答：按照水泥行業(yè)產(chǎn)能置換辦法和行業(yè)主管部門要求，公司計劃年底前完成部分區(qū)域水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)補(bǔ)足，主要是將內(nèi)部富余和外部購買的產(chǎn)能指標(biāo)，置換補(bǔ)充到產(chǎn)能利用率較高的區(qū)域。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華中建材早讀：兩市建筑鋼材價格下行，鄭州水泥價格上漲30元/噸（8.18）

一、行業(yè)新聞 ◎益陽市：加強(qiáng)房屋市政工程預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理工作 ◎陽新媧石水泥有限公司日產(chǎn)5250噸水泥熟料生產(chǎn)線項目置換產(chǎn)能拆除驗收公告 ◎國家統(tǒng)計局：中國1-7月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長3.2% ◎國家統(tǒng)計局：中國1-7月水泥產(chǎn)量9.58億噸，同比降4.5% 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】上周湖北水泥窯線開窯率為60%，武漢市場水泥出庫量下降2%，武漢本地水泥廠提價190-200元/噸，周邊廠提價160-175元/噸；沿江碼頭提貨價185-190元/噸，市場調(diào)研反饋：本地廠家因省內(nèi)熟料市場加大停窯減產(chǎn)力度，預(yù)期生產(chǎn)成本增加，后期對水泥價格進(jìn)行30元/噸調(diào)整，修復(fù)供應(yīng)端利潤，減少虧損。

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百年建筑北方建材早讀：伊春北方水泥日產(chǎn)5750噸（水泥熟料）項目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案公告（7.31）

按照工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206號）和相關(guān)文件要求，黑龍江省金隅冀東雙鴨山新時代水泥有限責(zé)任公司日產(chǎn)5000噸（水泥熟料）項目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案完成公示，公示期間無異議，現(xiàn)予以公告 二、價格匯總 三、市場調(diào)研 黑龍江：黑龍江水泥價格相對穩(wěn)定，佳木斯今日P.O42.5袋裝水泥價格在460元/噸，受天氣影響施工進(jìn)度放緩，后續(xù)價格將跟隨市場波動變化。

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百年建筑華中建材早讀：長沙水泥價格跌10元/噸（8.8）

一、行業(yè)新聞 ◎鄭洛高速ZLFJ-2標(biāo)段房建工程順利開工 ◎陽新媧石日產(chǎn)7200噸水泥熟料生產(chǎn)線補(bǔ)充產(chǎn)能置換項目環(huán)評公示 ◎湖北省：更大力度支持武漢建設(shè)國家中心城市推動武漢都市圈加快發(fā)展 ◎開封市：明確綠色建材使用試點建筑項目 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】南陽水泥：廠家表示確實漲了20元/噸，下游大的貿(mào)易商都接受，但是，漲價前都有備貨，近期需求很少，發(fā)襄陽出廠價250-260元/噸。

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百年建筑華中建材早讀：兩市建筑鋼材價格下行，武漢混凝土價格下跌2元/方（8.04）

一、行業(yè)新聞 ◎華新水泥與中鐵二十局簽約 ◎省道S335新晃扶羅至凳寨界牌公路改造項目主線工程開工 ◎河南2條水泥熟料生產(chǎn)線項目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案公告 ◎國家發(fā)改委：兩重建設(shè)項目清單8000億元全部下達(dá) 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】上周省內(nèi)熟料線開窯率為64%，周環(huán)比明顯增加，武漢本地水泥廠提價190-200元/噸，周邊廠提價160-175元/噸；沿江碼頭提貨價190元/噸，主流廠家發(fā)武漢市場水泥銷量周環(huán)比略有增加；預(yù)計本周武漢水泥價格持續(xù)低位運(yùn)行。

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百年建筑華中建材早讀：三市建筑鋼材價格回落，其余建材價格持穩(wěn)（7.29）

一、行業(yè)新聞 ◎陽新媧石綠色建材有限公司日產(chǎn)7200噸水泥熟料生產(chǎn)線項目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案公告 ◎交通運(yùn)輸部：上半年交通固定資產(chǎn)投資16474億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】近日水泥發(fā)貨量略有好轉(zhuǎn)，貿(mào)易商略有備貨；對水泥價格后期走勢看漲時間在8月20號左右，沿江碼頭提貨價190-200元/噸。

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【財聯(lián)社】多家上市公司業(yè)績改善，從治標(biāo)到治本，水泥行業(yè)去產(chǎn)能“交卷”倒計時

財聯(lián)社記者翻閱上述公司業(yè)績預(yù)告，水泥價格上漲、成本端煤價下跌、響應(yīng)和推動行業(yè)“反內(nèi)卷”等共性原因頻現(xiàn)業(yè)績改善原因之中 事實上，本輪水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”可追溯到去年10月工信部下發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024 年本）》（下稱《實施辦法》）。

媒體報道

百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材價格下跌，建材價格平穩(wěn)運(yùn)行（7.25）

一、行業(yè)新聞 ◎上半年長沙市659個重點項目共完成投資1277.37億元 ◎河南兩條水泥熟料生產(chǎn)線項目補(bǔ)充產(chǎn)能置換方案公示 ◎《黃岡市第三批綠色建材產(chǎn)品目錄》公示 ◎河南成功發(fā)行276.8541億元政府債券用于基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】襄陽水泥P.O42.5袋裝400元/噸，散裝價格偏低，南漳地區(qū)320元/噸，比市中心便宜40元。

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百年建筑：雅江水電萬億工程開工，安徽水泥迎曙光

當(dāng)下，安徽水泥正經(jīng)歷艱難出清，房地產(chǎn)下行與外部沖擊迫使企業(yè)從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭和產(chǎn)能優(yōu)化隨著“反內(nèi)卷”政策壓實產(chǎn)能置換，以及企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型深化，安徽水泥有望在陣痛后迎來供需新平衡當(dāng)短期穩(wěn)價行動與長期的技術(shù)升級、堅定的結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合，這片曾孕育海螺等龍頭的土地，或?qū)⒃跉埧嵝袠I(yè)周期中淬煉出新的競爭力 西藏的截彎取直，引不來安徽的江水，卻讓水泥的洪流，在資本與政策的河道中奔涌重生。

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