百年建筑：東北水泥行業(yè)停窯與產(chǎn)能置換排查已經(jīng)啟動(dòng)

近期，東北地區(qū)水泥企業(yè)啟動(dòng)停窯行動(dòng)，同時(shí)遼寧省正對(duì)轄區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)能置換情況進(jìn)行全面排查，預(yù)計(jì)未來兩周內(nèi)公布結(jié)果此舉旨在響應(yīng)國(guó)家“雙碳”政策，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)當(dāng)前需求疲軟問題 東北作為老工業(yè)基地，水泥行業(yè)長(zhǎng)期面臨產(chǎn)能利用率偏低、環(huán)保壓力加大的挑戰(zhàn)近年來，東北水泥需求受基建和施工項(xiàng)目進(jìn)度放緩影響，庫(kù)存持續(xù)高位，價(jià)格承壓下行遼寧作為區(qū)域核心產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能置換排查是落實(shí)“產(chǎn)能置換2.0”政策的關(guān)鍵步驟，重點(diǎn)核查企業(yè)是否合規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型。

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百年建筑華南建材早讀：廣東發(fā)布海上大風(fēng)和粵西降雨防御提醒（9.1）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎廣東省三防辦、應(yīng)急管理廳、氣象局、海洋綜合執(zhí)法總隊(duì)、廣東海事局8月29日發(fā)布海上大風(fēng)和粵西降雨防御提醒：受臺(tái)風(fēng)影響，29-30日，廣東省中西部海面、瓊州海峽、北部灣海面風(fēng)力增大到6-8級(jí)陣風(fēng)9級(jí)；湛江、茂名、陽江有大雨到暴雨局部大暴雨 ◎2025年上半年，茂名口岸外貿(mào)發(fā)展再創(chuàng)佳績(jī)，吞吐量同比增長(zhǎng)41.07%，增速位居廣東省前列。

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【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)盈利縮減，“反內(nèi)卷”需建立長(zhǎng)效機(jī)制

市場(chǎng)供求關(guān)系，是引導(dǎo)大宗商品價(jià)格波動(dòng)的主旋律近年來，伴隨下游需求回落，鋼鐵、水泥等商品價(jià)格震蕩下行，行業(yè)利潤(rùn)也隨之跌至谷底“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)下，減產(chǎn)限產(chǎn)“保利潤(rùn)”正成為不少行業(yè)企業(yè)的共識(shí) 證券時(shí)報(bào)記者近日采訪獲悉，7月1日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》（下稱《意見》）山東、四川兩水泥大省汛期錯(cuò)峰生產(chǎn)正在落地在鋼鐵生產(chǎn)重鎮(zhèn)唐山，企業(yè)正推進(jìn)硬減排措施，對(duì)多種裝置減產(chǎn)、停產(chǎn)。

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【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)發(fā)力“反內(nèi)卷”

市場(chǎng)供求關(guān)系，是引導(dǎo)大宗商品價(jià)格波動(dòng)的主旋律近年來，伴隨下游需求回落，鋼鐵、水泥等商品價(jià)格震蕩下行，行業(yè)利潤(rùn)也隨之跌至谷底“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)下，減產(chǎn)限產(chǎn)“保利潤(rùn)”正成為不少行業(yè)企業(yè)的共識(shí) 證券時(shí)報(bào)記者近日采訪獲悉，7月1日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》（下稱《意見》）山東、四川兩水泥大省汛期錯(cuò)峰生產(chǎn)正在落地在鋼鐵生產(chǎn)重鎮(zhèn)唐山，企業(yè)正推進(jìn)硬減排措施，對(duì)多種裝置減產(chǎn)、停產(chǎn)。

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百年建筑半年報(bào)：2025上半年湖南水泥市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，下半年短期內(nèi)或繼續(xù)承壓

2025年1—6月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量較2024年減少26.17%混凝土行業(yè)高度依賴房地產(chǎn)，而近年來房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，房企資金鏈緊張，新開工項(xiàng)目大幅減少部分房企因資金問題停工，導(dǎo)致混凝土企業(yè)回款困難，墊資風(fēng)險(xiǎn)加劇短期內(nèi)，混凝土行業(yè)仍將承壓，對(duì)水泥的采購(gòu)量持續(xù)下降 1.5、2025年上半年湖南省水泥價(jià)格分析 1.5.1、水泥價(jià)格同比下跌5.40% 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至6月24日，湖南水泥均價(jià)350.24元/噸，環(huán)比下跌3.79%，同比下跌5.40%。

日評(píng)

百年建筑：安徽水泥市場(chǎng)漲價(jià)背后原因及近期漲價(jià)落實(shí)情況

從數(shù)據(jù)來看，安徽P.O42.5散裝水泥價(jià)格近期呈現(xiàn)持續(xù)上行趨勢(shì)主要原因是由于安徽省水泥市場(chǎng)近期迎來新一輪價(jià)格上調(diào)，3月6日，安徽 合肥、巢湖市場(chǎng)主流水泥企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格40元/噸皖北部分市場(chǎng)主流水泥企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸此次漲價(jià)是繼2月部分區(qū)域試探性提價(jià)后的進(jìn)一步動(dòng)作，標(biāo)志著安徽水泥市場(chǎng)進(jìn)入春季需求復(fù)蘇周期 二、供應(yīng)端：產(chǎn)能約束與成本支撐 1. 錯(cuò)峰生產(chǎn)強(qiáng)化，供給收縮顯著 安徽省作為水泥生產(chǎn)大省，近年來持續(xù)通過錯(cuò)峰生產(chǎn)和產(chǎn)能管控緩解供需矛盾。

日評(píng)

百年建筑：雨水頻繁，湖南水泥市場(chǎng)啟動(dòng)較慢

房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，部分開發(fā)商資金鏈緊張，項(xiàng)目推進(jìn)緩慢盡管部分企業(yè)通過抵押房產(chǎn)解決員工工資問題，但這并未從根本上改善市場(chǎng)需求疲軟的現(xiàn)狀 價(jià)格：近年來，水泥生產(chǎn)所需的原材料（如石灰石、煤炭）價(jià)格波動(dòng)較大，加上環(huán)保政策的收緊，企業(yè)的生產(chǎn)成本顯著上升在需求疲軟的情況下，企業(yè)難以通過提價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本壓力，導(dǎo)致利潤(rùn)空間被壓縮且由于市場(chǎng)需求下降，水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈部分企業(yè)為了維持市場(chǎng)份額，采取了降價(jià)促銷的策略，這進(jìn)一步加劇了價(jià)格下行的壓力。

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百年建筑：市場(chǎng)信心缺乏，廣西水泥價(jià)格推漲阻力大

2、市場(chǎng)博弈激烈，推漲阻力較大 近年來建筑行業(yè)市場(chǎng)需求下滑明顯，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，每一次價(jià)格的推漲與回落都是市場(chǎng)博弈的表現(xiàn)廣西水泥熟料生產(chǎn)線眾多，意味著市場(chǎng)博弈的現(xiàn)象更加激烈降價(jià)走量才是大勢(shì)所趨，想要大幅推漲或者增加推漲的頻次較為困難 3、成本倒逼，不得不漲 調(diào)研反饋，現(xiàn)廣西水泥的出廠價(jià)格已逼近成本線，企業(yè)內(nèi)部壓力增大，盈利下滑明顯。

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百年建筑：2025年春節(jié)期間華東混凝土價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行

商途廣闊財(cái)盈庫(kù)，好運(yùn)連綿德澤存值此新春之際，華東各混凝土企業(yè)依舊任重而道遠(yuǎn)，據(jù)了解華東各省份都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：供求關(guān)系不成正比、資金短缺問題，但假期期間華東混凝土市場(chǎng)有何變化？讓我們通過對(duì)近年來華東各地區(qū)混凝土均價(jià)對(duì)比數(shù)據(jù)來預(yù)測(cè)一下春節(jié)期間混凝土市場(chǎng)的運(yùn)行情況吧！ 一、華東區(qū)域價(jià)格、產(chǎn)能同期對(duì)比 1.價(jià)格 截至2025年1月7日華東混凝土均價(jià)355.16元/方，周環(huán)比下降1.02%，同比下降33.02元/方，從同比情況來看，2024年華東混凝土均價(jià)相比2023年同期均呈現(xiàn)明顯下降的趨勢(shì)，根據(jù)各地區(qū)原材料采購(gòu)價(jià)格不同，降幅大同小異，今年以來房地產(chǎn)市場(chǎng)需求繼續(xù)銳減，加上基建項(xiàng)目施工進(jìn)度較為緩慢，成本端原材料價(jià)格輪番下降，四季度水泥價(jià)格觸底反彈，但是杯水車薪，除部分項(xiàng)目集中的地區(qū)外，大部分區(qū)域由于資金、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等壓力，混凝土市場(chǎng)需求依舊低迷，加上企業(yè)催收回款的情緒高漲，整體來看，混凝土價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

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[隆眾聚焦]：2024年乙醇胺行業(yè)舉步維艱 2025能否撥云見日

但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求擴(kuò)充緩慢，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格及利潤(rùn)均呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)，至2024年，乙烯胺系列中最主要產(chǎn)品乙二胺價(jià)格已跌至近年來的歷史低點(diǎn)，利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧 二乙醇單異丙醇胺作為二乙醇胺的主要下游，近年來因存大型產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)能同樣出現(xiàn)大量增長(zhǎng)，但由于終端水泥行業(yè)產(chǎn)量的下降及利潤(rùn)的收窄，導(dǎo)致行業(yè)實(shí)際增量有限，部分新增產(chǎn)能不斷推遲及取消投產(chǎn)，行業(yè)整體開工負(fù)荷維持較低水平，在乙醇胺下游消費(fèi)占比中僅出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

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百年建筑：市場(chǎng)理性回歸，廣東多地水泥價(jià)格下跌

2、需求差強(qiáng)人意，珠三角市場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)中心，近年來水泥需求量在國(guó)內(nèi)首屈一指，但今年來看表現(xiàn)并不理想，尤其作為前兩年房地產(chǎn)企業(yè)暴雷的重災(zāi)區(qū)，地產(chǎn)、市政需求縮量嚴(yán)重，廣州某攪拌站反饋去年全年混凝土出貨量達(dá)80萬方，而今年預(yù)計(jì)30萬方左右基建方面，隨著深中通道，黃茅海跨海大橋等項(xiàng)目建成通車，新開項(xiàng)目短期難以補(bǔ)充，導(dǎo)致基建需求支撐水泥出貨量程度有限 3、協(xié)同困難，兩廣市場(chǎng)水泥品牌繁多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其近年廣西地區(qū)多條新線投產(chǎn)后，珠三角地區(qū)更呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的局面，而今年廣東地區(qū)的超量的雨水也使得西江樞紐并沒有出現(xiàn)往年長(zhǎng)時(shí)間的枯水季，使得珠三角水泥市場(chǎng)不僅要在本地實(shí)現(xiàn)品牌協(xié)同，更要與外來品牌協(xié)同，難度進(jìn)一步增大，導(dǎo)致價(jià)格易跌難漲。

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百年建筑年報(bào)：2025年國(guó)內(nèi)混凝土價(jià)格有望觸底反彈

此外水泥企業(yè)連年虧損，企業(yè)推漲心態(tài)較濃礦渣粉方面，2024年四季度開始，鋼廠庫(kù)存減少導(dǎo)致市場(chǎng)上礦渣粉供應(yīng)量緊張，從而價(jià)格在四季度開始呈現(xiàn)上升趨勢(shì)砂石和粉煤灰方面由于需求減弱，整體價(jià)格大幅相對(duì)較大，跌幅均超過10%整體來看，2024年混凝土生產(chǎn)成本相較于2023年稍有降低，綜合來看，2024年單方混凝土生產(chǎn)成本減少約10-20元/方不等 圖3：近三年混凝土主材價(jià)格走勢(shì)（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 4.混凝土行業(yè)利潤(rùn)回顧 近年來，混凝土企業(yè)利潤(rùn)受原料成本、回款周期以及管理成本影響。

研究報(bào)告

百年建筑早報(bào)：鋼筋水泥價(jià)格持續(xù)下降

張世昕稱，近年來，我國(guó)社會(huì)物流成本水平總體保持下降態(tài)勢(shì)，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率由2012年的18%，降至2023年的14.4% ◎11月28日，中泰國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷在主旨演講中表示，預(yù)計(jì)明年廣義財(cái)政赤字率將達(dá)到9%，而一般財(cái)政預(yù)算赤字率預(yù)計(jì)在3.5%至4%之間據(jù)此估算，整個(gè)財(cái)政赤字規(guī)模將達(dá)到約12萬億元，相較于今年的9萬億元有所增加 二、價(jià)格詳情>> 三、行業(yè)資訊 ◎11月28日，武安市新峰水泥對(duì)核心區(qū)域P.O42.5散裝水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸。

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海螺水泥：9月下旬以來公司水泥熟料毛利率已有所提升

9月下旬以來，隨著各區(qū)域產(chǎn)品價(jià)格的恢復(fù)性上漲，公司水泥熟料毛利率已有所提升 問：公司在手貨幣資金750億，資產(chǎn)負(fù)債率也不過20%，為什么既不加大分紅金額，也不趁行業(yè)低迷期進(jìn)行大規(guī)模并購(gòu)？拿著這么多現(xiàn)金是什么考慮的 答：公司近年來分紅比例穩(wěn)步提升，股息率保持穩(wěn)定，2023年度分紅比例若考慮實(shí)施的股份回購(gòu)達(dá)到了51.82%公司始終堅(jiān)持“有效投資”，按照“有市場(chǎng)、有資源、有回報(bào)”的標(biāo)準(zhǔn)，從完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局角度出發(fā)，擇機(jī)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)并購(gòu)項(xiàng)目。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

寶城期貨：螺紋鋼下行空間有限

而全國(guó)主要貿(mào)易商建材每日成交量最新周均值為11.18萬噸，環(huán)比下降9.88%，再度回落此外，兩者仍是近年來同期最低，較去年同期分別下降15.80%、26.35%，降幅依然顯著水泥和混凝土出貨量數(shù)據(jù)同樣維持低位，也進(jìn)一步佐證了建筑相關(guān)品種需求較為疲弱目前來看，房地產(chǎn)基本面仍在修復(fù)，在季節(jié)性因素?cái)_動(dòng)下，預(yù)計(jì)需求疲弱仍將抑制鋼價(jià)走勢(shì) 低庫(kù)存帶來支撐 螺紋鋼低庫(kù)存格局未變，給予價(jià)格一定支撐。

鋼材

上海市水泥行業(yè)協(xié)會(huì)第九屆換屆選舉會(huì)員代表大會(huì)召開

六是加強(qiáng)協(xié)會(huì)自身建設(shè)，提高服務(wù)能力和工作效率，更好履行職責(zé)，不斷提高協(xié)會(huì)知名度、影響力和凝聚力 孔祥忠在大會(huì)上作重要講話，他指出，近年來，全國(guó)水泥市場(chǎng)內(nèi)卷加劇，行業(yè)自律弱化當(dāng)前，上海水泥市場(chǎng)價(jià)格成為全國(guó)洼地，這是典型的“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)的后果他對(duì)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子提出五點(diǎn)希望和建議一是要提高協(xié)會(huì)的政治站位，加強(qiáng)黨組織建設(shè)，以黨建為引領(lǐng)，肩負(fù)起加強(qiáng)行業(yè)自律、做好“四個(gè)服務(wù)”的重要職責(zé)。

行業(yè)資訊

百年建筑：美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)有哪些影響

隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息周期到來，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)得到改善，國(guó)外建筑材料的需求可能增加，利于中國(guó)水泥走出去雖然美聯(lián)儲(chǔ)降息會(huì)帶來人民幣升值，導(dǎo)致水泥出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，但目前國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格處于低位，人民幣升值對(duì)水泥出口影響較小 四、水泥行業(yè)加快市場(chǎng)整合，整體機(jī)遇大于挑戰(zhàn) 美聯(lián)儲(chǔ)降息，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所改善，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)投資預(yù)期可能會(huì)增加，但近年來全國(guó)水泥需求呈現(xiàn)大幅下降，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-8月份全國(guó)水泥產(chǎn)量11.59億噸，同比下降10.7%，多數(shù)小型水泥企業(yè)在生死邊緣，加大投資的可能性較小，而對(duì)大型水泥集團(tuán)企業(yè)而言，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，能推動(dòng)大型水泥企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提高技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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塔牌集團(tuán)：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目

水泥行業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，有利于營(yíng)造更加公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促進(jìn)節(jié)能減排，減少地區(qū)間的碳成本差異水平未來，碳排放標(biāo)準(zhǔn)將趨嚴(yán)，將迫使水泥企業(yè)進(jìn)一步加大在節(jié)能減排技術(shù)方面的投入，減少碳排放，將有利于出清部分落后產(chǎn)能，進(jìn)一步改善行業(yè)秩序 3、請(qǐng)問塔牌在成本控制有什么措施？ 答：近年來水泥市場(chǎng)需求不斷下降，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，水泥價(jià)格低位徘徊，行業(yè)效益大幅下滑，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司對(duì)外加強(qiáng)市場(chǎng)研判，科學(xué)應(yīng)對(duì)，精準(zhǔn)施策，對(duì)內(nèi)繼續(xù)推進(jìn)降本增效工作，繼續(xù)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)和優(yōu)化人員，持續(xù)瘦身強(qiáng)體，減輕包袱，輕裝上陣，狠抓成本管控，在成本控制方面采取的主要措施有： 一是通過建設(shè)光伏發(fā)電和儲(chǔ)能項(xiàng)目降低企業(yè)用電成本。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

金隅集團(tuán)：將結(jié)合市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)控并全力完成全年銷量任務(wù)指標(biāo)

近年來行業(yè)盈利大幅減少，部分企業(yè)全年虧損，行業(yè)盈利改善訴求較為強(qiáng)烈；疊加新國(guó)標(biāo)執(zhí)行等政策實(shí)施，各企業(yè)結(jié)合成本變化開展復(fù)價(jià)，市場(chǎng)價(jià)格有望逐步回歸理性在此環(huán)境下，公司呼吁強(qiáng)化行業(yè)自律，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)市場(chǎng)健康有序發(fā)展 10.問：公司水泥業(yè)務(wù)有無加碼海外產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃？ 答：公司在南非有一家水泥工廠--曼巴水泥，其距第一大城市約翰內(nèi)斯堡約200公里，工廠于2016年建成投產(chǎn)，產(chǎn)能100萬噸。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

冀東水泥：正積極推進(jìn)曼巴公司二線水泥生產(chǎn)線建設(shè)籌備

得益于公司積極主動(dòng)推動(dòng)行業(yè)秩序恢復(fù)和生態(tài)改善，東北、華北價(jià)格推漲效果較好，促使近年來全國(guó)各區(qū)域水泥價(jià)格局面在2024年上半年發(fā)生轉(zhuǎn)變，北方價(jià)格走勢(shì)優(yōu)于南方，東北領(lǐng)先北方 3.公司下半年噸水泥成本展望？ 答：公司上半年水泥散裝生產(chǎn)成本較同期下降39元/噸，公司正在積極開展全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?、?yōu)化工作，計(jì)劃通過有效的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合管控，實(shí)現(xiàn)成本的最優(yōu)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)